11月11日三大报内参（早知道）

2020-11-11时报财富资讯（星期三）


【资讯导读】
>环氧树脂价格创10年新高、供应紧张格局短期难缓解
>发改委推动储气能力建设目标尽快完成、相关公司望迎来机遇　
>三安光电：Mini/Micro LED芯片项目明年三月投产见效
>光峰科技：发布全球首款百吋柔性菲涅尔屏

【今日头条】
>环氧树脂价格创10年新高、供应紧张格局短期难缓解
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据媒体报道，11月份国内环氧树脂市场大幅走高，尤其是液体树脂方面，据卓创资讯，进入11月份工厂多采取封盘不报的状态，而市场上也是现货稀少。截止11月10日，液体树脂商谈价格在29200-30000元/吨。目前市场报价较10月1日20750元/吨的报价上涨超8450元/吨，上涨幅度超过40.7%。
业内认为，原料价格大涨推动了环氧树脂价格上涨。原料之一双酚A市场11月份累计上涨20%，创年内新高。另一重要原料环氧氯丙烷市场也呈现挺价上行态势。装置方面，液体环氧树脂装置总体运行正常，固体环氧树脂负荷偏低，部分装置10月28日起停车检修。上海周边工厂配合进博会停产计划，约损失几千吨产量；12月份，有两家大型树脂厂分别停产检修十几天，树脂产量将缩减几千吨，使原本供应紧张的产品预计短期难有改观。从需求端来说，本身今年是风电抢装季，需求比较旺盛。分析师认为，短线供应紧张难缓解，支撑环氧树脂价格上涨的因素仍将继续发挥作用，环氧树脂后市仍看好。
A股公司中，可关注宏昌电子（603002）、阿科力（603722）等。

【投资聚焦】
>发改委推动储气能力建设目标尽快完成、相关公司望迎来机遇　
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据发改委消息，为贯彻落实中央领导同志关于加快天然气产供储销体系建设、保障供气安全系列重要指示批示精神和国务院有关政策文件要求，加快补齐储气设施建设短板，评督司联合委内运行局、价格司、宏观院、基建中心及国家能源局油气司、住房城乡建设部城建司组成5个督导组，于10月中下旬赴天津、辽宁等10个省份开展天然气储气设施建设和运行情况专项督导。下一步，评督司继续会同有关单位督促指导地方按照国家有关要求，尽快完成储气能力建设目标，补齐储气设施短板，确保相关设施发挥储气调峰作用。
分析认为，加快天然气储气基础设施建设，是稳定天然气供应的重要举措。一方面带来储气调峰设备方面的需求，另一方面也会促进天然气供给方面措施的跟进，比如上游的液化、LNG贸易等方面，进而带动液化工厂装置、LNG接收站相关设备方面的投资。储气能力建设的加快，有利于天然气行业发展及终端应用设备的推广，行业公司望受益。
深冷股份（300540）公司主营产品包括空气分离设备、石油液化天然气分离设备、低温液体贮运设备、高真空低温液体输送管道等，上半年公司新签订合同总金额5.3亿，主要涉及天然气液化装置、液体空分装置、加气站、储气调峰等装置。
洪通燃气（605169）是新疆较早利用CNG和LNG模式对长输管线不能到达的县城、乡镇、农牧团场供气的单位，公司具备多年LNG/CNG生产、储运和管道天然气供应经验和专业技术。

【独家参考】
>三安光电：Mini/Micro LED芯片项目明年三月投产见效
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据湖北省葛店经济技术开发区消息，三安光电（600703）Mini/Micro LED芯片产业化项目预计明年三月将投产见效。这是我国首个大规模微发光二极管芯片项目，产品主要供应三星、华为、苹果等公司。2019年7月，三安光电 Mini/Micro LED芯片产业化项目在葛店开发区正式开工，据当时鄂州发改委消息，三安光电Mini/MicroLED芯片项目，用地约756亩，总投资120亿元，总建筑面积47.77万平方米，将建成Mini/MicroLED氮化镓芯片、Mini/MicroLED砷化镓芯片、4K显示屏用封装三大产品系列的研发生产基地，预计将形成年产MiniLED芯片210万片、Micro LED芯片26万片、4K显示屏用封装产品84000台的研发制造能力。项目分二期建设，建成达产后将形成具有自主知识产权、掌握核心技术、掌握行业话语权，具有重要国际影响力的Mini/MicroLED芯片产业生产基地，也将带来光电芯片、新一代功率器件、射频芯片和滤波器、Micro显示屏及其上下游产业链入驻聚集效应。
项目建成达产后，预计氮化镓芯片系列年产161万片、砷化镓芯片系列年产75万片、4K显示屏用封装产品年产84000台。随着工程的推进，大型设备也将陆续进厂进行调试，为明年3月能够顺利投产做好准备。

