6月2日三大报内参（早知道）

2021-06-02时报财富资讯（星期三）


【资讯导读】
>欧美自行车厂遭遇零部件断供、国企业迎来供应链重组机遇
>国内炭黑市场价格迎来快速上涨、行业公司盈利能力望提升
>苹果增加VCM供应商30%-40%产能、产业链公司有望受益
>孚日股份：旗下早教连锁品牌悦宝园为美式早教品牌前三强

【今日头条】
>欧美自行车厂遭遇零部件断供、中国企业迎来供应链重组机遇
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据外媒报道，多家欧美自行车制造商生产受到零部件缺货影响，日本厂商禧玛诺的一系列高端零件从下订单到交货的时间已延长至400天，达到数十年来最长，液压制动器和车轮的交货期甚至更长。面对疫情导致的自行车需求激增，零部件供应问题进一步加剧了去年开始的全球自行车短缺，包括Trek、捷安特和美利达等全球主要自行车制造商正在考虑重组供应链。
业内认为，短期看，疫情导致民众更多选择自行车出行以保持社交距离，自行车需求持续增加，但外国自行车厂受疫情影响开工受限令供需缺口出现，中国自行车出口快速增长。据中国自行车协会数据，重点企业的全年生产计划已排满，有些企业已接到下一年出口订单。中长期看，为促进交通出行向零碳转型，欧洲出台《泛欧自行车出行总体规划》，到2030年将欧洲区域的自行车出行比例提高一倍。日本政府近期也批准了未来五年的“第二次自行车普及促进计划”。全球自行车需求持续向好叠加供应链重组，中国自行车企业有望迎来机遇。
信隆健康（002105）是全球最大的自行车零配件生产厂商，公司管理层上月在业绩说明会上称，下半年接单已接近去年同期实际订单量85%，客户还在陆续下单中；
上海凤凰（600679）是国内自行车行业中的“老字号”企业，公司去年完成收购了日本高端自行车品牌“丸石”，规模、品牌效应进一步显现。

【投资聚焦】
>国内炭黑市场价格迎来快速上涨、行业公司盈利能力望提升
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据百川盈孚，国内炭黑市场经过十余天僵持博弈后，近日迎来快速上涨。炭黑指数继上周小幅上涨后，6月1日大幅跳涨5.4%，最新报价已达8212元/吨并创年内新高。具体来看，炭黑N330主流送到参考家已涨至8000元/吨左右。炭黑厂本次推涨情绪强烈，意向涨幅800-1000元/吨，目前为止，部分下游轮胎企业已接受此次炭黑涨幅，开始陆续下单，炭黑企业亏损不再。值得注意的是，炭黑巨头卡博特（中国）已于近日宣布，自6月1日起，对所有在售的橡胶炭黑价格统一上调1200元/吨。今年以来，卡博特已连续多次上调炭黑报价。
目前，成本重压之下再加之供应端优势仍存，炭黑厂本次推涨情绪强烈。原料方面，国内高温煤焦油下游深加工产品表现转好，短期内煤焦油价格或偏强运行为主，对炭黑价格有较强的成本支撑。供给方面，部分厂家5月份检修，炭黑行业整体开工略有下滑，炭黑行业整体库存偏低，个别厂家发货困难。下游方面，轮胎企业节后开工有所下滑，但整体仍较为可观。当前，轮胎企业对炭黑需求支撑，炭黑厂家已定新单出货执行顺畅，炭黑业者后市看涨观点居多。分析师预测，炭黑市场价格短期将继续稳中上涨。
龙兴化工（002442）主营业务炭黑和白炭黑营收占比90%以上，公司表示炭黑价格高对公司利润提高明显。
黑猫股份（002068）目前具备炭黑产能约110万吨/年。
金能科技（603113）公司青岛炭黑项目已投产5条线，全部投产后公司炭黑产能可达到72万吨/年。

