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6月24日三大报内参(早知道)

时间:2021-06-23 21:10 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
2021-06-24-时报财富资讯(星期四)

【资讯导读】
>全球晶振龙头减产致供需失衡、温补晶振价格涨逾10倍
>半导体设备商持续面临零件不足问题、上游产业链供应商望受益
>麦捷科技:电感产品迎来量价齐升
>方正电机:扁线电机今年底量产、具备先发优势

【今日头条】
>全球晶振龙头减产致供需失衡、温补晶振价格涨逾10倍
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据行业媒体消息,全球晶振行业的龙头企业爱普生在马来西亚工厂由于自主防疫,自6月1日起停工,目前仍处于停工状态。马来西亚工厂是爱普生主要的晶振生产基地之一,在市场本就处于缺货涨价的情况下,业内担心晶振产量下降导致市场缺货加剧,价格再次暴涨。目前,市面上进口温补晶振(TCXO)的价格基本已翻了十倍以上,国内温补晶振产品价格也出现了较大涨幅,而且现在还处于上涨趋势。
业内人士表示,由于海外疫情管控不尽人意,即使恢复生产后,晶振生产仍然受到影响,导致市场供不应求,特别是中高端的温补、压控等晶振系列产品缺货尤为严重。供应端生产所阻,但需求端却依旧快速回暖。伴随着晶振市场缺货,价格在短时间内暴涨,下游终端厂商和代理分销商提前大量备货、囤货炒货,造成市场缺货更甚,恐慌情绪持续弥漫。某晶振知名品牌的新单排期已到2022年下半年,国内品牌的交期也从3个月到8个月不等。目前,晶振市场处于缺货涨价的状态已经超过一年,业内预计,从国内晶振厂商的扩产速度来看,预计2021年晶振行业仍将处于产能不足、价格上升的状态。
泰晶科技(603738)+2.43%KHz、MHz、热敏、温补晶振(TCXO)等品类逐渐布局完善,高低频晶体谐振器产品已通过高通、海思、联发科、恒玄等国内外大客户认证和出货。
惠伦晶体(300460)+1.24%温补晶振(TCXO)、热敏晶体(TSX)价格从春节前就开始上调,客户涵盖了全球知名的EMS厂商、手机通讯类品牌客户、手机通讯类代工厂等。

【投资聚焦】
>半导体设备商持续面临零件不足问题、上游产业链供应商望受益
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据媒体报道,日前日本金属加工中介商Caddi对参与Caddi研讨会的32家半导体制造设备商进行问卷调查显示,约六成半导体制造合并厂商最近一年间面临过零件供应不足问题。Caddi指出,芯片需求持续旺盛,为了填补零件供应持续短缺的问题,越来越多半导体设备商急于寻找新的零件供应商。接受问卷的59%的半导体设备商表示,最近一年间曾因现有零件供应商因生产追不上需求导致零件供应不足。另外高达70%以上表示,曾面临采购交期、价格、品质等问题。
SEMI(国际半导体产业协会)在最新发布的报告中预测,全球半导体厂商将在今年年底前开始建设19座新的高产能晶圆厂,并在2022年再开工建设10座。随着晶圆厂及IDM正积极扩产,规划产能预估将主要于2021年下半年及2022年陆续开出,对半导体设备需求将激增。此前,SEMI将今年半导体设备销售金额增长率预估由原先的年增10%上修至15%。随着半导体设备景气的提升,上游产业链公司望持续受益。
华亚智能(003043)+4.12%是国内为数不多的半导体设备精密金属结构件制造服务商之一,产品已经应用于下游设备厂商生产的半导体晶圆刻蚀、薄膜沉积、气体输送、晶圆检测等设备。
鼎龙股份(300054)+3.19%是掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的CMP抛光垫供应商,全面进入国内主流晶圆厂的供应链体系,公司加快推进半导体清洗液等产品进入市场。

