5月27日三大报内参（早知道）

2021-05-27时报财富资讯（星期四）

【资讯导读】
>阿里发布新零售SaaS“翱象” 将推动实体零售数智化
>华为智慧金融峰会下月召开　多场重磅会议有望引爆年内最强风口
>LED照明市场二季度再迎涨价潮　市场需求全面复苏
>亚泰集团：结合韩国医美和人参优势打造大健康产品交易平台

【今日头条】
>阿里发布新零售SaaS“翱象”　将推动实体零售数智化
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据媒体报道，5月26日，阿里巴巴发布服务实体零售行业的数智化SaaS“翱象”，为商户提供线上线下一体化经营、消费者需求洞察、商品经营效率提升等解决方案。同时，“翱象”开放平台，支持更多生态服务能力的接入，推动实体零售的数智化升级。

阿里巴巴超市生态事业部总经理、翱象CEO周天牧预计，2021年实体零售企业进一步转型数字化、布局、升级仍是的主旋律，加之后疫情时代用户习惯迁移，零售业线上线下融合将持续加速，当前是商超零售数智化转型的最佳时机。研究机构认为，目前大部分零售企业正处于数字化发展阶段的努力与转型中，逐渐形成全渠道的用户运营模式，而未来越来越多的零售企业将相继进入数智化阶段，实现对用户价值更加深度的挖掘和运营。运用用户数据作为生产要素，跨越数字化到数智化的鸿沟，将为零售企业构建新的竞争壁垒。在新零售时代的数智化生态构建中，用户数据将成为打通“人货场”的关键所在，用户价值将愈加显著。数据显示，过去半年，5家试点使用“翱象”企业单商户线上单量平均提升25%，仓内拣货人效提升15%，带动GMV超5.5亿元。A股公司中，海宁皮城（002344）与阿里达成战略合作，线下市场引入阿里云技术，全面实现数智化转型。红蜻蜓（603116） 在阿里云2020新零售数智化转型先锋榜评选中，获得“数智新增长年度大奖”和“数智化转型明星奖”两项荣誉，2021年深化数智化运营，加强品牌对渠道的控制力，持续推行全域营销策略。

【投资聚焦】
>华为智慧金融峰会下月召开　多场重磅会议有望引爆年内最强风口
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据报道，华为智慧金融峰会将于2021年6月3日-4日在上海召开，本次峰会的主题为“数智金融，升级有道，共创行业新价值”，华为将与3000多名全球金融行业大咖、合作伙伴、业界专家、行业媒体等共同探讨金融行业数字化转型之道，畅议共创金融行业新价值。面向金融行业，华为将通过I5升级引擎助力银行实现敏捷+生态的智慧金融。华为还将发布全球金融生态合作战略，联合众多合作伙伴启动全球金融伙伴出海计划。华为金融峰会已连续成功举办了8届，如今已成为全球金融领域极具影响力的ICT盛会之一。

今年是金融科技发展三年规划的收官之年，科技对金融的渗透已经从赋能到赋能加替代，随着大数据、云计算、人工智能、区块链等一系列技术创新，科技和金融在支付清算、财富管理、零售银行、保险、交易结算等领域开启了深层次融合。直接注意的是，上半年以来金融科技领域迎来多场重磅会议，6月除华为智慧金融峰会外，2021IFIC全球金融科技创新峰会等一系列重磅会议也将举办，行业望迎来年内最强风口。先进数通（300541）与华为在金融行业建立了广泛的合作关系，涉及金融交易云、大数据、云数据中心建设等公司业务的各个层面，公司2020年向最终用户销售华为产品超过30亿人民币。银信科技（300231）是华为金牌代理商，产品涉及主机、存储、网络，覆盖金融、保险、证券等各个行业。

>LED照明市场二季度再迎涨价潮　市场需求全面复苏
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根据TrendForce集邦咨询，LED全球供应链数据库报告显示，2021年第二季整体照明用LED产品价格将上涨0.3－2.3%，主要是LED照明市场需求面自第一季起便全面复苏，至第二季仍维持高档，加上疫情导致上游端LED芯片结构性缺货仍未解，终端照明产品厂商为避免陷入去年的缺货情况因而加大备货力道，预估供应链的涨势将带动全年照明用LED产值达67.09亿美元，年成长率为3.43%。

