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12月29日选股宝早知道

时间:2020-12-29 08:11 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
【今日大新闻】
重磅!新版医保目录公布,我们紧急梳理A股纳入最全名单,除了国产PD-1闯关成功,这些坐拥独家品种的标的或迎更大预期差

28日盘后,恒瑞医药、天主万、君实生物等A股多家药企公告公司相关产品被纳入将于明年3月1日起执行的2020年版“医保目录”。而据国家医保局也发布称,今年国家医保谈判药品谈判成功率73.46%,平均降价50.64%。2020年新上市的药品中,16种纳入医保。

业内人士表示,国产PD-1产品全部纳入为本次医保目录调整最大亮点之一,具体包括恒瑞卡瑞利珠单抗、百济神州替雷丽珠单抗、君实生物特瑞普利单抗。而跨国药企的相关产品则全部“失利”。

有专业媒体分析,信达通过医保谈判之后,PD-1实现了大幅放量,今年预计销售超20亿元,而恒瑞借助其强大广泛的网络,业内也预计其销售了超20亿元。此前医保谈判时,恒瑞医药就因PD-1产品有望纳入而连续大涨,此次国产PD-1产品全部纳入而外资暂时被挡在门外,或有利于这些公司进一步提高市场占有率。

市场人主指出,以前医保谈判中市场多关注于某些药品价格有巨大的跌幅,但经过几年的实践,业内越来越认为医保目录的调整更重要的作用在于引导产业预期,彻底断绝企业通过低技术含量业务赚钱的念想,彻底转型提升技术水平。有分析称,未来2-3年,当中国有全球化产品、或优效性产品出现时,医保一定会给予单独定价,“如果优秀产品不给予溢价,政策就失去了指引预期的意义。”有机构研报表示,在医保政策仍非常严峻的背景下,创新将是企业转型的重要手段。建议关注创新药械、CXO以及壁垒较高的仿创市场,如制剂出口等。可见,在疫情后催生的医药行业大发展中,创新药的地位将得到越来越多的重视。

以下是截至发稿时已公告产品纳入医保目录A股上市公司:

【潜伏什么】
化妆品│不止最严禁塑令!化妆品重磅法规也将在元旦开始实施,业内直指美妆品牌时代元年到来,这两只A股龙头当仁不让

根据此前披露的信息,2021年1月1日,《化妆品监督管理条例》将正式实施。《条例》共6章80条,从四个方面对化妆品生产经营活动及其监督管理予以规范。
点评:业内人士认为,《条例》鼓励行业创新,解决了行业吐槽已久的新原料问题,并正视化妆品的功效性认同和管理问题;引入注册人、备案人概念,明确经营主体的质量安全责任,落实生产和经营的过程管理,保证产品安全;按照风险管理原则,分类管理,高效监管;加大对违法行为的惩处力度,避免劣币驱逐良币。

另一方面,《条例》提到了“国家鼓励和支持开展化妆品研究、创新”。业内人王称这将激励和支持企业运用现代科学技术,结合我国传统优势项自和丰富的中国特色植物资源,研究开发新原料和化妆品,为国产化妆品寻找突破口。

据了解,今年已经有超过30家美妆相关企业冲击IPO。来自前瞻产业研究院数据显示,到2022年,中国美妆行业市场规模将达到5000亿元。如果再加上个人护理品类,市场规模将达到方亿级。
相关专业人士表示,在“双循环”和“新条例”的历史背景下,化妆品企业更应该务实求真、苦练内功,通过科技创新,不断提高品牌核心竞争力。时代的浪潮之下,如中流击水,奋楫者进。“新条例"”的实施,将推动中国化妆品行业的重大变革,2021年,将是中国化妆品行业的品牌时代元年。公司方面,珀莱雅:主打海洋护肤理念,从事化妆品类产品的研发、生产和销售;目前旗下拥有“珀莱雅”“优资莱”、“悦芙提”、“韩雅”、“悠雅”、“猫语玫瑰”、“TZZ”等品牌; 18年,日化行业收入23.59亿元,营收占比99.91%

丸美股份:公司主要从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务,自2002年成立时便专注于眼部护理研究,旗下拥有中国驰名商标“丸美”中高端护肤品、广东著名商标“春纪”大众护肤品、“恋火”中高端彩妆品,形成了中高端与大众化、护肤品与彩妆品相结合的多层次品牌结构。

【题材挖掘】
锂电池「“供需+成本端”三重力推,机构高呼锂电池原料将继续上行,下游议价权有望再度提升,挖出1只即将收购行业龙头的趋势股,未来产能将不输“天际股份”
安信证券最新研报称,上半年来由于新能源车需求萎靡,六氟磷酸锂价格处在底部,行业内主要企业盈利能力低,预期具有涨价诉求;下半年以来,随着需求端景气上行,电解液出货量和排产环比明显好转,在此推动下,六氟磷酸锂短期价格已实现底部上行。