>苹果增加VCM供应商30%-40%产能、产业链公司有望受益
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据媒体报道，苹果将在今年9月发布的全系列新品iPhone上进行外观及影像系统的升级，其中就包括，在全系列的新品iPhone上搭载位移式光学图像防抖功能。消息人士透露，VCM制造商在今年上半年主要为安卓手机发货，但鉴于所有新iPhone将配备传感器位移式的图像防抖功能，预计下半年此类发货量将被iPhone超过，制造商已被告知将产能提高30-40%以满足iPhone的强劲需求。
音圈马达（VCM）是利用电磁作用改变马达移动位置，从而改变镜片之间的距离，实现自动对焦功能的部件，它是摄像头模组的三个核心部件之一，占成本的10%左右。目前全球手机音圈马达前三名厂商为TDK、阿尔卑斯和三美集团。机构预计全球智能手机出货量将在2021年和2022年达到13.5亿部和14亿部，同比增长6%和4%。根据Yole的预测，消费电子和汽车的摄像头模组市场规模会从2019年的313亿美元上升到2025年的570亿美元。摄像头模组中各个零部件市场规模也都会相应提升。随着苹果对新品影像系统升级，增加VCM产能，光学防抖马达渗透率逐步上升，产业链相关公司有望受益。
昀冢科技（688260）音圈马达（VCM）相关电子零部件主要客户为TDK、三美和新思考等国内外龙头马达生产商。
聚辰股份（688123）已与部分头部智能手机厂商合作进行闭环式和光学防抖音圈马达驱动芯片产品的开发，音圈马达驱动芯片产品主要应用于智能手机摄像头领域。

【独家参考】
>孚日股份：旗下早教连锁品牌悦宝园为美式早教品牌前三强
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孚日股份（002083）公司旗下悦宝园是源自美国的全球连锁早教品牌，2004年于美国弗吉尼亚州诞生，2009年来到了中国，凭借美式开放的教育风格，全球同步更新的TC体系课程和上市公司强大的资源配置，为0-8岁孩子打造出集早教课程、家庭教育、母婴产品和游戏玩乐于一身的一站式亲子成长乐园。公司在互动平台表示，悦宝园品牌早教门店公司也在积极规划和布局，早教品牌在保持美式早教品牌前三强的地位基础上，积极在长三角和珠三角地区布局旗舰店扩大品牌影响力。公司围绕着儿童教育业态也在布局社群零售业务和婴幼儿产品业务产品线。此外，公司在疫情期间陆续开发了菩芮蒂少儿美术品牌和课程体系、皮皮少儿英语品牌和课程体系、唛啵托育品牌和课程体系等等，公司教育板块的品牌和课程授权业务正在稳步执行多元化策略。

>长安汽车：搭载华为HI智能汽车解决方案的E11正进行整车调试
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长安汽车（000625）近日在接受投资者调研时表示，目前E11的设计样车已经下线，正在进行整车调试。这意味着长安与华为、宁德时代联合打造的子品牌车量产与交付进入倒计时。阿维塔科技的首款车型E11基于新一代智能电动平台，定位中型SUV，搭载华为HI智能汽车解决方案，这款产品不但在造型设计上非常有竞争力，同时还拥有高阶智能驾驶、AI智能座舱等智能化体验，并在安全、品质等各方面拥有非常大的竞争优势。
阿维塔科技将完全市场化运作，独立经营，独立发展，与长安汽车、华为、宁德时代携手共创全球领先、自主可控的智能电动网联汽车平台（CHN），打造丰富的智能汽车产品系列，构建“人车家”智慧生活和智慧能源生态。未来五年，阿维塔将会基于CHN架构推出5款车型。绑定华为、宁德时代之后，阿维塔将成为长安汽车征战新能源赛道的关键筹码。阿维塔科技将独立发展，独立进行市场化运作，并整合战略合作伙伴资源，有独立上市计划。在新能源汽车方面，优化香格里拉计划，依托领先的全球研发体系能力，加速新能源研发，预计到2025年，全面停售传统意义燃油车，实现全谱系产品的电气化。

【财经要闻】
>工信部：1至4月规模以上小微工业企业营业收入同比增长32.3%。
>银保监会刘忠瑞：房地产贷款集中度总体下降，将对个别增长较快的银行实施名单管理。
>央行拟将房地产开发商、贵金属交易商等纳入反洗钱调查范围。
>苹果计划从明年开始在部分iPad机型上使用OLED显示屏。
>市场监管总局：严禁具有优势地位的企业为抢占市场份额挤压各类市场主体生存空间的不正当竞争行为。
>中国挖掘机首夺全球销量冠军，三一重工一年卖出98705台挖掘机。
>浙江发布中医药发展“十四五”规划，计划投资560亿。

