11月9日三大报内参（早知道）

2021-11-09时报财富资讯（星期二）


【资讯导读】
>供需格局持续向好叠加成本支撑、国内石墨电极价格持续上涨
>字节跳动投资众趣科技、数字孪生技术受关注
>楚江新材：天鸟热场类预制体产品供不应求
>彤程新材：子公司携手杜邦围绕光刻胶领域签署战略合作协议

【今日头条】
>供需格局持续向好叠加成本支撑、国内石墨电极价格持续上涨
——————
据百川盈孚，近期国内石墨电极市场价格走高。继十月下旬上涨逾5%后，11月8日，国内石墨电极市场价格再次上涨2.15%，最新报价已达20568元/吨。10月以来，石墨电价价格累计涨幅逼近10%，并创年内新高。
分析指出，目前石墨电极上游原料价格涨势强劲，石墨电极成本压力始终呈高位运行状态。另外，限电限产影响下，石墨电极市场开工不足，石墨化工序资源紧张，一方面导致石墨电极生产周期延长。另一方面，石墨化加工费用上涨，导致部分非全套工序石墨电极企业成本增加。成本及供应两方面利好下，石墨电极价格上调。
近期，国内石墨电极行业龙头方大炭素接受机构调研时表示，随着国家对电炉钢占比的宏观调控，后续短流程炼钢占比提升，能耗较高的长流程炼钢工艺的占比下降及碳排放标准限制，将使得低端石墨电极供应减少，高品质石墨电极市场需求将进一步提升，利好优质炭素企业发展。随着价格及供需结构的向好，产业链公司盈利能力望改善。
易成新能（300080）旗下开封炭素具备年产6万吨石墨电极产能，公司形成了以平煤隆基、中原金太阳为主体的光伏电池片制造及光伏电站开发建设业务，以开封炭素为主体的超高功率石墨电极及针状焦业务，以中平瀚博、平煤阳光为主体的锂电池负极材料及锂电储能电池制造业务。
方大炭素（600516）是石墨电极龙头，主要产品有石墨电极、高炉炭砖、炭素新材料和炭素用原料，宝方炭材10万吨超高功率石墨电极项目已投产。

【投资聚焦】
>字节跳动投资众趣科技、数字孪生技术受关注
——————
据媒体报道，近日，众趣（北京）科技有限公司新增字节跳动关联公司北京量子跃动科技有限公司等多名股东。据官网数据显示，众趣科技是一家VR数字孪生云服务提供商。随着 Facebook正式更名为Meta，市场对元宇宙的关注持续升温，元宇宙涉及的核心技术NFT、数字孪生以及其相关应用领域也成为热点。
目前现行技术框架内的元宇宙，一般是通过AI、VR、数字孪生、区块链等在内的高科技手段，把物理世界镜像映射至虚拟世界。元宇宙解决C端用户需求，数字孪生主要面向B端用户。作为元宇宙的核心技术，数字孪生目前主要应用领域包括：数字化涉设计、虚拟工厂、设备维护、智慧城市、智慧医疗等方面，特别是在智能制造和智慧城市领域，数字孪生被认为是一种实现制造信息世界/城市信息与物理世界交互融合的有效手段，有望率先创造价值。有机构预测，数字孪生市场有望在五年内实现稳健增长，从2019年的38亿美元跃升至2025年的358亿美元，复合年增长率为37.8%。
会畅通讯（300578）第三季度推出了面向“商业元宇宙” 的三维云视频新产品，已开始初步探索新产品在数字医疗、直播电商、 数字孪生和工业互联网等领域的商业化落地。
华力创通（300045）数字孪生技术主要聚焦国防军工、智慧院所、智能工厂、智慧企业等领域，公司已经利用数字孪生技术参与了某数字化工厂的示范项目、某装备一体化测试项目、基于数字孪生的某虚拟现实项目。

