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6月21日三大报内参(早知道)

时间:2021-06-20 21:53 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
2021-06-21-时报财富资讯(星期一)

【资讯导读】
>华为“零碳中国行2021?南昌”大会24日举行、推进能源数字化
>国产新一代隐身战斗机歼-20列装、产业链景气度持续彰显
>塞力医疗:战略投资国际首创治疗性降压疫苗联合开发项目
>创世纪:手机市场需求订单正在逐步释放

【主编视角】
>A股下跌中继续分化、第三大半导体值得关注的点
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过去一周,A股下跌并继续分化。上证指数周初连跌三日,周五最低跌至3503点后反弹,全周跌1.8%,连跌三周。创业板指周三单日跌4.18%,后两日连续反弹,全周跌1.8%。两市日均成交9584亿元,较前周减少290亿元。北上资金全周净卖出50亿元,结束连续9周净买入。从板块看,电子、军工和通信涨幅居前,钢铁、采掘和建材跌幅居前。
本期谈下炒作第三代半导体时值得关注的点。第一是把握正确逻辑,多数分析认为我国发展第三代半导体主要原因是“与发达国家差距没有一、二代半导体明显”,因此追赶更具优势。事实上,美国在2002年就启动了氮化镓功率半导体推动计划。美国Cree等三家公司更是占据全球碳化硅70%以上市场份额。欧洲英飞凌、意法半导体也建立了完整碳化硅全产业链,这种优势比第二代半导体更加明显。因此,真正符合上述逻辑的其实是第三代半导体中的超宽禁带半导体,包括金刚石、氧化镓等。第二是关注拥有完整产业链公司,发展第三代半导体很重要的一个原因是不受EUV光刻机等高端设备限制。因此,是否拥有成熟、完整产业链非常重要,无疑将是政策发力的重点领域。

【今日头条】
>华为“零碳中国行2021?南昌”大会24日举行、推进能源数字化
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据华为官网消息,由江西省能源局指导,华为和江西省能源研究会联合主办的“零碳中国行2021?南昌”大会将于6月24日在南昌举办。大会以“能源数字化,助力碳中和”为主题,探讨能源产业的发展趋势和未来机遇,能源数字化的技术创新和应用实践。
对中国来说,碳中和“30/60”目标将是未来40年最大、最确定的趋势之一,这必然会是一场广泛而深刻的经济社会变革,它既意味着能源生产、能源消费的革命,也是一次各行各业全面升级换代的机会。数字化转型为行业赋能主要体现在增收、降本、提效三个方面,根据IEA《数字化和能源》预测,数字技术的大规模应用将使油气生产成本减少10%-20%,使全球油气技术可采储量提高5%。行业大趋势下,一众公司纷纷加入能源行业数字化转型浪潮,华为作为行业领军企业之一,率先成立数字能源子公司,赋能能源行业数字化转型,相关合作公司有望迎来快速发展机遇。
中来股份(300393)+5.01%与华为联合发布家庭24h绿电及行业绿电产品,推动数字能源在分布式光伏市场的发展。
佳力图(603912)+2.84%主要系为数据中心等精密环境提供温控、节能设备及一体化解决方案,公司为华为提供数据中心温控节能设备。

【投资聚焦】
>国产新一代隐身战斗机歼-20列装、产业链景气度持续彰显
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据新华社报道,中国空军18日发布关于列装多支部队的国产新一代隐身战斗机歼-20信息。空军歼-20战机不断列阵“王海大队”和“强军先锋飞行大队”这些英雄部队,实战实训逐步展开,飞行人才稳步成长。目前歼20的列装空间仍还很大,必然会带来十四五歼20的快速上量。
券商报告认为,先进战机是航空装备中增速最快的细分板块,考虑到先进战机需求迫切程度和正处于爬坡上量阶段,其需求是几倍的强需求驱动。随着新一代高新机型的加速列装,军机产业链将继续保持高景气度,行业增速有望达到20%以上。2020年受益量的提升产业链多数公司已经表现出可观的高增速,十四五期间先进战机需求量的爆发仍是核心驱动,产业链景气度持续彰显。
相关公司有望持续在业绩端持续超预期,可关注航发动力(600893)+6.26%、爱乐达(300696)+3.62%、中航高科(600862)+1.15%等。

