6月11日三大报内参（早知道）

2021-06-11-时报财富资讯（星期五）

【资讯导读】
>华为云TechWave全球技术峰会即将举办、望助力鸿蒙生态加速构建
>阿里进军无人卡车货运、无人配送有望率先实现规模应用
>民德电子：晶睿电子晶圆片、外延片订单基本排到9月
>四川长虹：间接持股的四川爱联是华为鸿蒙生态合作伙伴之一

【今日头条】
>华为云TechWave全球技术峰会即将举办、望助力鸿蒙生态加速构建
------
据华为云官微，华为云将于6月18日在上海举办华为云TechWave全球技术峰会（人工智能&数据），本次上海峰会主要围绕人工智能、大数据、数据库和华为云Stack等热点话题，分享行业最佳应用实践。华为云人工智能&数据领域专家，重量级客户嘉宾将探讨最新人工智能&数据领域的技术发展趋势，分享领先的技术观点和应用实践。除了重磅主题演讲，大会还设置了4场技术分论坛，覆盖丰富的技术专题如AI使能，数据使能，政企云原生2.0和融合智算等内容。
华为云是全球增速最快的主流云服务厂商，现已上线220多个云服务和210多个解决方案，发展了19000多家合作伙伴和160万开发者，云市场上架应用4000多个。华为云构建以云为基础、以AI为核心的开放技术参考架构“智能体”，联合伙伴在600多个场景落地，覆盖政府与公共事业、交通、工业等行业。值得关注的是，华为鸿蒙系统自正式发布以来市场表现火爆，HarmonyOS升级用户已经突破1000万。华为云将助力移动应用开发，并进一步加速鸿蒙生态的构建。随着华为云重磅会议的举办，相关领域合作公司受关注。
酷特智能（300840）公司与华为云合作打造国内一流的C2M产业互联网平台解决方案，联合拓展智能制造市场与大企业云服务市场。
奇信股份（002781）是华为生态系统重要成员，子公司奇信智能是华为认证解决方案合作伙伴，其物联网智慧园区综合管理系统通过华为鲲鹏云认证。

【投资聚焦】
>阿里进军无人卡车货运、无人配送有望率先实现规模应用
------
据媒体报道，6月10日，在2021全球智慧物流峰会上，阿里巴巴首席技术官兼菜鸟首席技术官程立透露，阿里正在研发无人卡车，达摩院和菜鸟已启动了公开道路无人物流卡车的定义与研究。他还透露，未来一年，菜鸟将投入1000辆物流无人车“小蛮驴”进入校园和社区，未来阿里将在自动驾驶领域持续科技投入提升客户体验。
数据显示，截至6月1日，中国当年快递业务量已突破400亿件，接近2017年全年水平。快速增长的数字商业，给消费者带来购物便利，给商家带来生意增长的同时，如何将每天数亿包裹送到每一位消费者，成为最大的难点。物流行业的持续增长与我国人口红利的逐渐消失已经形成了极大的矛盾，配送员作为最后一公里的运输承接人，其成本已经成为物流、快递、外卖行业的成本重点。无人配送方式具备人力成本极低、载重量大、多点接驳等特点，有望彻底解决人力成本高企难题。有机构预计，未来3年，无人配送整车成本会逐步下降至10万元以内，无人配送赛道将率先迎来爆发。
天准科技（688003）在无人物流车领域，掌握机器视觉核心技术，与菜鸟物流有深度的合作，从事无人物流车领域的研发及应用。
德赛西威（002920）具备自动驾驶软硬件核心能力，全自动泊车系统、360度高清环视系统和驾驶员监测系统等产品已批量供货给国内众多主流车企。

【独家参考】
>民德电子：晶睿电子晶圆片、外延片订单基本排到9月
------
据媒体报道，6月9日浙江晶睿电子科技有限公司在浙江丽水经开区开机，开始试生产电子级晶圆片、外延片制造。晶睿电子董事长张峰表示，公司的现有订单基本排到了今年9月份，同步谋划实施二期项目。据介绍，晶睿电子电子级晶圆片、外延片制造项目总投资55亿元，其中一期投资5亿元，主要进行高端电子级半导体材料（8-12英寸晶圆片）切磨、抛光、外延等材料的研发、制造，以及第三代化合物半导体外延片的生产，一期投产后年产值9亿元。据民德电子（300656）+3.03%公告，公司目前持有晶睿电子23.0769%的股权，近日增资3000万，增资完成后民德电子将持有晶睿电子27.2727%的股权。
此外，民德电子在互动平台表示，华为智慧出行解决方案——HUAWEI HiCar中，公司参股公司自行科技与华为联合开发的“驾驶关怀”，通过车内摄像头智能感知驾驶员状态和行为，并提供温馨提醒，大大提高了驾驶安全性。

