12月15日三大报内参（早知道）

2020-12-15时报财富资讯（星期二）


【资讯导读】
>双12国内医美消费能力显著提升、行业开启高增速
>疫苗冷链运输刺激增量需求、 制冷剂价格快速上涨
>国内电池市场迎来涨价潮、行业将进入需求旺季
>华邦健康：计划开设200-300家玛恩皮肤诊所连锁机构

【今日头条】
>双12国内医美消费能力显著提升、行业开启高增速
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据新氧数据颜究院数据显示，今年双12国内医美消费能力显著提升，截止到12月12日24时，北京、上海、成都、广州、深圳等城市进入2020年度十大医美城市。除了北上蓉广深杭之外，南京、长沙等新一线城市的医美消费能力显著提升，武汉在疫情冲击后，爱美指数呈指数级增长。医美消费下沉趋势明显，其中来自保定的用户在新氧平台上的搜索次数同比增长173.7%，搜索人数同比增长高达643.2%。此外，细分行业上也迎来大幅增长，截止到12月12日24时，植发养发类搜索人数同比上升458.7%，成为最大的黑马品类。唇部整形类搜索人数同比上升134.0%，注射美容类搜索人数同比上升84.1%。
疫情防控进入“新常态”后，求美者需求逐渐得到释放，国内医美行业重新开启高增速。机构分析认为，相比美国、韩国，中国医美市场全国人均消费额及每千人诊疗次数渗透率依然拥有至少4倍以上增长空间。整体来看，2020年至2023年的中国医美行业年复合增长率预计仍将超过15%，这也远远高于全球医美市场在疫情前10%以内的增长速度。未来几年，中国医美市场规模增速将逐年提升，到2023年预计可突破3000亿元。
汇鸿集团（600981）通过旗下产业基金参股朗姿股份的医美品牌米兰柏羽。
开能健康（300272）为世界知名美容品牌中国区定制开发商用美容气泡机。

【投资聚焦】
>疫苗冷链运输刺激增量需求、制冷剂价格快速上涨
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据媒体报道，12月12日，美国食品药品监督管理局（FDA）已批准辉瑞/BioNTech的新冠疫苗紧急使用授权的申请。辉瑞疫苗需保存在零下70度的超冷环境下，未来大规模运输有望使用R23制冷剂。阿斯利康疫苗可在2-8摄氏度的环境下保存至少6个月，普通的制冷剂即可满足需求。受原料价格以及疫苗新增需求影响，近期制冷剂价格出现明显上涨。百川数据显示，继上周五大涨后，14日制冷剂再次大涨，其中R134a大涨6.25%，报17000元/吨。
数据显示，制冷剂R32和R22的原材料自9月份的价格低点快速上涨，涨幅达到60%和100%，达到2014年和2018年的价格高位。从需求上看，疫苗冷链运输带来制冷剂的增量需求。国内疫苗也将带来医用冰柜的较大增量，从而增加制冷剂的需求。科研攻关组疫苗研发专班专家组副组长、中国工程院院士王军志表示，年内将有6亿支灭活疫苗获批上市。欧美疫情加剧、居家时间大幅增长，增加冰箱冰柜需求，对制冷剂的需求也有所增长。今年5月份以来，受出口需求放量，国内冰箱、冰柜产量明显增长，6-10月份的产量同比增长23%和56%、出口量同比增长35%和65%。
巨化股份（600160）制冷剂产量国内是最大，公司R23制冷剂已经量产，有望大规模应用在辉瑞新冠疫苗的运输和储存过程中。
三美股份（603379）第三代氟制冷剂市场占比较大，并拓展产业链向氟聚合物、含氟电子化学品等高附加值产品领域延伸。