【独家参考】
>楚江新材：天鸟热场类预制体产品供不应求
——————
楚江新材（002171）最新发布的投资者关系活动记录表中透露，目前光伏市场发展前景可观，天鸟热场类预制体产品供不应求。近几年下游客户均在陆续扩产布局，公司也在加快产能扩建速度。除热场预制体外，航空航天类产品预制体产能也在进行同步扩张，预计明年春节后将会迎来扩产。募投项目一期已于今年上半年投产，目前已有部分产能释放。今年订单交付任务比较紧，已定型产品和研制产品均缩短交付期、加快扩产。从近期宏观层面来看，国家全面开创武器装备建设新局面将带会动国防需求的加速增长。

>彤程新材：子公司携手杜邦围绕光刻胶领域签署战略合作协议
——————
据彤程新材（603650）官微消息，在第四届中国国际进口博览会期间，公司子公司北京科华牵手合作伙伴杜邦围绕 “先进光刻胶”和“其它光刻材料”签署战略合作协议，为中国集成电路芯片制造商提供高性能光刻材料。凭借双方公司的优势，此项合作旨在满足行业对先进光刻胶和其它光刻材料的需求。杜邦和北京科华之间的合作将帮助北京科华快速提供各类高性能光刻材料，助力大中国区客户发展。
杜邦是全球领先的半导体材料供应商，已推出大量荣获认可、多种波长的光刻产品，其中包括 193nm (ArF)、248nm (KrF) 和 i/g-line 光刻胶，以及碳膜涂层 (SOC)、抗反射涂层 (BARC)、先进表面涂层和光刻胶配套试剂。北京科华为目前中国最大的集成电路光刻胶本土供应商之一，产品包括集成电路（IC）、发光二极管（LED）、分立器件、先进封装、微机电系统（MEMS）等领域使用的光刻材料。

【财经要闻】
>央行：碳减排支持工具重点支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域。
>发改委印发《“十四五”节水型社会建设规划》。
>乘联会：10月新能源车出口呈现爆发式增长，特斯拉中国出口超4万辆。
>宁德时代将参与哪吒汽车D2轮融资。
>首批MSCI中国A50互联互通指数ETF联接基金正式上报。
>国家能源局：有效增加煤炭生产能力，确保能源安全保供。
>进博会已达成160多项合作意向 ，意向金额13.9亿美元。
>前10个月我国外贸进出口总值同比增长22.2%。

【公告淘金】
粤电力Ａ（000539）拟投建规模合计100万千瓦海上风电项目。
秦川机床（000837）拟10亿元投建高档工业母机创新基地项目。
吉电股份（000875）拟33亿元投建户用分布式光伏项目。
龙蟠科技（603906）拟设立合资公司建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目。
当升科技（300073）参设合资公司负责在芬兰建设高镍动力锂电正极材料生产基地。
晶盛机电（300316）与双良硅材料再签16.146亿元单晶炉买卖合同。
广汇能源（600256）首期10万吨/年二氧化碳捕集与利用示范工程即将进入实施阶段。
晨化股份（300610）拟出资60万元投设控股子公司，开展新材料相关业务。
东方雨虹（002271）：拟以10亿元-20亿元回购股份，回购价格不超过55.79元/股。

【热点数据】
>5只个股获60家以上海外机构扎堆调研
——————
据统计，近10日海外机构共对247家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，埃斯顿（002747）参与调研的海外机构达到121家，最受关注；其次是奥普特（688686），参与调研的海外机构共有100家。珀莱雅（603605）、汇川技术（300124）、歌尔股份（002241）等公司获超60家以上海外机构调研。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨2.80%。表现最好的是龙磁科技（300835），累计涨幅为56.40%。股价下跌的有106只，跌幅最大的是奥园美谷（000615），累计跌幅为26.50%。