>四川长虹：间接持股的四川爱联是华为HarmonyOS生态合作伙伴之一
------
据媒体报道，6月9日华为·成都智算中心项目在成都开工，打造全球领先新一代人工智能计算平台。四川长虹（600839）等首批15个生态伙伴签约入驻华为·成都智算中心，同时，华为公司与长虹公司联合宣布，推出以基于鲲鹏主板的长虹天宫系统，首批四川造的“宫”字牌PC和服务器，已经应用于绵阳市智慧政务系统。此外，公司间接持股比例约为2.3%的四川爱联是华为HarmonyOS的生态合作伙伴10家技术类伙伴之一。四川爱联是从事物联网无线联接全领域通信模组、新型系统集成应用产品研发、制造、系统集成与销售的科技企业，公司技术研发实力雄厚，与华为、清华紫光等全球知名芯片方案公司建立了战略合作伙伴关系或联合实验室。目前，爱联科技已具备各类模组1200万片/月的产能，成为中国重要的物联网模块及物联网系统集成应用研发与智能制造基地。

【财经要闻】
>中共中央、国务院：丰富居民可投资金融产品，完善上市公司分红制度。
>中国5月社会融资规模增量为19200亿元，预期21128.6亿元，前值18500亿元。
>证监会将进一步充分考虑投融资动态平衡，创造符合预期的新股发行生态。
>银保监会开启2021年偿付能力风险监管评估，为期六个月涉及43家保险公司。
>中国光伏行业协会呼吁：抵制对多晶硅、硅片产品的过度囤货、哄抬物价行为。
>中钢协：5月份全国粗钢产量9808万吨，同比增长6.3%。
>欧洲央行维持三大关键利率不变，符合预期。
>G7集团讨论在2030年前削减汽油和柴油汽车销售的方法。

【公告淘金】
林洋能源（601222）拟与亿纬锂能子公司共同建设年产10GWh的储能电池项目。
世纪华通（002602）林芝腾讯持股10% 成为公司第二大股东。
金莱特（002723）全资子公司中标5.61亿元工程项目，金额占公司2020年度经审计营业收入的51.50%。
赛微电子（300456）控股子公司8英寸MEMS国际代工线启动量产。
贝达药业（300558）巴替利单抗注射液治疗宫颈癌获批临床试验。
华恒生物（688639）子公司拟投建年产16000吨三支链氨基酸及其衍生物项目。

【热点数据】
>148家海外机构密集调研迈瑞医疗
------
数据统计显示，近10日共有259家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达214家，占比最多；基金公司调研164家，位列其后；海外机构共对52家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，迈瑞医疗参与调研的海外机构达到148家，最受关注；其次是华峰测控，参与调研的海外机构共有32家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨5.56%。其中，股价上涨的有超图软件、锋龙股份等，表现最好的是超图软件，累计涨幅为33.84%。股价下跌的有18只，跌幅最大的是中联重科，累计跌幅为10.89%。公布中期业绩预告的个股有3只，业绩预告类型来看，预增3只。以业绩预告净利润增幅中值统计，净利润增幅最高的是博深股份，中期净利润同比增长幅度为130.00%。

【龙虎榜看台】
>资金流入鸿蒙概念、云办公等板块
------
周四，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.54%报3610.86点，深成指涨1.19%报14893.59点，创业板指涨2.43%报3285.51点。两市共计成交10023亿元，较上个交易日减少1213亿元。盘面上，鸿蒙概念、云办公、国产软件、数字货币等板块涨幅居前；白酒概念、养殖业、啤酒概念等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：数码视讯获1游资和1机构买入，买入净额为9901.52万元；普联软件获3游资买入，买入净额为3509.89万元；万兴科技获2机构和1游资买入，买入净额为8662.59万元；先进数通获2游资买入，买入净额为3389.59万元；爱旭股份获2机构和1游资买入，买入净额为7420.93万元；盛航股份获2游资买入，买入净额为6945.31万元；天际股份获2游资和2机构买入，买入净额为6138.48万元。