【公告淘金】
深粮控股（000019）拟收购东莞市深粮物流有限公司49%股权。
安靠智电（300617）签订1.29亿元智慧模块化变电站及输电项目合同协议书。约占公司2020年度经审计营业收入的24.36%。
联泓新科（003022）拟对生物可降解材料公司增资并取得42.86%股权。
天顺风能（002531）预计上半年净利润同比增长40%-60%，在手订单72万吨。
安利股份（300218）成为美国匡威（Converse）公司供应商。
龙大肉食（002726）获付小铜举牌。其持股比例占上市公司总股本的5%。
华东医药（000963）子公司获得在研产品SCO-094独家许可协议。
东方电子（000682）参设基金拟入股瓴芯电子。

【热点数据】
>北向资金今年净买入额已超去年全年
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周二（6月1日），北向资金净买入11.03亿元，其中沪股通净买入4.39亿元，深股通净买入6.63亿元。今年以来北向资金累计净买入2093.79亿元，净买入额已超去年全年。个股净买入方面，东方雨虹净买入7.63亿元再度居首，美的集团、三一重工分别获净买入4.24亿元、4亿元，宁德时代、歌尔股份净买入逾2亿元，药明康德、恒瑞医药、万华化学、比亚迪净买入逾1亿元。净卖出方面，白酒股遭集体减持，酒鬼酒净卖出6.03亿元居首，日内跌近3%，领跌白酒板块，今年以来已涨超50%，五粮液、贵州茅台分别净卖出1.14亿元、0.87亿元。此外，东方财富净卖出3.84亿元，兴业证券、隆基股份净卖出逾1亿元。

【龙虎榜看台】
>资金流入燃料乙醇、石油矿业开采等板块
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周二，沪深两市小幅震荡。截止收盘，沪指涨0.26%报3624.71点，深成指涨0.26%报15034.78点，创业板指跌0.27%报3300.16点。两市共计成交10469亿元，较上个交易日增加375亿元。盘面上，燃料乙醇、石油矿业开采、白酒概念、煤炭开采加工等板块涨幅居前；券商、电力、碳中和等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：超图软件获2游资买入，买入净额为8069.28万元；和晶科技获2游资买入，买入净额为3713.52万元；金博股份获2机构买入，买入净额为3436.01万元；大东方获3游资和1机构买入，买入净额为7672.93万元；鲁西化工获1游资和1机构买入，买入净额为7800.29万元。

【新股申购】
德迈仕：申购代码301007，发行价格5.29元/股，发行市盈率17.30倍。
科汇股份：申购代码787681，发行价格9.56元/股，发行市盈率18.91倍。可比公司：国电南瑞（600406）。