【龙虎榜看台】
>资金流入盐湖提锂、机场等板块
——————
周一，沪深两市震荡上涨。截至收盘，沪指涨0.20%报3498.63点，深成指涨0.32%报14508.86点，创业板指涨0.82%报3380.29点。两市共计成交10589亿元，较上个交易日减少922亿元。盘面上，盐湖提锂、机场、有色钴、污水处理等板块涨幅居前，汽车芯片、血制品、调味品、乳业等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：天齐锂业（002466）获3机构买入，买入净额为3.15亿元；华友钴业（603799）获2机构买入，买入净额为2.93亿元；软控股份（002073）获2机构买入，买入净额为1.01亿元；凯莱英（002821）获3机构买入，买入净额为8776.57万元；永兴材料（002756）获2机构买入，买入净额为7979.62万元。

【新股申购】
鸥玛软件：申购代码301185，发行价格11.88元/股，发行市盈率34.04倍。可比公司：博思软件（300525）。


2021-11-09上证早知道（星期二）


【今日导读】
>央行推出碳减排支持工具、风电光伏等将加速发展
>国内碳酸锂市场价格上涨、锂矿资源股或持续受益
>进博会涌动绿色低碳潮、多家巨头展示氢能源新品
>上海环境获股东举牌、吉电股份组建氢能科技公司

【上证聚焦】
○央行推出碳减排支持工具、风电光伏等将加速发展
------
人民银行8日宣布，创设推出碳减排支持工具，支持清洁能源、节能环保、碳减排技术等重点领域的发展，并撬动更多社会资金促进碳减排。将通过“先贷后借”的直达机制，对金融机构向碳减排重点领域内相关企业发放的符合条件的碳减排贷款，按贷款本金的60%提供资金支持，利率为1.75%。
另悉，国家能源局表示，与国家发改委汇总提出第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目，规模约1亿千瓦，正在有序开工。东莞证券黄秀瑜表示，漳州市政府近日提出5000万千瓦的海上风电大基地开发方案，连同配套抽水蓄能与电化学储能，整县推进光伏开发，实际规模将达到6000万千瓦，风电和光伏等新能源产业将加速发展。
运达股份（300772）目前在手订单规模14.1GW，是公司2020年风机销售容量的3.8倍以上；
正泰电器（601877）是户用光伏龙头，持续落地整县推进政策。

【上证精选】
○8日，北向资金净卖出10.03亿元。上汽集团、宁德时代、亿纬锂能分获净买入4.92亿元、4.13亿元、3.59亿元。
○发改委印发《“十四五”节水型社会建设规划》，提出到2025年，用水总量控制在6400亿立方米以内，万元GDP用水量比2020年下降16%左右。
○8日挂牌上市的华夏MSCI中国A50互联互通ETF成交额36.17亿元，创出股票型ETF上市首日成交额纪录。宁德时代和贵州茅台为该指数前两大成分股。
○乘联会公布的国内销量数据显示，10月份特斯拉批发销量54391辆，同比增长245%；出口量首次突破4万辆，创出中国新能源汽车出口规模新高。
○华为将于9日至10日召开第二届操作系统产业峰会，届时将发布欧拉开源操作系统。

【产业情报】
○国内碳酸锂市场价格上涨、锂矿资源股或持续受益
------
百川盈孚数据显示，11月8日，国内电池级、工业级碳酸锂市场价格均上涨2000元-4000元/吨，报价分别为19.6万-20万元/吨、18.5万-19.2万元/吨。
华西证券认为，锂盐价格持续增长，主要是下游需求旺盛，导致供给偏紧，同时叠加原料端锂精矿供应紧缺。今年上半年部分加工厂尚有去年库存可用，进入下半年，精矿库存逐步消耗，叠加下游消费旺季即将到来，精矿供给愈发偏紧。结合当下国内外锂精矿产能和锂矿供应厂商新建扩建计划，预计供给偏紧状况将持续到明年年中，拥有锂矿资源的企业将持续受益。
川能动力（000155）参股的四川鼎盛锂业主营电池级碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品；
中矿资源（002738）参股的澳大利亚Prospect资源公司拥有Arcadia锂矿项目。