【新股申购】
纳微科技：申购代码787690，发行价格8.07元/股，发行市盈率51.04倍。可比公司：药石科技（300725）。
江山发债：申购代码754208，评级AA-，转股价值105.18。


2021-06-11上证早知道（星期五）

【今日导读】
>浙江将全面推进绿色转型、探索GEP核算应用体系
>鸿蒙车机操作系统受关注、智能驾驶将迎快速发展
>光伏协会呼吁抵制投机行为、产业链价格有望回稳
>同大股份实控人变为国资、铂科新材与英飞凌合作

【上证聚焦】
○浙江将全面推进绿色转型、探索GEP核算应用体系
------
《中共中央 国务院关于支持浙江高质量发展 建设共同富裕示范区的意见》10日发布，其中提出：全面推进生产生活方式绿色转型，探索完善具有浙江特点的生态系统生产总值（GEP）核算应用体系，高标准制定实施浙江省碳排放达峰行动方案，推进排污权、用能权、用水权市场化交易。
与GDP核算体系相比，GEP有效弥补了未能衡量自然资源消耗和生态环境破坏的缺陷，将引导各地牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念。
杭锅股份（002534）主营余热利用设备，余热利用是实现能源高效利用的重要途径；
浙富控股（002266）通过重组形成全产业链布局的危废龙头企业；
旺能环境（002034）的垃圾焚烧运营资产优质，项目进入集中投产期。

○证监会将充分考虑投融资平衡、助力资本市场发展
------
第十三届陆家嘴论坛10日开幕，证监会主席易会满表示，IPO发行既没有收紧也没有放松；在发行节奏上，需要综合考虑市场承受力、流动性环境，以及一二级市场的协调发展。
据了解，证监会将进一步充分考虑投融资的动态平衡，科学保持新股发行节奏与二级市场承受能力相适应，运用市场化法治化手段，积极创造符合市场预期的新股发行生态。
今年以来，证监会在发行监管方面采取了一系列措施，力图实现服务市场和高质量发展的最优效果。包括落实新证券法要求，进一步强化中介机构把关责任，持续提升发行人信息披露质量，加强股东信息披露监管等。专家表示，这些举措有利于防止资本无序扩张、维护公开、公平、公正的发行秩序。

【上证精选】
○10日，北向资金净买入68.20亿元。隆基股份获大额净买入21.29亿元，东方财富、贵州茅台均获净买入逾6亿元。
○5月份社会融资规模增量19200亿元，高于上月的18500亿元。截至5月末，广义货币M2余额同比增长8.3%，增速比上月末高0.2个百分点。
○商务部新闻发言人高峰10日表示，注意到美方撤销了上届政府针对TikTok、微信等中国应用程序的有关行政令，这是朝着正确方向迈出的积极一步。
○国家卫健委等部门印发《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》，将于6月到12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。
○上海等“1+2+4”城市群宣布启动燃料电池汽车城市群合作项目，提出通过4年的示范应用，推广5000辆燃料电池汽车，其中货车3400辆。

【产业情报】
○鸿蒙车机操作系统受关注、智能驾驶将迎快速发展
------
第十三届中国汽车蓝皮书论坛6月10日在合肥举行，华为鸿蒙车机操作系统受关注，目前只有北汽极狐阿尔法S的HI版搭载了鸿蒙系统。同日，工信部发布通知，要求在车与云安全通信、车与车安全通信、车与路安全通信、车与设备安全通信等四个方向开展车联网身份认证和安全信任试点工作。
华为已发布鸿蒙OS智能座舱、智能驾驶计算平台MDC810、高分辨4D成像雷达等智能汽车解决方案新品，彰显了其在智能汽车领域广泛的业务布局和深厚的技术能力。在华为等科技巨头的推动下，智能驾驶产业将迎来快速发展。
华阳集团（002906）全面布局智能座舱产品，并搭载华为Hicar；
联创电子（002036）为华为提供多款高端车载镜头。

○光伏协会呼吁抵制投机行为、产业链价格有望回稳
------
中国光伏行业协会10日发布《关于促进光伏行业健康可持续发展的呼吁》，建议全体会员和光伏企业自觉抵制对多晶硅、硅片产品的过度囤货、哄抬物价行为，以及非自身生产经营需求的投机行为，让硅料价格尽快回到正常区间。
近三个月以来，多晶硅价格大幅上涨，目前已达到去年年底的2.5倍以上。在光伏发电平价上网和投资收益率“刚性”约束的背景下，对整个光伏产业产生了一定负面影响。机构认为，光伏产业链的涨价传导难度已越来越大，未来硅料的涨价空间十分有限，并很难传导至组件下游，6月产业链价格有望逐渐回稳。
公司方面，东方日升（300118）、晶澳科技（002459）等均为光伏组件龙头厂商，出货量行业居前。

