11月13日三大报内参（早知道）

2020-11-13时报财富资讯（星期五）


【资讯导读】
>钛精矿价格两个月涨逾40%、创历史新高
>淘宝特价版用户数据破亿、C2M模式望迎来加速发展
>TCL科技：全球首款34"超宽电竞屏已供货三星
>光韵达：3D打印航空零部件装机12月评审后望逐步量产

【今日头条】
>钛精矿价格两个月涨逾40%、创历史新高
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据生意社数据显示，近期国内钛精矿价格大幅上涨，11月11日钛精矿报价1970元/吨，较10月13日1625元/吨相比上涨了近25%，与9月份1400元/吨相比上涨了40%。今年以来受新冠疫情影响，国产钛精矿产量有所减少，而进口钛精矿又困难，加上下游钛白粉行业涨价刺激，三季度钛精矿价格持续上涨，已达历史最高水平。
业内认为，近期因成本上涨过快，下游采购有所谨慎。不过临近年底，大厂陆续开始检修，导致钛矿供应有所减少，高位价格得以支撑。由于进口钛矿整体供应紧张，下游钛白粉货源紧涨价格高位运行，也对钛精矿形成支撑。分析师预计，随着钛白粉和海绵钛行业的持续发展，钛产业对上游钛精矿的需求也在不断增加，随着疫情对经济影响的减弱，钛白粉等需求将会复苏，进而拉动精矿需求增长。预计钛精矿的价格继续上行。
安宁股份（002978）主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿，目前钛精矿产能是53万吨/年，公司钛精矿满负荷生产，销售情况良好。
攀钢钒钛（000629）控股股东是国内最大的钛原料生产企业，旗下攀钢矿业拥有钛精矿产能约80万吨，钒钛铁精矿约1200万吨。

【投资聚焦】
>淘宝特价版用户数据破亿、C2M模式望迎来加速发展
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11月11日，淘宝特价版宣布年度活跃购买用户数（AAC）破亿。在上线230天后，淘宝特价版成为全球最快AAC破亿电商平台。上线以来，淘宝特价版多次登顶苹果AppStore应用总榜，成为天猫双11期间最受消费者欢迎的购物软件。双11期间，专注于厂货的淘宝特价版，产业带C2M订单飚涨263%。
淘宝特价版借由C2M模式，将原来从制造商到品牌商再到经销商的流通渠道，转变为将C端消费数据直接反馈至生产制造端，再由工厂直供C端个性化需求商品的极短链通路，中间省略了层层分销环节，把更低的价格给到消费者，把价值最大化留在工厂。中金公司认为，在数字经济的下个十年，C2M将助力现有成熟的平台型企业再上一层，同时也可能会孵化出新的一批原生于产业互联网的平台型企业。C2M是国内制造业升级的方向之一，而电商平台及工业互联网平台等平台型企业将主导C2M模式的落地，在C2M模式探索中进展较快的企业受关注。
富森美（002818）与阿里巴巴旗下家居制造平台“躺平智造”战略签约，双方将合作布局家居产业C2M生态。
酷特智能（300840）领先的大规模个性化定制服装生产公司，通过C2M订单驱动大规模个性化定制，公司计划实现跨品类在线定制C2M直销平台，拓展未来发展空间。

【独家参考】
>TCL科技：全球首款34"超宽电竞屏已供货三星
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据TCL科技（000100）官微消息，TCL华星推出全球首款34” R1000 165Hz超宽电竞屏，该产品屏幕比例为21：9、具有3440×1440高分辨率及165Hz高刷新率，其中最为亮眼的是其采用了R1000超曲率设计。对比传统主流曲面产品的R1500曲率，R1000曲率意味着显示器半径为1000mm，可带来更具沉浸感与临场感的观看体验。作为一款电竞显示器，该产品可谓集齐了市面上最高端的配置。目前该产品已顺利出货三星，预计将于11月推出市场。
近年来，电竞产业驶入全新的发展轨道，消费需求升级，电竞显示产业呈倍速增长。相较于平面屏，曲面屏以更广的视角、更强的沉浸感和适应人眼视觉习惯的特性，成为电竞玩家的新宠。为抓住迅速成长的曲面屏电竞显示器市场，推出领先行业的高端产品，TCL华星突破了重重技术难关。除了能在电竞场上大放异彩，超宽屏也具备更加多样化的应用场景。超宽屏的屏幕更长，显示的内容更多，可以做到一屏多用，一半屏幕用作办公，另一半用作看电影、窗口化游戏、股票等。

