11月3日三大报内参（早知道）
时间：2020-11-02 22:58 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
2020-11-03时报财富资讯（星期二）
【资讯导读】
>南水北调西线工程或提速、西部水利企业迎机遇
>北方城市进入采暖季、关注城市燃气龙头
>造车新势力10月销售数据创史上最佳、行业发展趋势明确下望率先爆发
>普莱柯：子公司申报的狂犬病灭活疫苗（r3G 株）获新兽药证书
>当升科技：明年产能规模将实现大幅增长
【今日头条】
>南水北调西线工程或提速、西部水利企业迎机遇
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据报道，长江水利委员会于10月底组成专班，就南水北调西线工程前期工作到四川省开展专题调研。调研组现场查勘了大渡河、雅砻江、金沙江规划调水河段，重点调研了调水水源点。长江委总工程师表示，下阶段要积极按照水利部安排，配合做好西线工程前期论证工作。按照水利部此前印发的任务书，西线工程规划方案比选论证总报告将在今年底前完成并上报国家发改委，为国家决策西线项目提供有力支撑。
业内认为，南水北调西线工程是国家“四横三纵”水资源配置格局的战略性工程，通过将长江上游的水调到黄河上游，主要解决青海、甘肃、宁夏等省区缺水问题，是落实黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略的水资源支撑工程。从调水规模看，西线工程将超过中线、东线，同时涉及在高原地区开凿引水隧道，工程难度高投资规模大。随着工程前期工作推进和工程开工建设，西部地区的水利相关企业将迎来发展机遇。
大禹节水（300021）注册地位于甘肃，是西北地区农田水利行业龙头，公司拥有杭州设计院和甘肃工程设计公司两大设计院，能提供全水利行业整体设计方案；
青龙管业（002457）总部位于宁夏，是国内供排水管道制造行业龙头之一，公司控股的宁夏水利水电勘测设计研究院已发展成为宁夏区内水利勘察设计行业龙头。
【投资聚焦】
>北方城市进入采暖季、关注城市燃气龙头
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随着乌鲁木齐和呼和浩特等城市10月中陆陆续续开始供暖，河北省也于11月1日起开始提前集中供暖，中国北方城市开始正式进入20/21年度采暖季。有研究机构认为，在经历了2017年冬季的气荒（外采毛差倒挂）、2018和2019年的暖冬+上游气价高企之后，今年冬天有望迎来多年来第一次三项指标均有利于下游城市燃气行业的局面，即冷冬、上游气价同比下跌且气荒可能性较小。
券商研报认为，在中度和强度拉尼娜现象下，冷冬会是大概率事件，尤其是在过去两个冬天均比较温暖的环境下。预计今冬明春采暖季全国天然气表观消费增速8-9%，而龙头城燃的单月气量增速最高有望升至20%-25%的区间。今冬采暖季最大的变化就是今年是国家管网公司成立后正式运行的第一个采暖季。同时，广汇启东等民营LNG码头也已经和西气东输线连通，新奥舟山也与浙江省管网物理贯通，“全国一张网”的布局对于中国天然气市场的资源调配能力提升了较大的一个台阶，即将进入天然气供应版图为近几年最充裕的冬天。预测今冬上游气价同比下行，虽然环比仍然上涨但是涨幅不如过去两年。随着近期LNG现货市场价格的回升，大部分挂钩油价但有一定滞后的LNG长协在4Q20反而会比现货更便宜，也给上游企业更多让利空间。
A股中，可关注新奥股份（600803）和深圳燃气（601139）等。
>造车新势力10月销售数据创史上最佳、行业发展趋势明确下望率先爆发
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11月2日，蔚来、理想、小鹏等造车新势力纷纷发布10月销售数据。作为头部阵营，三家销量均创下史上最佳，可谓异常抢眼。蔚来10月共交付新车5055台，这是蔚来月度交付数首次突破5000台，也是中国高端汽车品牌月销量首次突破5000台。今年前十月蔚来累计交付31430台，同比上涨111.4%。理想ONE10月交付3692台，连续三个月刷新单月交付纪录。同时，10月新增定单量也创历史新高。今年以来，理想ONE已累计交付21852辆。小鹏汽车单月总交付量达到3,040台，同比增长229%，连续两个月达到3,000台以上。同时，今年1-10月小鹏汽车累计交付量已达到17,117台，同比增长64%。受销售利好刺激，三家公司美股股价盘前涨幅均超过7%。
今年以来，新能源汽车相关利好政策密集出台，国务院办公厅日前印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。随着行业顶层设计和长期产业规划的重磅落地，新能源汽车产业链望迎来加速发展。与传统车相比，蔚来等造车新势力具有“重研发+重销售体系”特征，并兼具颜值出色、性能出众等优势，望在行业发展趋势明确下率先爆发，产业链公司将持续受益。
中科创达（300496）公司是智能网联汽车操作系统、智能驾驶辅助系统等领域领先公司，小鹏汽车、理想汽车、蔚来汽车等造车新势力均是公司客户。
文灿股份（603348）为蔚来、小鹏、特斯拉、戴姆勒等公司批量供应铝合金车身结构件，是蔚来汽车第一供应商。
【独家参考】
>普莱柯：子公司申报的狂犬病灭活疫苗（r3G 株）获新兽药证书
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普莱柯（603566）官微消息，近日，由普莱柯公司全资子公司洛阳惠中生物技术有限公司和其他单位联合申报的“狂犬病灭活疫苗（r3G 株）”获新兽药证书。截至2020年11月2日，普莱柯公司已累计获得新兽药证书52项。狂犬病是由狂犬病毒侵害温血动物和人中枢神经系统的一种人畜共患传染病，人类感染狂犬病的致死率为100%，严重威胁人民的生命安全。对犬、猫等动物进行有效的狂犬病疫苗免疫，可大大降低狂犬病在动物间传播及人类被动物致伤感染狂犬病的概率。公司开发的狂犬病灭活疫苗（r3G 株）产品具有以下优势：