2021-06-02上证早知道（星期三）


【今日导读】
>两芯片厂上调产品售价 半导体缺货或促进国产化
>云南地区限电情况严重 磷化工产品价格继续上涨
>国际油价升至年内新高 原油库存预计将大幅萎缩
>龙大肉食被自然人举牌 天顺风能上半年业绩预增
【上证聚焦】
○两芯片厂上调产品售价 半导体缺货或促进国产化
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据媒体报道，主营模拟芯片的智浦芯联近日宣布全系列产品上调售价15%至30%不等，主因近期上游晶圆以及封装成本进一步上涨。此外，主营MCU的瑞纳捷半导体也宣布再次涨价5%至20%，该公司今年4月初曾上调产品售价。
中信证券张若海表示，本轮半导体缺货已蔓延至MCU、电源管理等各类芯片以及上游设备材料供应等环节，预计缺货状况将持续至2022年。目前国内MCU厂商产品更受欢迎，部分下游终端厂商已经改用国产品牌MCU。在此机遇下，电源管理芯片等国内厂商或将迎来渗透率快速提升的机会。
公司方面，兆易创新（603986）已成长为国内领先的MCU厂商，尤其擅长32位通用型MCU；圣邦股份（300661）产品线主要包含信号链和电源管理两大领域。
【上证精选】
○6月1日，北向资金净买入11.03亿元。今年以来累计净买入2093.78亿元，已超去年全年净买入额。
○央行就反洗钱法修订草案征求意见，拟将房地产开发企业、房地产中介机构、贵金属交易商等纳入反洗钱调查范围。
○银保监会披露2021年规章立法工作计划，其中包括《地方资产管理公司监督管理暂行办法》，这意味着地方AMC公司将迎来统一监管。
○私募排排网数据显示，截至5月21日，百亿私募仓位指数为88.15%，环比加仓0.45个百分点，已连续24周超过85%。
○6月融智·中国对冲基金经理A股信心指数为115.97，环比提升0.77个百分点。43.28%的基金经理对6月行情持乐观态度，环比增加4.76个百分点。
【产业情报】
○云南地区限电情况严重 磷化工产品价格继续上涨
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百川盈孚数据显示，6月1日国内磷酸市场价格较上日上调11%至17%，报价7000元-7400元/吨。黄磷市场价格较上日上调4.41%，报价25000元/吨左右。
国信证券认为，近期由于云南地区限电，黄磷企业开工率受到较大影响，产品价格大幅上涨。我国黄磷产地集中在云南、四川、贵州和湖北四省，其中云南产量占比约65%。国内黄磷库存近期下降明显，供应十分紧张。
公司方面，云天化（600096）拥有丰富的磷矿资源，磷酸产能为227万吨/年；兴发集团（600141）为国内磷化工行业龙头企业。
○国际油价升至年内新高 原油库存预计将大幅萎缩
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截至发稿时，纽约WTI原油涨逾3%，突破68美元/桶，达到年内新高，布伦特原油突破71美元/桶。OPEC+联席技术委员会近日发布报告，预期全球原油市场或面临供应短缺。尽管部分地区疫情反扑，但美国、中国和欧洲部分地区正推动需求从疫情冲击下强劲复苏。如果OPEC+维持产量不变，到12月时，发达国家石油库存将比2015-2019年平均水平低1.09亿桶。
中泰证券冯胜认为，在能源安全战略驱动下，国内三大油企油气勘探开发“七年行动计划”继续实施，页岩油气等非常规油气资源开发将持续发力。
A股公司中，杰瑞股份（002353）是国内民营完井增产设备龙头企业；中海油服（601808）、海油发展（600968）绑定中海油，受益于中海油资本支出上调。
【公告解读】
○龙大肉食被自然人付小铜举牌
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龙大肉食（002726）近期获自然人付小铜举牌，后者持有5005.68万股股份，占总股本的5%，举牌原因是看好上市公司的发展前景。
○安靠智电获智慧模块化变电站及输电项目
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安靠智电（300617）及河南安靠电力工程设计有限公司与江苏金峰水泥集团签订了220kV/110kV智慧模块化变电站及输电项目合同协议书，合同价格1.288亿元，占公司2020年度营收的24.36%。
○安利股份成为匡威公司供应商
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安利股份（300218）收到美国匡威（Converse）公司官方邮件通告，正式成为其供应商，供应商代码为M.ANLI.CN01。
○九联科技预中标智能机顶盒订单
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九联科技（688609）公告，近日中国移动采购与招标网发布了2021年至2022年智能机顶盒产品集中采购（公开部分），公司为上述项目的中选候选人之一，预计中标总金额9.94亿元。
○东方电子参设基金拟入股瓴芯电子
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东方电子（000682）参设的东方茸世拟投资1400万元，认购瓴芯电子新增注册资本，增资完成后占标的公司股权比例为3.68%。瓴芯电子主营汽车电子、工业通信和高档消费品等领域的模拟集成电路芯片的自主开发及营销。
○联泓新科拟增资生物可降解材料公司
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联泓新科（003022）拟对江西科院生物新材料有限公司增资1.5亿元，增资后持有标的公司42.86%的股权。标的公司主要从事生物可降解材料PLA的研发、生产与销售，是国内成功自主开发出“高光纯乳酸—高光纯丙交酯—聚乳酸”全产业链技术的企业之一。
【财报快递】
○天顺风能上半年业绩预增
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天顺风能（002531）预增40%至60%，因“三北”地区塔筒订单份额占有率大幅度提升，海外及海上订单完全满产，预计上半年在手订单72万吨。
【资金观潮】
○两机构席位买入金博股份
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6月1日，金博股份（688598）获两家机构席位合计买入6133万元，占全天成交总额的8.51%。华金证券认为，随着光伏行业快速发展，光伏热场“新增+改造+替换”需求将持续增长。金博股份是国内先进碳基复合材料龙头，其光伏热场系统产品是硅棒生产过程中的耗材，核心产品市占率超30%。
○信托资金入市规模已超2万亿
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中国信托业协会最新数据显示，截至今年一季度末，投向证券市场的资金信托余额为2.43万亿元，同比增长25.18%。而同期投向房地产的信托资金余额为2.17万亿元，同比下降15.75%。业内人士表示，在行业转型加速期，房地产信托的净值化改造仍在探索中，而主投证券市场的标品信托业务备受青睐。后续信托资金“弃房炒股”的态势有望持续。
【交易闹铃】
○两只新股6月2日申购
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德迈仕代码301007，发行价5.29元，市盈率17.3倍，申购上限1.05万股，主营精密微型轴。
科汇股份代码787681，发行价9.56元，市盈率18.91倍，申购上限6500股，主营电网故障监测与自动化。