机构认为，目前国内疫情总体稳定可控，海外部分地区疫情缓和，短期波动不改长期复苏趋势，LED显示和LED照明市场均已呈现出快速回暖状态。去年下半年以来LED市场已迎来多次涨价，需求明显改善。随着上下游产业链的量价齐升，行业公司盈利水平迎来改善。实益达（002137）是国内LED智能照明领域的领先企业，生产的LED产品具有节能环保等属性，公司已成功切入新能源汽车照明领域，将受益于新能源汽车市场的爆发式增长。聚灿光电（300708）公司专业从事GaN基高亮度LED外延片、芯片的头部企业之一，产品用于显示背光、通用照明、植物照明、医疗美容等中高端应用领域，目前公司产销两旺，受益于LED市场的持续回暖。

【独家参考】
>亚泰集团：结合韩国医美和人参优势打造大健康产品交易平台
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据媒体报道，亚泰集团（600881）全资孙公司中韩（长春）国际合作示范区北药交易中心，依托中韩（长春）国际合作示范区作为吉林省乃至东北地区振兴发展新引擎的区域优势，和长白山人参、鹿茸、食药用菌类等道地中草药资源优势，结合韩国医美医疗、人参制品等产品技术优势，建设国内最具影响力的大健康产品交易平台。同时，打造世界“中草药之都”“药用菌之都”，形成医药健康数字化交易制高点。该项目还将运用5G物联网、人工智能、区块链、云服务等先进技术，构建数字化医药健康产品跨境电商平台。北药交易基地由亚泰集团投资并联手阿里云，共同打造B2B交易平台、B2C电商矩阵，以及新零售连锁加盟、网红直播带货以及跨境电商等业务。全面上线运营后，将通过数字化交易平台，极大地促进大健康产业与数字化经济的深度融合，并全面发展成为中韩（长春）国际合作示范区未来发展的新动能。中韩北药交易中心在全国规划布局线下连锁体验店，实现线下展示、线上交易等服务，带动中韩（长春）国际合作示范区北药园建设，并助力亚泰集团“二次高质量创业”。

>国联水产：公司小龙虾销售处于旺季时段
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国联水产（300094）在互动易平台表示，公司小龙虾销售处于旺季时段，产品刚上新，受到了广大消费者的青睐，部分地区存在备货不足的情况。近期国内淡水鱼价格持续攀升，截至25日，鳜鱼罕见暴涨，塘头价卖到50元/斤，加州鲈最高涨了3.5元/斤，塘头价23元/斤，江团也涨了1.5元/斤，黄颡鱼最高卖到16元/斤。日前，东京电力公司考虑把福岛第一核电站储水罐内约137万吨的核污染水中的大约3万吨转移出来，以检测其中的放射性物质含量，为核污染水排放入海做准备。受相关事件影响，淡水养殖等产业链向好预期进一步升温，相关水产品价格望进一步走强，公司望受市场关注。

【财经要闻】
>国常会：深入推进反垄断、反不正当竞争执法，依法查处为抢占市场份额恶意补贴、低价倾销等行为。
>商务部：希望法方发挥积极作用推动中欧投资协定尽早签署生效。
>乘联会：5月第三周车市零售同比微增，下半年芯片短缺将大幅缓解。
>拼多多(PDD.US)盘前大涨5%，一季度营收超预期，同比增长239%。
>网易：拟议分拆Cloud Village于香港联交所主板独立上市。
>富时罗素将评估小米纳入富时中国50指数的资格。
>东京电力公司拟转移3万吨核污染水，为排放入海做准备。

【公告淘金】
>中国人寿（601628）拟174.75亿元认购广发银行增发股份。
>元琛科技（688659）拟10亿元投建元琛科技新材料循环产业园。
>木林森（002745）预计上半年净利润为6亿元-7亿元，同比增长160.79%-204.26%。
>津劝业（600821）拟1.03亿元收购鑫瑞浦源100%股权。完成收购后，将进一步增加公司电站装机容量。
>新疆天业（600075）拟投建年产25万吨超净高纯醇基精细化学品及高性能树脂项目。
>佩蒂股份（300673）拟发行可转债募资不超7.2亿元，募集资金净额拟投资于新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目、年产5万吨新型宠物食品项目、补充流动资金项目。