（1）利用反向遗传学技术获得携带3G基因的重组狂犬病毒（r3G 株）作为生产用毒株，比传统疫苗株增加了2个免疫原基因，免疫原性提高2-2.5倍；（2）采用悬浮培养工艺，病毒增殖效率提高10倍；（3）采用毒副作用小、无残留的β-丙内酯灭活剂，有效降低疫苗对接种部位的刺激性，降低副反应率。该新兽药证书的取得是公司持续重视科技创新、加大研发投入的结果，实现了宠物用疫苗零的突破，进一步丰富了公司的产品品类，为公司宠物板块战略布局的顺利实施奠定了良好的基础。
>当升科技：明年产能规模将实现大幅增长
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当升科技（300073）最新披露的投资者关系活动记录表显示，目前公司常州锂电新材料产业基地正在建设中，其中一期工程第一阶段2万吨产能已完成厂房施工、生产线安装工作，正在进行产线调试和产品试制工作。上述产能建成后，公司明年的产能规模将实现大幅增长。公司第三季度产线接近满产，出货量创单季度历史新高。公司海外客户未来需求量较大，预计常州当升新建产能建成后仍将保持较高产能利用率。第三季度，公司以产品销量计算的外销占比在70%左右。目前公司前五大客户中，主要为海外一线电池企业。欧洲电动车市场呈现爆发式增长态势，预计未来几年这一趋势将得到延续。公司海外销量占比较高，将受益于海外市场发展红利。今年三季度公司高镍产品出货占比有所提高。随着市场对高镍产品需求增加，预计公司未来高镍产品占比将进一步提升。
【财经要闻】
>习近平主持召开中央全面深化改革委员会第十六次会议强调，全面贯彻党的十九届五中全会精神，推动改革和发展深度融合，高效联动。
>中央深改委：严格退市监管，完善常态化退出机制。
>国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）的通知。
>央行工作论文：提升A股市场与国际市场资金联通等举措有利于提升A股价格发现功能。
>中国（太原）煤炭交易中心炼焦用精煤交易价格指数连续5期上涨。
>中行、交行：如果11月3-4日市场波动加大，将限制个人外汇等交易类业务。
【公告淘金】
上机数控（603185）与天合光能签订总计约102.4亿元“单晶硅片”销售合同。
桐昆股份（601233）4000万吨/年炼化一体化项目（二期）投产。
国联股份（603613）全资子公司与快手电商签订产业带合作协议。
明阳智能（601615）成为通辽市“火风光储制研一体化”示范项目开发企业。
万泰生物（603392）获得巴基斯坦药品注册许可，是全球唯一一支获批上市的戊肝疫苗。
雪人股份（002639）与丰田汽车公司及其旗下公司签署合作协议。
智慧能源（600869）10月合计中标12.58亿元项目。
亚士创能（603378）拟与广州花都区政府签订合作协议，总投资额预计18亿元。
聚灿光电（300708）子公司与中国科学院半导体研究所签订协议。
【热点数据】
>11只个股特大单净流入超2亿元
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周一，沪深两市全天特大单净流出73.04亿元，共计1077股特大单净流入，2057股特大单净流出。从28个申万一级行业来看，9个行业特大单资金净流入，家用电器特大单净流入规模居首，净流入资金16.30亿元，该行业指数今日上涨4.74%，其次是电子，今日上涨1.94%，净流入资金为7.44亿元，净流入资金居前的还有农林牧渔、汽车等行业。具体到个股来看，11只个股特大单净流入超2亿元，中金公司特大单净流入13.00亿元，净流入资金规模居首；京东方A特大单净流入资金9.26亿元，位列第二；净流入资金居前的还有科大讯飞、金龙鱼、美的集团等。股价表现方面，特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨9.09%，表现强于沪指。具体看，上述个股今日全线上涨，股价以涨停收盘的有韦尔股份、老白干酒等。所属行业来看，上述特大单净流入资金居前个股中，电子、家用电器、计算机行业最为集中，上榜个股有3只、3只、1只。
【龙虎榜看台】
>资金买入家用电器、汽车整车等板块
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周一，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.02%报3225.12点，深成指涨1.39%报13420.96点，创业板指涨1.98%报2708.39点。两市共计成交8124亿元，较上个交易日减少584亿元。盘面上，白酒概念、家用电器、汽车整车等板块涨幅居前；机场航运、中船系、广东自贸区、国防军工等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：汇川技术获2个机构和游资卖出，卖出金额为-3.88亿元；阳光电源获游资和机构买入，买入净额为6.31亿元；惠而浦获机构和游资买入，买入净额为1153.84万元；周大生获游资和2个机构买入，买入净额为6169.45万元；晶澳科技获2个机构和游资买入，买入净额为4906.19万元；福莱特获游资和机构买入，买入净额为1.23亿元。
【新股申购】
宸展光电：申购代码003019，发行价格23.58元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：鸿合科技（002955）。