>光韵达：3D打印航空零部件装机12月评审后望逐步量产
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光韵达（300227）公司日前在互动平台表示，公司3D打印航空零部件装机评审预计在12月份有结果，待通过装机评审后，有望逐步量产。公司通过持股成都通宇将公司掌握的先进激光技术、3D 打印技术、智能设备产业应用到航空航天及军工产业，能够逐步实现公司优势业务的产业突破，将进一步提升公司的盈利能力。公司3D打印业务覆盖的下游的模具、汽车、航空航天、工业手板、建筑沙盘、医疗机构、文化创意等领域。公司是国内较早将3D打印技术应用于工业、医疗、文化创意领域的企业，在工业模具3D打印、陶瓷3D打印及医疗3D打印等方面的技术处于国内前列，在行业拥有良好的口碑。

【财经要闻】
>习近平：加快在集成电路、生物医药、人工智能等领域打造世界级产业集群。
>国家卫健委：冬季将处于疫情零星散发状态，疫情防控工作一刻不能放松。
>商务部：研究储备新一批政策措施，持续推进外贸创新发展、稳中向好。
>外交部：现在不主张放开境外旅游 “旅游气泡”仍需认真研究。
>国家药监局：疫苗、精神药品等特殊管理的药品不得通过网络销售。
>财政部等发布关于海南自由贸易港原辅料“零关税”政策的通知。
>国产量子通话手机或将于年底或明年初推向民用市场。
>广东：加快氢燃料电池汽车产业发展。
>各大钛白粉厂家满产满销，将择时再度涨价。

【公告淘金】
诚志股份（000990）控股子公司取得了云南省公安厅核发工业大麻种植许可证。
复星医药（600196）控股子公司获药品临床试验申请受理。
云煤能源（600792）拟逾35亿元投建年产200万吨焦化环保搬迁转型升级项目。
中科信息（300678）子公司取得医疗器械经营许可证。
安正时尚（603839）拟5500万元-1.1亿元回购股份。
海格通信（002465）启动分拆驰达飞机至创业板上市的前期筹备工作。
科力远（600478）公司HEV用泡沫镍、极板、动力电池等产品的产能均已增至24万台套/年。
恒瑞医药（600276）脯氨酸恒格列净片获药物临床试验批准通知书。

【热点数据】
>55只ST股预告全年业绩、17股净利预盈
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数据统计显示，截至11月12日，共有55只ST股公布了全年业绩预告，业绩预告类型显示，预盈公司共有17家，预亏公司有22家，预警公司有10家。以预告净利润上限进行统计，全年净利润最高的是*ST奋达，预计实现净利润上限为11.50亿元，其次是*ST海陆、*ST辉丰，全年预计净利润上限分别为7.80亿元、2.00亿元。业绩预计亏损的ST公司中，预计亏损金额最多的是*ST众泰，全年预计最小亏损额为22.00亿元，其次是ST索菱、*ST长动，预计亏损金额分别为2.00亿元、1.60亿元。


2020-11-13上证早知道（星期五）


【今日导读】
>广东省拟补贴加氢设施建设、行业将迎高速发展
>黄磷价格上月以来涨近5%、供给受限短期仍看涨
>小鹏汽车业绩大增、造车新势力助推行业电动化
>吉药控股将易主、诚志股份获工业大麻种植许可

【上证聚焦】
○广东省拟补贴加氢设施建设、行业将迎高速发展
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广东省发改委11月12日印发《广东省加快氢燃料电池汽车产业发展实施方案》，提出按照适度超前原则，在珠三角核心区、沿海经济带布局建设约300座加氢站。方案还鼓励市区根据实际情况对加氢基础设施建设给予补贴，各级财政补贴合计不超过500万元/站。
根据此前发布的《节能与新能源汽车产业技术路线图》，我国规划到2030年燃料电池汽车保有量达到100万辆，加氢站超过1000座。民生证券于潇指出，燃料电池汽车有望复制纯电动汽车发展路径，也将通过产业链的规模化生产实现综合成本持续降低，从而将带动产业链国内供应商快速成长。
厚普股份（300471）在加氢站领域形成了从设计到关键部件研发、生产，成套设备集成的业务能力；
深冷股份（300540）主要产品智能加氢枪是为燃料电池车加注氢气的核心零部件。

