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7月8日三大报内参(早知道)

时间:2021-07-07 13:28 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
2021-07-08-时报财富资讯 -(星期四)

【资讯导读】
>数字孪生城市高峰论坛即将举行、行业步入加速落地实施
>国内电解液VC添加剂价格持续飙涨、缺口将持续到明年下半年
>新化股份:萃取法提锂工艺更适用西藏地区盐湖
>百利科技:旗下百利锂电是领先的锂电材料智慧工厂解决方案提供商

【今日头条】
>数字孪生城市高峰论坛即将举行、行业步入加速落地实施
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2021年中国互联网大会7月13-15日将在北京召开,期间“数字孪生城市高峰论坛”将于15日全天召开,主题为“虚实孪生演绎让城市更美好”。届时来自工信部、中国信通院、华为、泰瑞数创等行业龙头、中国工程院等科研院所专家,共商“十四五”时期如何高品质建成数字孪生城市,会上将启动数字孪生城市团体标准和《数字孪生城市白皮书(2021年)》编写。
近年来,数字孪生技术已被业界公认为未来战略性颠覆性先导性技术,其应用场景广泛,已深入到工业制造、自动驾驶、城市治理、医疗健康等各行各业,正不断引发管理方式、发展模式的持续创新。尤其是,“探索建设数字孪生城市”已写入国家《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,为数字孪生技术应用指明方向。政府和产业界对于数字孪生技术和应用高度重视,创新发展势头迅猛,数字孪生城市目前已步入落地实施阶段。据IDC预测,至2020年,中国智慧城市市场支出规模达到259亿美元,至2024年预计将超过400亿美元。在2020-2024年的预测期间内,数字孪生将成为增长最快的应用场景之一。
汉威科技(300007)+3.58%参股公司泰瑞数创是国内领先的数字孪生全产业链服务提供商,中国信通院权威发布的《数字孪生城市研究报告》连续三年由其担纲,其中核心技术的2/3出自公司,公司数字孪生技术在智慧城市、工业安全、环保等智慧化、信息化方面都有相关应用。
丝路视觉(300556)+1.14%子公司提亚科技聚焦智慧城市数字孪生及大数据可视化应用场景,与华为合作打造数据可视化大屏展示华为FusionInsight系统,与阿里云合作打造青岛港调度指挥中心多维综合展示大屏项目。

【投资聚焦】
>国内电解液VC添加剂价格持续飙涨、缺口将持续到明年下半年
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据高工锂电报道,今年以来,电解液添加剂VC供货持续紧张,VC添加剂缺口不断变大,部分电解液添加剂生厂商的VC订单已排到2022年上半年。目前VC散单报价已飙升至27万/吨,较去年市场均价的15万元-16万元增长了68%-80%。且VC厂家表示,“现在的核心问题不是价格,而是产能”。
VC添加剂主要作用于提高电池的容量和循环寿命,由于VC在磷酸铁锂电池中添加比例远高于三元电池,随着磷酸铁锂产销持续回暖火爆,不断加剧VC供应紧张。VC添加剂制取方法相对公开,但是产品纯度要求高,因为微量的杂质成份都可能影响到锂电池的性能。同时,VC添加剂生产具有一定危险性,对于安全生产和环境保护的要求较高,在国家环保限产背景下,国内VC添加剂整体供给量有限。囿于VC的技术、专利壁垒、工艺要求较高,厂家扩产难度较大,预计VC的缺口可能持续到明年下半年。
奥克股份(300082)+8.51%公司参股30%股权的苏州华一公司拥有VC和 FEC合计3000吨产能。
永太科技(002326)+6.19%公司内蒙古永太正在建设年产3000吨FEC和5000吨VC的生产能力,该项目可在已有的车间利用原有设备进行改建,改建周期估约2-3个月。