狄耐克：申购代码300884，发行价格24.87元/股，发行市盈率26.11倍。可比公司：安居宝（300155）。
紫金发债：申购代码783899，评级AAA，转股价值102.57。
立讯发债：申购代码072475，评级AA+，转股价值96.35。
2020-11-03-上证早知道 -（星期二）
【今日导读】
>新能源汽车产业发展规划发布、氢能源成重要方向
>碳酸锂报价逐步上移、机构看好行业迎来向上修复
>10月液化天然气涨逾四成、需求提振价格持续坚挺
>上机数控获签单晶硅片合同、聚灿光电牵手中科院
【上证聚焦】
○新能源汽车产业发展规划发布、氢能源成重要方向
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国务院办公厅日前印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，要求推进加氢基础设施建设，引导企业根据氢燃料供给、消费需求等合理布局加氢基础设施，提升安全运行水平；开展高压气态、深冷气态、低温液态及固态等多种形式储运技术示范应用，探索建设氢燃料运输管道，逐步降低氢燃料储运成本。
中金公司认为，氢能源汽车是行业长期发展方向，该项政策的推出，进一步加快了产业发展节奏，将为氢能源汽车生产企业及相关产业链带来一定投资机会。
中泰股份（300435）是深冷技术工艺及设备提供商，产品广泛应用于氢能源等行业；
深冷股份（300540）拟投建氢能源装备基地。
【上证精选】
○中央全面深化改革委员会第十六次会议11月2日召开，审议通过了《健全上市公司退市机制实施方案》、《关于依法从严打击证券违法活动的若干意见》等。
○生态环境部就《全国碳排放权交易管理办法（试行）》公开征求意见，鼓励使用来自风电、光伏等新能源项目的国家核证自愿减排量（CCER）。
○11月2日，北向资金净买入30.8亿元。个股方面，京东方A、格力电器分别获净买入4.63亿、3.99亿元。
○据光大金工测算，上周偏股混合型基金平均仓位提升0.49个百分点，为86.58%。减仓了金融板块，加仓了有色、煤炭、电力、建筑等周期类板块。
○据私募排排网，截至10月末，中高仓位的私募基金数量维持高位，其中21%的私募基本满仓，但仓位五成以下者也有所增多，显示市场分歧加大。
【产业情报】
○碳酸锂报价逐步上移、机构看好行业迎来向上修复
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据百川盈孚监测，11月2日电池级碳酸锂均价41155元/吨，较昨日上涨29元/吨，较上季累计上涨4.06%。目前厂家库存水平偏低，报价坚挺，市场看涨情绪明显。
日前，澳洲锂精矿企业Altura进入破产管理，其产能占全球的5%左右。华泰证券李斌认为，当前锂价超跌，行业库存去化基本完成；而全球汽车电动化趋势确立，动力电池需求快速增长，直接提振锂盐需求，行业将迎来向上修复。
赣锋锂业（002460）今年氢氧化锂设计产能达到8.1万吨/年，碳酸锂设计产能为4.05万吨/年；
雅化集团（002497）计划定增募资，用于2万吨氢氧化锂以及1.1万吨氯化锂项目的建设；
中矿资源（002738）拥有3000吨电池级氟化锂产能，2.5万吨微粉级氢氧化锂项目正在建设中。
○10月液化天然气涨逾四成、需求提振价格持续坚挺
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据百川盈孚监测，11月2日国内液化天然气（LNG）均价为3790元/吨，较10月初上涨超40%。9月以来，LNG进入传统旺季，在工业及居民供暖等需求因素的提振下，价格连续上涨。
据了解，自5月份起，我国工业生产指数明显回升，带动LNG消费量增长。目前北方城市已陆续进入冬季供暖期，城燃补库积极，市场心态乐观。原料气价格两次上调等利多因素，未来将支撑LNG价格持续上行。此外，今年我国仍然延续散煤替代环保政策，新增了汾渭平原，替代户数大幅增长。
新奥股份（600803）借助浙江舟山的新奥集团LNG码头进口气源；
深圳燃气（601139）LNG接收站投产效果逐渐显现，可以利用国内外天然气价差优势，带来业绩新增量。
【公告解读】
○上机数控获签近百亿元单晶硅片销售合同
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上机数控（603185）及全资子公司弘元新材料与天合光能就“单晶硅片”的销售签订合同。预计2021-2025年每年销售不少于4GW单晶硅片。参照PVInfoLink最新公布的价格折算，预计合同金额约为每年20.48亿元（含税），5年总计102.40亿元（含税）。
○聚灿光电子公司与中科院半导体研究所签订协议
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聚灿光电（300708）子公司聚灿光电科技与中科院半导体研究所就建立“新型氮化物智慧光电联合实验室”达成合作协议。双方联合研究面向光通信领域的氮化物光电及集成技术，开发高性能高光功率氮化物发光及探测器件等。
○三星医疗等公司预中标国家电网采购项目
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三星医疗（601567）成为国家电网电能表采购及充换电设备采购的中标候选人，预计合计中标金额约为4.26亿元。
炬华科技（300360）成为国家电网电能表采购的中标候选人，预中标共10个包，总金额约3.63亿元，约占2019年营收的40.72%。
东方电子（000682）全资子公司威思顿在国家电网电能表采购中预中标11个包，合计金额约3.7亿元，占公司2019年营收的10.86%。
