2月5日三大报内参（早知道）

2021-02-05时报财富资讯（星期五）


【资讯导读】
>下游硅片产能扩张刺激、硅料供不应求本周继续大涨
>今年全球5G手机销量望翻倍增长、产业链公司望迎来业绩改善
>海能达：子公司天海电子为“中国天眼”提供反射面板
>震有科技：发布全国产融合通信设备

【今日头条】
>下游硅片产能扩张刺激、硅料供不应求本周继续大涨
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据中国有色金属协会硅业分会数据，本周硅料价格继续上扬，国内单晶复投料价格区间在9.4-9.5万元/吨，周环比上涨1.83%；单晶致密料价格区间在9.2-9.3万元/吨，周环比上涨2.10%。本周多晶硅市场价格延续涨势，其中复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交价涨幅均在2%左右。全球硅料均价上调至11.567美元/kg。
本周有新订单签订的企业数量占到国内在产企业数量的75%-80%，其余20%左右的企业因无任何余量而暂停签单。截止目前大多硅料企业订单均已签至2月底，部分订单甚至将执行到3月中旬，且硅片企业并未有任何库存积压，可见本轮需求大增、价格上涨的主要刺激因素，并非节前囤货的预需求，而是下游需求支撑的硅片产能扩张实际释放量所刺激的多晶硅料实际需求增量。目前多晶硅阶段性供不应求，且硅料和硅片环节均处于零库存甚至负库存状态，因此支撑多晶硅价格稳步上涨。分析师预计，受国内碳达峰、碳中和目标及各国新能源利好政策影响，上调未来全球光伏新增装机量预期，光伏行业进入发展快车道。头部厂商2021年硅料大部分被长单锁定，紧平衡格局将持续。硅业协会表示，硅料价格已经从去年12月的8万/吨上涨了15%到9万元/吨，2021年价格中枢会高位震荡，预计超出预期的8.5万元/吨，下半年可能会冲击10万元/吨。
A股中，国内硅料企业可关注通威股份（600438）、特变电工（600089）、鄂尔多斯（600295）等。

【投资聚焦】
>今年全球5G手机销量望翻倍增长、产业链公司望迎来业绩改善
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据研究机构Gartner发布的2021年全球智能手机销量预测报告显示，今年全球智能手机销量预计将达到15亿部，同比增长11.4%。从国家和地区来看，预计今年中国智能手机销量将超过4亿部，北美地区销量会增至1.5亿部。值得注意的是，全球5G手机销量望持续爆发。数据显示，2020年全球销售了2.13亿部5G手机，2019年仅为1670万部。预计2021年全球5G手机销量将达到5.39亿部，较2020年增长超过150%，市场份额将达到35%。此外，中国5G手机的市场份额有望达到59.5%。
分析认为，5G时代正加速到来，全球主要经济体加速推进5G商用落地。在政策支持、技术进步和消费恢复的驱动下，5G手机将实现快速放量。5G手机换机潮的陆续到来，将带动射频、天线等相关产业链迎来业绩改善。
电连技术（300679）是国内智能手机射频连接器龙头供应商，公司的射频连接器、线缆组件、弹片等主打产品受益于5G手机射频连接ASP提升。
普利特（002324）公司是LCP材料国内领先企业，5G手机进入高速增长期，将带动LCP天线需求大幅增长。

【独家参考】
>海能达：子公司天海电子为“中国天眼”提供反射面板
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据媒体报道，位于贵州平塘的“中国天眼”500米口径球面射电望远镜将于2021年4月1日正式对全球科学界开放，预计在“中国天眼”面向全球科学家开放的第一年，分配给国外科学家的观测时间约占“天眼”总观测时间的10%。“天眼”具有中国独立自主知识产权，而在美国的阿雷西博射电望远镜平台坍塌之后，中国的FAST射电望远镜更是成为了世界上唯一一个巨型射电望远镜平台。按照科学目标和相关战略规划，“中国天眼”已确立多个优先和重大项目，其中包括多科学目标漂移扫描巡天、中性氢星系巡天、银河系偏振巡天、脉冲星测时、快速射电暴观测等。随着天眼的对外开放，相关领域技术望受关注。海能达（002583）公司全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司为中国“天眼”FAST 生产的反射面板超过了三分之一，反射面面板是决定 FAST 探测威力和探测精度的核心要件。

