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1月6日三大报内参(早知道)

时间:2021-01-05 22:32 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
2021-01-06上证早知道(星期三)

【今日导读】
>商务部部署疫情防控、医疗物资需求或维持高水平
>微芯半导体计划涨价、存储芯片市场呈现供不应求
>汽车号牌指标投放进一步增加、汽车行业复苏可期
>上海新阳与北方集成电路合作、东方生物业绩预增

【上证聚焦】
○商务部部署疫情防控、医疗物资需求或维持高水平
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1月5日,商务部办公厅发布《商场、超市疫情防控技术指南》,其中提出:顾客不戴口罩时,应拒绝其进入商场、超市,乘电梯时要全程佩戴口罩;经营进口冷链食品等高危风险的从业人员要进行核酸筛查,实施新冠肺炎疫苗接种。同日发布的《农贸(集贸)市场疫情防控技术指南》也提出,顾客应当佩戴口罩,挑选商品时建议佩戴手套。
当前我国本土疫情呈零星散发和局部聚集性疫情交织叠加态势,防控形势严峻复杂。从全球来看,多地发现变异新冠病毒,一些国家多次收紧防控措施。银河证券孟令伟认为,欧美等国本已存在制造业外流,再次封锁会进一步限制医疗物资生产能力。预计未来几个月,口罩、手套、检测试剂等,都可能成为我国医疗物资出口的重点。
英科医疗(300677)正在加速产能扩建,今年一季度有望成为全球最大的非天然橡胶手套供应商;
金发科技(600143)拟投资50亿元建设400亿只高性能医用及健康防护手套项目;
万孚生物(300482)是国内POCT检测行业领导者,股权激励方案要求以2020年为基数,净利润三年翻倍。

【上证精选】
○1月5日,北向资金净卖出44.44亿元。京东方A获净买入6.01亿元,东方财富、牧原股份、山西汾酒的净买入额均超5亿元。
○生态环境部发布《碳排放权交易管理办法(试行)》,自2月1日起施行。光伏、风电等减排项目将能够通过出售减排量获取经济收益。
○纸浆期货力合约收涨2.58%,创下该品种上市以来新高。原因包括限塑政策提升纸制品需求,限废政策使进口废纸减少,以及海运费上涨等。
○数字人民币首次在上海实现脱离手机的硬钱包支付试点,能够帮助运用智能终端困难的人群跨越数字鸿沟。
○最新一期融智·中国对冲基金经理A股信心指数创下2020年以来新高。20%的基金经理计划在本月增仓,较上月继续增多;6%的基金经理计划减仓。

【产业情报】
○微芯半导体计划涨价、存储芯片市场呈现供不应求
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据媒体报道,继去年12月发布窗口期延长通知函后,Microchip(微芯半导体)再次发布通知函,将自今年1月15日起,提高多条产品线的价格。Microchip是全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案供应商。
银河证券傅楚雄指出,近期MOSFET、存储芯片等均出现涨价趋势,预计供不应求情况将延续。虽然去年四季度存储芯片整体价格仍处于下行通道,但受下游数据中心建设、智能手机出货拉动需求复苏明显,叠加今年存储厂商谨慎的资本开支和晶圆产能挤压,预计以服务器DRAM为代表的部分存储产品价格有望步入上行通道。
兆易创新(603986)是国内存储芯片龙头,立足Nor Flash市场,逐步涉足MCU、Nand、DRAM以及传感器领域;
北京君正(300223)旗下北京矽成主要产品包括DRAM及SRAM等存储芯片,在汽车存储芯片市场处于领先地位。

○汽车号牌指标投放进一步增加、汽车行业复苏可期
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1月5日,商务部等12部门印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》,提出释放汽车消费潜力,顺应消费升级需求,进一步增加号牌指标投放,优先满足无车家庭需要;要开展新一轮汽车下乡和以旧换新,鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车,对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车,给予补贴。
浙商证券刘文婷认为,新一轮政策将充分释放农村地区消费潜力,带动国内汽车更新潮提前到来。同时将有力拉动自主品牌销量,特别是小排量乘用车,带动汽车产业进一步复苏。
长城汽车(601633)是国产SUV车型龙头厂商,主力车型常年在细分市场保持优势地位;
星宇股份(601799)是国内车灯领军企业,核心客户逐渐由自主品牌扩展至合资品牌。

【公告解读】
○上海新阳与北方集成电路开展合作
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上海新阳(300236)与北方集成电路技术创新中心(北京)签署协议,双方将在ArF(193nm)干法光刻胶产业化领域采取多样化的模式,开展广泛、深入的合作。未来公司将采购的用于193nm ArF干法光刻胶研发的ASML-1400光刻机放置于合作方指定地点,待底座安装完成后,光刻机即可进行调试使用。