【独家参考】
>麦捷科技:电感产品迎来量价齐升
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据台媒报道,奇力新、台庆科、今展科等台湾电感厂抢搭市况热潮,近期取消过往每季对客户的价格折让,此外顺络电子也在本季推出新的料号,依照不同产品别,较旧料号价格涨幅约一至三成。业内表示,电感属客制化产品,因此在价格上不易有调整的空间,过去每一季对客户的折让幅度约1%至3%,今年在市况供不应求,以及原材料价格攀升幅度大,电感厂商取消对客户每一季的折让,这是历年来首见,再加上出货方面以高毛利产品为优先,有助提升电感厂的毛利率和营运表现。相关业者透露,今年以来被动元件需求旺盛,今年全年需求及价格均正向看待。麦捷科技(300319)-1.82%公司围绕未来智能终端小型化、高频化、高功率化等需求进行产品布局,推出“一体成型电感方案”及 LTCC滤波器,成功成为市场认可的无源器件集成模块化的主要解决方案提供商。公司此前表示,目前公司一体成型电感、绕线电感、叠层电感、LTCC滤波器及SAW滤波器等一系列产品的销售规模均有不同程度的增长,整体业务呈现良好的发展态势。

>方正电机:扁线电机今年底量产、具备先发优势
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方正电机(002196)+3.08%在互动平台上称,目前,国内有多家新能源电机同行公司都认为扁线电机是未来新能源电机的主要发展方向,也都在积极的筹备相应产品的开发。在此领域,方正电机已经获取了主流客户的量产开发合同,并将于今年底进入量产,具备了先发优势。并且,从产品的开发、工艺、及装备,方正电机都与国内合作伙伴一起,是目前唯一具备完全国内自主开发能力的扁线电机供应商。根据客户和项目开发进度,今年公司扁线电机量产客户主要系蔚然动力。公司与上汽、蔚来、小鹏汽车等多家知名车企展开深度合作,公司目前市场供货量稳居中国新能源汽车驱动电机行业前三,成功开发扁线电机等代表未来趋势的高功率密度电机。近日在上海嘉定举办2021全球xEV电驱动系统技术暨产业大会,方正电机荣获2021中国领先电驱动产业链Top50榜单。

【财经要闻】
>本周国常会:鼓励社会资本以市场化方式设立创业投资引导基金。
>发改委要求报送二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)项目有关情况。
>财政部:1-5月国企利润总额同比增长1.7倍。
>生态环境部与国际可再生能源署签署应对气候变化合作谅解备忘录。
>阿里巴巴投资成立新公司,经营范围含人工智能公共数据平台。
>首个中国原研口服抗乙肝病毒新药获批上市,治疗慢性成人患者。
>5月份全国水泥熟料进口287.7万吨,同比下降23%,环比上升8%。
>中国电子科技集团有限公司与中国普天信息产业集团有限公司实施重组。

【公告淘金】
天奇股份(002009)+1.69%预计上半年净利润为7500-8500 万元,同比增长562.02%-650.29%。
兴森科技(002436)+4.16%香港兴森拟购买Fineline剩余10%股权。
宇环数控(002903)+0.74%与无锡绿点签署数控多工位抛光机采购合同。
中国电影(600977)+1.31%拟3.35亿元收购华夏北京80%股权、华夏寰宇51%股权。
莱茵生物(002166)-1.28%与湖南农业大学签订战略合作框架协议。加强植物提取物的应用研究和配方开发等领域的技术合作。
普洛药业(000739)-1.55%注射用头孢他啶拟中选第五批全国药品集中采购。
华东医药(000963)-0.59%注射用地西他滨拟中标全国药品集中采购。

【热点数据】
>462家公司发布半年报预告、22家近三个季度业绩环比连续增长
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数据统计,目前为止2021年半年度业绩、预告已公布462家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有22家。其中天际股份、远兴能源、多氟多等公司第二季度的净利润环比增幅最大,分别高达179.26%、160.31%、116.30%。从22家业绩环比连增的公司中我们筛选出半年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,半年度业绩已跨入了绩优股行列,10家公司半年度每股收益超过0.400元,其中三利谱、万盛股份、科达利的每股收益最高,分别为1.0352元、0.9121元、0.8801元。值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,半年度净利润同比也实现增长,这类公司共有22家。其中业绩同比增长超过100%的公司有双环传动、多氟多、远兴能源等16家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。