○进博会涌动绿色低碳潮、多家巨头展示氢能源新品
------
本届进博会上，绿色低碳成为重要关键词，多家海外企业展示了氢能源领域的新产品。合斯康新能源展示了全球领先的四型储氢瓶，具有质量更轻、循环寿命更长、全生命周期成本更低等特点；贝克休斯展示了石油钻机巨头的另一面，着力探索高效电力和氢气解决方案的开发；工业气体龙头空气产品公司，推介了其在氢能、气化、碳捕集利用等方面的最新前沿技术、可持续解决方案和标志性项目。
国务院近日印发了《2030年前碳达峰行动方案》，其中有多项措施涉及氢能，包括探索开展氢冶金、扩大氢能在交通运输领域应用、开展低成本可再生能源制氢等技术创新。中国氢能市场前景广阔。
冰轮环境（000811）生产的空压机和氢气循环泵是燃料电池的重要零部件，市占率在国内领先；
嘉化能源（600273）与空气产品公司和三江化工签署三方合作协议，共同发展液氢产业。

【公告解读】
○上海环境获股东二次举牌
------
上海环境（601200）股东长江环保集团及三峡资本构成一致行动人，于2020年4月8日至2021年11月5日期间持续增持。最新持有公司股份比例已增加至10%，构成二次举牌。

○吉电股份拟组建氢能科技公司
------
吉电股份（000875）拟与国家电投集团氢能科技发展有限公司等合资成立长春绿动氢能科技有限公司，开展质子交换膜水电解先进制氢设备研发、制造。标的公司注册资本金为8亿元，吉电股份拟注资2.14亿元。另外，公司旗下的合肥吉昭新能源有限公司拟投资32.9亿元，建设安徽、河北、河南、山西、江西、湖南等6省份户用分布式光伏项目。

○东方雨虹等拟回购股份
------
东方雨虹（002271）拟回购10亿至20亿元，回购价格不超过55.79元/股。
南亚新材（688519）拟回购5000万至1亿元，回购价格不超过61元/股。
梅花生物（600873）拟回购2亿至3亿元，回购价格不超过9元/股。

○花园生物将获董事长增持
------
花园生物（300401）董事长邵徐君计划在未来3个月内增持公司股份，金额不低于2000万元，不超过4000万元。

○当升科技拟建设高镍动力锂电正极材料生产基地
------
当升科技（300073）拟与芬兰矿业集团方面在芬兰设立合资公司，公司拟持有70%股权。该合资公司拟在芬兰规划建设首期年产10万吨高镍动力锂电正极材料生产基地，其中首期第一阶段投资总额约5亿欧元，预计2024年建成投产。

○龙蟠科技拟投建磷酸铁锂正极材料项目
------
龙蟠科技（603906）控股子公司常州锂源拟与STELLAR在印度尼西亚设立合资公司，投资开发建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目。项目总投资约2.35亿美元，常州锂源持有合资公司70%股权。

○金圆股份拟收购锂源矿业股权
------
金圆股份（000546）全资子公司金藏圆锂业拟以自有资金5.1亿元收购锂源矿业51%股权，加大自身锂资源储备，加快国内锂矿开发建设及生产锂产品的进度。

○华银电力拟定增投向风光发电建设项目
------
华银电力（600744）拟定增募资约10亿元，用于投资“醴陵明月风电场项目”等7个光伏和风力发电建设项目以及补充流动资金。

○祖名股份拟上调产品出厂价
------
祖名股份（003030）决定对部分植物蛋白饮品（主要是自立袋豆奶）的出厂价进行上调，幅度15%-20%不等，新价格自11月15日起正式执行。

○秦川机床拟投建高档工业母机创新基地项目
------
秦川机床（000837）拟投资约10亿元，在陕西省西咸新区投建高档工业母机创新基地项目，主要研发和生产高端五轴加工中心、高端通用数控系统、精密测量仪器、智能机床等。