【独家参考】
>新化股份:萃取法提锂工艺更适用西藏地区盐湖
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据券商调研,新化股份(603867)+3.33%创造萃取法新工艺,应用于盐湖提锂,碳酸锂生产成本将从3-4万/吨降至2万/吨,该工艺已在下游客户部分装置中成功应用,未来1年有望在多个盐湖中推广。预计近期公司每年盐湖提锂业务将有数亿收入,净利润1亿以上。青海省提出建设世界级盐湖产业基地行动方案,盐湖提锂将成为未来大方向。长期随着该工艺逐步推广,盐湖提锂业绩将迎来爆发性增长,盐湖提锂业务贡献市值将超过100亿。公司目前萃取装置已经做到第三代,未来的商业模式,可能是技术输出、资源合作等模式。公司表示,萃取法更适用于西藏地区的盐湖。

>百利科技:旗下百利锂电是领先的锂电材料智慧工厂解决方案提供商
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百利科技(603959)+2.15%公司全资子公司百利锂电是国内领先的锂电材料智慧工厂整体解决方案提供商,核心团队曾承建了全国第一套负极材料全自动生产线及全国第一套钴酸锂、高压钴酸锂、锰酸锂和磷酸铁锂等正极材料的全自动生产线,在锂电正负极材料产线领域拥有丰富的经验积累。公司已经承建了几百条锂电池正负极材料产线,客户优质、订单规模行业内领先。公司及子公司百利锂电与国内多家锂电材料厂商有着紧密的业务合作关系,为包括当升科技、杉杉股份、巴莫科技、上海华谊、深圳贝特瑞、陕西红马和宁夏汉尧在内的知名正极材料厂商提供了从正极材料前驱体合成处理到正极材料生产工厂的一体化整体解决方案。近期,公司又获得巴斯夫杉杉的项目订单,在国内外和巴斯夫都有合作,与之建立了良好的合作伙伴关系。公司参与承建的项目,产线运行稳定,产出产品品质也一直稳定可靠。

【财经要闻】
>习近平经济思想研究中心成立。
>李克强主持召开国务院常务会议,决定加大金融对实体经济支持,推出支持碳减排的措施。今年7月启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易,以市场机制控制和减少温室气体排放。
>韩正:着力解决黄河流域生态破坏和环境污染问题,坚决遏制“两高”项目盲目发展。
>国家粮食和物资储备局完成首批储备铜铝锌投放,共计10万吨。
>市场监管总局依法对互联网领域二十二起违法实施经营者集中案作出行政处罚决定。
>中国6月外汇储备32140.1亿美元,环比减77.93亿美元。
>中基协:截至一季度末,资产管理业务总规模约61.36万亿元。
>乘联会:6月乘用车市场零售同比下降8%。
>深交所:做好资本市场“服务员”及时回应市场关切。
>宁德时代在厦门成立新能源公司,注册资本5亿。

【公告淘金】
兴业科技(002674)+1.35%预计上半年盈利1亿元-1.2亿元,同比增长4681.49%-5637.78%。
中远海控(601919)+5.37%上半年预盈371亿元,同比预增3162%。
东方盛虹(000301)+10.02%预计上半年盈利11亿元-12亿元,同比增加1645.02%-1803.65%。
璞泰来(603659)+9.74%拟52亿元投建年产40亿㎡隔膜涂覆生产项目和锂电自动化设备项目。
飞龙股份(002536)-0.63%将为长城汽车开发试制及生产某项目电子水泵总成。
长春经开(600215)-2.99%控股股东子公司拟1亿-2亿元增持股份。
金健米业(600127)-0.79%实控人变更为湖南省国资委。
京东方A(000725)+0.16%定增获得中国证监会核准。

【龙虎榜看台】
>资金流入盐湖提锂、稀土永磁等板块
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周三,沪深两市单边上行。截止收盘,沪指涨0.66%报3553.72点,深成指涨1.86%报14940.05点,创业板指涨3.57%报3409.59点。两市共计成交10505亿元,较上个交易日减少698亿元。盘面上,盐湖提锂、燃料乙醇、稀土永磁、钴等板块涨幅居前;丙烯酸、煤炭开采加工、鸿蒙概念、农业种植等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:联创股份获1机构和1游资买入,买入净额为6074.81万元;晶雪节能获3游资买入,买入净额为7322.89万元;当升科技获1游资和1机构买入,买入净额为1.10亿元;容百科技获2机构买入,买入净额为6847.82万元;昊海生科获2机构和1游资买入,买入净额为6861.54万元;富临精工获5机构买入,买入净额为1.17亿元。