【上证精选】
○国家药监局就药品网络销售监督管理办法公开征求意见，关于网售处方药，应确保电子处方来源真实可靠，并对已使用的处方进行电子标记。
○10月份我国动力电池产量9.86GWh。其中三元电池5.5GWh，同比增长39.6%；磷酸铁锂电池4.3GWh，同比增长63%。
○北向资金12日净卖出5.07亿元，为连续第三日净卖出。京东方A、美的集团、比亚迪的净买入额均超过4亿元。
○11月1日至11日，全国邮政、快递企业共处理快件39.65亿件。11日当天处理6.75亿件，同比增长26.16%。
○波音发布展望报告，预计未来20年中国航空公司将购买8600架新飞机，与上年度的预测数据相比增长了近7%。

【产业情报】
○黄磷价格上月以来涨近5%、供给受限短期仍看涨
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百川资讯数据显示，11月12日，云南屏边黄磷厂有限责任公司黄磷价格调整，净磷出厂承兑价每吨上调200元至16400元/吨，10月份以来累计涨幅近5%。
研究机构认为，原材料磷矿石小幅上涨，黄磷企业生产成本增加。同时，根据秋冬季大气监察环保要求，部分地区黄磷企业出现减产、停炉，暂停接单状态，使得黄磷现货偏紧。预计短期内黄磷仍存看涨预期。
澄星股份（600078）主营磷酸和黄磷产品；
云图控股（002539）主要产品有黄磷等品种。

○小鹏汽车业绩大增 造车新势力助推行业电动化
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小鹏汽车宣布：第三季度汽车销售收入为人民币18.98亿元，同比增长376%，环比增长251%。当季毛利率4.6%，首度实现毛利转正，主要得益于P7交付量快速上升。截至发稿时，小鹏汽车在美股盘前交易中报35.85美元，上涨6.92%，较IPO发行价累计上涨139%。蔚来、理想汽车也均在盘前交易中大幅走高。
东兴证券郑丹丹认为，新能源汽车市场正在由政策推动转向需求推动。蔚来、小鹏等“造车新势力”提供了大量高质有效的车型，从供给侧撬动了市场需求，将对同业友商起到一定的竞争促进和带动作用。
文灿股份（603348）在车身结构件轻量化领域积累了丰富经验，为小鹏汽车提供的车体结构件已开始量产；
常熟汽饰（603035）获得了大众MEB系列门板、蔚来ES6仪表板和立柱、小鹏汽车门板等项目；
阿尔特（300825）是国内汽车设计龙头，受益于新车型放量带来的设计需求爆发。

【公告解读】
○吉药控股控股股东拟变更
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吉药控股（300108）实控人卢忠奎拟将所持公司5%股份转让给本草汇医药，并将所持剩余19.23%股份对应的表决权委托给后者行使。完成后，公司控股股东变更为本草汇医药，实控人变更为刘舒。

○诚志股份取得科学研究类工业大麻种植许可证
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诚志股份（000990）控股子公司诚志汉盟取得了云南省公安厅核发的《云南省工业大麻种植许可证》，有助于拓宽公司工业大麻提取产业链，进一步推动工业大麻研究、种植、加工等工作的深入开展，增加后期工业大麻的原料来源。

○中科信息取得医疗器械经营许可证
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中科信息（300678）全资子公司成都中科近日取得了由成都市市场监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》，有助于公司在相关业务领域的进一步发展，有助于智慧医疗业务的顺利开展。

○安正时尚拟回购股份
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安正时尚（603839）拟回购股份5500万至1.1亿元，回购价格不超过16元/股。

○海格通信拟分拆子公司上市
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海格通信（002465）拟筹划分拆控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司至深交所创业板上市，以促进公司及驰达飞机业务的共同发展，提升驰达飞机的盈利能力和综合竞争力。

【资金观潮】
○一机构席位买入海南发展
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12日的交易公开信息显示，海南发展（002163）获一家机构席位买入5407.05万元，占全天成交额的4.87%。
安信证券王炤杰认为，海南发展重点发展幕墙与内装工程、光伏玻璃、矿业与特种玻璃深加工三大产业。子公司海控三鑫日产250吨超白太阳能玻璃生产线升级改造项目预计将在明年3月完成。目前由于光伏玻璃市场供需偏紧，且对产品品质要求较高，新增产能受限，导致价格持续上涨。受益于光伏行业的高景气度，预计公司业绩将稳步提升。