>国内电池市场迎来涨价潮　、业将进入需求旺季
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据媒体报道，近日终端市场电池价格出现上涨趋势，有电池厂家接连宣布将全系调整电池价格，一周涨幅已经超过10%。据知情人士透露，近日电池厂家召开紧急会议，由于电池更换旺季来临，原材料涨价，一级车厂大量备货等原因，马上电池第二波涨价即将来临。根据最新的涨价通知，12月15日将按照，48/12将执行310元/组，48/20执行410元/组价格执行，其他大型号电池上涨10元/只。
分析指出，经过11月份促销秒杀消化后，目前市场上低价电池即将消耗完毕。从当前铅价市场来看，新电池价格或已触底，每年年前一个月，电动车行业将进入旺季，来自一级市场的电池发货量和二级市场的电池换购量均会显著增加，导致电池进一步紧张。原料方面，受环保严查影响，铅锭供应整体呈现紧张的局面。此外，电池组装受到环保整治影响同样较大，规模以上电池厂大多数供不应求。根据目前的市场形势，其他电池品牌也已经相继传出涨价，预计电池涨价热潮随时可能到来。
圣阳股份（002580）主要产品包括锂离子电池及系统、铅蓄电池及系统、铅炭电池、纯铅电池、新能源系统集成产品及服务等。
骆驼股份（601311）主营蓄电池及零部件的制造与销售，公司已经形成了铅酸电池生产+废旧电池回收、锂电池生产+回收“双闭环”战略。

【独家参考】
>华邦健康：计划开设200-300家玛恩皮肤诊所连锁机构
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华邦健康（002004）在接受投资者调研时表示，公司布局的玛恩皮肤医院经营四年，已经摸索出较为成熟的模式，长期发展潜力巨大。未来，公司计划在全国开设200-300家玛恩皮肤诊所连锁机构，填补国内专业医生主导的高端皮肤连锁市场空白。玛恩皮肤美容医院（连锁）是以皮肤治疗为特色的轻医美连锁品牌，业务涵盖斑、疤、痘、印、坑等皮肤治疗，以及抗衰老等美容医疗。客户涵盖多年龄段人群，满足客户病理性的皮肤治疗需求及非病理性的皮肤美容需求。玛恩皮肤作为一家连锁医院，目前已在全国多个省、市布局了30多家连锁机构，主要采取自主经营与连锁加盟相结合的方式，根据城市等级的不同分为门诊部和诊所两种。
作为国内皮肤药和皮肤健康领域龙头，华邦健康始终坚持将医药、医疗大健康业务作为战略发展方向，逐步独立分拆农化、新材料、旅游等业务板块。公司着力发展大皮肤领域，以皮肤药处方市场的领先优势为基础，发展院外市场，拓展药妆、皮肤医美等产业链。

>华峰超纤：公司生产运营一直处于高位
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华峰超纤（300180）在互动易平台表示，公司产品现广泛应用于制鞋、箱包、沙发、汽车内饰、服装用革、精密仪器及镜头的擦拭布等领域。自第三季度以来，公司生产运营一直处于高位。公司启东基地7500万米项目已全部建成投产，产能逐步释放，现公司总产能可达1亿米/年。启东基地5,000万米产业用非织造超纤材料项目正在推进中，扩产完成后，产能逐步释放，届时公司总产能可达到15,000万米。目前汽车用超纤产品占公司销量约15%，汽车用超纤材料是公司非常看好的一大市场。公司自主研发的高档超细纤维汽车革产品是国际著名车用内饰材料Alcantara、Nappa等国产化替代的优选，公司正在与特斯拉、奥迪、凯迪拉克等车企接洽。

【财经要闻】
>李克强：中国仍然是世界上最大的发展中国家，愿同包括发达国家在内的世界各国深化合作。
>工信部：加快推进绿色建材产品认证工作。
>国家税务总局、工信部：专用车辆免征购置税，明年起施行。
>上海：加快新能源汽车产业发展。
>深交所：对风险警示股票设置交易量上限，投资者每日累计买入单只风险警示股票的数量不得超过50万股。
>上交所：拟取消暂停上市和恢复上市环节，简化退市流程。
>银保监局出台文件进一步推动“证照分离”改革全覆盖试点工作。
>大湾区央企数字化协同创新联盟在深圳成立。