○中顺洁柔等拟回购股份
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中顺洁柔(002511)拟回购1.8亿至3.6亿元,回购价格不超过31.515元/股。
孚日股份(002083)拟回购1亿至2亿元,回购价格不超过7元/股。
伟明环保(603568)拟回购8000万至1.6亿元,回购价格不超过23.8元/股。

○新乳业拟投资“一只酸奶牛”项目
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新乳业(002946)公告,华昌明、伍元学、华自立等将以合法形式拥有或实际控制的与“一只酸奶牛”品牌相关的资产以及业务资源置入成立的新公司,并由新乳业收购该公司60%股权,交易对价为23100万元。

○龙宇燃油与阿里云签署合作协议
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龙宇燃油(603003)全资子公司北京金汉王技术有限公司,与阿里云签署了《数据中心机房合作协议》,预估合同总金额约2.2亿元。

【财报快递】
○东方生物等公司全年业绩预增
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东方生物(688298)预计2020年度净利润15.56亿元,同比增加1795%左右,因全球范围内爆发新冠疫情,公司开发的IgM/IgG抗体检测试剂盒(胶体金法)和抗原快速检测试纸(胶体金法)产品均取得了重大销售业绩突破。此前发布的三季报显示净利润为6.64亿元,同比增长1039%。
金力泰(300225)预增179.98%至210%,因下游汽车行业恢复形势持续向好,需求逐渐复苏与市场信心趋于增强,持续带动公司产品订单量提升。
史丹利(002588)预增120%至160%,因公司不断进行渠道改革、产品升级,大田肥料和经济作物肥料两端同时发力,销量和毛利空间同步提升。
网达软件(603189)预增103.51%至132.58%,因公司主要客户积极投入大视频产业建设,与高清视频技术相关的订单增加,利润随业务规模的扩大同步增长。

【资金观潮】
○三机构席位买入牧原股份
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5日交易公开信息显示,牧原股份(002714)获三家机构席位合计净买入6.2亿元,占全天成交总额的8%,另有深股通净买入5.52亿元。
广发证券认为,牧原股份2020年出栏目标顺利完成,反映公司疫情整体防控得当,养殖规模扩张战略稳步推进。公司生猪养殖成本持续保持业内领先,出栏量加速增长,是兼具成长性与成本优势的优质行业龙头。

【交易闹铃】
○一只科创板新股6日申购
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之江生物(787317)发行价43.22元,市盈率189.85倍,申购上限1.2万股,主营感染性疾病分子诊断产品。


2021-01-06时报财富资讯(星期三)

【资讯导读】
>商务部等12部门联合发文、稳定和扩大汽车消费
>MCU芯片市场再迎涨价潮、产业链公司望受益
>三峡水利:公司电解锰业务将受益于产品价格快速上涨
>瑞丰高材:2万吨MC抗冲改性剂项目将于月底前投产

【今日头条】
>商务部等12部门联合发文、稳定和扩大汽车消费
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1月5日,商务部等12部门联合印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》。《通知》指出,要稳定和扩大汽车消费。释放汽车消费潜力,鼓励有关城市优化限购措施,增加号牌指标投放。开展新一轮汽车下乡和以旧换新,鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车,对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车,给予补贴。改善汽车使用条件,加强停车场、充电桩等设施建设,鼓励充电桩运营企业适当下调充电服务费等。
为稳定消费,维护汽车产业良性发展,今年以来从中央到地方,促进汽车消费政策密集出台。具体来看,体现在两个方向:一是汽车消费类政策,通过减税、出台补贴等形式刺激汽车整体消费;二是在监管政策上,提出融资租赁规范化、首付比降低、强化风险管理建设、促进汽车金融发展等。随着汽车促消费政策效果的显现,国内汽车市场加快复苏,消费需求持续扩大。去年11月,新车销量、二手车交易量、机动车回收数量等主要指标累计同比降幅进一步收窄。其中,新车销量连续7个月实现两位数增长。机构认为,受益于低基数和中低端需求的释放,2021年行业望实现两位数增长。
可关注长安汽车(000625)、江淮汽车(600418)等车企。