【资金观潮】
○机构席位净买入多只锂电股
------
11月8日交易公开信息显示，天齐锂业（002466）被机构席位净买入3.15亿元，永兴材料（002756）、蔚蓝锂芯（002245）也被机构席位净买入。东吴证券研报认为，电池企业普遍反馈2022年订单饱满，接近翻番增长。从供需格局看，锂、石墨化、pvdf、隔膜、铜箔、六氟、vc等持续紧张，看明年仍是量利双升；电池环节2021年四季度重新议价，部分二线电池企业已调价10%，预计龙头有望跟随，2022年盈利水平将触底回升。

【交易闹铃】
○一只新股9日申购
------
鸥玛软件代码301185，发行价11.88元，对应市盈率34.04倍，申购上限1.05万股，主营考试领域软硬件。公司预计前三季度净利润同比增长64.74%至88.27%。


2021-11-09中证快报（星期二）


【今日导读】
○“十四五”节水型社会建设规划印发、补齐基础设施短板
○首款超1000km续航纯电将至、负极材料“硅时代”临近
○字节跳动投资众趣科技、后者为VR数字孪生云服务厂商
○金圆股份拟收购锂源矿业、晶科科技推进屋顶分布式光伏

【中证头条】
“十四五”节水型社会建设规划印发、补齐基础设施短板
----------------
发改委印发《“十四五”节水型社会建设规划》。《规划》明确，到2025年，基本补齐节约用水基础设施短板和监管能力弱项，节水型社会建设取得显著成效，用水总量控制在6400亿立方米以内，万元国内生产总值用水量比2020年下降16.0%左右，万元工业增加值用水量比2020年下降16.0%，农田灌溉水有效利用系数达到0.58，城市公共供水管网漏损率小于9.0%。
点评：水是生命之源。目前，我国人多水少，水资源供需矛盾突出，全国正常年份缺水量达500亿立方米，水安全已全面亮起红灯。我国农业用水量最大，占比在60%以上。根据《全国农业可持续发展规划（2015-2030年）》，我国将大力发展高效节水灌溉，按照高效节水建设成本1200元/亩来测算，市场规模在数千亿元以上。
大禹节水（300021）我国节水灌溉行业龙头公司，拥有从材料、设备到施工的完整产业链，并实现全国布局。
新疆天业（600075）节水成套滴灌设备的生产和推广能力行业领先。

【中证聚焦】
首款超1000km续航纯电将至、负极材料“硅时代”临近
----------------
据报道，工信部近日发布新一轮目录公告。其中，一辆续航超1000km的新能源车型备受关注，那就是广汽埃安AION LX。公告内容显示，该车型纯电续航里程为1008公里，搭载镍钴锰三元锂电池。
点评：此前广汽发布的宣传海报上打出了“硅负极电池让电动汽车进入‘月充时代’”的标语。目前，还有多家厂商加入硅基负极产业化进程，包括宁德时代、万向集团、比亚迪等正在加紧硅负极体系的研发和试生产。硅基材料是目前已知比容量最高的锂离子电池负极材料。其理论比容量高达4200mAh/g，相当于石墨的10倍以上。
杉杉股份（600884）硅基负极材料已实现规模化量产，客户包括宁德时代。
国轩高科（002074）投资5000吨硅基负极材料项目，并已推出硅基负极材料电池产品。

【要闻精选】
○监管部门正按照国家新一轮高水平对外开放的统一部署，研究推出进一步扩大资本市场开放的相关举措。
○发改委：煤炭产量再冲1193万吨高位，供存全面提升，对煤价下行合理区间提供有力支撑。
○2021年国家医保谈判将于11月9日开始，11月11日结束。20个创新药或首次参与谈判。
○乘联会数据显示，2021年10月新能源乘用车市场零售达到32.1万辆，同比上涨141%，但环比下降3.9%。
○11月8日，由中国船舶集团有限公司为巴基斯坦海军设计建造的新型护卫舰交舰入役仪式在上海举行。该舰是我国迄今为止出口的吨位最大、技术最先进的水面战斗舰艇。
○11月8日，工商登记显示，华为控股的超聚变数字技术有限公司股东已变更为河南超聚能。此前传闻华为的x86服务器业务出售已有实质进展。
○华为第二届操作系统峰会将于11月9日-10日在北京召开。