【独家参考】
>塞力医疗:战略投资国际首创治疗性降压疫苗联合开发项目
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据塞力医疗(603716)+1.06%官微消息,公司战略投资国际首创治疗性降压疫苗联合开发项目签约仪式举行,项目总体目标是在开展Qβ噬菌体类病毒颗粒载体制备和ATR001短肽合成、偶联工艺开发等专项技术开发服务的基础上,提交HJY-ATRQβ-001项目临床试验申请,获得NMPA注册受理号,最终实现治疗性高血压疫苗的全球性0-1的突破性进展。“HJY-ATRQβ-001治疗性降压疫苗”是华中科技大学附属协和医院心内科二级教授、博士生导师廖玉华教授团队原创研究的生物一类候选新药,利用疫苗来诱导和增强抗体特定的免疫反应,以达到有效控制病情的目的。与传统化学药物相比,治疗性降压疫苗1~3个月注射一次,其效力持续时间更长,能够长期平稳有效地降压,这一优势将显著改善高血压治疗的依从性和控制率。治疗性降压疫苗发明人廖玉华教授,是武汉华纪元生物科技开发有限公司创始人、首席科学家,据天眼查,赛力医疗持有华纪元生物29.9993%的股权。

>创世纪:手机市场需求订单正在逐步释放
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创世纪(300083)+1.34%近日在接受投资者调研时表示,公司传统3C业务中手机市场需求订单正在逐步释放;平板、PC、Watch等市场需求景气度较高,订单释放情况较好。另一方面,公司积极拓展通用型钻攻机应用,主要涉及无人机、电子烟、VR/AR硬件、智能家居、新能源汽车等相关零部件的金属加工,成为公司3C业务订单的重要补充。通用业务订单2021年第一季度出货量超2020年全年出货量的一半,二季度延续一季度的景气度。通预计全年通用产品订单及交付将实现较大幅度增长。公司与国家制造业基金在多个方面分别开展了交流和论证,并取得了部分积极成果。

【财经要闻】
>国常会通过《中华人民共和国人口与计划生育法〈修正草案〉》。
>多地部署全面了解育龄妇女及生育意愿,有单位已展开问卷调查。
>央行主管报纸:没有根据的所谓流动性预测可以休矣。
>半导体ETF份额遭遇大幅赎回,流出资金超百亿。
>运动户外与大家电、3C数码成今年天猫618成交增速最快的品类。
>中汽协:预计今年国内乘用车增速约10%,新能源车销量超200万辆。
>香港特首林郑月娥:香港正密锣紧鼓地跟进“跨境理财通”的准备工作。

【公告淘金】
安井食品(603345)-1.05%拟7.17亿元收购新宏业食品71%股权。此次投资是公司对上游原料淡水鱼糜产业及速冻调味小龙虾菜肴制品的布局。
润邦股份(002483)+1.97%实控人拟变更为广州市人民政府。
中核钛白(002145)+0.99%上半年预计盈利6.13亿元-7.35亿元,同比增长150%-200%。
特锐德(300001)+3.09%子公司特来电拟通过增资扩股方式引进普洛斯、国家电投、三峡集团等战略投资者。
中环股份(002129)-2.10%拟2.8亿元-3.3亿元回购股份,本次回购股份的价格为不超过42.00元/股(含)。
众兴菌业(002772)+3.06%拟收购圣窖酒业100%股权。
格力电器(000651)-1.86%拟推第一期员工持股计划,董明珠拟认购股数上限为3000万股。

【热点数据】
>90家公司接受机构调研、天赐材料最受关注
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数据统计显示,近5个交易日(6月11日至6月18日)两市约90家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对78家公司进行调研,即86.67%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研55家,位列其后;阳光私募机构调研37家,排名第三。机构调研榜单中,共有15家公司获20家以上机构扎堆调研。天赐材料最受关注,参与调研的机构达到332家;TCL科技被214家机构调研,榜单中排名第二;永太科技、金龙鱼等分别被160家、73家机构调研。机构调研次数来看,永太科技机构调研最为密集,共获机构4次调研。海尔生物、弘亚数控等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有3只,楚江新材近5日净流入资金0.30亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有广电运通、弘亚数控等,净流入资金分别为750.74万元、505.25万元。市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有6只,涨幅居前的有科蓝软件、弘亚数控、广电运通等,涨幅为36.46%、12.48%、6.52%;下跌的有6只,跌幅居前的有申昊科技、金龙鱼、永太科技等,跌幅为13.37%、7.70%、2.85%。机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有4只,业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是楚江新材,预计净利润中值为2.45亿元,同比增幅为301.00%。