【热点数据】
>456家公司公布上半年业绩预告
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数据统计显示，截至5月26日，已经有456家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司198家、预盈67家，合计报喜公司比例为58.11%；业绩预亏、预降公司分别有78家、33家。业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有104家公司净利润增幅超100%；净利润增幅在50%~100%之间的有41家。具体到个股看，双环传动、蓝黛科技等16只个股净利润同比增幅超过10倍。双环传动预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为12000.00万元，同比增长10115.38%；蓝黛科技、ST八菱预计上半年净利润同比增幅中值分别为4704.10%、3509.70%，增幅位列第二、第三。分行业看，上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、电子、轻工制造等行业，分别有21只、9只、9只个股上榜；所属板块来看，业绩预计翻倍股股中，主板、创业板分别有99只、4只、1只。业绩预计翻倍股4月以来平均上涨16.25%，表现强于沪指。个股来看，4月以来涨幅最大的是金发拉比，累计上涨161.04%；大中矿业、藏格控股4月以来分别上涨96.44%、95.47%紧随其后。股价下跌个股中，德力股份跌幅最大，累计下跌27.02%，跌幅较大的还有雪迪龙、焦点科技，累计跌幅分别为24.15、19.63%。


【龙虎榜看台】
>资金流入可降解塑料、造纸等板块
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周三，沪深两市窄幅震荡。截止收盘，沪指涨0.34%报3593.36点，深成指跌0.36%报14793.68点，创业板指跌0.95%报3196.85点。两市共计成交9668亿元，较上个交易日减少397亿元。盘面上，可降解塑料、造纸、养殖业、钛白粉等板块涨幅居前；共享单车、国家大基金、医美概念、知识产权保护等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：科创新源获2游资买入，买入净额为4063.15万；南极电商获1游资和1机构买入，买入净额为9002.11万元；长源电力获1机构和3游资买入，买入净额为1.05亿元；西藏矿业获2游资和2机构买入，买入净额为1.52亿元；天原股份获4机构买入，买入净额为2184.66万元；依依股份获3游资买入，买入净额为1.43亿元。


【新股申购】
迈拓股份：申购代码301006，发行价格14.42元/股，发行市盈率12.61倍。可比公司：宁水集团 （603700）。
欧林生物：申购代码787319，发行价格9.88元/股，发行市盈率146.45倍。可比公司：智飞生物（300122）。
呈和科技：申购代码787625，发行价格16.48元/股，发行市盈率19.95倍。可比公司：强力新材（300429）。


2021-05-27中证投资参考（星期四）

【今日导读】
＞阿里发布SaaS“翱象”、新零售合作伙伴引关注
＞AR眼镜掀起行业新风潮、海内外巨头已提前卡位
＞“元宇宙”被海外市场爆炒、第一战场已经开启
＞海洋碳汇“行标”或年内发布、相关企业将受益

【热点聚焦】
阿里发布SaaS“翱象”、新零售合作伙伴有望受益
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26日，阿里发布服务实体零售行业的数智化SaaS“翱象”，为商户提供线上线下一体化经营、消费者需求洞察、商品经营效率提升等解决方案。阿里巴巴超市生态事业部总经理、翱象CEO周天牧介绍，“翱象”会通过构建基于用户、商品、品类、LBS（地理位置）等深度数智洞察能力，结合会员营销等SaaS基础能力，实现人、货、场充分结合，有效推进商户经营能力。
据介绍，过去半年，已有邯郸阳光、台州华联等5家企业试点使用“翱象”。单商户线上单量平均提升25%，仓内拣货人效提升15%，带动GMV超5.5亿元。截至目前，已有近60个零售商家和生态合作伙伴与“翱象”签署合约,覆盖门店数量接近7500家。预计，2021年，实体零售企业进一步转型数字化、布局、升级仍是的主旋律，加之后疫情时代用户习惯迁移，零售业线上线下融合将持续加速，当前是商超零售数智化转型的最佳时机，伴随“翱象”平台合作推广，预计阿里系新零售合作公司有望最先受益。
三江购物（601116）成功完成引入阿里巴巴集团作为战略股东，创新零售门店改造持续推进，目前已有多家达到新零售1.0门店标准；
居然之家（000785）与阿里巴巴进行深度合作，目前已构建了销售系统与阿里新零售POS系统连通的交易体系；
爱施德（002416）基于与阿里巴巴战略合作，公司入驻天猫设立3C数码综合店“由你购旗舰店”，并搭建本地化新零售平台。