【热点数据】
>76家公司获海外机构调研
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数据统计显示,近10日共有291家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达246家,占比最多;基金公司调研207家,位列其后;海外机构共对76家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中,生益科技参与调研的海外机构达到53家,最受关注;其次是传音控股,参与调研的海外机构共有47家。从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨5.06%。其中,股价上涨的有昊海生科、泰晶科技等,表现最好的是昊海生科,累计涨幅为62.89%。股价下跌的有30只,跌幅最大的是露笑科技,累计跌幅为16.08%。公布中期业绩预告的个股有14只,业绩预告类型来看,预增13只,预降1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是双环传动,中期净利润同比增长幅度为10115.38%。

【新股申购】
洪兴股份:申购代码001209,发行价格29.88元/股,发行市盈率21.70倍。可比公司:浪莎股份(600137)-0.62%。
东亚机械:申购代码301028,发行价格5.31元/股,发行市盈率15.77倍。可比公司:开山股份(300257)+1.05%。
立达信:申购代码707365,发行价格16.97元/股,发行市盈率16.97倍。可比公司:欧普照明(603515)-0.86%。

2021-07-08-中证投资参考 -(星期四)

【今日导读】
>种业知识产权保护力加强、龙头将成最大获益者
>华为起诉美国最大运营商、光传输网络或受关注
>多地立法推广智慧电梯、相关零部件企业望受益
>秋季肥市场已经陆续启动、多因素支撑化肥景气

【中证视点】
种业知识产权保护力加强、龙头将成最大获益者
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近日,农业农村部召开保护种业知识产权专项整治行动视频会议,从今7月份开始,集中开展为期半年的种业知识产权保护专项整治行动。这次行动将加快推进法规修订、标准制定、品种清理和案件查处等关键举措落实落地。而此前5月份,农业农村部曾与最高人民法院签署了种业知识产权保护合作备忘录。
今年,全国人大已启动种子法植物新品种保护内容修改工作,重点就是研究建立实质性派生品种制度,延长保护链条,扩大保护范围,加大赔偿力度。农业农村部将配合有关方面修订《植物新品种保护条例》,完善种业知识产权保护法律法规体系。
近年来,我国种业知识产权保护有力支撑粮食增产丰收。目前水稻、玉米、小麦等主导品种中,70%以上是保护品种。同时,开展保护种业知识产权专项整治迫切性越来越强。从2016年到2020年,全国法院审结涉植物新品种纠纷案件从66件增加到252件,其中侵权纠纷案件占比超过80%。
预计未来种业侵权行为的违法成本将大幅度增加,也有利于研发投入大、研发周期长的种业自主创新得到更好的司法保障,具有深厚研发优势和丰富品种矩阵的龙头种企将成为最大的获益者。
上市公司,可关注登海种业(002041)+1.60%、神农科技(300189)-1.18%等。

【热点聚焦】
华为起诉美国最大运营商、光传输网络或受关注
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华为起诉美国第一大通信运营商Verizon侵犯专利一案将于7日在德克萨斯州举行庭审,涉及光传输网络。去年2月,华为宣布,已经在美国德克萨斯州东区和西区法院提起了对Verizon的专利侵权诉讼,涉及12项专利。知情人士表示,华为索赔金额将超过10亿美元。
自2013年开始,全球网络流量呈现高速增长态势,提升光传输能力成为通信行业急需解决的问题之一。在今年年初市场研究公司德罗洛集团发布的光传输市场五年期(2021-2025)预测报告中显示,2021-2025年光传输市场的累计收入将接近850亿美元。目前,光传输设备企业约200家(规模以上的约120家),其中华为、中兴、烽火分别以24.6%、13.5%、6.5%的份额位居全球光网络设备市场的第1、第2和第5位,三家总份额接近全球市场的一半。
直真科技(003007)-0.14%提供网络管理支撑系统系列化的产品和解决方案,涵盖运营商各个专业网络(2/3/4/5G无线网络、核心网络、光传输网络以及数据网络等)以及网络管理的各个功能域;
佳创视讯(300264)-2.96%是华为的金牌经销商,长期与华为保持着良好的合作。公司提供的全业务数字电视软件解决方案,有整合了思科、华为等各家的编解码、存储、内容分发、光传输网络、IP骨干网及接入网等系列产品和解决方案。