【龙虎榜看台】
>资金流入有机硅、汽车整车等板块
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周五,沪深两市横盘震荡。截止收盘,沪指跌0.01%报3525.10点,深成指涨0.77%报14583.67点,创业板指涨1.59%报3239.23点。两市共计成交10102亿元,较上个交易日增加1182亿元。盘面上,有机硅、汽车整车、盐湖提锂等板块涨幅居前;鸿蒙概念、煤炭开采加工、磷化工等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:润禾材料获1游资买入,买入净额为6524.95万元;捷成股份获1游资和1机构买入,买入净额为1.81亿元;台基股份获1机构和1游资买入,买入净额为6931.28万元;三峡能源获3游资和1机构买入,买入净额为4.72亿元;精达股份获2机构和1游资买入,买入净额为9593.31万元;财达证券获1游资买入,买入净额为1.90亿元。

【一周回顾】
上周市场小幅下跌。沪指周跌幅为1.80%,深成指周跌幅为1.47%,创业板指周跌幅为1.80%。
上周时报财富资讯推的独家参考金卡智能(300349)+0.82%当日涨停;芯片概念股新莱应材(300260)+4.02%3日最大涨幅为11%。

【新股申购】
雷尔伟:申购代码301016,发行价格13.75元/股,发行市盈率15.06倍。可比公司:今创集团(603680)+2.85%。
漱玉平民:申购代码301017,发行价格8.86元/股,发行市盈率16.60倍。可比公司:一心堂(002727)-1.15%。
威高骨科:申购代码787161,发行价格36.22元/股,发行市盈率26.88倍。可比公司:凯利泰(300326)+3.29%。
利元亨:申购代码787499,发行价格38.85元/股,发行市盈率27.44倍。可比公司:先导智能(300450)+2.82%。
节能发债:申购代码783016,评级AA+,转股价值92.84。

2021-06-21-中证投资参考(星期一)

【今日导读】
>神州系列飞船进入密集发射期、产业链需求释放
>工信部正式发文、低速电动车迎关键性“国标”
>华为峰会接二连三、城市智能体合作圈崛起在即
>OPPO获屏下指纹新专利、全屏指纹识别商用临近

【中证视点】
神州系列飞船进入密集发射期、产业链需求释放
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据悉,长二F遥十三火箭完成了准备工作,进入到应急救援值班状态。而在神舟十二号载人飞船发射前,神舟十三号载人飞船也已整装待发,具备快速发射和应急救援能力。
按照空间站建造任务规划,今明两年我国将接续实施11次飞行任务,包括3次空间站舱段发射,4次货运飞船以及4次载人飞船发射,于2022年完成空间站在轨建造,实现中国载人航天工程三步走发展战略第三步的任务目标。也就是说,在这次神舟12号发射之后,在2022年底之前还会陆续发射3艘载人飞船,从时间上看将会实现空间站有人照料常态化,密集的发射任务意味着有更多航天员获得进入太空的机会。此外,本周中国国家航天局和俄罗斯国家航天集团联合公布了在月球上建立国际科研站的“施工图”。
2021年适逢人类“首飞”太空60周年。航空航天装备产业在国家产业政策的大力支持和下游市场长期需求的拉动下,将在较长时间内拥有广阔的市场空间与发展前景。航空航天装备行业将继续处于上升周期,可关注相关概念股:
1)未来航天员出舱活动密集,舱外航天服需求放量。
昊华科技(600378)+2.20%曙光院研制的火箭推进剂加注专用防护服相继应用于神舟六号、神舟七号等项目,自主研制的耐压气密材料成功应用于神舟飞船舱外航天服和舱内航天服;
江航装备(688586)+8.15%舱外航天服温控、供氧调节技术,国航空工业集团公司航空科学技术奖一等奖,处于正样阶段。
2)神舟飞船概念股。
航天电子(600879)+4.87%为神舟十二号飞船配备的系列产品,包括惯性测量单元、飞船应急数据记录器、300万门FPGA和配套单粒子刷新电路;
雷科防务(002413)+1.30%子公司恒达微波研制的天线产品有用于神舟十二号与天和核心舱的交会对接中;
康拓红外(300455)0.00%神舟十二号飞船装备了公司的部分微系统产品。与天宫一号对接的空间站建设货运飞船天舟号对接装置装备了公司的部分微系统产品。