【热点数据】
>38只股票获机构净买入
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近五日龙虎榜中，机构或营业部资金净买入的个股有82只，净买入净额为32.92亿元。从资金流向来看，A股主力资金近五日呈现净流出状态，主力资金净流量-2041.52亿元，已连续8天主力资金净流出。在主力资金净流出的背景下，龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。近五个交易日的龙虎榜当中，77只个股出现了机构的身影，其中38只股票呈现机构净买入，39只股票呈现机构净卖出。
近五日机构净买入前三名分别是云南白药、百润股份、德力股份，机构资金流入净额分别是1.76亿元、1.36亿元、1.31亿元。此外，机构净卖出居前个股分别有沃森生物、蔚蓝锂芯、日月股份等, 机构资金流出净额分别是2.10亿元、1.07亿元、0.82亿元。与此同时，近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，营业部净买入较大的个股有云南白药、天赐材料、凯龙高科。具体来看，云南白药是资金最青睐个股，营业部净买入金额达1.83亿元，高居榜首。此外，天赐材料营业部净买入金额也排名居前。

【公告淘金】
特变电工（600089）与隆基股份子公司签署总额约192.35亿元原生多晶硅料销售合同。
仙鹤股份（603733）投资118亿元建设年产250万吨高性能纸基新材料及纤维制备项目。
海思科（002653）国家药监局批准环泊酚注射液上市。
健友股份（603707）获得美国盐酸吉西他滨注射液药品注册批件。
中国电建（601669）前11月新签合同总额5970亿元，同比增33%。
三维股份（603033）合营企业收到中标通知书，预计中标金额4.84亿元。

【龙虎榜看台】
>资金流入HIT电池板块
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周一，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.66%报3369.12点，深成指涨1.01%报13692.13点，创业板指涨1.44%报2726.60点。两市共计成交7098亿元，较上个交易日减少1252亿元。盘面上，HIT电池、乳业、人造肉等板块涨幅居前；煤炭开采加工、钢铁、石油矿业开采、石墨电极等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：嘉寓股份获3游资买入，买入净额为5358.87万元；新强联获4机构买入，买入净额为1251.68万元；星源材质获1游资和2机构买入，买入净额为4514.28万元；东风汽车获1游资买入，买入净额为2751.81万元；天赐材料获2游资和2机构卖出，卖出净额为9315.33万元。

【新股申购】
振邦智能：申购代码003028，发行价格21.75元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：和而泰（002402）。
吉大正元：申购代码003029，发行价格11.27元/股，发行市盈率22.98倍。可比公司：启明星辰（002439）。
润阳科技：申购代码300920，发行价格26.93元/股，发行市盈率 26.11倍。可比公司：爱丽家居（603221）。
浩淼科技（三板）：申购代码889119，发行价格5.80元/股，发行市盈率11.96倍。
明电发债：申购代码370739，评级AA-，转股价值87.95。
威唐发债：申购代码370707，评级A+，转股价值88.77。


2020-12-15-上证早知道 -（星期二）


【今日导读】
>退市新规加大市场出清力度、财务类退市4年变2年
>我国将推进快递包装绿色转型、行业发展空间广阔
>日本玻璃基板大厂产能受限、面板价格或继续上涨
>特变电工签订硅料销售协议、ST岩石收购白酒资产

【上证聚焦】
○退市新规加大市场出清力度、财务类退市4年变2年
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14日晚间，沪深交易所发布修订后的退市新规，对外公开征求意见。关于退市指标，取消了原来单一的净利润、营业收入指标，新增“扣非前后净利润为负且营业收入低于1亿元”的组合财务指标，新增“连续20个交易日每日收盘总市值均低于人民币3亿元”的市值指标。
关于退市程序，本次修订取消了暂停上市和恢复上市环节，明确上市公司连续两年触及财务类指标即终止上市；取消了交易类退市情形的退市整理期设置，其他类型的退市整理期首日不设涨跌幅限制，将退市整理期交易时限从30个交易日缩短为15个交易日。
深交所还明确，设立包含风险警示股票和退市整理股票在内的风险警示板，对风险警示股票予以另板揭示。新增普通投资者首次买入风险警示股票签署风险揭示书的要求，风险警示股票设置每日买入不得超过50万股。