【行业动态】
多地立法推广智慧电梯系统、产业链受益
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据悉,重庆将在9月份全市投入使用“智慧电梯”系统,给电梯装上“大脑”。这一系统可实现对电梯状态的不间断自动监测、事故预警与数据追溯,使电梯更加安全和智慧。
在电梯数量快速增长的同时,老旧电梯的数量和运行故障率也在不断上升。合理运用技术手段、实现电梯智慧监管成为亟待解决的问题。今年2月,市场监管总局发布批复,同意上海市、南京市、杭州市、广州市市场监管部门按照相应试点方案开展电梯智慧监管试点。值得注意的是,已有一些地方把智慧电梯系统写入地方性法规。例如,《淮安市住宅电梯安全条例》要求,新安装的住宅电梯应当具备运行参数采集、信息网络传输、自动报警、实时通话等功能和视频监控系统。黑龙江、福建、辽宁、贵州等地也通过立法修法的方式,从电梯的生产与经营、使用管理、维护保养、检验与安全评估、监管与服务、应急救援、法律责任等方面,对电梯的安全管理问题进行规范。
“智慧电梯”着重于事前预警,不间断检测,还有事后“溯源”等。这相比于对电梯安全性能仅靠人工检测的单一办法,“智慧电梯”增加了大数据、物联网等信息化技术应用,这对进一步提高电梯安全性提供了“智慧”保障。多地立法推广智慧电梯系统.。
云赛智联(600602)-0.86%旗下仪电溯源成功中标多项上海市“智慧电梯”工程项目;
英威腾(002334)+2.59%可提供客梯、扶梯、别墅梯、门机一体化控制器及电梯控制整体解决方案;
新时达(002527)+0.50%与京东在机器人与电梯交互及智慧物流设备制造方面开展合作;
汇川技术(300124)+0.76%子公司贝思特为全球领先的电梯配套系统企业。

工信部开展专项评估、千兆城市建设提速
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7日,工信部发布关于开展2021年度千兆城市建设情况总结评估工作的通知。主要目的是,通过定期组织开展千兆城市建设情况总结评估,动态掌握各地千兆城市建设进展,树立一批各具特色、竞相发展的“双千兆”协同发展典型城市,推广一批具有创新性、可复制、可推广的“双千兆”应用优秀案例,以点带面、融合创新,促进5G和千兆光网建设覆盖、应用普及和行业赋能,为推动经济社会高质量发展提供坚实网络支撑。
此前工信部印发《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》,认为“双千兆”网络是新型基础设施的重要组成和承载底座,在拉动有效投资、促进信息消费和助力制造业数字化转型等方面发挥着重要作用。未来三年是5G和千兆光网发展的关键期,本次评估有望加速“双千兆”网络建设,相关公司有望受益。
新易盛(300502)+3.16%专注于光模块的研发、生产和销售。光模块是光纤传输的最核心部件,公司目前主要产品为点对点光模块和PON光模块,不同型号光模块产品已超过3000种,广泛应用于数据宽带、电信通讯、Fttx、数据中心、安防监控和智能电网等行业;
平治信息(300571)+1.74%子公司深圳兆能包含5G相关业务,在千兆网、WiFi6路由器、5G小基站、光模块、网络云视频会议系统等方面均有布局。