【中证视点】
AR眼镜掀起行业新风潮、海内外巨头已提前卡位
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作为智能穿戴设备的重要成员，VR/AR产品有望成为继智能手环、耳戴式产品后的新“爆款”。业内透过苹果官宣海报以及媒体报道推测，6月初召开的苹果官方宣布全球开发者大会不排除推出首款VR眼镜。而在不久前，VR/AR产业也不断传出重磅消息：在5月16日的2021年腾讯游戏年度发布会上，以VR、AR、AI为技术基础的虚拟数字世界“Metaverse元宇宙”成为关注焦点；5月17日华为和中手游达成游戏业务战略合作，将基于华为云共同探索VR游戏；社交媒体公司Snap推出新款AR眼镜。
在2020年疫情冲击下的逆境中，AR眼镜作为5G商业化的核心商业场景，激发了虚拟会议、云端展览等更为现实和迫切的C端需求，重现升势。据有关数据显示，2020年全球AR眼镜出货量40万，较2019增长33%，表现出巨大的市场潜力。另据IDC等机构统计，2020年全球VR/AR市场规模约为900亿元人民币，其中VR市场620亿元，AR市场280亿元。预计2020-2024五年期间全球虚拟现实产业规模年均增长率约为54%，其中VR增速约45%，AR增速约66%，2024年两者份额均为2400亿元人民币。
目前苹果、Facebook、三星等产业巨头频频申请AR眼镜专利，通过不断加码，掀起一阵AR眼镜的风潮。随着AR眼镜再度成为风向产物，吹响新一轮产业竞赛的号角声，量产革命也一触即发。机构预计2021年主流品牌VR设备出货量有望突破千万量级门槛。
看好国内供应链企业由终端组装环节至上游增量元器件端的受益趋势：
歌尔股份（002241）是全球中高端VR产品的主要代工厂商，占据FacebookOculus产品以及PSVR等主流VR头显的绝大部分代工份额；
水晶光电（002273）在AR、VR、MR等新型显示技术均有相关技术储备，入股以色列AR眼镜开发商Lumus；
韦尔股份（603501）旗下豪威科技推出AR/VR眼动追踪近红外传感器。

“元宇宙”被海外市场爆炒、第一战场已经开启
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近期美国市场元宇宙（Metaverse）概念反复活跃。“元宇宙”概念的热炒，跟沙盒游戏平台Roblox的上市有关。Roblox上市不足三个月，股价几乎翻倍，较45美元的发行价暴涨98.29%。Roblox大涨带动“元宇宙”热度与日俱增。
元宇宙（Metaverse），是一个平行于现实世界并始终在线的虚拟世界。2021年是元宇宙元年。基于“元宇宙”巨大的发展潜力，众多大厂已开始布局。腾讯早已投资组成元宇宙的AR、VR、音乐、互联网等关键领域，除了重金参投上文提及的Roblox，还投资了Epic的虚幻引擎，AR组件、镜像世界的领导者Snap，全球音乐巨头Spotify，自由表情工具Bitmoji，摄像头Kit，社交软件Discord等。腾讯以外，其他厂商布局包括Facebook开启VR社交平台horizon与其硬件Oculus达成协同效应，英伟达推出元宇宙概念创作平台Ominiverse，国内有字节跳动投资“国产Roblox”代码乾坤，国产VR眼镜厂商pico将于5月发布高品质新品。此外，华为、米哈游、莉莉丝等巨头也开始布局元宇宙领域。
研究人员认为，元宇宙是各种技术成熟到一定程度质变的产物，伴随VR、AR、3D和脑机接口技术不断进步，元宇宙的市场空间广阔。沙盒游戏可能是目前最接近元宇宙的形态，这也成为元宇宙的第一战场。据App Annie报告显示，2020年沙盒游戏在全球游戏市场占据最多的市场份额，在112个不同的子类别中，市场份额接近7%，使用时长同比增长75%。
在A股上市的沙盒游戏赛道上，完美世界（002624）、吉比特（603444）、电魂网络（603258）、宝通科技（300031）等厂商均有布局，意图争抢日益庞大的市场蛋糕。