>震有科技：发布全国产融合通信设备
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据震有科技（688418）官微消息，震有科技经不懈努力，再次在网络安全领域取得了突破性的进展。近日，公司发布了全国产化融合通信设备——企业级核心网系统NC5200G。该设备专为特定行业的全国产化需求而设计，秉承了NC5200系列的高可靠性设计理念，将全套语音、数据、视频、互联网服务，以及丰富的增值业务都应用整合到单个系统之中（All-In-One）。此次发布的国产化融合通信设备，表明震有科技的核心网系统（包括电信级与企业级）均已实现自主可控，不用担心被“卡脖子”。

【财经要闻】
>国务院国资委：确保今年完成国企改革三年改革任务的70%以上。
>商务部：正在就加入CPTPP相关事项开展积极研究。
>央行：存款基准利率要长期保留，继续加强对不规范存款创新产品监测管理。
>工信部：鼓励大数据在金融领域风控管理、数字货币等方面创新应用。
>深圳：支持罗湖区黄金珠宝消费券试点“数字货币”。
>香港金管局：有信心尽快推出跨境理财通具体方案。
>中宣部版权管理局明确2021年版权重点工作。
>茅台集团：力争打造成省内首家世界500强企业，打造绿色茅台。
>宏光MINIEV1月销量达36762辆。
>单晶硅片今日涨价0.1元/片-0.12元/片。
>内蒙古：单晶硅、多晶硅、晶体切片、组件等用电列入优先交易范围。
>数据看盘：半年以来50亿以下个股跌幅达24%。
>深圳：支持黄金珠宝企业跨境股权投资、跨境发债等业务发展。

【公告淘金】
万科A（000002）1月份合同销售金额714.7亿元，同比增长30%。
中芯国际（688981）2020年第四季度净利润为12.52亿元，同比增长93.5%。
博汇纸业（600966）子公司拟38.33亿元投建三期年产100万吨高档包装纸板及其配套项目。
新城控股（601155）1月份合同销售金额同比增长48.51%。
亨通光电（600487）拟3亿元-6亿元回购公司股份，以不超过人民币18元/股的价格回购公司股份。
当升科技（300073）与HPAL就相关镍、钴资源签订战略采购协议。
海思科（002653）三个产品拟中选第四批全国药品集采。
游族网络（002174）董监高及核心员工拟增持不低于5000万元。

【热点数据】
>88家公司被机构调研、乐普医疗最受关注
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数据统计显示，近5个交易日（1月28日至2月3日）两市约88家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对72家公司进行调研，即81.82%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研68家，位列其后；阳光私募机构调研51家，排名第三。机构调研榜单中，共有38家公司获20家以上机构扎堆调研。乐普医疗最受关注，参与调研的机构达到271家；华峰测控被238家机构调研，榜单中排名第二；领益智造、大华股份等分别被217家、122家机构调研。机构调研次数来看，康平科技机构调研最为密集，共获机构3次调研。华菱钢铁、海南发展等机构调研也较为密集，均被机构调研2次。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有9只，华菱钢铁近5日净流入资金1.05亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有万达信息、宋城演艺等，净流入资金分别为0.82亿元、0.79亿元。市场表现上，机构扎堆调研股中，近5日上涨的有15只，涨幅居前的有科锐国际、开立医疗、汉钟精机等，涨幅为22.76%、12.99%、11.07%；下跌的有15只，跌幅居前的有信维通信、海康威视、中文在线等，跌幅为15.71%、13.29%、11.70%。