【热点聚焦】
工信部正式发文、低速电动车迎关键性“国标”
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备受争议的低速电动车终于要转正了。近日,工信部正式公开征求对推荐性国家标准《纯电动乘用车技术条件》的意见,主要涉及两方面内容,一是对原纯电动乘用车技术条件进行修订更新,二是增加针对微型低速纯电动乘用车的技术要求,包括增加微型低速纯电动乘用车的定义以及增加动力性、制动性、外廓尺寸、整备质量等相关技术指标和要求。《技术条件》的征求意见截止日期为2021年8月16日。这意味着低速电动车已正式纳入正规化管理。
我国微型低速纯电动乘用车市场快速增长,企业投资和数量迅速增加。据不完全统计,全国已有100家左右规模以上微型低速纯电动乘用车生产企业,产能超过200万辆,主要分布在山东、河南、河北、江苏、福建等地区。
上市公司,低速或微型电动车生产商受益,可关注:隆鑫通用(603766)+8.70%、力帆科技(601777)+2.14%。
此外,零部件方面:
英博尔(300681)在微型低速电动车领域及专用车领域始终保持着绝对领先的市场占有率和行业领军地位;
南都电源(300068)+3.70%已与鸿日汽车、雷丁汽车等国内主要的低速电动车企业签订战略合作协议,并开始批量供货;
圣阳股份(002580)+9.97%动力电池产品可广泛应用于低速电动车车辆。

【信息追踪】
华为峰会接二连三、城市智能体合作圈崛起在即
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华为云于6月18日在上海举办华为云TechWave全球技术峰会(人工智能&数据),本次上海峰会主要围绕人工智能、大数据、数据库和华为云Stack等热点话题,分享行业最佳应用实践。同日,全球首个县域城市智能体峰会也在张家港举行,本次会议由张家港市人民政府与华为共同举办“县域城市智能体峰会2021”,将以“智慧治理新探索数字惠民新平台”为主题,与全国区县管理者、建设者及行业专家学者,共话县域数字化转型之策,践行高质量发展之路。
另据工信部《数字孪生白皮书(2020)》统计数据,约50%的县级市、90%的地级以上的城市、100%的副省级城市表示正在推进智慧城市建设,县域正逐步成为我国新型智慧城市建设的新空间。目前,华为正在打造城市智能体合作圈3.0,已经聚合全产业链近百家合作伙伴,跨投融资、咨询顶设、集成交付、解决方案、运营服务、多元化产业等多个领域并提供超50个解决方案,超10个运营方案,覆盖12个行业的24个场景化应用。未来,华为希望通过释放城市智能体的一体化协同的新动能,助力城市借势而上,实现高质量发展。相关华为人工智能智慧城市合作领域公司有望迎来机遇。
佳都科技(600728)+1.01%面向公共安全、应急管理、社区管理的“明毅”“蜂巢”等行业数字平台已经与华为鲲鹏、昇腾体系开展并取得首批兼容性互认证,已成为华为EBG的42家领先级ISV(独立软件开发商)之一,是华为在智慧城市领域的重要的行业合作伙伴。
万达信息(300168)+0.65%与华为在数字化转型赋能全产业链深度合作,并作为华为金牌合作伙伴,在政务服务、民生保障、卫生医疗、以及万达自运营数据中心、全国范围内智慧城市领域内广泛的技术解决方案与产品落地合作。
神思电子(300479)+1.98%作为华为首批昇腾生态合作伙伴,公司实体与虚拟机器人产品在多省市的税务、政务、电力、档案等行业推广应用。

【行业动态】
OPPO取得指纹识别新突破、全屏指纹识别商用或临近
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据天眼查APP显示,近日,OPPO广东移动通信有限公司获得“一种支持全屏指纹识别的模组、终端设备及指纹识别方法”专利授权,公告号CN108615032B,申请日期为2018年6月。专利摘要显示,本申请适用于指纹识别技术领域。所述模组包括:基板、位于所述基板上呈阵列分布的指纹识别单元;通过本申请可以提供一种结构将指纹识别功能设置在显示屏上,从而实现全屏指纹识别功能。此外,华为2020年表示正在研发全屏幕指纹识别技术,并将针对六个主要市场提交此技术的专利。头部大厂的接连入局,预示着全屏幕指纹手机将在不久之后量产落地。
汇顶科技(603160)+0.30%全球指纹识别芯片领域的绝对一哥。其屏下指纹识别技术领先全球,且已是华为的重要供应商,在屏下识别领域市占率超过70%;
兆易创新(603986)+6.18%在光学指纹传感器方面,积极优化透镜式光学指纹产品、超小封装透镜式光学指纹产品、超薄光学指纹产品、大面积TFT光学指纹产品,是国内全行业最早拥有指纹全类别产品的公司;
深天马A(000050)+1.29%发布LCD屏内多点指纹方案,支持全屏幕识别;
京东方A(000725)+3.96%发明的全屏幕指纹识别技术,将用于进行指纹识别感应的指纹识别底电极与用于进行触控感应的触控网格均设置在触控屏的显示区域内,并使指纹识别底电极对应触控网格的内部区域设置。