【龙虎榜看台】
>资金流入盐湖提锂、国家大基金持股等板块
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周三,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨0.25%报3566.22点,深成指涨1.00%报14843.83点,创业板指涨1.13%报3318.95点。两市共计成交10734亿元,较上个交易日增加591亿元。盘面上,盐湖提锂、国家大基金持股、汽车整车等板块涨幅居前;白酒概念、农业服务、中船系等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:华自科技获2游资买入,买入净额为6381.71万元;中潜股份获3游资买入,买入净额为3383.30万元;传智教育获4游资买入,买入净额为3046.93万元;天齐锂业获1机构和1游资买入,买入净额为4.63亿元;长安汽车获1游资和1机构买入,买入净额为4.13亿元;森特股份获1机构和1游资买入,买入净额为6775.26万元;川恒股份获3机构和1游资买入,买入净额为8357.20万元。

【新股申购】
申菱环境:申购代码301018,发行价格8.29元/股,发行市盈率18.23倍。可比公司:佳力图 (603912)。
密封科技:申购代码301020,发行价格10.64元/股,发行市盈率16.70倍。可比公司:湘油泵(603319)+1.15%。
英诺激光:申购代码301021,发行价格9.46元/股,发行市盈率26.48倍。可比公司:大族激光(002008)+1.84%。
德才股份:申购代码707287,发行价格31.56元/股,发行市盈率18.45倍。可比公司:金 螳 螂(002081)+1.13%。
威腾电气:申购代码787226,发行价格6.42元/股,发行市盈率23.33倍。可比公司:白云电器(603861)+1.01%。


2021-06-24-中证投资参考(星期四)

【今日导读】
>三大台系电感厂不打折、龙头新品最高涨三成
>公斤级海水提铀海试成功、工程化应用将提速
>晶圆厂建设高峰来临、设备龙头股有望受关注
>拉林铁路预计月底开通、复兴号即将驶入西藏

【中证视点】
三大台系电感厂不打折、龙头新品最高涨三成
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据媒体报道,今年以来在5G、PC、NB、车用等需求带动下,推升电感供不应求,加上原物料价格上涨,村田和TDK两大日本指标厂已不接低毛利产品,大陆电感厂顺络也汰旧换新料号,顺势调涨价格一至三成。据报道,奇力新、台庆科、今展科等台湾电感厂抢搭市况热潮,近期取消过往每季对客户的价格折让,业者表示,堪称是“历年来首见”现象。
日本电感大厂TDK、村田制作所分别居全球电感市占率第一和第二,今年受惠于5G各项应用开出,加上车用需求大增,电感市况供不应求,两大厂锁定高毛利产品出货,位居全球排名第五的中国大陆厂商顺络电子也在本季推出新的料号,依照不同产品别,较旧料号价格涨幅约一至三成,反映原物料成本上扬。
业者指出,电感属客制化产品,因此在价格上不易有调整的空间,过去每一季对客户的折让幅度约1%至3%,今年在市况供不应求,以及原材料价格攀升幅度大,电感厂商取消对客户每一季的折让,再加上出货方面以高毛利产品为优先,有助提升电感厂的毛利率和营运表现。
顺络电子(002138)+2.25%全球少数国内唯一能够量产01005电感的公司之一,在中国市场以及国际市场上均占有较高的市场占用率,技术和规模处于领先地位;
洁美科技(002859)+0.42%主要产品电子元器件薄型载带广泛应用于电阻、电感和电容等被动元器件,国巨是公司近年最大外销客户。