>光峰科技：发布全球首款百吋柔性菲涅尔屏
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据光峰科技（688007）官微，11月10日，公司正式发布全球首款百吋柔性菲涅尔抗光屏，再展现强劲的颠覆式创新研发实力。该抗光屏以光峰科技自主研发的ALFA屏幕技术为核心，实现了菲涅尔屏幕结构的柔性显示（目前全球范围内只有菲涅尔硬屏），解决了传统投影屏幕低增益、亮斑、“鬼影”等诸多痛点，0.5毫米的厚度，比硬币更薄，成本及性能大幅领先市场现有产品，将为消费者创造便携大屏的互动娱乐体验，满足丰富多样的应用场景。据业内人士分析，光峰科技本次推出的百吋柔性菲涅尔抗光屏领先同领域产品“至少一年以上”。作为光峰科技屏幕产品线的核心技术，ALFA技术具备专利微纳结构设计、全息光整形技术、纳米光吸收涂层、超薄柔性复合薄膜四大技术优势，解决了传统投影屏幕的低增益、亮斑、“鬼影”等诸多行业痛点，所实现的增益度、对比度、视角等方面都优于目前市场上的传统产品，不仅实现了菲涅尔屏幕结构的柔性显示，且特别在用户体验方面能够带来了质的飞跃。

【财经要闻】
>习近平：中国的发展离不开世界 世界的繁荣也需要中国。
>发改委：尽快完成天然气储气能力建设目标，补齐储气设施短板。
>农业部：力争到2025年农产品加工转化率提高到80%。
>中央网信办等3部门：积极引导数字经济与实体经济深度融合发展。
>国务院办公厅印发《全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案》。
>农业农村部：到2025年水产养殖机械化水平总体达到50%以上。

【热点数据】
>181家公司获机构调研、美年健康最受关注
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数据统计显示，近5个交易日（11月3日至11月9日）两市约181家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对159家公司进行调研，即87.85%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研113家，位列其后；阳光私募机构调研81家，排名第三。机构调研榜单中，共有29家公司获20家以上机构扎堆调研。美年健康最受关注，参与调研的机构达到232家；华宇软件被126家机构调研，榜单中排名第二；东方雨虹、长春高新等分别被107家、87家机构调研。机构调研次数来看，苏农银行机构调研最为密集，共获机构4次调研。长安汽车、张家港行等机构调研也较为密集，均被机构调研3次。
20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有12只，星期六近5日净流入资金1.17亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有科达利、华阳集团等，净流入资金分别为0.99亿元、0.98亿元。市场表现上，机构扎堆调研股中，近5日上涨的有22只，涨幅居前的有科达利、中信特钢、星期六等，涨幅为15.98%、14.51%、12.18%；下跌的有6只，跌幅居前的有美年健康、伊之密、壹网壹创等，跌幅为22.79%、10.37%、9.93%。

【龙虎榜看台】
>资金流入机场航运、白酒概念等板块
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周二，沪深两市低开低走。截止收盘，沪指跌0.40%报3360.15点，深成指跌1.05%报13993.34点，创业板指跌1.45%报2773.22点。两市共计成交9812亿元，较上个交易日减少1024亿元。盘面上，采掘服务、机场航运、白酒概念、养殖业等板块涨幅居前，汽车整车、云办公、充电桩、小米概念等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：新强联获4个机构买入，买入净额为3771.00万元；当代文体获2名游资买入，买入净额为1528.50万元；上海机电获2个机构和游资买入，买入净额为9270.94万元；云铝股份获机构和游资买入，买入净额为2.56亿元；杰瑞股份获2个机构和2名游资买入，买入净额为4.41亿元；新洁能获2名游资和机构卖出，卖出净额为-4146.06万元；立昂微获2名游资卖出，卖出净额为-5289.53万元。