【龙虎榜看台】
>资金流入快手概念、医美概念等板块
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周四，沪深两市震荡下跌。截止收盘，沪指跌0.44%报3501.86点，深成指跌0.84%报15105.94点，创业板指跌0.72%报3200.55点。两市共计成交9425亿元，较上个交易日减少112亿元。盘面上，快手概念、医美概念、国家大基金、石墨电极等板块涨幅居前；转基因、稀土永磁、养殖业、钴等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：首都在线获1机构和1游资买入，买入净额为3545.39万元；云煤能源获1游资买入，买入净额为4264.01万元；海油工程获1机构和2游资买入，买入净额为6501.49万元；西麦食品获2机构买入，买入净额为2617.30万；金牌厨柜获2机构和1游资买入，买入净额为3800.11万元；志邦家居获3机构和1游资买入，买入净额为5460.08万元；上海家化获2游资和1机构买入，买入净额为1.95亿元；朗姿股份获2游资买入，买入净额为6069.71万元。

【新股申购】
王力安防：申购代码707268，发行价格10.32元/股，发行市盈率22.97倍。可比公司：江山欧派（603208）。


2021-02-05上证早知道（星期五）


【今日导读】
>2021年航空需求复苏可期、机构青睐优质民营航司
>硅料硅片供应趋紧且需求旺盛、龙头厂家上调报价
>中海油产量和资本支出都将增长、提升行业景气度
>永福股份与宁德时代合作、机构席位买入志邦家居

【上证聚焦】
○2021年航空需求复苏可期、机构青睐优质民营航司
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国际航空运输协会最新报告显示，2020年客运需求（按照收入客公里计算）同比暴跌65.9%，对2021年的基线预测是同比增长50.4%。欧洲最大廉航瑞安航空预计，航空需求将在2021年夏季“强劲复苏”，因英国正在推进新冠疫苗的接种，外出限行管制有望缓和。
国信证券姜明认为，民航需求的增长主要依赖于宏观经济增长及居民收入提升，历史上每次外部冲击后，我国民航需求均会快速回归至自然增长曲线。兴业证券张晓云指出，疫情导致全行业运力引进大幅放缓，但一些民营航企凭借优秀的管理能力仍然逆势扩张，提升了市占率。再加上北京大兴、成都天府等枢纽机场产能释放，看好成本优势明显的春秋航空（601021）、支线龙头华夏航空（002928）。

【上证精选】
○2月4日，北向资金净买入67.71亿元，为连续第五个交易日净买入。其中宁德时代获净买入24.46亿元。
○国务院国资委以视频会议方式召开国企改革三年行动推进会，要求确保今年完成三年改革任务的70%以上。
○商务部表示，近一个月海南新开业了5家离岛免税店，目前运营门店总数达到9家；将支持海南省在离岛免税工作中发挥更大作用，积极引导海外消费回流。
○据记者了解，为完成年初“开门红”任务，各家银行1月份贷款投放节奏较快。分析人士预期，1月份新增人民币贷款约3.3万亿至3.6万亿元。
○合肥市政府与蔚来签署协议，将共同规划建设新桥智能电动汽车产业园区，打造具备完整产业链的世界级智能电动汽车产业集群。

【产业情报】
○硅料硅片供应趋紧且需求旺盛、龙头厂家上调报价
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据媒体报道，2月4日某龙头硅片厂突发上调硅片价格0.1-0.12元/片，单晶M6硅片价格上涨至3.35元/片，G1硅片价格上涨至3.25元/片，G12硅片价格上涨至5.6元/片。
据了解，受到上游原料多晶硅供给不足以及停电的影响，2月市场上硅片实际产出减少。而下游主要电池片企业为保证正常生产，春节前市场上又开始出现抢硅片的情况，整体硅片交付仍显紧张，单晶158硅片紧张尤为突出。兴业证券朱玥指出，硅片龙头企业由于原材料保障程度高、成本管控好，盈利表现将显著优于行业平均水平。
中环股份（002129）拟加码50GW 210硅片产能，未来产能将达100GW以上；
隆基股份（601012）已在组件和硅片端取得双龙头地位优势，后续将逐步加快电池产能配套。