【投资聚焦】
>MCU芯片市场再迎涨价潮、产业链公司望受益
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据媒体报道,近日MCU芯片市场再迎涨价潮。继12月发布窗口期延长通知函后,全球单片机(MCU)巨头微芯(Microchip)1月4日再次发布涨价通知函。公司将于1月15日起,提高多条产品线的价格。据内部人员消息,几乎所有的产品线价格都上涨,涨幅在5%-10%不等,部分产品甚至涨价超10%。除微芯外,MCU另一巨头ST已从1月1日起上调全线产品价格。去年下半年来以来,MCU芯片价格迎来快速上涨,市场货源短缺,交期不断延长。业内表示,微芯此次宣布窗口期延长、涨价的主因在于晶圆制造、封装、测试产业链产能紧张导致成本增加,这和此前半导体各环节成本增加的现状相符合。
对于MCU涨价,业内人士分析主要有两方面原因。一是由于疫情的原因,不论是芯片设计公司还是晶圆代工厂对未来的预判都比较保守;二是前几个月的突发事件,为了满足某个客户的大批量需求,提前将一大批晶圆的库存做了出货处理,造成了晶圆库存不足。IC Insights报告显示,由于受新冠疫情的影响,预计全球MCU市场2020年会下滑到149亿美元,下降幅度为6%左右。但国内的MCU企业在去年上半年的出货量基本都实现了正增长。业内人士表示,国产MCU产品的市占率目前占比还不高,不足10%。在国内外市场持续缺货涨价背景下,国内MCU公司望迎来机遇。
纳思达(002180)在互动易平台表示,最近国内外市场的通用MCU芯片供不应求,公司旗下极海半导体的某款通用MCU销量单月销量已经突破200万颗,销售势头非常畅旺。
国民技术(300077)公司持续发力通用MCU市场领域,已推出了70余款主流MCU型号,部分产品实现了批量供货。

【独家参考】
>瑞丰高材:2万吨MC抗冲改性剂项目将于月底前投产
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瑞丰高材(300243)接受机构调研时表示,公司综合产能已达14万吨,其中ACR加工助剂和抗冲改性剂7万吨,MBS抗冲改性剂5万吨,MC抗冲改性剂2万吨。公司目前在建项目有6万吨PBAT(正在施工,预计于2021年第三季度竣工)、2万吨MBS(正在施工,预计2021年底竣工)、2万吨MC(已经竣工,正在试生产调试和准备工作,预计于2021年1月31日前投产)及2万吨ECH(正在施工,为4万吨MC的配套项目,原计划于2020年底竣工,受市政供热客观因素影响,预计于2021年中期投产)。未来公司原主业和降解塑料产能将快速释放。公司ACR/MBS和MC三大主营业务产品基本处于满负荷生产状态,国内外订单也较充足。未来将视供需状况,可能继续扩大PVC助剂业务的产能。目前国内可降解高分子材料PBAT在产产能大约不超过20万吨。但市场需求远远不止,而且还有国外市场的需求。PBAT市场价格目前每吨大约2.5万元,而且供货非常紧张。根据掌握的市场信息,今年预计国内产能释放约20万吨。其中公司的6万吨PBAT项目预计将于今年秋季投产。此外,30万吨PBAT项目目前已取得备案,同时安评、环评等准备材料尚在准备过程中。

>三峡水利:公司电解锰业务将受益于产品价格快速上涨
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据全球合金网报道,1月5日,国内电解锰价格继续大幅上涨500元/吨,元旦节后连续两日累计涨幅达1100元/吨,零售现货报价靠向14500-14800元/吨不等,甚至个别较高报价达15000元/吨上下,昨日部分成交价也达14400-14600元/吨不等,总体惜售盼涨氛围浓厚,较多业者对本周锰价看涨至15000元/吨。此波锰价自从2020年11月中旬开始涨价,最近两个月以来,累计涨幅已经达4500元/吨上下,涨幅逼近50%。业界预判,随着钢厂招标价格相继达到“高位境界”,锰市涨价望加大力度、加大幅度上冲。三峡水利(600116)公司拥有锰矿开采及电解锰生产加工、销售的完整产业链。电解锰总产能10.6万吨,处于国内行业前列,上半年实现产量3.67万吨。随着电解锰价格的暴涨,公司相关业务盈利水平望明显提升。

【财经要闻】
>生态环境部联合五部:符合标准的再生钢铁原料不属于固体废物,可自由进口。
>发改委等十部委:鼓励有条件的物业服务企业向养老、托幼等领域延伸。
>住建部:在湖南省、深圳市、常州市开展绿色建造试点工作。
>商务部等十二部门:稳定和扩大汽车消费,促进家电家具家装消费。
>银保监会:引导村镇银行不断增强风险抵御能力。
>科技部:2021年重点做好十一个方面工作。