2020-11-13中证快报（星期五）


【今日导读】
○实现裸眼3D、全球首个交互全息视频显示器问世
○各大钛白粉厂家满产满销、表示将择时再度涨价
○科学家研发碳纳米管助推锂电池、可提高电导率

【中证头条】
裸眼3D全球首个交互式全息视频显示器问世
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据报道，近日发表在《自然-通讯》（Nature Communications）杂志上的一项研究提出了一款超薄交互式全息显示屏，可以实现让观众从多个角度观看高分辨率的3D视频。该研究使用10.1英寸超高清商用液晶显示器实现了世界上第一个超薄全彩色全息视频显示，而且该全息视频处理器可以轻松嵌入到智能手机应用处理器中。
点评：研究人员表示，这一研究成果将有力推动移动全息视频的发展。或许在不久的将来，科幻影片里的场景或许就会出现在我们的生活中，拿出我们的智能手机，一部3D全息视频就可以轻松上演。据权威预计，未来裸眼3D市场渗透率将达到50%以上。
深天马Ａ（000050）联合成立裸眼3D生态圈，并与华为建立了长期合作伙伴关系。
苏大维格（300331）拥有裸眼3D多个相关专利。

【中证聚焦】
各大钛白粉厂家满产满销、纷纷表示将择时再度涨价
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据报道，龙蟒佰利近日公告调价，国内报价每吨上涨800元/吨，加上10月26日的调涨，每吨共调涨了1500元。据业内消息人士透露，龙蟒佰利再度调涨后，各大厂家表示将择时再涨，幅度可能在500元/吨-800元/吨。
点评：在产销方面，目前国内主要钛白粉生产企业产量整体稳定，大部分厂家依然满负荷生产，前期排单还在生产，现货紧张情况没有得到有效缓解，有大厂产线检修计划亦对供应有一定程度的收紧影响。
A股钛白粉公司主要有龙蟒佰利（002601）、中核钛白（002145）、惠云钛业（300891）等。

【要闻精选】
○据新华社报道，党中央正在研究制定《关于支持浦东新区高水平改革开放、打造社会主义现代化建设引领区的意见》
○10月我国动力电池产量共计9.86GWh，同比增长47.9%。
○国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力介绍，“十三五”预计累计减税降费约7.6万亿元。
○据悉，中国电信预计在今年年底或明年年初，面向民用市场推出带有量子通话功能的国产手机。
○义乌近期将出台自贸区总体规划和城市设计方案初稿。
○美国官员周三表示，美国首个“飞行汽车”区域中心正在佛罗里达州中部建造，五年内完工。

【产经透视】
科学家研发碳纳米管助推锂电池、可提高电导率和倍率能力
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据报道，美国的科学家研究了在锂离子电池电极中使用不同的导电填充材料，发现在镍钴锰阴极中添加单壁碳纳米管可以提高整个电池的电导率和更高的倍率能力。根据该小组的研究结果，可以为高功率，高能量电池电极的设计提供新的见解。
点评：近年来，碳纳米管被誉为改变无数产业的革命性材料，在电池中添加单壁碳纳米管（SWCNT）能大幅提高电池电极活性，改善电池能量密度。
A股相关概念股主要有道氏技术（300409）、沃特股份（002886）等。

【公司动向】
吉药控股控股股东拟变更
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吉药控股（300108）11月12日晚公告，公司控股股东及实控人卢忠奎签署股份转让协议，约定卢忠奎将其持有的公司5%股份在协议约定的条件成就时转让给本草汇医药。此外，卢忠奎及黄克凤拟将其合计持有的公司剩余19.23%股份对应的表决权全权不可撤销的委托本草汇医药行使。本次股份转让完成后，本草汇医药将合计享有公司24.23%表决权，公司的控股股东变更为本草汇医药，实际控制人变更为刘舒。

川能动力（000155）拟9.27亿元收购四川能投锂业62.75%股权。
诚志股份（000990）子公司取得科学研究类工业大麻种植许可证。
合康新能（300048）转让东菱技术74%股权给美的集团。

【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是科大讯飞（002230），净买入额2.65亿元；华鹏飞（300350），净买入额1.07亿元。
◆科大讯飞第一大买入席位为深股通专用，买入额3.62亿元。
○北上资金今日净流出5.07亿。东方财富净卖出3.20亿，贵州茅台净卖出2.94亿，海康威视净卖出2.24亿，隆基股份净卖出1.40亿。京东方A净买入4.49亿元，比亚迪净买入4.2亿元，美的集团净买入4.2亿元，五粮液净买入3.27亿元。