【上证精选】
○国家能源局数据显示，11月份全社会用电量同比增长9.4%，为年内最高单月增速。1至11月累计同比增长2.5%。
○北向资金14日净买入2.23亿元。个股方面，五粮液获净买入5.13亿元，洛阳钼业、恒瑞医药净买额均超2亿元。
○银保监会发布《互联网保险业务监管办法》，将于明年2月1日起正式实施，有利于正规保险持牌机构。
○雄安新区区块链底层系统（1.0）于14日发布，这标志着国内首个城市级区块链底层操作系统开发完成投入使用。
○华润信托阳光私募股票多头指数月报显示，私募平均仓位在11月提升1.44个百分点，达到78.52%，主要增持了材料、保险、消费者服务等行业。

【产业情报】
○我国将推进快递包装绿色转型、行业发展空间广阔
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国务院办公厅14日转发多部门关于加快推进快递包装绿色转型意见的通知。要求加强快递领域塑料污染治理，推动重点地区逐步停止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋，减少使用不可降解塑料胶带。推动全国快递业务实现电子运单全覆盖，大幅提升循环中转袋（箱）、标准化托盘、集装单元器具的应用比例。
东吴证券认为，有望率先发展可降解塑料的领域为快递包装、一次性塑料餐具、塑料购物袋和农用地膜。预计到2025年，上述四个领域对可降解塑料的需求空间分别达到100万吨、70万吨、50万吨和30万吨，合计形成约250万吨、500亿元的市场规模。
仙鹤股份（603733）的食品与医疗包装用纸系列产品今年前三季实现销售收入5.42亿元，同比增长48.81%；
金丹科技（300829）子公司金丹生物的丙交酯项目已于近期投料试车。

○日本玻璃基板大厂产能受限、面板价格或继续上涨
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据媒体报道，玻璃基板大厂日本电气硝子（NEG）因故跳电，造成玻璃熔炉受损。该厂供应8.5代以下的玻璃基板，旗下3座熔炉预计会在明年一季度陆续恢复生产，整体影响时间恐长达4个月。
据了解，NEG是玻璃基板主力供应商，LG有80%的玻璃基板采购自NEG，台湾友达（18%）,夏普（11%），惠科（24%）等面板大厂也是NEG客户。兴业证券谢恒指出，NEG产能受限将影响整个面板供给格局，面板供不应求情况或将加剧，从而导致价格继续上涨。
公司方面，京东方Ａ（000725）、TCL科技（000100）等均为国内面板龙头厂商，市占率领先。

【公告解读】
○特变电工签订原生多晶硅料销售协议
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特变电工（600089）控股子公司新特能源公司与隆基硅材料公司签署协议，后者将于2021年1月至2025年12月期间向新特能源公司采购原生多晶硅料合计不少于27万吨。本合同总金额预计约192.35亿元，占公司2019年度营业收入约52.01%。

○ST岩石拟收购白酒资产
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ST岩石（600696）拟以8600万元现金购买控股股东上海贵酒持有的江西章贡酒业25%股权及赣州长江实业25%股权。章贡酒业是全国白酒工业百强企业，赣州长江实业主要负责对章贡酒业白酒产品进行销售和推广。

○中环股份获TCL科技增持
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中环股份（002129）间接控股股东TCL科技于11月18日至今，累计增持7804万股，增持比例达到总股本的2.57%。本次增持后，TCL科技合计持有公司27.87%股份。

○华工科技接盘方吸收公司管理团队入伙
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华工科技（000988）控股权接盘方国恒基金合伙人变更，原拟出资9.99亿元的北京茂榕投资退伙，武汉地铁集团出资4.49亿元新入伙，武汉碧水集团和武汉国创创新分别追加出资2亿元和3.5亿元，由华工科技管理团队出资设立的润君达企业管理中心认缴1.5亿元入伙。这将有利于激发管理团队的积极性。