友讯达（300514）成为国家电网电能表采购的中标候选人，中标9个包，金额约为2.66亿元，占公司2019年营收的34.08%。
迦南智能（300880）成为国家电网电能表采购的中标候选人，合计中标金额约为2.15亿元，占公司2019年营收的43.41%。
○国联股份子公司成为快手电商产业带服务商
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国联股份（603613）全资子公司北京小资鸟电子商务有限公司与成都快购科技有限公司签订《产业带合作协议》，小资鸟成为快手电商产业带服务商。
○侨银环保与合作方中标23亿BOT项目
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侨银环保（002973）与湘潭城发投资经营集团有限公司组成的联合体，中标湘潭市城区公共停车场和停车位特许经营（BOT）项目，特许经营权范围内项目总投资23.11亿元。
【资金观潮】
○三机构席位买入韦尔股份
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交易公开信息显示，韦尔股份（603501）近三个交易日获3家机构席位合计买入17.26亿元，占区间成交总额的16.51%。
开源证券认为，随着下游需求逐步回暖以及手机厂商纷纷推出新机，韦尔股份的存货水平快速下降，三季度存货金额已降至55.94亿元。受益于双十一、黑五、圣诞节等节日，四季度往往是智能手机销量最多的季度。作为全球CIS芯片核心厂商，公司有望深度受益于消费电子需求的全面复苏，存货去化将持续推进。
【交易闹铃】
○两只新股及两只可转债3日申购
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宸展光电（003019）发行价23.58元，申购上限1.25万股，主营智能交互显示器。
狄耐克（300884）发行价24.87元，市盈率为26.11倍，申购上限8500股，主营楼宇对讲机。
紫金转债、立讯转债申购代码分别为783899、072475，其中紫金转债正股的最新股价高于转股价。
2020-11-03-中证快报 -（星期二）
【今日导读】
○促进农村土地资源优化配置、发展多种形式规模经营
○华为计划自己成立芯片制造工厂、完全摆脱美国技术
○新能源汽车产业发展规划印发、推进储氢材料产业化
○上机数控签约百亿硅片销售合同、国联股份牵手快手
【中证头条】
促进农村土地资源优化配置、发展多种形式规模经营
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新华社北京11月2日电，全国农村承包地确权登记颁证工作总结暨表彰电视电话会议2日在京召开。会上传达学习了中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平重要指示和国务院总理李克强批示。习近平对新时代推进农村土地制度改革、做好农村承包地管理工作作出重要指示强调，要根据实践发展要求，丰富集体所有权、农户承包权、土地经营权的有效实现形式，促进农村土地资源优化配置，积极培育新型农业经营主体，发展壮大农业社会化服务组织，鼓励和支持广大小农户走同现代农业相结合的发展之路。
◆李克强作出批示指出，在坚持家庭经营的基础上发展多种形式的适度规模经营，提升粮食和重要农产品供给保障能力，为促进农业农村现代化和乡村全面振兴、全面建设社会主义现代化国家提供支撑。
大禹节水（300021）成立专业公司，致力于土地承包流转经营。公司在互动平台称表示，已签订土地流转协议，主要涉及酒泉市肃州区有关流转土地。
神农科技（300189）通过组建“一站式粮食生产供应链管理服务”农业专业合作联社，为纳入项目管理的家庭农场、农民合作社、种粮大户等新型农业经营主体提供土地流转等服务。
【中证聚焦】
华为计划成立芯片制造工厂完全摆脱美国技术
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据报道，华为正计划在上海建设一家不使用美国技术的芯片工厂。据熟悉该项目的人士称，华为预计将从制造45纳米芯片开始。报道称，华为的目标是在2021年底之前为物联网设备制造28纳米芯片，并在2022年底之前为5G电信设备生产20纳米芯片。
点评：十九届五中全会公报强调，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，完善国家创新体系，加快建设科技强国。打造自主可控芯片产业链已经成为国家意志。据悉华为已经投入了200亿美元（约合1338亿人民币）用于芯片生产。随着国家政策大力支持，未来我国将在芯片生产方面得到突破性进展。
A股华为芯片相关概念股主要有国民技术（300077）、润和软件（300339）、赛微电子（300456）等。
【要闻精选】
○中央全面深化改革委员会第十六次会议指出，健全上市公司退市机制、依法从严打击证券违法活动，是全面深化资本市场改革的重要制度安排。
○有消息称，今天，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。
○世界互联网大会-互联网发展论坛将于11月23日-24日在浙江乌镇举行。
○银保监会、央行就《网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见。
○10月财新中国制造业PMI升至53.6，创2011年2月以来新高。
○中国移动携手中兴通讯等发布《5G+工业互联网安全白皮书》。
○11月2日，2020年世界超高清视频产业发展大会在广州召开。
○破纪录！袁隆平团队双季稻晚稻亩产911.7公斤，早稻加晚稻实现亩产1500公斤的目标。