2021-06-02中证快报（星期三）


【今日导读】
○丰田要以氢能源技术、打造人类第一座零碳未来城市
○Wi-Fi 7已在路上、具有极高吞吐量速度为Wi-Fi 6两倍
○海水淡化利用发展行动计划出台、新增规模接近翻番

【中证头条】
丰田要以氢能源技术、打造人类第一座零碳未来城市
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丰田要打造人类的第一座“未来城市”。据报道，近日汽车巨头丰田宣布与日本的一家石油公司 ENEOS合作，开发丰田未来都市Woven City专属的“氢燃料电池系统”。Woven City的愿景，是打造一个由氢电池为主要能源的智能都市，未来这个都市将成为丰田的新办公室。
点评：根据国际氢能委员会预计，到2050年，氢能将承担全球18%的能源终端需求，创造超过2.5万亿美元的市场价值，燃料电池汽车将占据全球车辆的20%-25%，届时氢能将成为与汽油、柴油并列的终端能源体系消费主体。
◆由中国汽车工程学会和国际氢能燃料电池协会（筹）共同主办的第六届国际氢能与燃料电池汽车大会（FCVC2021）将于2021年6月8-10日于上海汽车会展中心召开。
雪人股份（002639）在氢能源与燃料电池产业链上均有布局，一是氢气制取与加氢站建设运营相关设备，二是氢燃料电池发动机系统集成等。公司为丰田、奔驰、通用等全球汽车巨头提供燃料电池系统。
厚普股份（300471）加氢机、撬装加氢站和加氢站控制系统、远程监控系统、加氢站核心部件等方面均取得了研发成果，产品已应用于一汽丰田2022年冬奥会考斯特氢燃料车生产基地等。
首航高科（002665）控股新研氢能源，开发完成了30-150KW燃料电池配套高速气浮离心空压机系列化设计和测试。

【中证聚焦】
Wi-Fi 7已在路上、具有极高的吞吐量速度为Wi-Fi 6两倍
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Wi-Fi 7已在路上。据报道，业内消息人士称，博通、高通和联发科等芯片制造商已进入各自Wi-Fi 7芯片开发的早期阶段。同时，包括Qorvo和Skyworks在内的其他芯片制造商也已开始加强Wi-Fi 7芯片前端模块（FEM）的部署。据其所述，即将推出的Wi-Fi 7技术具有极高的吞吐量，支持320 MHz的带宽，或约为Wi-Fi 6速度的两倍，达到46Gbps的速度。据称，基于Wi-Fi 7的产品在2024年下半年即有望在终端市场上架。
点评：几乎人手一部手机的移动互联时代，Wi-Fi的重要性不言而喻。研究机构WifiForward（背后有谷歌、微软、博通、康卡斯特等支持）推算，新一代Wi-Fi技术的推广将在未来五年为美国增加1800亿美元的收入，从全球角度更是不可限量。