【公告淘金】
广汽集团(601238)广汽蔚来增资扩股。
上海新阳(300236)与北方集成电路技术创新中心(北京)有限公司签署《合作框架协议》。
航天信息(600271)入选国企改革“科改示范企业”。
新华制药(000756)头孢氨苄片(0.125g和0.25g)首家通过仿制药一致性评价。
濮耐股份(002225)中标多家公司整体承包项目 预计金额合计约10.45亿元。
圣湘生物(688289)已成功研发出1小时内快速鉴别新冠变异病毒的核酸检测试剂。
东方生物(688298)预计全年净利润同比增长1795.1%左右。
宁波热电(600982)1月11日起证券简称变更为宁波能源。

【热点数据】
>64只个股主力资金净流入超亿元
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周二,主力资金全天净流出333.34亿元。行业资金流向方面,4个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金57.65亿元,其次是家用电器行业,净流入资金为7.43亿元。主力资金净流出的有24个行业,电气设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金59.63亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为46.52亿元。个股来看,共有64只个股主力资金净流入超亿元,五粮液主力资金净流入10.77亿元,净流入资金居首;海康威视、三安光电紧随其后,全天净流入资金分别为9.57亿元、9.00亿元;全天净流入资金较多的还有蓝思科技、京东方A等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨7.05%,表现强于大盘,涨停的有川能动力、光明乳业、威海广泰等。

【龙虎榜看台】
>资金流入食品加工制造、第三代半导体等板块
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周二,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨0.73%报3528.68点,深成指涨2.16%报15147.57点,创业板指涨0.65%报3097.98点。两市共计成交12664亿元,较上个交易日增加1020亿元。盘面上,乳业、食品加工制造、第三代半导体、白酒概念等板块涨幅居前;煤炭开采加工、汽车整车、HIT电池等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:西部牧业获2游资和1机构买入,买入净额为3922.75万元;熊猫乳品获1游资买入,买入净额为3350.83万元;敏芯股份获1机构买入,买入净额为6539.73万元;苏宁环球获1游资买入,买入净额为2433.92万元;豫园股份获1游资买入,买入净额为3462.28万元;大华股份获4机构和1游资买入,买入净额为3.89亿元;云南白药获4机构和1游资买入,买入净额为1.24亿元;牧原股份获3机构和1游资买入,买入净额为5.90亿元。新和成获1机构和2游资买入,买入净额为3.58亿元。

【新股申购】
之江生物:申购代码787317,发行价格43.22元/股,发行市盈率189.85倍。可比公司:达安基因(002030)。


2021-01-06中证快报(星期三)

【今日导读】
○全球第三大出口国供应趋紧、造成大米价格飙升
○交通运输部称、开展自动驾驶先导应用示范工程
○碳市场首个履约周期已启动、逾两千单位将参与

【中证头条】
全球第三大出口国供应趋紧、大米价格飙升
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据最新报道,作为全球第三大大米出口国,越南几十年来首次从竞争对手印度采购大米,因为国内供应有限,造成大米价格飙升,创下九年高点。
点评:业内分析人士称,越南的采购显示出亚洲地区供应吃紧,这可能提振2021年大米价格上涨,甚至迫使泰国和越南大米的传统买家转向印度。相关数据显示,越南大米出口价格稳居高位,为每吨500美元,这也是2011年12月份以来的最高水平。泰国大米出口价格也同步上涨,创下六个多月来的最高水平。随着需求旺盛,印度大米出口价格也持续上涨。
金健米业(600127)A股大米第一股,以大米产品为龙头、面油产品联动,构筑了面向全国的复合式、多渠道的营销网络平台。
苏垦农发(601952)主要产品包括水稻、大小麦、大米、稻麦种子等。旗下苏垦米业拥有先进的精米生产线15条,设计生产能力为41.5万吨。

【中证聚焦】
交通运输部表示:开展自动驾驶先导应用示范工程
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交通运输部在《关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》解读中表示,下一步,统筹科研资源,围绕自动驾驶在行业应用的关键技术开展攻关。结合交通强国建设试点工作,指导地方谋划和组织试点示范,开展自动驾驶先导应用示范工程,争取在“十四五”期间形成一批与业务融合度高、可推广的典型项目。做好跟工信部、公安部等部门的协同,推动修订相关法律法规,逐步建立适应新技术发展的政策法规体系。
点评:积极布局车联网与自动驾驶的创新技术和应用,推进汽车的智能化和网联化发展,对于加速产业转型升级、构建产业集聚以及有效解决能源消耗、环境污染、交通拥堵等问题都具有重要意义。
启明信息(002232建成国家智能网联汽车应用(北方)示范区二期项目,成为自动驾驶产业的孵化平台,自主研制的L4级无人驾驶纯电动红旗观光巴士车、红旗H5车联网运营服务平台已投入运营。
千方科技(002373)携手百度,投资设立北京智能车联科技产业创新中心,致力打造中国无人驾驶Ⅴ2X生态和智能交通产业基地。