【产经透视】
新能源汽车产业发展规划印发、加快推进储氢材料产业化
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国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出，提高氢燃料制储运经济性。因地制宜开展工业副产氢及可再生能源制氢技术应用，加快推进先进适用储氢材料产业化。开展高压气态、深冷气态、低温液态及固态等多种形式储运技术示范应用，探索建设氢燃料运输管道，逐步降低氢燃料储运成本。健全氢燃料制储运、加注等标准体系。加强氢燃料安全研究，强化全链条安全监管。推进加氢基础设施建设。
A股氢能源及燃料电池概念股主要有科威尔（688551）、汉威科技（300007）、富瑞特装（300228）等。
◆规划提出，加快新能源汽车在分时租赁、城市公交、出租汽车、场地用车等领域的应用，优化公共服务领域新能源汽车使用环境；推动动力电池全价值链发展，鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力；突破车规级芯片、车用操作系统、新型电子电气架构等关键技术和产品；对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。
【公司动向】
上机数控与天合光能签订总计约102亿元单晶硅片销售合同
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上机数控（603185）11月2日晚间公告，公司及全资子公司弘元新材料与天合光能股份有限公司就单晶硅片的销售签订合同。2021-2025年，对方每年向公司子公司采购不少于4GW单晶硅片，5年总计20GW。按照当前市场价格测算，预计销售金额约为每年20.48亿元（含税），5年总计102.40亿元（含税）。
国联股份（603613）全资子公司小资鸟与成都快购科技有限公司签订《产业带合作协议》，小资鸟成为快手电商产业带服务商。
聚灿光电（300708）子公司与中科院半导体研究所签订新型氮化物智慧光电联合实验室协议。
雪人股份（002639）与丰田汽车公司及其旗下公司签署合作协议，将在氢燃料电池动力系统领域展开合作。
上海新阳（300236）拟定增募资不超过14.5亿元，主要用于集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目，关键工艺材料项目等。
晨光生物（300138）前两大股东签署一致行动协议书，卢庆国成为公司实控人。
凯伦股份（300715）拟投资建设宿迁凯伦新材料科技有限公司，项目计划总投资约15亿元。
华东重机（002685）拟投资10亿元建设“华东重机高端智能港口装备生产基地”项目。
保力新（300116）将在三门峡建立锂电池项目生产基地。
恒华科技（300365）授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作。
美克家居（600337）已累计耗资5.04亿元回购5.51%股份。
三星医疗（601567）预中标4.26亿元国家电网项目。
友讯达（300514）中标2.66亿元国家电网电能表招标采购。
【资金观潮】
2日主力资金抢筹1股、净买入金额逾2亿元
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在2日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超2亿元，为中金公司（601995），净买入额2.61亿元。
◆中金公司第一大买入席位为机构专用，买入额2.92亿元。
○北上资金2日净流入30.80亿。个股方面，京东方A净买入4.63亿，格力电器净买入3.99亿，阳光电源净买入2.22亿。宁德时代净卖出5.87亿元，海尔智家净卖出4.83亿元，泸州老窖净卖出3.34亿元。
【新股申购】
○宸展光电：申购代码003019，顶格申购需配市值12.50万元，申购上限1.25万股，申购价格23.58元，公司主营商用智能交互显示设备。
○狄耐克：申购代码300884，顶格申购需配市值8.50万元，申购上限0.85万股，申购价格24.87元，公司主营安防智能化设备。
添加微信：1691320917
【资讯导读】
>南水北调西线工程或提速、西部水利企业迎机遇
>北方城市进入采暖季、关注城市燃气龙头
>造车新势力10月销售数据创史上最佳、行业发展趋势明确下望率先爆发
>普莱柯：子公司申报的狂犬病灭活疫苗（r3G 株）获新兽药证书
>当升科技：明年产能规模将实现大幅增长
【今日头条】
>南水北调西线工程或提速、西部水利企业迎机遇
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据报道，长江水利委员会于10月底组成专班，就南水北调西线工程前期工作到四川省开展专题调研。调研组现场查勘了大渡河、雅砻江、金沙江规划调水河段，重点调研了调水水源点。长江委总工程师表示，下阶段要积极按照水利部安排，配合做好西线工程前期论证工作。按照水利部此前印发的任务书，西线工程规划方案比选论证总报告将在今年底前完成并上报国家发改委，为国家决策西线项目提供有力支撑。
业内认为，南水北调西线工程是国家“四横三纵”水资源配置格局的战略性工程，通过将长江上游的水调到黄河上游，主要解决青海、甘肃、宁夏等省区缺水问题，是落实黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略的水资源支撑工程。从调水规模看，西线工程将超过中线、东线，同时涉及在高原地区开凿引水隧道，工程难度高投资规模大。随着工程前期工作推进和工程开工建设，西部地区的水利相关企业将迎来发展机遇。