【产经透视】
字节跳动投资众趣科技、后者为VR数字孪生云服务提供商
----------------
据报道，天眼查App显示，近日，众趣（北京）科技有限公司发生工商变更，新增字节跳动关联公司北京量子跃动科技有限公司等多名股东。据官网信息，众趣科技是一家VR数字孪生云服务提供商。
点评：数字孪生被认为是一种实现制造信息世界/城市信息与物理世界交互融合的有效手段。有机构预测，数字孪生市场有望在五年内实现稳健增长，从2019年的38亿美元跃升至2025年的358亿美元，复合年增长率接近40%。
A股相关概念股主要有东方国信（300166）、能科科技（603859）等。

【公司动向】
金圆股份拟5.1亿元收购锂源矿业51.00%股权
----------------
金圆股份（000546）11月8日晚公告，基于对捌千错盐湖资源量的初步勘探，其锂含量高，提锂难度小。目前目标公司权证明确，收购后可快速进行项目申报及建设。为推进项目正式落地，快速形成计划产能，公司以自有资金5.1亿元收购锂源矿业51.00%股权。

晶科科技（601778）合作推进居民屋顶分布式光伏电站项目开发。
芯能科技（603105）与赛峰集团签约4MW分布式光伏项目。
吉电股份（000875）拟33亿元投建户用分布式光伏项目。
科顺股份（300737）拟设子公司投建10亿元新型防水材料生产研发基地。
晶盛机电（300316）与双良硅材料再签16.146亿元单晶炉买卖合同。
龙蟠科技（603906）控股子公司常州锂源拟在印度尼西亚投资设立合资公司，建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目，项目总投资约为2.35亿美元。
当升科技（300073）拟参设合资公司负责在芬兰建设高镍动力锂电正极材料生产基地。
秦川机床（000837）拟10亿元投建高档工业母机创新基地项目。
粤电力Ａ（000539）拟投建规模合计100万千瓦海上风电项目。
广汇能源（600256）首期10万吨/年二氧化碳捕集与利用示范工程即将进入实施阶段。
京新药业（002020）拟以2.05亿元收购广东沙溪制药有限公司100%股权，拟以2.1亿元收购杭州胡庆余堂医药控股有限公司6%股权。
祖名股份（003030）上调部分植物蛋白饮品出厂价，上调15%-20%不等。
上海环境（601200）获三峡资本及长江环保集团二次举牌，持股达10%。
东方雨虹（002271）拟以10亿元-20亿元回购股份。
梅花生物（600873）拟以2亿元-3亿元回购股份。
蒙娜丽莎（002918）拟1.1亿元-2.2亿元回购股份。
苏大维格（300331）在互动平台表示，已攻克“纳米波导光场镜片”批量化关键技术，该产品系AR设备核心部件及主要的成本来源。现阶段，公司正逐步与下游头部企业合作推进该技术的产业化工作。
当虹科技（688039）在互动平台上表示，公司一直致力于超低延迟编码技术和产品，为元宇宙信息传递的实时交互提供基础保障。
蓝思科技（300433）在互动平台表示，公司已布局元宇宙概念产品的研发、设计、生产及客户资源。
三达膜（688101）在互动平台表示，初步统计，公司2021年1-10月在盐湖提锂业务方面的在手订单金额为2253.4万元。

【资金观潮】
○北向资金今日净卖出10.03亿元。恒瑞医药、比亚迪、凯莱英分别获净卖出5.18亿元、4.38亿元、2.99亿元。上汽集团净买入额居首，金额为4.92亿元。
○天齐锂业（002466）今日涨停，全天成交额101.2亿元。盘后龙虎榜数据显示，北向资金买入21亿元，卖出12.38亿元。三机构合计净买入5.12亿元，两机构合计净卖出1.97亿元。

【新股申购】
○鸥玛软件：申购代码301185，顶格申购需配市值10.50万元，申购上限1.05万股，申购价格11.88元，公司主营考试与测评领域信息化产品。