【公告淘金】
海通证券（600837）发行不超700亿元公司债券获证监会注册批复。
万华化学（600309）100万吨乙烯装置成功产出合格乙烯产品。
龙大肉食（002726）龙大养殖10月份销售收入同比增加109.68%。
兴蓉环境（000598）联合中标石家庄污水提标工程项目，总投资额逾6亿元。
华润双鹤（600062）普瑞巴林胶囊获药品注册证书。
易事特（300376）取得4项发明专利证书。
粤水电（002060）五家渠粤水电六师北塔山50MWp光伏发电项目并网发电。
电光科技（002730）与中煤科工集团上海有限公司签署《战略合作协议》，发展智慧矿山。
德宏股份（603701）被确定为一汽吉林电子真空泵及相关产品的供应商。

【新股申购】
仲景食品：申购代码300908，发行价格39.74元/股，发行市盈率46.27倍。可比公司：海天味业（603288）。
明新旭腾：申购代码 707068，发行价格23.17元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：巨星农牧（603477）。
中控技术：申购代码787777，发行价格 35.73元/股，发行市盈率64.04倍。可比公司：科远智慧（002380）。


2020-11-11上证早知道（星期三）


【今日导读】
>北京拟发布限塑10条、可降解材料市场或持续增长
>鸡肉产品价格近日明显上涨、养殖户利润或有好转
>我国将优化常态化疫情防控、支持住宿业恢复发展
>先导智能中标锂电设备大单、东华能源获股东举牌

【上证聚焦】
○北京拟发布限塑10条、可降解材料市场或持续增长
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11月10日，被称为“限塑10条”的《北京市塑料污染治理行动计划（2020-2025年）》公开征求意见。征求意见稿提出，到2020年底，北京建成区的商场、超市、药店、书店等零售业门店（含配送服务）禁止使用不可降解塑料袋。
全球可降解塑料行业需求呈现稳步增长，HIS预测到2023年将增加至55万吨。国信证券商艾华认为，国内可降解塑料产业起步晚、增速快、行业空间大，一次性餐具、一次性塑料袋、农用地膜和包装用塑料薄膜四大重点应用领域约有1017万吨的潜在需求空间。
金发科技（600143）是国内较早进行可降解塑料商业开发的公司，装置、工艺和渠道成熟；
瑞丰高材（300243）在现有厂区内建设年产6万吨PBAT生物降解塑料项目。

【上证精选】
○第三届中国国际进口博览会10日圆满闭幕，各方合作意向热度不减，按年计意向成交726.2亿美元，较上届增长2.1%。
○北向资金10日净卖出41.09亿元。上海机场、广发证券、中国平安分别获净买入6.63亿、5.54亿、5.29亿元。
○国家发改委评督司会同有关单位，于近日开展专项督导，要求尽快完成储气能力建设目标，补齐储气设施短板。
○市场监督管理总局就平台经济领域的反垄断指南公开征求意见，拟将大数据杀熟等行为认定为垄断，后续还将发布一批规范线上经济发展的文件。
○据银保监会数据，前三季度商业银行实现净利润1.5万亿元，同比下降8.3%，较上半年9.4%的降幅有所收窄。

【产业情报】
○鸡肉产品价格近日明显上涨、养殖户利润或有好转
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从卓创资讯获悉，受白羽肉鸡出栏减少等利好推动，11月初起国内肉鸡市场开启涨势，近几日价格更是出现六连涨。
预计11月商品代肉鸡出栏量或持续偏紧，加之养殖户惜售，供应面略有提振，中下旬白羽肉鸡价格或稳中趋强。目前肉鸡养殖成本介于3.4元-3.5元/斤，预计中下旬肉鸡养殖或持续处在盈利阶段，平均养殖利润预计在2元-4元/只。兴业证券认为，随着天气转冷，肉类需求逐渐转好，终端产品价格上涨，加上前期养殖户持续亏损，当前毛鸡出栏减少，提振毛鸡价格。
公司方面，禾丰牧业（603609）、圣农发展（002299）等有肉鸡养殖业务。

○我国将优化常态化疫情防控、支持住宿业恢复发展
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国务院办公厅日前印发全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案，其中提出，继续优化常态化疫情防控，提高快速处置和精准管控能力，促进客运、餐饮、旅游、住宿等服务业加快恢复。将在今年底前制定出台餐饮服务常态化疫情防控的指导意见，完善住宿业疫情防控指南，支持餐饮业、住宿业在做好疫情防控前提下尽快恢复发展。
山西证券刘小勇认为，辉瑞公司发布了全球首个在研疫苗Ⅲ期临床数据，商旅、会展、休闲出行需求将逐渐恢复正常水平。从平均客房收益、入住率、平均房价等指标来看，三季度国内酒店行业景气度已显著提升。几大酒店行业龙头还在疫情期间加速了扩张步伐，未来有望迎来业绩修复，涉及首旅酒店（600258）、锦江酒店（600754）等A股公司。