【产业观察】
二手车量价稳中有升、相关企业盈利可期
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今年以来,受产能下降和原材料短缺等因素限制,不少整车厂商纷纷宣布降低新车产量,在消费旺盛的大背景下,不少消费者将目光瞄准了二手车。今年1-5月,36个主流厂商较2020年以及2019年同期,新车平均优惠幅度是在持续减少,由2019年的15.2%和2020年的13.9%,减少至12.6%。而受供求关系以及价格等因素影响,今年前五月我国二手车销量出现了大幅增长。中国汽车流通协会的数据显示,今年1-5月,我国二手车交易量达到690.7万辆,同比增长了60.9%,比2019年同期增长了22.9%。
业内人士预计,随着国内换车周期普遍缩短至3-5年,二手车也将逐渐成为一部分消费者的首选,使得国内二手车市场稳步增长。同时,受上游相关原材料供应紧张以及价格上涨的影响,下半年我国新车销售市场仍将面临涨价及提车周期加长,因此二车手价格或将继续稳中有升。
近年来,我国多次出台了助推二手车行业发展的相关政策法规,取消二手车限迁已取得了实质性进展。截至目前,国内200多个城市已经取消了限迁政策,明显促进了二手车的跨区域流动。日前,商务部再次释放加快二手车行业发展的信号,将会同相关部门推动取消对二手车交易的不合理限制,持续释放二手车消费潜力。
建议关注涉足二手车交易上市公司如广汇汽车(600297)-0.35%、申华控股(600653)-1.06%等。

多重利好助推、动力电池回收行业景气持续
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据公安部统计数据显示,截至2021年6月底,全国新能源汽车保有量达603万辆,占汽车总量的2.1%。其中,纯电动汽车保有量493万辆,占新能源汽车总量的81.7%。上半年新注册登记新能源汽车110.3万辆,与去年同期相比增加77.4万辆,增长234.9%;与2019年上半年相比增加47.3万辆,增长74.9%,创历史新高。
发改委等多部门印发“十四五”循环经济发展规划的通知提出,加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建设,完善新能源汽车动力电池回收利用溯源管理体系。推动新能源汽车生产企业和废旧动力电池梯次利用企业通过自建、共建等方式,建设规范化回收服务网点。推进动力电池规范化梯次利用,提高余能检测、残值评估、重组利用等技术水平。加强废旧动力电池再生利用与梯次利用成套化先进技术装备推广应用。完善动力电池回收利用标准体系。
受益于新能源汽车保有量的持续快速增长以及利好政策的不断出台,动力电池回收行业景气持续提升,产业链上市公司有望受益,建议关注格林美(002340)+6.05%、光华科技(002741)+10.00%等。

【信息追踪】
秋季肥市场已经陆续启动、多因素支撑化肥景气
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伴随季节的临近,秋季肥市场已经陆续启动。6日,2021年友邦肥业秋季核心客户营销峰会透露秋季购肥政策,被业内称为秋季备肥的风向标。据友邦肥业相关负责人介绍,综合上半年化肥价格走势,预计今年秋季原料涨势迅猛,氮肥方面,印标价格大幅上涨,会对后期国内尿素价格有较大拉涨;磷肥方面,在国际市场带动下,磷酸二铵价格或继续上涨;钾肥方面,国际钾肥供应趋紧,预计后期国际钾肥价格或继续上涨。
另据行业网站消息,截至目前,全国范围内45%硫基通用系列的主流出厂报价在2880-3050元/吨,秋季应季小麦肥系列的部分出厂价在2800-2900元。现阶段复合肥价格已经涨至高位,且远高于去年同期水平。与此同时,近期中国化肥价格系列指数全线上扬,尿素批发价格指数再创新峰值。
全球化肥行业自2011年以来历经5年下行及5年底部徘徊,导致全球产能增长停滞,中国更是通过补贴退坡及去产能加速尿素、磷铵行业出清。2020年8月以来,在全球主要作物价格快速上行的影响下,化肥需求及种植产业链利润扩大。低库存、全球供给紧张、原材料提价及企业动力等多因素作用下,全球化肥价格及价差在2021年均显著回升。考虑到全球经济仍在复苏通道,行业新增供给主要在2022H2-2024释放(IFA数据),原材料价格居高不下,机构认为2021年化肥行业景气有望走强。
上市公司,近日华鲁恒升、中国心连心化肥等化肥公司纷纷发布半年业绩预增公告,建议关注芭田股份(002170)+1.04%、六国化工(600470)+5.07%及史丹利(002588)+7.33%等。
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