【行业动态】
海洋碳汇“行标”或年内发布、相关企业受益
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近日，自然资源部第一海洋研究所在青岛组织召开行标“中国海洋碳汇经济价值核算标准”内部审查会。按照海洋行业标准编制流程，编制组将尽快履行送审、报批等环节，争取本年度完成“标准”的制定发布。该行业标准制订是推动实现国家“碳达峰碳中和”重大决策部署的行动落实，也是推动海岸带科学与综合管理重点实验室建设的具体举措。
海洋碳汇也称蓝色碳汇，是利用海洋活动及海洋生物吸收大气中的二氧化碳，并将其固定在海洋中的过程、活动和机制。海洋在气候变化和全球碳循环过程中至关重要，海洋不仅储存了地球上93%的二氧化碳，每年还可吸收约30%的二氧化碳，是陆地碳汇的3倍。海洋生态系统和“蓝色碳汇”在应对全球气候变化中扮演着至关重要的角色，提升蓝色碳汇在实现国家“碳中和”中的战略地位势在必行。据农业部数据，我国仅仅海水贝藻养殖这两项，对减少大气二氧化碳的贡献相当于造林50多万公顷，每年就可以移出碳120多万吨。我国是世界水产养殖大国，必将成为“碳汇”渔业引领者和主力军。
獐子岛（002069）成为中国第一家获得SGS“碳减排”标识的企业，2014年虾夷扇贝养殖效果相当于436万颗树一年在大气中的碳移除量；
通威股份（600438）在终端具有资源整合的独特优势，形成了“上可发电、下可养鱼”的“渔光一体”创新发展模式，实现了智能养殖与清洁能源的绿色融合。在渔业方面，公司通过对水面的有效改造、渔业设施的合理应用、养殖模式的优化创新，引导水产养殖集约化、智能化、高效化发展。

淡水鱼价格飞涨、草鱼鲤鱼同比涨约五成
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从农业农村部数据和媒体走访情况看，淡水鱼价格继续上行。据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测，2021年第20周（5月14日—21日），重点监测的水产品除花鲢鱼外环比均有所上涨。从同比看，除了大带鱼、大黄花鱼，其他鱼种同比均大幅上涨。如，草鱼周平均价格21.73元/公斤，同比上涨55.0%；花鲢鱼周平均价格19.94元/公斤，同比上涨51.1%；鲤鱼周平均价格18.22元/公斤，同比上涨47.5%。“此前几年淡水鱼价格较为低靡，但饲养成本却处于上涨态势，使得部分养殖户陆续转行，目前淡水鱼养殖面积大幅度缩减，淡水鱼总产量明显下降。”近日安徽省芜湖市发改委在分析淡水鱼价格上涨原因时做出上述判断。而夏季又是淡水鱼的消费旺季，预计鱼价明显回落的概率较小。
另外，据韩媒报道，韩国保健福祉部长官权德喆25日在世界卫生大会视频会议上发言时，敦促日本政府和国际社会严格验证福岛核污水排海决定的相关安全性信息。同时，我国外交部25日再度回应福岛核污水排海决定：日方没从灾难中吸取教训。上述信息也再度引发市场对水产品关注。
综上，建议关注淡水养殖的上市公司大湖股份（600257）、国联水产（300094）及特种水产饲料供应商天马科技（603668）。

【产业观察】
数据中心建设迎政策东风、光模块龙头有望受关注
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近日，发改委印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》提出，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，发展数据中心集群，引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展。引导超大型、大型数据中心集聚发展，构建数据中心集群，推进大规模数据的“云端”分析处理，数据中心端到端单向网络时延原则上在20毫秒范围内。业内人士预测，未来10年内，全球数据流将实现每2到3年翻一番。
目前数据中心主流数通高速光模块为100G速率，随着产业链技术的不断成熟，下一代400G高速光模块开始引领数通市场进入升级换代新周期。根据800GMSA白皮书中援引LightCounting的预测数据，2020-2024年，数通光模块市场规模将从约24亿美元增长到约65亿美元，年复合增速超过25%，其中400G光模块的需求增速最快，是未来5年数通光模块市场的主要增长点。
可关注光迅科技（002281）、新易盛（300502）等。