○中海油产量将持续增长、油气勘探开发业景气提升
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中国海洋石油最新宣布：2020年，公司大力推动增储上产，净产量达到约5.28亿桶油当量，创历史新高。2021年，公司将进一步夯实储量资源基础，净产量目标为5.45亿至5.55亿桶油当量。2022年和2023年的净产量目标分别为5.9亿-6亿桶油当量和6.4亿-6.5亿桶油当量。
近一周纽约原油期货持续上涨，已突破56美元/桶关口，创一年以来新高。需求陆续复苏、减产执行有效、库存持续下降等为主要原因。在油价上涨的推动下，油气勘探开发支出有望提升，并带来设备投资需求。
中海油服（601808）主营油气钻井和油田技术服务；
海油工程（600583）从事油气开发工程等业务。

【公告解读】
○永福股份拟携宁德时代布局光伏+储能
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永福股份（300712）拟与股东宁德时代合作，以共同增资入股方式投资福建永福电通技术开发有限公司，实现在新能源（特别是光伏+储能）领域的深度合作和产业布局。永福股份将持有永福电通40%股权。

○亨通光电等拟回购股份
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亨通光电（600487）拟回购3亿至6亿元，回购价格不超过18元/股。
居然之家（000785）拟回购2亿至4亿元，回购价格不超过10元/股。
塞力医疗（603716）拟回购5000万至1亿元，回购价格不超过23元/股。
中国天楹（000035）拟回购8000万至1.6亿元，回购价格不超过4.5元/股。
永安行（603776）拟回购4000万至8000万元，回购价格不超过23.8元/股。

○德恩精工等将获增持
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德恩精工（300780）实控人雷永志计划在未来6个月内增持2000万至4000万元。
金麒麟（603586）实控人孙忠义于2月4日增持12万股，占总股本的0.0589%，并计划在未来3个月内继续增持，累计金额不低于1000万元且不超过3000万元。
游族网络（002174）部分董事、监事、高管及核心员工共计14人，计划在未来6个月内增持股份不低于5000万元，增持价格不超过20元/股。
乐心医疗（300562）实控人潘伟潮计划在未来6个月内增持不低于3000万元，增持价格不超过30元/股。

○博汇纸业拟投建高档包装纸板及其配套项目
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博汇纸业（600966）控股子公司江苏博汇拟投资建设三期年产100万吨高档包装纸板及其配套项目，投资金额38.33亿元。项目建设周期预定为2年。

【资金观潮】
○机构席位净买入志邦家居、金牌厨柜
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近三个交易日，志邦家居（603801）获3家机构席位合计买入1.73亿元，占区间成交总额的23.62%，金牌厨柜（603180）也获得机构席位净买入。
业绩快报显示，志邦家居、金牌厨柜营业收入增速均超过20%。天风证券认为，行业层面2021年地产竣工回暖趋势依旧可观，家居消费属于刚需，零售端看好竣工高增长持续回暖，工程端看好头部房企销售持续超预期带来的订单增长。

【交易闹铃】
○一只新股5日申购
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王力安防（707268）发行价10.32元，申购上限2万股，主营安全门和锁具。


2021-02-05中证快报（星期五）


【今日导读】
○中国智能手机芯片需求大增、高通联发科分食
○农村土地流转管理办法发布、落实“三权”分置
○吉利德和Gritstone合作、开展HIV治疗性疫苗研究