【热点聚焦】
公斤级海水提铀海试成功、工程化应用将提速
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近日,国际欧亚科学院院士、中国科学院上海高等研究院绿色化学工程技术研究与发展中心姜标研究团队在海水提铀研究领域取得重要进展,成功开展纳米膜公斤级海水提铀海试试验,推动我国海水提铀从“实验室”走向“海洋”,为海水提铀的工程化应用提供了重要技术支持。海水提铀的工程化实施,或将为缓解中国的铀困境提供一条可选的新途径,保障核工业发展“无限”续航。
今年4月底,由中核集团牵头发起、联合国内23家高校和科研院所成立的中国海水提铀技术创新联盟确立了海水提铀“三步走”战略:第一阶段(2021-2025年),实现海水中提取公斤级铀产品能力;第二阶段(2026-2035),建成海水提铀吨级示范工程;第三阶段(2036-2050),实现海水中提取铀产品连续生产能力。姜标院士表示,日前,该团队正联合中核集团旗下核电运行研究(上海)有限公司,完善海洋工程实施技术。
中国核电(601985)+3.43%世界第四大核电公司,公司通过多家子公司累计持股核电运行研究(上海)有限公司60.125%股份;
浙能电力(600023)0.00%间接持股核电运行研究(上海)有限公司11.28%;大东南(002263)+0.72%依托国家级实验室技术平台,公司分别与中国科学院化学所、浙江大学、北京师范大学等进行交流合作,建立了浙江大东南-中科院化学所“高性能高分子膜联合实验室”、浙江大东南-浙江大学“高分子材料实验室”,从事纳米纤维膜及其锂电池单体模拟的研发,并将高科技薄膜产品作为公司技术研发的重点领域予以支持。

【产业观察】
美国天然气价格暴涨 刺激世界气价
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近期,美国西部多个州出现的高温和干旱天气进一步推高了对天然气的需求,导致美国天然气价格涨至近四年来同期的最高水平。此外,高温和干旱天气带来的水利发电资源的减少,也需要天然气等其它电力资源弥补。在美国之外,体现西欧市场价格的荷兰天然气交易价格也比去年同期翻了一番还要多,而在亚洲,进口液化天然气的价格更是达到了去年6月的五倍多。
在今年4月中,国际能源署预计,由于经济显著反弹,预计今年亚洲市场的天然气消费量将比上一年增长5%,这超出全球平均水平,其中,中国市场占到预期增长的56%。与原油市场类似,在需求反弹回升的同时,供应的恢复要略显滞后,虽然目前一些生产商正在谨慎扩能,但有行业人士指出,要完全恢复到疫情前水平可能还需要一些时间,可能至少等到2022年,在这种情况下,美国目前的天然气库存也较五年平均水平低了约5%。
一旦美国进口气增,出口气减,势必冲击全世界天然气市场,欧亚天然气价飙升更甚。发达国天然气火电业,乃至我国管道燃气业,涨价压力骤增。另据彭博消息,卡塔尔能源部长表示,卡塔尔已收到液化天然气买家报价,为卡塔尔预期的2倍。
长远来看,天然气需求受益能源结构调整,消费增长具有确定性。产业链上市公司将受益,可关注深圳燃气(601139)+0.89%、贵州燃气(600903)+0.22%及富瑞特装(300228)+0.14%。

晶圆厂建设高峰来临、设备龙头有望受关注
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根据国际半导体产业协会(SEMI)统计数据显示,2021年5月北美半导体设备制造商出货金额为35.9亿美元,较2021年4月最终数据的34.3亿美元相比提升4.7%,相较于2020年同期23.4亿美元则上升了53.1%。此外,根据SEMI最新报告显示,为了满足通信、计算、医疗保健、在线服务和汽车等市场对芯片不断增长的需求,全球半导体制造商预计将在2022年前开建29座新的高产能晶圆厂。在这29座晶圆厂中,中国大陆和台湾地区将各新建8座晶圆厂,美洲地区将新建6座晶圆厂,欧洲和中东将共新建3座晶圆厂,日本和韩国将各新建2座晶圆厂。SEMI首席执行官Ajit Manocha表示:“随着行业努力解决全球芯片短缺问题,未来几年,这29家晶圆厂的设备支出预计将超过1400亿美元。”
受益于晶圆厂建设新一轮高峰来临,半导体设备龙头有望受益,标的可关注中微公司(688012)+4.24%、北方华创(002371)+7.15%等。