○海思科环泊酚注射液获准上市
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海思科（002653）获悉，国家药监局已批准环泊酚注射液上市。该药是我国自主研究并拥有自主知识产权的创新药，用于消化道内镜检查中的镇静。

○中色股份转让子公司增利2亿元
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中色股份（000758）以2.56亿元的价格转让珠江稀土72%股权，标的公司在产能搬迁后核心资产已变更为土地，预计交易将增加今年净利润约2亿元。中色股份前三季度实现净利润4855万元，扣非后净利润为亏损1亿元。

【资金观潮】
○两机构席位买入星源材质
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14日交易公开信息显示，星源材质（300568）获两家机构席位合计买入5414.07万元，占全天成交总额的4.5%。另有深股通渠道净买入3957.53万元。
新时代证券认为，星源材质是国内干法隔膜龙头企业，技术优势显著。其湿法隔膜处于第二梯队，未来受益下游储能和LFP动力电池需求拉动，有望快速放量。

【交易闹铃】
○三只新股15日申购
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润阳科技（300920）0.00%发行价26.93元，市盈率26.11倍，申购上限7000股，主营辐照交联聚烯烃产品。
振邦智能（003028）0.00%发行价21.75元，申购上限1.05万股，主营智能控制部件。
吉大正元（003029）0.00%发行价11.27元，申购上限1.8万股，主营信息安全软件。



2020-12-15-中证快报 -（星期二）


【今日导读】
○特斯拉将在印尼建设电池工厂、马斯克点名需要镍
○八部门联手：发布加快推进快递包装绿色转型意见
○日本玻璃基板大厂突发停电、供应链缺口或再扩大

【中证头条】
特斯拉将在印尼建设电池工厂、马斯克点名需要镍
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据报道，印尼政府在一份最新声明中表示，美国电动车制造商特斯拉近日将派代表团前往印尼，讨论对其电动汽车供应链的潜在投资。马斯克表示，只要镍的开采“高效且环保”，他计划提供一份“长期的巨额合同”。
点评：新能源汽车已成未来发展趋势，全球汽车巨头及造车新势力纷纷布局。电池是新能源汽车的核心，新能源汽车的发展必然将提振作为动力电池重要原材料的镍的需求。权威预计，到2040年全球镍资源30%以上将用于动力锂电池。
青岛中程（300208）在印尼苏拉威西省持有Madani镍矿约2014公顷，持有BMU镍矿约1963公顷（公司合计持有BMU80%的股权），公司取得了上述矿产的探矿权及采矿权。公司还在印尼投建镍铁冶炼工业园。
合纵科技（300477）参股公司天津茂联科技镍产线设计年产能1.6万吨，包括电解镍和硫酸镍两大类产品。

【中证聚焦】
八大部门联手：加快推进快递包装绿色转型
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12月14日，国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于加快推进快递包装绿色转型意见的通知。通知提出，研究修订《快递暂行条例》，细化快递包装生产、使用、回收、处置各环节管理要求。抓紧制定快递包装材料无害化相关强制性国家标准，提高标准约束力。建立健全可循环快递包装、产品与快递一体化包装、合格包装采购管理、绿色包装认证等重点领域标准。研究制定可降解材料与包装产品标识标准，进一步完善可降解快递包装标准，加快实施快递包装绿色产品认证和可降解包装产品标识制度。
点评：随着电子商务和快递行业高速增长，快递包装废弃物中大量不可降解的塑料编织袋、胶带对环境造成了很大威胁。上述意见的出台，将成为快递绿色包装的“硬约束”，也为相关产业带来良好的发展机遇。
裕同科技（002831）以新型环保材料、智能包装、功能包装、绿色环保包装以及智慧物联为主要方向，成功研发环保可降解塑料袋、果蔬保鲜功能包装等创新产品。
仙鹤股份（603733）主营产品涉及购物袋、电商快递、医疗包装、食品包装、塑料吸管等完全可以被高性能纸基功能材料替代的消费类产品领域。