大禹节水（300021）注册地位于甘肃，是西北地区农田水利行业龙头，公司拥有杭州设计院和甘肃工程设计公司两大设计院，能提供全水利行业整体设计方案；
青龙管业（002457）总部位于宁夏，是国内供排水管道制造行业龙头之一，公司控股的宁夏水利水电勘测设计研究院已发展成为宁夏区内水利勘察设计行业龙头。
【投资聚焦】
>北方城市进入采暖季、关注城市燃气龙头
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随着乌鲁木齐和呼和浩特等城市10月中陆陆续续开始供暖，河北省也于11月1日起开始提前集中供暖，中国北方城市开始正式进入20/21年度采暖季。有研究机构认为，在经历了2017年冬季的气荒（外采毛差倒挂）、2018和2019年的暖冬+上游气价高企之后，今年冬天有望迎来多年来第一次三项指标均有利于下游城市燃气行业的局面，即冷冬、上游气价同比下跌且气荒可能性较小。
券商研报认为，在中度和强度拉尼娜现象下，冷冬会是大概率事件，尤其是在过去两个冬天均比较温暖的环境下。预计今冬明春采暖季全国天然气表观消费增速8-9%，而龙头城燃的单月气量增速最高有望升至20%-25%的区间。今冬采暖季最大的变化就是今年是国家管网公司成立后正式运行的第一个采暖季。同时，广汇启东等民营LNG码头也已经和西气东输线连通，新奥舟山也与浙江省管网物理贯通，“全国一张网”的布局对于中国天然气市场的资源调配能力提升了较大的一个台阶，即将进入天然气供应版图为近几年最充裕的冬天。预测今冬上游气价同比下行，虽然环比仍然上涨但是涨幅不如过去两年。随着近期LNG现货市场价格的回升，大部分挂钩油价但有一定滞后的LNG长协在4Q20反而会比现货更便宜，也给上游企业更多让利空间。
A股中，可关注新奥股份（600803）和深圳燃气（601139）等。
>造车新势力10月销售数据创史上最佳、行业发展趋势明确下望率先爆发
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11月2日，蔚来、理想、小鹏等造车新势力纷纷发布10月销售数据。作为头部阵营，三家销量均创下史上最佳，可谓异常抢眼。蔚来10月共交付新车5055台，这是蔚来月度交付数首次突破5000台，也是中国高端汽车品牌月销量首次突破5000台。今年前十月蔚来累计交付31430台，同比上涨111.4%。理想ONE10月交付3692台，连续三个月刷新单月交付纪录。同时，10月新增定单量也创历史新高。今年以来，理想ONE已累计交付21852辆。小鹏汽车单月总交付量达到3,040台，同比增长229%，连续两个月达到3,000台以上。同时，今年1-10月小鹏汽车累计交付量已达到17,117台，同比增长64%。受销售利好刺激，三家公司美股股价盘前涨幅均超过7%。
今年以来，新能源汽车相关利好政策密集出台，国务院办公厅日前印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。随着行业顶层设计和长期产业规划的重磅落地，新能源汽车产业链望迎来加速发展。与传统车相比，蔚来等造车新势力具有“重研发+重销售体系”特征，并兼具颜值出色、性能出众等优势，望在行业发展趋势明确下率先爆发，产业链公司将持续受益。
中科创达（300496）公司是智能网联汽车操作系统、智能驾驶辅助系统等领域领先公司，小鹏汽车、理想汽车、蔚来汽车等造车新势力均是公司客户。
文灿股份（603348）为蔚来、小鹏、特斯拉、戴姆勒等公司批量供应铝合金车身结构件，是蔚来汽车第一供应商。
【独家参考】
>普莱柯：子公司申报的狂犬病灭活疫苗（r3G 株）获新兽药证书
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普莱柯（603566）官微消息，近日，由普莱柯公司全资子公司洛阳惠中生物技术有限公司和其他单位联合申报的“狂犬病灭活疫苗（r3G 株）”获新兽药证书。截至2020年11月2日，普莱柯公司已累计获得新兽药证书52项。狂犬病是由狂犬病毒侵害温血动物和人中枢神经系统的一种人畜共患传染病，人类感染狂犬病的致死率为100%，严重威胁人民的生命安全。对犬、猫等动物进行有效的狂犬病疫苗免疫，可大大降低狂犬病在动物间传播及人类被动物致伤感染狂犬病的概率。公司开发的狂犬病灭活疫苗（r3G 株）产品具有以下优势：
（1）利用反向遗传学技术获得携带3G基因的重组狂犬病毒（r3G 株）作为生产用毒株，比传统疫苗株增加了2个免疫原基因，免疫原性提高2-2.5倍；（2）采用悬浮培养工艺，病毒增殖效率提高10倍；（3）采用毒副作用小、无残留的β-丙内酯灭活剂，有效降低疫苗对接种部位的刺激性，降低副反应率。该新兽药证书的取得是公司持续重视科技创新、加大研发投入的结果，实现了宠物用疫苗零的突破，进一步丰富了公司的产品品类，为公司宠物板块战略布局的顺利实施奠定了良好的基础。
>当升科技：明年产能规模将实现大幅增长
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当升科技（300073）最新披露的投资者关系活动记录表显示，目前公司常州锂电新材料产业基地正在建设中，其中一期工程第一阶段2万吨产能已完成厂房施工、生产线安装工作，正在进行产线调试和产品试制工作。上述产能建成后，公司明年的产能规模将实现大幅增长。公司第三季度产线接近满产，出货量创单季度历史新高。公司海外客户未来需求量较大，预计常州当升新建产能建成后仍将保持较高产能利用率。第三季度，公司以产品销量计算的外销占比在70%左右。目前公司前五大客户中，主要为海外一线电池企业。欧洲电动车市场呈现爆发式增长态势，预计未来几年这一趋势将得到延续。公司海外销量占比较高，将受益于海外市场发展红利。今年三季度公司高镍产品出货占比有所提高。随着市场对高镍产品需求增加，预计公司未来高镍产品占比将进一步提升。