点评:从中长期来看,需求端,全球新能源车在中国、欧洲和美国为首的市场高速发展,未来五年,在不同国家多因素驱动的背景下,以2019年为基年,预计全球2025年新能源车销量达1468方辆,6年CAGR达37%,2025年新能源车渗透率超15%,在此基础上,机构测算明后年六氟磷酸锂需求分别为5.9/7.8万吨,同比分别增长38%/33%。

供给端方面,2020-2022年预计形成六氟磷酸锂名义产能6.3/7.8/9.7万吨。但由手投产时间点不同及产能爬坡有一定周期,且原有产能有部分为老产线,有化工检修等方面的需要,叠加部分小厂在亏损情况下关停产线,从目前来看,预计2020-2022年有效产能分别为5.3/5.9/7.2万吨,中期新增供给有限,紧平衡格局将持续,相关六氟磷酸锂厂商产能利用率将持续上行。

成本端方面,碳酸锂、五氯化磷和无水氢氟酸在六氟磷酸锂的成本中的占比较大,随着下游需求景气叠加冬季原料供应偏紧,短期内碳酸锂和无水氢氟酸价格均底部上行。
在需求、供给和成本三方推动下,六氟磷酸锂短期价格已实现底部上行,从中长期来看,我们认为六氟磷酸锂的价格上涨将具有延续性,六氟磷酸锂相关企业盈利有望持续修复,下游电解液相关企业议价权将有所提升。

公司方面,新宙邦:公司拟收购延安必康旗下九九久科技74.24%股权,后者新能源方面的主要产品为锂电池电解液原材料六氟磷酸锂,现有产能为5000吨/年,为国内最早从事六氟磷酸锂研发和生产的企业之一,位居国内行业前列。
天际股份:公司六氟磷酸锂的产能为8000多吨,目前六氟磷酸锂市场需求增天,产能在进一步的释放中。
中矿资源:公司是特斯拉供应链体系的成员,也为延安必康、天际股份、杉杉股份、金牛电源等国内六氟磷酸锂和电解液龙头企业提供氟化锂产品。


氟化工│突然大涨11%!冷链需求爆发叠加原料涨价倒逼,制冷核心材料供给骤紧,A股这只弹性龙头手握10万吨产能
监测显示,国内无水氢氟酸价格12月份走势大幅上涨,截止月末氢氟酸市场价格为9470元/吨,较月初价格8520元/吨上涨11.15%。
点评:国|内氢氟酸现货供应略显紧张,氢氟酸场内部分装置检修,广家反映近期走货好转,支撑场内价格上涨。需求方面来看,每年12月至来年5月是制冷剂传统生产旺季,同时受疫苗冷链物流需求影响,制冷剂价格出现明显上涨,下游制冷剂行情走强推升氡氟酸价格。

上游原料方面,萤石市场价格12月份走势上涨,玉内萤石下游行情有所好转,加之气温降低萤石供应减少,萤石价格走势上涨。分析人土称,在萤石价格上涨支撑下,氢氟酸市场行情有望维持坚挺。公司方面,巨化股份:公司为全球氟制冷剂龙头企业,产品包括氢氟酸、制冷剂、电子化学材料等。公司氢氟酸现有年生产能力约10万多吨。控股股东还有萤石矿资源。
三美股份:公司无机氟产品主要包括无水氟化氢、氢氟酸等,现有13.1方吨氢氟酸产能,在满足自用于生产氟制冷剂和氟发泡剂的前提下对外销售。


数字货币|重磅!上海数字货币大消息也来了,媒体透露入选下—批试点之外,竟还是“反垄断”的意外躺赢分支,这些弹性龙头已率先异动

《每日经济新闻》消息,某国有大行近期在上海面向部分特定客户提供数字人民币钱包开户。知情人士称,此举重在开户体验,目前暂未有相关使用场景落地。

点评:该行此次数字人民币钱包开户并不局限于内部员工,但需由员工邀请并报备,外部人员才可参与,且人数有限制,后续银行将统一提供下载链接及邀请码。
另据了解,有大行正着手部署对上海地区企业上门进行数字人民币推广,前期将以在该行白名单内、且有POS机的企业为推广重点。

12月10日,上海发布的“十四五”规划建议,其中提及积极争取数字货币运用试点。此前上海本地媒体也报道称,上海或将入选下—批数字货币试点地区。
有市场人士分析,目前大众消费支付几乎完全被支付宝及微信垄断,不但商家面临着垄断导致的成本提高问题,也不利于国家金融安全。在国家重点提出反垄断的背景下,数字货币的推出或有望提速,而不同于第三方支付,数字货币的结算不向个人及公司收取任何费用,也将促进更多商家更多推广数字货币的结算方式。
公司方面,12月以来,海联金汇、御银股份等均触及过涨停,股性较活。
四方精创、飞天诚信等为此前龙头。

【公告淘金】

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