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【财联社早知道】军工行业迎来大列装时代,这个优质赛道未来存万

时间:2021-01-07 23:16 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
【大头条】
军工|军工行业迎来大列装时代,这个优质赛道未来存万亿市场空间,哪些公司龙头地位不可动摇?

近日,习近平签署中央军委2021年1号命令,向全军发布开训动员令。要求深化实战实训,坚持以战领训、以训促战,加强战争和作战问题研究,加强实案化对抗性训练,加强应急应战专攻精练,加强军事斗争一线练兵,推动战训深度耦合,实现作战和训练一体化,确保全时待战、随时能战。深化科技强训,强化科技是核心战斗力思想,加强现代科技特别是军事高技术知识学习,加强新装备新力量新领域训练和融入作战体系训练,加强模拟化、网络化、对抗性手段建设,探索“科技+”“网络+”等训练方法,大幅提高训练科技含量。

首创证券邹序元指出,“十四五”期间我国将对国防装备能力进行前所未有的更新换代,属于中国军队的大列装时代已经到来。军机更新换代迎来高峰,“十四五”有望超额增量,我国军用飞机未来增长潜力巨大。考虑各型号军用飞机总体列装数量、新款占比都与美国等有着不小的差距,未来随着“十四五”强国强军政策的进一步指导,军机配置黄金时代已经来临。飞机未来新增配置需求、旧款型号更新换代需求,预计未来10年整机市场将需新增超3500架,总价值量达万亿市场空间。

公司方面,洪都航空是国内主要的教练机研发生产基地,主营教练机系列产品的研制、生产,公司旗下拥有利剑无人机系列产品和制导武器资产;航天彩虹是我国首家以无人机为主营业务的上市公司,拥有彩虹系列等中大型察打一体无人机产品以及射手系列制导武器,已形成多元化的产品结构;中航西飞是我国主要的大中型运输机、轰炸机、特种飞机等飞机产品的制造商,是我国唯一的军用运输机和轰炸机的总装生产商。

【市场大热点】
沪指早盘维持震荡走势,午后一开盘便开始向下走低,尾盘则强势反弹回升。创业板指走势大同小异,但波动较主板更大。以钴为代表的有色板块走势强劲,成为今天市场上最强势的板块。券商板块尾盘异动拉升,成为指数尾盘反弹的主要推动力。HJT电池板块早盘强势拉升,但午后回落幅度较大。汽车、钢铁、煤炭等板块亦有较强的表现。

【题材抢先看】
光伏能源巨头不断加深介入新能源领域,光伏产业成巨头首选,哪些产业链公司有望大幅度受益行业加速发展?

1月7日,中国石化发布消息。“十四五”期间,中国石化将与协鑫集团、天合光能、隆基集团、中环电子4家企业围绕新能源产业链,开展更宽领域、更深层次合作。中国石化有关负责人表示,未来与上述4家新能源企业充分发挥中国石化内部电网消纳优势、合作推进光伏、氢能等新能源项目在中国石化的落地。充分发挥中国石化营销网络优势,推动风光氢一体化分布式能源示范工程建设。

点评:华创证券杨达伟指出,12 月份国内光伏装机量有望达到14GW的水平,全年装机超40GW,好于此前市场的预期。一季度在递延装机的竞价项目逐步释放的背景下,需求也有望呈现同比高增长。全球范围内看,开始加速推动“绿色发展”,推动可再生能源建设,光伏需求料将迎来中期的加速。

A股的上市公司中,特变电工是大型多晶硅生产基地及太阳能光伏、风电系统集成商,拥有近8万吨多晶硅产能,运营850MW新能源风光自营电站;福莱特主营玻璃产品的生产,光伏玻璃是公司最主要的产品,是国内第一家打破光伏玻璃国际技术垄断的企业,2019年 光伏玻璃销量达到1.58亿平方米;锦浪科技主营分布式光伏发电系统核心设备组串式逆变器的研发、生产,主要产品为组串式逆变器,2019年光伏逆变器销量达到28.47万台。

【公告挖掘机】
京运通:子公司签订总计约89.5亿元单晶硅片供货合同
天合光能:签订4CW210尺寸光伏组件长单销售合同
正邦科技:2020年生猪累计销售收入同比增长206%
天康生物:2020年 生猪累计销售收入同比增长145%
裕兴股份:2020年度净利润预增60%-80%
森特股份:中标4. 64亿元京东仓储物流园项目
百大集团:实控人拟以7. 46元/股要约收购公司股份
金科文化:2020年 度预计盈利7亿元-8亿元,同比扭亏
益丰药房:子公司拟3亿元投建益丰大药房第二总部项目
蓝思科技:定增募资约150亿元,中金公司等14家机构参与
万通发展:拟1. 5亿元-3亿元再次回购股份
联美控股:拟2. 5亿元-5亿元回购股份
美尚生态:控股股东拟向湘江集团转让不超总股本29.99%

1、京运通:子公司签订总计约89.5亿元单晶硅片供货合同

京运通发布公告,通威太阳能拟于2021年销至2023年12月向公司子公司无锡京运通采购9.62亿片单晶硅片,预计销售金额总计约52.61亿元。江苏润阳拟天2021年1月至2023年12月向公司子公司无锡荣能采购9.46亿片单晶硅片,预计销售金额总计约36. 89亿元。点评:京运通的硅棒、硅锭与硅片业务主要产品为直拉单晶硅棒及硅片、多晶硅锭及硅片、区熔单晶硅棒及硅片,公司拟建设乌海10GW高效单晶硅棒项目和乐山24GW单晶拉棒、切方项目。

2、天合光能:签订4GW210尺寸光伏组件长单销售合同

天合光能发布公告,公司子公司TRINA SOLAR, INC. 与NEXTERA ENERGY签订210尺寸光伏组件长单销售合同,销售规模合计约4GW,合同期限为2022年至2023年。交易对方母公司是美国十大电力供应商之一的NEXTERA ENERGY, INC。 点评:天合光能是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商,主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块,光伏产品包括单、多晶的硅基光伏组件的研发、生产。

【主力买什么】
瑞丰新材:瑞丰新材拥有大行业、小公司、全球千亿市场的属性,公司全球市占率仅0.9%,尤其是高端复合剂产品,路博润、润英联、雪佛龙奥伦耐、雅富顿四家国际巨头占据全球85%左右的市场份额。在国六推行下,润滑油添加剂用量有望大增,公司有望凭借性价比等优势逐步缩窄与海外龙头的差距,进口替代空间巨大。今日五家机构分别买入14866万、3803万、3158万、3506万、2540万。

【新闻连连看】
1、中国12月末外汇储备报3.2165万亿美元,环比增加380.32亿美元。
2、中国人民银行、国家外汇管理,局决定将企业的跨境融资宏观审慎调节参数由1.25下调至1。
3、银保监会偿付能力监管部向各保险公司下发关于报送2020年第四季度偿付能力报告和风险综合评级数据的通知。
4、中消协召开网络消费领域算法规制与消费者保护座谈会。
5、交通运输部召开电视电话会议,部署全面做好危旧桥梁改造工作。
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