【财经要闻】
>习近平主持召开中央全面深化改革委员会第十六次会议强调，全面贯彻党的十九届五中全会精神，推动改革和发展深度融合，高效联动。
>中央深改委：严格退市监管，完善常态化退出机制。
>国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）的通知。
>央行工作论文：提升A股市场与国际市场资金联通等举措有利于提升A股价格发现功能。
>中国（太原）煤炭交易中心炼焦用精煤交易价格指数连续5期上涨。
>中行、交行：如果11月3-4日市场波动加大，将限制个人外汇等交易类业务。
【公告淘金】
上机数控（603185）与天合光能签订总计约102.4亿元“单晶硅片”销售合同。
桐昆股份（601233）4000万吨/年炼化一体化项目（二期）投产。
国联股份（603613）全资子公司与快手电商签订产业带合作协议。
明阳智能（601615）成为通辽市“火风光储制研一体化”示范项目开发企业。
万泰生物（603392）获得巴基斯坦药品注册许可，是全球唯一一支获批上市的戊肝疫苗。
雪人股份（002639）与丰田汽车公司及其旗下公司签署合作协议。
智慧能源（600869）10月合计中标12.58亿元项目。
亚士创能（603378）拟与广州花都区政府签订合作协议，总投资额预计18亿元。
聚灿光电（300708）子公司与中国科学院半导体研究所签订协议。
【热点数据】
>11只个股特大单净流入超2亿元
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周一，沪深两市全天特大单净流出73.04亿元，共计1077股特大单净流入，2057股特大单净流出。从28个申万一级行业来看，9个行业特大单资金净流入，家用电器特大单净流入规模居首，净流入资金16.30亿元，该行业指数今日上涨4.74%，其次是电子，今日上涨1.94%，净流入资金为7.44亿元，净流入资金居前的还有农林牧渔、汽车等行业。具体到个股来看，11只个股特大单净流入超2亿元，中金公司特大单净流入13.00亿元，净流入资金规模居首；京东方A特大单净流入资金9.26亿元，位列第二；净流入资金居前的还有科大讯飞、金龙鱼、美的集团等。股价表现方面，特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨9.09%，表现强于沪指。具体看，上述个股今日全线上涨，股价以涨停收盘的有韦尔股份、老白干酒等。所属行业来看，上述特大单净流入资金居前个股中，电子、家用电器、计算机行业最为集中，上榜个股有3只、3只、1只。
【龙虎榜看台】
>资金买入家用电器、汽车整车等板块
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周一，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.02%报3225.12点，深成指涨1.39%报13420.96点，创业板指涨1.98%报2708.39点。两市共计成交8124亿元，较上个交易日减少584亿元。盘面上，白酒概念、家用电器、汽车整车等板块涨幅居前；机场航运、中船系、广东自贸区、国防军工等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：汇川技术获2个机构和游资卖出，卖出金额为-3.88亿元；阳光电源获游资和机构买入，买入净额为6.31亿元；惠而浦获机构和游资买入，买入净额为1153.84万元；周大生获游资和2个机构买入，买入净额为6169.45万元；晶澳科技获2个机构和游资买入，买入净额为4906.19万元；福莱特获游资和机构买入，买入净额为1.23亿元。
【新股申购】
宸展光电：申购代码003019，发行价格23.58元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：鸿合科技（002955）。
狄耐克：申购代码300884，发行价格24.87元/股，发行市盈率26.11倍。可比公司：安居宝（300155）。
紫金发债：申购代码783899，评级AAA，转股价值102.57。
立讯发债：申购代码072475，评级AA+，转股价值96.35。
2020-11-03-上证早知道 -（星期二）
【今日导读】
>新能源汽车产业发展规划发布、氢能源成重要方向
>碳酸锂报价逐步上移、机构看好行业迎来向上修复
>10月液化天然气涨逾四成、需求提振价格持续坚挺
>上机数控获签单晶硅片合同、聚灿光电牵手中科院
【上证聚焦】
○新能源汽车产业发展规划发布、氢能源成重要方向
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国务院办公厅日前印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，要求推进加氢基础设施建设，引导企业根据氢燃料供给、消费需求等合理布局加氢基础设施，提升安全运行水平；开展高压气态、深冷气态、低温液态及固态等多种形式储运技术示范应用，探索建设氢燃料运输管道，逐步降低氢燃料储运成本。
中金公司认为，氢能源汽车是行业长期发展方向，该项政策的推出，进一步加快了产业发展节奏，将为氢能源汽车生产企业及相关产业链带来一定投资机会。
中泰股份（300435）是深冷技术工艺及设备提供商，产品广泛应用于氢能源等行业；
深冷股份（300540）拟投建氢能源装备基地。
【上证精选】
○中央全面深化改革委员会第十六次会议11月2日召开，审议通过了《健全上市公司退市机制实施方案》、《关于依法从严打击证券违法活动的若干意见》等。