【公告解读】
○同大股份实控人变为国资
------
同大股份（300321）控股股东同大集团拟转让所持公司8.215%股份转让给潍坊金控，并拟将公司21.775%股份的表决权、提案权等非财产性权利全权委托给潍坊金控行使。完成后，公司实控人将变更为潍坊市政府投融资管理中心。

○铂科新材与英飞凌签署系统开发合作协议
------
铂科新材（300811）与英飞凌签署协议，双方将基于公司的金属磁粉芯、芯片电感元件等产品与英飞凌的半导体产品进行组合，在特定的应用领域，共同开发、设计满足市场和客户需求的系统解决方案。

○林洋能源与亿纬锂能合作建设储能电池项目
------
林洋能源（601222）拟与亿纬锂能全资子公司亿纬动力共同出资，设立合资公司江苏亿纬林洋储能技术有限公司，投资不超过30亿元建设年产10GWh的储能电池项目，主要生产磷酸铁锂电池。

○鸿远电子拟回购股份
------
鸿远电子（603267）拟回购3000万至6000万元，回购价格不超过120元/股。

○豫能控股拟设立碳资产管理公司
------
豫能控股（001896）拟出资5000万元设立全资子公司河南碳资产管理有限公司，将以碳资产管理、碳金融服务为业务重点，打造碳资产托管平台、碳市场咨询服务平台、碳金融服务平台。

○赛微电子8英寸MEMS国际代工线启动量产
------
赛微电子（300456）控股子公司赛莱克斯北京代工的首批MEMS麦克风芯片，通过客户通用微（深圳）科技有限公司认证，性能、良率均达到设计指标要求，且与公司瑞典FAB同类产品相当，开始进行批量商业化生产。

【财报快递】
○昊志机电上半年业绩预增
------
昊志机电（300503）预增45.38%至75.98%，因市场需求旺盛，公司高速加工中心主轴、PCB主轴、数控雕铣机主轴等产品销售收入同比大幅增加。

【资金观潮】
○三机构席位买入中国宝安
------
10日，中国宝安（000009）获3家机构席位合计买入2.9亿元，占全天成交总额的8.74%。兴业证券认为，2021年是全球新能源汽车市场需求共振的大年，优质车型集中上市，带动锂电需求旺盛。中国宝安日前公告，子公司贝特瑞拟在其现有厂区内投资建设年产4万吨的锂电负极材料项目，计划总投资约7.62亿元，预计于2022年上半年投产。

【交易闹铃】
○一只新股及一只可转债11日申购
------
纳微科技代码787690，发行价8.07元，市盈率51.04倍，申购上限7000股，主营纳米微球材料。
江山转债代码754208），其正股江山欧派市价高于转股价。

【休刊启事】
根据沪深交易所休市安排，本产品6月13日休刊，14日起正常发送。祝投资者节日快乐！


2021-06-11中证快报（星期五）

【今日导读】
○中共中央国务院发文、支持浙江高质量发展
○上游推动下游需求旺盛、新戊二醇价格暴涨
○华为汽车新动作、将发布车机系统系列产品

【中证头条】
中共中央国务院发文、支持浙江高质量发展
----------------
中共中央、国务院发布关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见。意见提出，统筹推进浙江自由贸易试验区各片区联动发展，加强大湾区大花园大通道大都市区建设。高水平推动浙江杭州区域性国资国企综合改革试验，规范有序开展混合所有制改革，做强做优做大国有资本和国有企业。强化数字赋能，聚焦党政机关整体智治、数字经济、数字社会、数字政府、数字法治等领域，探索智慧治理新平台、新机制、新模式。推进“互联网+放管服”，全面推行“掌上办事”、“掌上办公”。
◆高水平建设美丽浙江，支持浙江开展国家生态文明试验区建设。全面推进生产生活方式绿色转型。支持布局重大科技基础设施和平台，建设创新策源地，打造“互联网+”、生命健康、新材料科创高地。高水平建设杭州、宁波温州国家自主创新示范区，深化国家数字经济创新发展试验区建设，强化“云上浙江”和数字强省基础支撑。
◆浙江相关公司如浙大网新（600797）云上浙江、银江股份（300020）智慧城市、杭州解百（600814）国资改革、园林股份（605303）美丽浙江等可适当关注。