【信息追踪】
5G手机终端连接数超3亿户、杀手级应用即将爆发
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据悉，截至4月末，三家基础电信企业移动电话用户总数达16.05亿户，5G手机终端连接数达3.1亿户。5G加快应用不仅在于手机用户数量的大幅增长，更体现在新应用的活跃。作为短信的升级，5G消息被三大通信运营商寄予厚望，准备打造成5G场景应用中的龙头产品。
点评：5G产业链建设率先启动，5G消息蓄势即发，作为首发5G应用，需要5G服务商提供更多软件建设支持。据了解5G消息是将以图文、网站、小程序、公众号的形式呈现，无需下载应用程序即可使用滴滴打车、美团等各种app具有14亿用户强触达功能其功能强大至极，从设备商和运营商5G推进进度来看，中国属于世界领先地位。
5G消息，作为5G时代的全新流量入口、首个杀手级5G应用，可以预见将成为下一个日活用户破10亿的超级应用，必将开启未来十年巨大红利。
建议继续关注梦网科技（002123）、中国联通（600050）等。
此外，平冶信息（300571）2020年11月与联通沃悦读科技文化有限公司签订《战略合作协议》，加强双方基于5G消息相关的技术与业务的交流与合作，共同探索新的场景应用、新的合作内容及新的商业合作模式。


2021-05-27上证早知道（星期四）

【今日导读】
>多部门关注生态环境监测问题、设备企业迎来机遇
>KrF光刻胶供应紧张、晶圆厂正加速导入本土产品
>AMOLED显示屏市场快速扩容、中国企业已初露锋芒
>紫金矿业铜矿采选工程投产、格力电器拟回购股份

【上证聚焦】
○多部门关注生态环境监测问题、设备企业迎来机遇
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据生态环境部方面介绍，生态环境部会同国家发改委等多个部门，正深入研究、加快推进“十四五”生态环境监测规划编制，目前主要思路已基本成熟。此外，碳监测试点工作方案等多个政策文件也将加快制修订和落实。
生态环境监测规划纲要（2020-2035年）显示，“十四五”期间，大气环境监测国控点位数量将从1436个增至2000个，地表水国监测国控断面数量由2050个增至4000个左右。国海证券预计，“十四五”新增的大气及水质国控监测点位有望带来近40亿元新增设备需求。
先河环保（300137）是国内高端环境监测仪器仪表领域的领军企业；
雪迪龙（002658）的CEMS（烟气在线监测系统）设备可监测二氧化碳排放。

【上证精选】
○北向资金26日净买入91.03亿元。个股方面，贵州茅台、美的集团、招商银行分别获净买入11.35亿、8.94亿、6.15亿元。
○工信部等七部门印发《关于提升水泥产品质量规范水泥市场秩序的意见》，鼓励企业采用先进的节能减排和综合利用技术，确保2030年前实现碳达峰。
○中商产业研究院发布报告，预计2021年我国IDC市场业务收入将达到约1500亿元，到十四五末有望超过4000亿元。
○国际金价26日突破1900美元/盎司，达到4个月以来新高。美国消费者信心指数显示经济复苏放缓，市场对美联储收紧货币的预期减弱。
○小米集团一季度总收入769亿元，同比增长54.7%，其中智能手机业务收入515亿元，同比增长69.8%。公司经调整净利润同比增长163.8%。

【产业情报】
○KrF光刻胶供应紧张、晶圆厂正加速导入本土产品
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据集微网报道，目前信越化学KrF光刻胶产能不足，我国多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张，部分中小晶圆厂甚至遭遇了断供，多家晶圆厂在加速验证导入本土KrF光刻胶。
今年以来，除了台积电、三星、英特尔、联电等晶圆厂积极扩产外，中芯国际、华虹宏力、广州粤芯等本土晶圆厂也积极扩产和释放产能，这导致国内光刻胶需求量大增，尤其是在KrF、ArF等高端光刻胶。光大证券赵乃迪认为，国内光刻胶企业正不断加快高端产品研发进度，我国半导体材料还存在着很大的提升空间。
彤程新材（603650）是目前国内唯一能够供应KrF光刻胶的厂商；
晶瑞股份（300655）的KrF光刻胶已经完成中试，正进入客户测试阶段。

○AMOLED显示屏市场快速扩容、中国企业已初露锋芒
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据科技媒体报道，2021年，苹果今年发布的新款iPhone都将采用柔性AMOLED屏幕，对AMOLED显示屏的采购量将从2020年的1.145亿块增至1.69亿块，从而成为全球最大买家。供应商方面，预计来自三星显示器的供应量约1.1亿块，LG显示器为5000万块，京东方为900万块。
头豹研究院认为，中国在柔性AMOLED领域已具备较强实力，主流厂商生产良率进入65%-90%区间，生产成本趋近于LCD，有望迎来订单与出货量上升，带来良性循环。
中颖电子（300327）的AMOLED显示驱动芯片今年一季度销售额超过3000万元，同比增长数倍；
隆华科技（300263）产品高纯钼靶材已广泛应用于AMOLED等显示面板溅射镀膜生产线。