【中证头条】
中国智能手机芯片需求大增、高通联发科分食
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据报道，中国台湾地区市场调研机构Digitimes Research最新预测，2021 年第一季度，中国智能手机应用处理器（AP）的出货量将同比增长57%，数量超过2亿颗。联发科是2020年第四季度中国智能手机AP市场中最大的供应商，占据了42.5%的市场份额，高通以41.5%的市场份额紧随其后。
点评：在华为受到美国制裁后，小米、OPPO和vivo等品牌在销量上都实现了一定的增长。这些品牌手机几乎全部使用联发科和高通的芯片。这导致联发科、高通几乎独霸中国智能手机芯片市场。
通富微电（002156）是联发科封测业务最主要的合作厂商。
歌尔股份（002241）美国高通公司是公司重要的合作伙伴之一，在半导体芯片和相关软件技术领域内有相应的合作。

【中证聚焦】
《农村土地经营权流转管理办法》发布 落实“三权”分置
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近日，农业农村部发布《农村土地经营权流转管理办法》，自3月1日起施行。新《办法》对2005年颁布实施的《农村土地承包经营权流转管理办法》进行了修订，新内容主要体现在三个方面。一是落实“三权”分置制度。二是贯彻加强监督管理要求，作出新规定，明确了对工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权的审查审核具体规定。三是围绕强化耕地保护和粮食安全补充新内容，明确土地经营权流转要确保农地农用，优先用于粮食生产。
点评：建立健全城乡统一的建设用地市场，全面推开农村土地征收制度改革，将使得农村存量土地得到盘活，城市整体规划更加合理有效。建立公平合理的集体经营性建设用地入市增值收益分配制度，将增加农民收入，乡村振兴和城乡融合发展。
A股土地流转概念股主要有亚通股份（600692）、京投发展（600683）、中华企业（600675）等。

【要闻精选】
○中宣部版权管理局负责人表示，将组织开展“剑网2021”专项行动等。
○商务部：目前中方正在就加入CPTPP相关事项开展积极研究。
○工信部将组织开展2021年大数据产业发展试点示范项目申报工作，鼓励大数据在金融领域风控管理、数字货币等方面创新应用。
○央行：存款基准利率作为整个利率体系的“压舱石”，要长期保留。
○猫眼电影专业版统计，截至目前，春节档预售总票房破3亿。
○淡水河谷2月3日公布的2020年产销量报告显示，2020年第四季度，其铁矿石粉矿和球团矿中国市场销量达到6400万吨，创历史纪录。
○中汽协：1月汽车行业销量预计完成254万辆，同比增长31.9%。

【产经透视】
吉利德科学和Gritstone合作 开展HIV治疗性疫苗研究
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日前，吉利德科学和Gritstone联合宣布已达成合作、选择权及许可协议，将共同研发一款基于疫苗的免疫疗法。根据协议条款，吉利德将在交易完成时支付6000万美元，其中包括3000万美元的首期现金付款和3000万美元的溢价股权投资。吉利德将负责开展HIV治疗性疫苗的一期研究，并在本合作项目下拥有独家选择权，可获得一期研究后HIV治疗性疫苗开发及商业化的独家许可。
A股相关概念股主要有博腾股份（300363）、永太科技（002326）等。

【公司动向】
永福股份（300712）拟与宁德时代合资设立新能源公司。
博汇纸业（600966）拟逾38亿元投建三期年产100万吨高档包装纸板及其配套项目。
居然之家（000785）拟2亿元至4亿元回购股份。亨通光电（600487）拟3亿元-6亿元回购股份。
蓝色光标（300058）在互动平台表示，公司与快手的合作，基本涵盖了快手所有的商业化产品。

【资金观潮】
4日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾亿元
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在4日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是天齐锂业（002466），净买入额1.16亿元；皖通科技（002331），净买入额1.15亿元。
◆天齐锂业第一大买入席位为兴业证券股份有限公司陕西分公司，买入额3.14亿元。
○北向资金4日净买入67.71亿元。宁德时代、韦尔股份、京东方A分别获净买入24.46亿元、2.7亿元、1.78亿元。泸州老窖净卖出额居首，金额为4.38亿元。

【新股申购】
○王力安防：申购代码707268，顶格申购需配市值20.00万元，申购上限2.00万股，申购价格10.32元，公司主营锁具产品。