【中证聚焦】
上游推动叠加下游旺盛需求、新戊二醇价格暴涨
----------------
据卓创资讯，新戊二醇去年最低价格在7250元/吨，今年6月10日最新价格19850元/吨，涨幅超过170%，且目前上行趋势不改。
点评：受上游异丁醛涨价影响，新戊二醇今年来走出了一波气势如虹的行情。业内人士认为，考虑到下游需求旺盛及上游异丁醛大概率继续紧缺，新戊二醇市场成交价将维持高位。
神剑股份（002361）2家子公司新戊二醇产能7万吨。
百川股份（002455）年产3万吨新戊二醇。

【要闻精选】
○在第十三届陆家嘴论坛上，中国证监会主席易会满在演讲中表示，IPO发行既没有收紧，也没有放松。
○在第十三届陆家嘴论坛上，中国银保监会主席郭树清在视频致辞中表示，切实防范金融衍生品投资风险；严密防范影子银行死灰复燃；现阶段最突出的任务是加大直接融资比重。
○中国人民银行行长易纲在第十三届陆家嘴论坛上表示，要继续深化利率市场化改革，释放贷款市场报价利率改革潜力；货币政策要关注结构变化对物价稳定影响 绿色转型会使物价有所上升；预测CPI全年平均涨幅在2%以下。
○潘功胜：近期拟在上海临港新片区及粤港澳大湾区和海南自贸港部分地区开展外汇管理高水平开放试点。
○央行公布的数据显示，5月份人民币贷款增加1.5万亿元，比上年同期多增143亿元，比2019年同期多增3127亿元。5月M2同比增长8.3%。5月社会融资规模增量为1.92万亿元。
○据央视财经，受新冠疫情影响，印度以及东南亚国家服装行业出口严重萎缩，纺织品部分订单转移到中国，纺织原材料价格一路上涨。
○中国光伏行业协会呼吁：抵制对多晶硅、硅片产品的过度囤货、哄抬物价行为。
○上海牵头欲打造最强燃料电池汽车产业群，4年推广5000辆燃料电池汽车。
○Counterpoint Research最新发布的TWS耳机市场报告显示，2021一季度TWS耳机销量同比增长44%。
○全球首款自主可控96核区块链芯片在京发布，区块链交易性能提升50倍。

【产经透视】
华为汽车新动作、发布车机系统系列产品
----------------
据“华为智能汽车解决方案”公众号9日消息，在10日举办的蓝皮书汽车论坛上，华为将展示HarmonyOS车机操作系统、极狐阿尔法S-HI版实现一键畅连，以及更多关于华为智能座舱的信息。
点评：机构认为，目前汽车商业模式里面最好的两个途径是智能座舱的软件和自动驾驶。从长期来看，中控屏因为是沉浸式的长时间的体验，会成为车厂包括互联网公司争夺的一个焦点。
A股相关概念股主要有祥鑫科技（002965）、三花智控（002050）等。

【公司动向】
亿纬锂能（601222）拟投建年产104.5GWh的新能源动力储能电池产业园。
林洋能源（601222）拟与亿纬锂能方面成立合资公司，不超30亿元建设储能电池项目。
广电运通（002152）参与长沙银行数字人民币核心业务系统建设。
同大股份（300321）潍坊市政府投资管理中心或将成为公司实控人。
恩捷股份（002812）获锂电池隔离膜采购合同，金额超2.58亿美元。
赛微电子（300456）子公司8英寸MEMS国际代工线启动量产。
北汽蓝谷（600733）在互动平台表示，极狐阿尔法S华为HI版是全球首款搭载鸿蒙OS的量产车型。

【资金观潮】
10日主力资金抢筹1股 净买入金额逾3亿元
----------------
在10日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超3亿元，为中国宝安（000009），净买入额3.58亿元。
◆中国宝安第一大买入席位为深股通专用，买入额3.60亿元。
○北向资金10日净买入68.2亿元，连续3日净买入。隆基股份、东方财富、贵州茅台分别获净买入21.29亿元、6.2亿元、6.19亿元。科大讯飞净卖出额居首，金额2.5亿元。

【新股申购】
○纳微科技：申购代码787690，顶格申购需配市值7.00万元，申购上限0.70万股，申购价格8.07元，公司主营高性能纳米微球材料。