【公告解读】
○紫金矿业刚果（金）铜矿第一序列采选工程投产
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紫金矿业（601899）与加拿大艾芬豪矿业公司及刚果（金）政府合作的卡莫阿-卡库拉铜矿项目一期工程第一序列年处理380万吨矿石选厂提前投产，于5月25日正式启动铜精矿生产。

○格力电器拟回购股份
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格力电器（000651）拟回购股份75亿至150亿元，回购价格不超过70元/股。

○津劝业拟收购鑫瑞浦源100%股权
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津劝业（600821）全资子公司国开新能源拟以1.03亿元，收购新疆鑫瑞浦源能源科技有限公司100%股权。完成收购后，将进一步增加公司电站装机容量。

○每日互动将获实控人增持
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每日互动（300766）实控人方毅计划在未来6个月内增持股份300万至600万元。

○一品红药品通过仿制药一致性评价
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一品红（300723）全资子公司广州一品红制药有限公司近日收到国家药监局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，公司生产的注射用奥美拉唑钠20mg、40mg双规格通过仿制药质量和疗效一致性评价。

○新疆天业拟投建精细化学品及高性能树脂项目
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新疆天业（600075）拟设立全资子公司新疆天业汇祥新材料有限公司，开展年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目及高性能树脂项目建设及运营。总投资23.49亿元，建设期约两年。

【财报快递】
○木林森上半年业绩预增
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木林森（002745）预增161%至204%，因全球LED照明市场持续景气，叠加公司新渠道拓展和通过持续整合后盈利能力提升。

【资金观潮】
○两机构席位买入爱普股份
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26日，爱普股份（603020）获两家机构席位合计买入2716万元，占全天成交总额的6.13%。中泰证券认为，日趋严格的食品安全监管以及原材料成本持续上涨等因素，共同推动食品制造业对食品配料全套解决方案供应商的需求。爱普股份食品配料核心竞争力逐渐形成，目前产能趋于饱和，旺季满负荷生产。公司新建5.6万吨巧克力和5万吨果酱产能，预计2022年逐步释放。

【交易闹铃】
○三只新股27日申购
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迈拓股份代码301006，发行价14.42元，市盈率12.61倍，申购上限9500股，主营产品超声计量仪表。
呈和科技代码787625，发行价16.48元，市盈率19.95倍，申购上限8500股，主营产品高分子材料助剂。
欧林生物代码787319，发行价9.88元，市盈率146.45倍，申购上限6500股，主营人用疫苗研制。


2021-05-27中证快报（星期四）

【今日导读】
○四部门联手：建设全国一体化数据中心协同创新体系
○促进生产方式自动化智能化、推进水泥行业绿色发展
○缺口或将延续至2023年底、MCU芯片价格飙涨10倍

【中证头条】
四部门联手：建设全国一体化数据中心协同创新体系
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据国家发展改革委5月26日消息，为加快推动数据中心绿色高质量发展，建设全国算力枢纽体系，国家发展改革委会同中央网信办、工业和信息化部、国家能源局共同研究制定了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》。方案提出，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，发展数据中心集群。国家枢纽节点之间进一步打通网络传输通道，加快实施“东数西算”工程，提升跨区域算力调度水平。
点评：从互联网数据中心（IDC）市场规模来看，2019年，我国IDC行业市场规模达1562.5亿元，同比增长27.2%，2020年初步测算我国IDC行业市场规模达1958亿元，同比增长25.3%。在云计算、下一代无线网络、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术的融合应用与行业数字化转型发展的共同驱动下，中国数据中心市场将保持稳步增长。
科华数据（002335）在北上广等地建设大型数据中心，可针对金融、政务、军工等高端客户提供高安全的数据中心增值服务。
奥飞数据（300738）专业从事互联网数据中心运营综合服务，现已形成以广州、深圳、北京、上海、南宁、桂林为核心节点的国内骨干网络，并逐步建立以中国香港为核心节点的国际网络。