【要闻精选】
○上交所、深交所就股票上市规则及相关退市配套规则修订等公开征求意见。取消暂停上市和恢复上市环节，明确上市公司连续两年触及财务类指标即终止上市；将原来的面值退市指标修改为“1元退市”指标，同时新增“连续20个交易日在本所的每日股票收盘总市值均低于人民币3亿元”的市值指标。新增信息披露、规范运作存在重大缺陷且拒不改正和半数以上董事对于半年报或年报不保真两类退市情形等。
○国家税务总局、工信部今天联合发布专用车辆免征购置税有关公告，明年起施行。
○新加坡与辉瑞-BIONTECH、MODERNA、科兴生物签署疫苗协议。
○灯塔研究院发布2020电影市场用户报告，预测全年票房达200亿元。
○上汽集团、浦东新区和阿里巴巴集团三方联合打造的“智己汽车”联手宁德时代，未来5年推出1000km续航产品。

【产经透视】
日本玻璃基板大厂突发停电、供应链缺口再扩大
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据报道，12月11日晚间，日本玻璃基板大厂日本电气硝子（NEG）突发停电，位在日本高槻市（Takatsuki）的玻璃工厂因意外停电5小时，造成玻璃熔炉受损。据了解，该厂主要供应8.5代以下的玻璃基板，旗下3座熔炉预计会在第一季陆续修复，恢复生产，整体影响时间恐长达4个月。高槻厂停工，估计一个月玻璃基板供应将减少400万-500万平方米，相当于一座8.5代厂的产能，玻璃基板供给缺口扩大，使得原本就缺货的面板供应链更是雪上加霜。
A股相关概念股主要有彩虹股份（600707）、凯盛科技（600552）等。

【公司动向】
特变电工（600089）控股子公司新特能源公司与隆基股份的7家子公司（统称隆基硅材料公司）签署了采购协议，隆基硅材料公司将于2021年1月至2025年12月期间向新特能源公司采购原生多晶硅料合计不少于27万吨。本合同总金额预计约192.35亿元（不含税），占公司2019年营业收入约52.01%，合同有效期内年均执行金额占公司2019年营业收入约10.40%。

仙鹤股份（603733）投资118亿元建设年产250万吨高性能纸基新材料及纤维制备项目。
凯撒旅业（000796）子公司收购海南凯撒世嘉饮料有限公司100%股权。
常铝股份（002160）与江苏瑞科生物技术有限公司签订《新冠疫苗产业化净化安装工程合同》，由子公司上海朗脉负责瑞科生物六期标准厂房新冠疫苗产业化项目净化安装工程。
高新兴（300098）子公司签订1.85亿元机动车智能服务平台设备采购合同。
中环股份（002129）TCL科技增持公司2.57%股份。
芒果超媒（300413）控股股东转让公司5.26%股份给阿里创投获湖南省文资委批复。
ST岩石（600696）拟收购章贡酒业25%股权和赣州长江实业25%股权。
松芝股份（002454）在互动平台表示，公司目前的冷链物流机组产品已经用于医药及疫苗运输。
*ST夏利（000927）拟将证券简称变更为“中国铁物”。

【资金观潮】
14日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾亿元
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在14日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是古井贡酒（000596），净买入额2.03亿元。顺鑫农业（000860），净买入额1.30亿元。
◆古井贡酒第一大买入席位为机构专用，买入额1.40亿元。
○12月14日，北向资金全天净流入2.23亿元。海康威视、东方财富、洋河股份遭净卖出额居前，分别为4.64亿元、4.04亿元和3.53亿元；五粮液、洛阳钼业、恒瑞医药获净买入额居前，分别为5.13亿元、2.53亿元和2.09亿元。

【新股申购】
○振邦智能：申购代码003028，顶格申购需配市值10.50万元，申购上限1.05万股，申购价格21.75元，公司主营智能电控领域的产品。
○吉大正元：申购代码003029，顶格申购需配市值18.00万元，申购上限1.80万股，申购价格11.27元，公司主营信息安全产品。
○润阳科技：申购代码300920，顶格申购需配市值7.00万元，申购上限0.70万股，申购价格26.93元，公司主营高分子泡沫塑料。