【要闻精选】
○商务部等12部门联合印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》。《通知》提出五个方面工作任务:包括稳定和扩大汽车消费、促进家电家具家装消费、提振餐饮消费、补齐农村消费短板弱项、强化政策保障。
○财政部:加大财税政策支持力度,实现重要产业、重大科技等关键领域安全可控。
○住建部办公厅决定在湖南省、广东省深圳市、江苏省常州市开展绿色建造试点工作,到2023年底形成可复制推广的绿色建造技术体系。
○应急管理部:要把推广应用工业互联网+安全生产等纳入“十四五”规划总体布局。
○根据企业业务需求,近日,中国人民银行、国家外汇管理局决定将境内企业境外放款的宏观审慎调节系数由0.3上调至0.5。政策调整后,境内企业境外放款的上限相应提高,有利于满足企业“走出去”的资金需求,也有利于扩大人民币跨境使用,促进跨境资金双向均衡流动。
○银保监会于近日发布了《关于进一步推动村镇银行化解风险改革重组有关事项的通知》。《通知》提出,适度有序推进村镇银行改革重组,支持引进合格战略投资者帮助收购和增资。
○数据显示,截至去年底,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位达到83%,创出历史最高水平。而在1月3日-1月4日开盘前展开的调查显示,融智-中国对冲基金经理2021年1月的A股信心指数也创出了近一年的新高。
○《“十四五”长江经济带发展规划实施方案》目前正在编制。

【产经透视】
碳市场首个履约周期正式启动、逾两千单位将参与
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据报道,1月1日,全国碳市场发电行业第一个履约周期正式启动,首个履约周期到2021年12月31日截止,涉及2225家发电行业重点排放单位。下一步,生态环境部将围绕完成全国碳市场第一个履约周期,以发电行业为突破口率先在全国开展交易,在发电行业碳市场稳定运行的基础上,逐步扩大市场覆盖行业范围,丰富交易品种和交易方式,实现全国碳市场的平稳有效运行和健康持续发展。
点评:碳排放权交易试点为全国碳市场建设积累了宝贵经验。此前,中央重点提出碳达峰和碳中和目标,碳交易市场作为不可或缺的基础交易设施,推进步伐加快已成为业内共识。相关概念股主要有远达环保(600292)、华银电力(600744)等。
◆生态环境部1月5日公布《碳排放权交易管理办法(试行)》,自2021年2月1日起施行。温室气体排放单位符合下列条件的,应当列入温室气体重点排放单位名录:(一)属于全国碳排放权交易市场覆盖行业;(二)年度温室气体排放量达到2.6万吨二氧化碳当量。

【公司动向】
万兴科技(300624)获合格境外机构投资者及深港通投资者举牌。
上海新阳(300236)与北方集成电路技术创新中心(北京)有限公司签署《合作框架协议》。
龙宇燃油(603003)全资子公司北京金汉王技术有限公司与阿里云签署了《数据中心机房合作协议》,预估合同总金额约2.2亿元。
中顺洁柔(002511)拟1.8亿元-3.6亿元回购公司股份。
南极电商(002127)拟5亿元-7亿元回购公司股份。
金力泰(300225)2020年度净利预增180%-210%。
网达软件(603189)2020年净利预增104%至133%。
东方生物(688298)预计2020年净利润同比增长1795.1%。
联创电子(002036)1月5日在互动平台上表示,公司车载镜头供货覆盖了大部分特斯拉车型,包括model Y。
万丰奥威(002085)1月5日在互动平台表示,子公司已取得特斯拉ModelY供应商订单。

【资金观潮】
5日主力资金抢筹3股、净买入金额均逾3亿元
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在5日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,3股前五席位净买入超3亿元,分别是牧原股份(002714),净买入额5.90亿元;大华股份(002236),净买入额3.89亿元;新和成(002001),净买入额3.58亿元。
◆牧原股份第一大买入席位为深股通专用,买入额10.98亿元。
○1月5日,北向资金全天净流出44.44亿元。海康威视、中国联通、恒瑞医药被净卖出额居前,分别为25.59亿元、6.95亿元和6.34亿元;京东方A、东方财富、牧原股份获净买入额居前,分别为6.01亿元、5.73亿元和5.52亿元。

【新股申购】
○之江生物:申购代码787317,顶格申购需配市值12.00万元,申购上限1.20万股,申购价格43.22元,公司主营分子诊断试剂及仪器设备。
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