【中证聚焦】
促进生产方式自动化智能化、推进水泥行业绿色发展
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据工业和信息化部消息，工信部、发改委等七部门近日印发关于提升水泥产品质量规范水泥市场秩序的意见。意见要求，2021年，打击一批违法违规建设、生产销售和使用行为，强化对水泥行业全面排查治理。2023年底前，水泥市场秩序得到有效治理。2025年底前，企业产能利用率基本回到合理区间，产业智能化、绿色化明显提升，质量水平和高性能产品供给能力显著增强。
◆意见指出，持续推动产业结构优化，鼓励行业优势企业采取多种兼并重组模式，整合资源，依法提高产业集中度。持续推进水泥行业污染物减排，确保2030年前水泥行业碳排放实现达峰。意见同时要求，积极推动智能制造数字转型行动。开展建材工业信息化生态体系构建行动、建材工业智能制造技术创新行动，促进水泥行业生产方式的自动化、智能化、无人化变革。
中材节能（603126）公司与加拿大CCS Knowledge Center在CO2捕集领域合作，在水泥生产领域CO2捕集及封存利用迈出重要一步。
上峰水泥（000672）新疆基地博乐上峰“熟料生产线能量系统优化节能改造项目”列入新疆节能减排专项资金项目实施计划。

【要闻精选】
○国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署进一步支持小微企业个体工商户纾困和发展；确定加强农村义务教育薄弱环节的措施。
○工信部：严厉规范未经用户同意向其发送商业性短信等扰民行为。
○Strategy Analytics最新发布的研究报告指出，全球真无线立体声（TWS）耳机通过添加以前只有高端耳机才具备的高级功能，在与传统蓝牙耳机的竞争中脱颖而出。到2021年，TWS耳机将占所有蓝牙耳机销量的七成。
○拼多多一季度营收221.67亿元，同比增长239%大幅超市场预期。小米集团第一季度总收入达769亿元，同比增54.7%。
○乘联会：5月第三周车市零售同比微增，下半年芯片短缺将大幅缓解。
○我国建成5G基站81.9万个，占全球70%以上；5G终端连接数超过3.1亿，占全球比例超过80%。

【产经透视】
缺口或将延续至2023年底、MCU芯片价格飙涨10倍
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据报道，ST（意法半导体）MCU芯片在现货市场的价格在今年3月达到峰值，4月底部分分销商开始放货，但价格始终居高不下，随着下游分销商囤货、炒货，部分型号的MCU产品价格涨幅已经超过10倍，意法半导体5月17日发布涨价通知，宣布所有产品线从6月1日起开始涨价。同时MCU大厂盛群决定于8月1日起启动第二波涨价。
点评：机构认为，目前MCU供需缺口大，逐步传导至工控、消费领域，预计要到2023年才会缓解，国产替代有望加速。
A股相关概念股主要有东软载波（300183）、中颖电子（300327）、纳思达（002180）等。

【公司动向】
新疆天业（600075）拟投建年产25万吨超净高纯醇基精细化学品及高性能树脂项目。
元琛科技（688659）拟10亿元投建新材料循环产业园。
太化股份（600281）启动收购四家公司部分股权，包括长兴德烯科技有限公司15%股权和山西碳烯科技有限公司40%股权等，布局新材料产业。
格力电器（000651）拟以75亿-150亿元回购股份，回购股份价格不超过70元/股。回购的股份将用于实施公司员工持股计划或股权激励。
木林森（002745）上半年净利同比预增161%至204%。
泰晶科技（603738）用于光刻工程的高精度配套设备取得新突破。
益生股份（002458）近日接待调研时表示，目前，公司鸡苗供不应求，父母代种鸡价格逐月提升，商品代鸡苗订单已预定到7月。

【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是西藏矿业（000762），净买入额1.52亿元；长源电力（000966），净买入额1.05亿元。
◆西藏矿业第一大买入席位为招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部，买入额8037.11万元。
○北向资金今日净流入91.03亿。贵州茅台、美的集团、招商银行、兴业证券净买入居前，分别获净买入11.35亿元、8.94亿元、6.15亿元、4.12亿元。

【新股申购】
○迈拓股份：申购代码301006，顶格申购需配市值9.50万元，申购上限0.95万股，申购价格14.42元，公司主营智能超声水表和热量表系列产品。
○欧林生物：申购代码787319，顶格申购需配市值6.50万元，申购上限0.65万股，申购价格9.88元，公司主营人用疫苗。
○呈和科技：申购代码787625，顶格申购需配市值8.50万元，申购上限0.85万股，申购价格16.48元，公司主营高分子材料助剂产品。