【行业动态】
拉林铁路预计月底开通、复兴号即将驶入西藏
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今年6月底,复兴号内电双源动力集中动车组将开进西藏。据了解,这也是拉林铁路开通日期。届时将将进一步优化和改善西藏交通路网布局,结束藏东南不通火车的历史,为当地的经济社会发展注入新的活力。
今年是“十四五”开局之年,也是西藏和平解放70周年,复兴号动车组驶入雪域高原,将实现我国31个省区市的全覆盖。目前进藏铁路只有青藏线一条,仅西宁到拉萨段,列车就需要运行21小时左右,加上西藏面积大,景点分散,坐车时间长,需要有充足的旅行时间。拉林铁路隶属于川藏铁路工程的西段,预计将于今年六月底全线贯通。这条铁路连接着拉萨和林芝之间共计34座车站。铁路建成后,从拉萨到林芝只需要3个小时左右,将为拉萨市、山南市和林芝地区的交通状况带来极大的改善,而那些铁路沿线风景优美的小众旅行目的地,也将为全国各地的旅行者敞开大门。
利好本地旅游消费类个股如西藏旅游(600749)+0.80%、奇正藏药(002287)+0.43%等。

新款“复兴号”集中上线、智能轨交装备引关注
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从国家铁路集团获悉,25日,17列新款复兴号智能动车组将集中在京沪、京广、京哈、徐兰及成渝高铁上线运行,与标准版复兴号和此前京张高铁率先投用的智能复兴号相比,新款复兴号智能动车组采用以太网控车等9项智能运维和监控系统,进一步提升了列车运行、安全监控等方面的智能化水平。
传统的总线技术难以应接智能化时代的高速车内通信需求,更高速且适用范围更广的车载以太网技术更适合于未来E/E架构的长期演进,将率先应用于智能驾驶及智能座舱,并有望逐步实现对整车现有车内通信技术的全面替代。
德赛西威(002920)+1.81%国内最大的车载电子设备制造商,目前已掌握车载电子操作系统设计技术、车载显示屏光学技术、车载以太网开发技术等核心技术;
华安鑫创(300928)+7.02%产品及服务包括汽车专用显示屏幕的定制开发和选型销售、硬件系统开发,以及集成化座舱显示系统开发、车载以太网系统开发等多种符合汽车座舱智能化、电子化发展方向的软、硬件产品和解决方案。

【信息追踪】
工信部再次力挺车联网、产业化提速
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今年以来,工信部、国家互联网信息办公室等多部委接连出台相关政策,支持车联网发展,并强调加强个人信息和重要数据保护。近期,工信部再次力挺车联网。6月21日,工信部科技司就《车联网(智能网联汽车)网络安全标准体系建设指南》公开征求意见。意见提出了车联网(智能网联汽车)网络安全标准体系框架、重点标准化领域及方向,包括总体与基础共性、终端与设施安全、网联通信安全、数据安全、应用服务安全、安全保障与支撑六大类标准。
随着各项规定与标准的落地,车联网的监管将日益规范,将为车联网加速商业化带来新机遇。以智能网联汽车为标志的“下半场”哨声已经吹响。当前,中国在车联网方面走在了世界前列,通过深入测试,验证并完善了基于C-V2X的车联网架构的可行性与先进性,同时为5G技术下的C-V2X奠定了理论基础和事实依据。未来中国有望凭借产业链领先优势,引领全球车联网产业发展,抢占全球C-V2X市场份额。
高鸿股份(000851)+0.61%C-V2X整体解决方案包括信息安全、高精度定位、路侧感知、信号机对接等;
有方科技(688159)-1.34%已正式发布5G+C-V2X全功能车规级无线通信模块A590;
数字认证(300579)+2.07%联合华为公司建设C-V2X安全证书服务运营服务平台,面向车联网V2X设备提供各类安全证书服务。同时,公司正在研发多款自主知识产权的C-V2X安全认证产品,为网联汽车和V2X设备提供以安全证书为核心的信息安全解决方案。
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