【公告解读】
○先导智能中标锂电设备大单
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先导智能（300450）及全资子公司泰坦新动力自9月21日至今，陆续收到主要客户宁德时代及其控股子公司发送的定点信中标通知，合计中标锂电池生产设备约32.28亿元，占公司2019年营收总额的68.92%。

○东华能源获股东胜帮凯米举牌
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东华能源（002221）股东胜帮凯米通过大宗交易方式增持公司4912.4712万股，占公司总股本的2.98%。增持之后，胜帮凯米持有公司9747.27万股，占总股本5.91%。

○永悦科技控股股东拟变更
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永悦科技（603879）实控人傅文昌、付文英、付水法和持股5%以上股东陈志山，拟分别将其持有的1470万股、2058万股、313.5万股、940万股转让给江苏华英，转让价格12.8852元/股，较最新股价溢价约51.8%。完成后，江苏华英将持有公司17.1141%股份，成为控股股东，陈翔将成为公司实控人。

○锦富技拟收购久泰精密70%股权
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锦富技术（300128）拟发行股份及支付现金购买久泰精密70%股权，交易价格为5.6亿元。完成后，公司进一步聚焦主业，模切产品的市场规模得以提升。标的公司主要产品为消费电子精密功能性器件，现已进入国际知名消费电子品牌厂商供应链体系。

○众合科技中标轨交信号系统项目
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众合科技（000925）中标郑州市轨道交通12号线一期工程信号系统招标项目，标的金额2.18亿元。2020年下半年至公告日，公司智慧交通业务信号系统新增中标合同订单金额约11.4亿元，较上年同期增长83.56%。

○润欣科技拟定增募资不超1.4亿元
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润欣科技（300493）拟定增募资总额不超1.4亿元，用于无线信标、微能量收集芯片及IC系统方案；高清LED驱动、控制芯片与IC系统方案。

○德宏股份成为一汽吉林电子真空泵供应商
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德宏股份（603701）收到一汽吉林汽车有限公司的供应商提名信，公司被确定为一汽吉林电子真空泵及相关产品的供应商，后续将立即开展产品开发工作，签订试制协议等。

【资金观潮】
○两机构席位买入上海机电
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10日的交易公开信息显示，上海机电（600835）获两家机构席位合计买入3842.64万元，占全天成交额的8.40%，另有沪股通渠道净买入3188.53万元。
东吴证券认为，当前在电梯企业盈利能力大幅减弱的情况下，行业已不具备大幅降价的空间，电梯价格有望趋于稳定。在需求端，旧楼加装电梯工作渐受重视，将给带来新的增量。同时，考虑电梯更新、轨道交通、传统地产等领域的需求，电梯行业市场有望稳步增长。上海机电是电梯行业龙头，将持续受益。

【交易闹铃】
○三只新股11日申购
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明新旭腾（707068）发行价23.17元，申购上限1.6万股，主营汽车内饰皮革。
仲景食品（300908）发行价39.74元，市盈率46.27倍，申购上限7000股，主营调味食品及配料。
中控技术（787777）发行价35.73元，市盈率64.04倍，申购上限8000股，主营工业自动化控制系统。


2020-11-11中证快报（星期三）


【今日导读】
○历史级别行情、大豆期货价格创历史新高
○国办发文：督促新增跨境电商综合试验区
○发改委表态称：推动全民健身设施补短板

【中证头条】
历史级别行情、大豆期货价格创历史新高
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近日大豆价格走出了历史级别行情。11月9日，代表国产大豆行情的豆一期货价格最高触及5299元/吨，创该品种2002年上市以来新高。11月10日，豆一期货主力合约继续上涨0.96%，报5250元/吨。
点评：受中国需求、美国大豆生长季节遭遇风暴和干旱袭扰以及巴西大豆受干旱影响播种迟缓影响，全球大豆产量受到影响。国内来看，虽然在国产大豆振兴计划的支持下，国内大豆产量有所恢复，但需求也在快速增长，过去两年每年都要消耗200万吨左右的储备库存，供需形势呈逐年趋紧。
北大荒（600598） 国内规模最大、现代化水平最高的种植业上市公司，主要从事包括大豆在内的粮食作物的种植。
丰乐种业（000713）国内种业龙头之一，主要产品包括大豆种子。