◆A股公司中，卓翼科技（002369）、天邑股份（300504）主营Wi-Fi技术和设备，对新一代Wi-Fi 7技术已着手跟踪和布局。

【要闻精选】
○银保监会：对新增房地产贷款占比较高的银行实施名单制管理；6家国有大行全部实现房地产贷款集中度下降。
○消息称苹果计划从明年开始在部分iPad机型上使用OLED显示屏。
○6月1日公布的5月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）录得52，较4月微升0.1个百分点，为2021年以来最高。
○6月1日，市场利率定价自律机制（简称利率自律机制）工作会议在北京召开。会议要求，积极推动金融机构美元浮动利率贷款定价基准转换。
○国家版权局6月1日发布《中国网络版权产业发展报告（2020）》显示，2020年我国网络版权产业市场规模首次突破1万亿元，网络短视频用户规模达8.73亿。
○接近监管部门的人士了解，监管研究机构预测具体点位的做法并不赞成，认为发布研究观点应当客观、专业、审慎，避免随意性。
○百度公开“投资预测方法”专利，可更准确预测金融产品发展趋势。

【产经透视】
海水淡化利用发展行动计划出台、新增规模接近翻番
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据报道，近日，国家发展改革委联合自然资源部印发《海水淡化利用发展行动计划（2021―2025年）》：《行动计划》明确，到2025年，全国海水淡化总规模达到290万吨/日以上，新增海水淡化规模125万吨/日以上。海水淡化关键核心技术装备自主可控，产业链供应链现代化水平进一步提高。海水淡化利用的标准体系基本健全，政策机制更加完善。
点评：海水淡化是实现水资源利用的开源增量技术，可以增加淡水总量，且不受时空和气候影响，可以保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定供水。
碧水源（300070）在青岛董家口建有用具有我国自主知识产权膜产品所承接的最大海水淡化水厂，是国内第一个自主设计研发、投资建设及运营管理的海水淡化项目，打破了国内海水淡化项目被国外公司垄断的局面。
巴安水务（300262）在华北多城市布局海水淡化业务，中标河北省渤海新区10万t/d海水淡化项目。

【公司动向】
振东制药终止玻璃医美资产安特制药
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振东制药（300158）6月1日晚间公告，终止资产置换暨关联交易，振东制药原拟剥离长期亏损资产安特制药。振东制药表示，安特制药旗下治疗脱发的达霏欣米诺地尔搽剂前几年销售差，今年，男性医美和脱发经济等医美题材受到广泛关注，达霏欣米诺地尔的销售增速很快，2021年第一季度的销售额达5000万元，第二季度预估也会有很大的增长。

龙大肉食（002726）获付小铜举牌，持股比例占上市公司总股本的5%。
隆基股份（601012）消息，日前，经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）测试，隆基同时刷新N型TOPCon电池、P型TOPCon电池、HJT电池三项世界效率纪录。
九联科技（688609）预中标9.94亿元中国移动智能机顶盒集中采购项目。
安泰科技（000969）：钨铜复合偏滤器部件助力中国人造太阳创亿度百秒纪录。
安利股份（300218）成为美国匡威（Converse）公司供应商。
联泓新科（003022）拟对生物可降解材料公司增资并取得42.86%股权。
界龙实业（600836）证券简称6月7日起变更为“上海易连”。

【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股、净买入金额逾8000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是永利股份（300230），净买入额8712.58万元；超图软件（300036），净买入额8069.28万元。
◆永利股份第一大买入席位为光大证券股份有限公司广州花都迎宾大道证券营业部，买入额7394.28万元。
○北向资金今日净买入11.03亿元，今年累计净买入额已超去年全年。东方雨虹、美的集团、三一重工分别获净买入7.63亿元、4.24亿元、4亿元。酒鬼酒净卖出额居首，金额为6.03亿元。

【新股申购】
○德迈仕：申购代码301007，顶格申购需配市值10.50万元，申购上限1.05万股，申购价格5.29元，公司主营精密轴及精密切削件。
○科汇股份：申购代码787681，顶格申购需配市值6.50万元，申购上限0.65万股，申购价格9.56元，公司主营智能电网故障监测与自动化、开关磁阻电机驱动系统等产品。