继黑白黄真菌后、印度又发现首例绿真菌症病例
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据印媒报道,印度中央邦印多尔的一名新冠患者确诊感染了新型真菌疾病“绿真菌症”(曲霉菌属真菌)。此前,印度已发现“黑真菌症”、“白真菌症”和“黄真菌症”三种罕见的真菌感染病症。有分析称,新冠病毒对免疫力的破坏、类固醇药物的影响、以及卫生资源紧缺,都增加了真菌感染的概率。
毛霉菌病肆虐让本就饱受新冠疫情摧残的医疗系统更加不堪重负。雪上加霜的是,抗真菌药物—两性霉素B脂质体注射剂作为患者的救命稻草,但印度国内药企无法满足扩大的需求。为此,有部分印度公司正向中国企业寻求帮助。
上市公司,可关注:华北制药(600812)+3.49%、国药现代(600420)-0.10%等两性霉素相关上市公司。
奥赛康(002755)+1.86%已在国内首家获得注射用硫酸艾莎康唑临床批件,该产品对侵袭性曲霉菌、毛霉菌抗菌活性强且安全性更好;
浙江震元(000705)+0.84%生产的制霉素对念珠菌属的抗菌活性高,新型隐球菌、曲菌、毛霉菌、小孢子菌、荚膜组织浆胞菌、皮炎芽生菌及皮肤癣菌通常对本品亦敏感。

【产业观察】
龙头加快扩张步伐、被动元器件行业景气持续提升
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近日,全球被动元器件龙头太阳诱电宣布,因车辆电子化,加上来自服务器、基站通讯设备以及5G智能手机的需求,带动今后MLCC市场或将持续扩大,因此为了因应MLCC需求增加,计划在八幡原工厂厂区内兴建MLCC材料新工厂、生产MLCC材料。新厂房将在2021年9月动工、预计2022年12月完工,投资额约50亿日元。太阳诱电是全球第四大MLCC供应商,市占率约为13%,与村田、京瓷等日商,并列为主要的苹果供应链,在手机、车用MLCC等高毛利产品领域具有优势。
今年以来,随着下游产业复苏、市场需求旺盛,电容电阻等被动元器件逐渐开始供应紧张。此前,被动元件大厂国巨已在6月1日调涨晶片电阻、钽电容、MLCC等产品价格。考虑到东南亚地区疫情仍旧严峻,产能短期难以恢复,预计供需格局将持续偏紧,后续价格仍有上调空间,行业龙头有望受益,建议关注风华高科(000636)+1.06%、顺络电子(002138)-1.58%等。

【另辟蹊径】
迎建党100周年大庆时间窗口、催生主题投资机会
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2021年7月1日是中国共产党成立100周年纪念日,多地展开了迎建党100周年大庆活动。
机构表示,相比于之前的周年庆主题,本次建党百年属于重大历史性事件,对市场情绪的提振或更显著。按照以往经验,建国建党类周年庆的时间窗口或会释放部属相关关键领域或区域经济发展的信号。同时,今年也是中国经济向高质量转型的“新发展阶段、新发展理念、新发展格局”的“十四五规划”开局之年。2020年以来“六保、六稳”的统筹布局下,当前市场性系统性风险相对可控,叠加“建党百年”的时间窗口,相关配套的改革政策与受益行业或迎来加速推动,亦会催生短期的主题性投资机会。
中青宝(300052)-4.08%红色网游将会与一些游戏平台联合开展红游专题宣传活动。同时,红游新品项目上线也在推进中,后续将会有更多产品面世。
大丰实业(603081)+3.15%多地中央、各级政府及单位都将开展庆祝大会、演出学习、红色旅游、主题展览等活动,公司作为文体领域里的领导者,连续承接春晚舞台20余年,公司表示将公司积极参与相关业务。
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