【中证聚焦】
国办发文：督促新增跨境电商综合试验区
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国务院办公厅印发《全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案》。方案提出，督促新增跨境电商综合试验区、市场采购贸易方式试点地区抓紧制定实施方案；推动各类公共海外仓向跨境电商企业共享仓储容量、货物物流等数据信息，方便企业利用海外仓资源。
点评：今年以来，海外疫情呈现持续升级态势。各国逐步强化抗疫措施，这给疫区企业生产带来较大影响，同时为国内企业提供了更多走出去的机会，加快了跨境电商全球卖的步伐。
A股相关概念股主要有跨境通（002640）、吉宏股份（002803）等。
◆方案提出，支持地方探索创新，设立一批营商环境创新试点城市；2020年底前制定出台深化汽车生产流通领域“放管服”改革的有关意见；2021年6月底前制定出台网络交易监督管理规定等。

【要闻精选】
○证监会：重点推动重整一批、重组一批、主动退一批，促进存量上市公司风险有序出清。
○科技部：继续加强氢能与燃料电池技术攻关。
○广电总局副局长朱咏雷：加快推进直播卫星高清化进程。
○著作权法修改加大侵权惩治力度，拟规定法定赔偿数额下限。

【产经透视】
发改委要求：推动全民健身设施补短板
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国家发改委消息，11月10日，推动全民健身设施补短板工作座谈会和现场调研活动在苏州市举办。国家发改委社会司相关负责人表示，要把全民健身场地设施建设当作一项民心工程积极推进；要推进政策创新，积极探索破解土地、规划、融资等领域的瓶颈；要加强部门协同，有关部门之间要加强配合，同时要发挥市场的力量，积极争取金融机构支持，以高度的责任感和使命感推动“十四五”时期全民健身场地设施进一步补短板、强弱项、提质量。
A股相关概念股主要有信隆健康（002105）、金陵体育（300651）等。

【公司动向】
路通视信（300555）控股股东永新泽弘、实控人贾清与徐州润汇签署《股份转让意向协议》。若交易涉及的股份协议转让及表决权委托生效后，公司控制权将发生变更。
永悦科技（603879）控股股东将变更为江苏华英，实际控制人将变更为陈翔。
先导智能（300450）近期中标宁德时代32亿元锂电池生产设备项目。
恩捷股份（002812）拟1.83亿欧元在匈牙利建设湿法锂电池隔离膜项目。
歌尔股份（002241）筹划子公司歌尔微电子分拆上市。
大族激光（002008）拟分拆子公司大族数控至创业板上市。
蒙草生态（300355）签订战略合作框架协议，扩展矿山生态修复业务。
凯盛科技（600552）拟投资建设新型显示研发生产基地项目。
锦富技术（300128）拟5.6亿元收购久泰精密70%股权，久泰精密主要产品为消费电子精密功能性器件，主营业务收入中来自于苹果、小米产业链的比例合计超过90%。
中科信息（300678）拟2.45亿元收购瑞拓科技，做强烟草信息化业务板块。

【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾2亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超2亿元，分别是杰瑞股份（002353），净买入额4.41亿元，云铝股份（000807），净买入额2.56亿元。
◆杰瑞股份第一大买入席位深股通专用，买入额5.15亿元。
○北上资金今日净流出41.10亿。中国中免净卖出4.42亿，阳光电源净卖出3.15亿，五粮液净卖出1.99亿，比亚迪净卖出1.97亿。上海机场净买入6.63亿元，广发证券净买入5.54亿元，中国平安净买入5.29亿元，东方财富净买入4.8亿元。

【新股申购】
○仲景食品：申购代码300908，顶格申购需配市值7.00万元，申购上限0.70万股，申购价格39.74元，公司主营调味配料和调味食品。
○明新旭腾：申购代码707068，顶格申购需配市值16.00万元，申购上限1.60万股，申购价格23.17元，公司主营汽车革。
○中控技术：申购代码787777，顶格申购需配市值8.00万元，申购上限0.80万股，申购价格35.73元，公司主营自动化控制系统。