○生态环境部就《全国碳排放权交易管理办法（试行）》公开征求意见，鼓励使用来自风电、光伏等新能源项目的国家核证自愿减排量（CCER）。
○11月2日，北向资金净买入30.8亿元。个股方面，京东方A、格力电器分别获净买入4.63亿、3.99亿元。
○据光大金工测算，上周偏股混合型基金平均仓位提升0.49个百分点，为86.58%。减仓了金融板块，加仓了有色、煤炭、电力、建筑等周期类板块。
○据私募排排网，截至10月末，中高仓位的私募基金数量维持高位，其中21%的私募基本满仓，但仓位五成以下者也有所增多，显示市场分歧加大。
【产业情报】
○碳酸锂报价逐步上移、机构看好行业迎来向上修复
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据百川盈孚监测，11月2日电池级碳酸锂均价41155元/吨，较昨日上涨29元/吨，较上季累计上涨4.06%。目前厂家库存水平偏低，报价坚挺，市场看涨情绪明显。
日前，澳洲锂精矿企业Altura进入破产管理，其产能占全球的5%左右。华泰证券李斌认为，当前锂价超跌，行业库存去化基本完成；而全球汽车电动化趋势确立，动力电池需求快速增长，直接提振锂盐需求，行业将迎来向上修复。
赣锋锂业（002460）今年氢氧化锂设计产能达到8.1万吨/年，碳酸锂设计产能为4.05万吨/年；
雅化集团（002497）计划定增募资，用于2万吨氢氧化锂以及1.1万吨氯化锂项目的建设；
中矿资源（002738）拥有3000吨电池级氟化锂产能，2.5万吨微粉级氢氧化锂项目正在建设中。
○10月液化天然气涨逾四成、需求提振价格持续坚挺
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据百川盈孚监测，11月2日国内液化天然气（LNG）均价为3790元/吨，较10月初上涨超40%。9月以来，LNG进入传统旺季，在工业及居民供暖等需求因素的提振下，价格连续上涨。
据了解，自5月份起，我国工业生产指数明显回升，带动LNG消费量增长。目前北方城市已陆续进入冬季供暖期，城燃补库积极，市场心态乐观。原料气价格两次上调等利多因素，未来将支撑LNG价格持续上行。此外，今年我国仍然延续散煤替代环保政策，新增了汾渭平原，替代户数大幅增长。
新奥股份（600803）借助浙江舟山的新奥集团LNG码头进口气源；
深圳燃气（601139）LNG接收站投产效果逐渐显现，可以利用国内外天然气价差优势，带来业绩新增量。
【公告解读】
○上机数控获签近百亿元单晶硅片销售合同
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上机数控（603185）及全资子公司弘元新材料与天合光能就“单晶硅片”的销售签订合同。预计2021-2025年每年销售不少于4GW单晶硅片。参照PVInfoLink最新公布的价格折算，预计合同金额约为每年20.48亿元（含税），5年总计102.40亿元（含税）。
○聚灿光电子公司与中科院半导体研究所签订协议
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聚灿光电（300708）子公司聚灿光电科技与中科院半导体研究所就建立“新型氮化物智慧光电联合实验室”达成合作协议。双方联合研究面向光通信领域的氮化物光电及集成技术，开发高性能高光功率氮化物发光及探测器件等。
○三星医疗等公司预中标国家电网采购项目
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三星医疗（601567）成为国家电网电能表采购及充换电设备采购的中标候选人，预计合计中标金额约为4.26亿元。
炬华科技（300360）成为国家电网电能表采购的中标候选人，预中标共10个包，总金额约3.63亿元，约占2019年营收的40.72%。
东方电子（000682）全资子公司威思顿在国家电网电能表采购中预中标11个包，合计金额约3.7亿元，占公司2019年营收的10.86%。
友讯达（300514）成为国家电网电能表采购的中标候选人，中标9个包，金额约为2.66亿元，占公司2019年营收的34.08%。
迦南智能（300880）成为国家电网电能表采购的中标候选人，合计中标金额约为2.15亿元，占公司2019年营收的43.41%。
○国联股份子公司成为快手电商产业带服务商
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国联股份（603613）全资子公司北京小资鸟电子商务有限公司与成都快购科技有限公司签订《产业带合作协议》，小资鸟成为快手电商产业带服务商。
○侨银环保与合作方中标23亿BOT项目
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侨银环保（002973）与湘潭城发投资经营集团有限公司组成的联合体，中标湘潭市城区公共停车场和停车位特许经营（BOT）项目，特许经营权范围内项目总投资23.11亿元。
【资金观潮】
○三机构席位买入韦尔股份
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交易公开信息显示，韦尔股份（603501）近三个交易日获3家机构席位合计买入17.26亿元，占区间成交总额的16.51%。
开源证券认为，随着下游需求逐步回暖以及手机厂商纷纷推出新机，韦尔股份的存货水平快速下降，三季度存货金额已降至55.94亿元。受益于双十一、黑五、圣诞节等节日，四季度往往是智能手机销量最多的季度。作为全球CIS芯片核心厂商，公司有望深度受益于消费电子需求的全面复苏，存货去化将持续推进。
【交易闹铃】
○两只新股及两只可转债3日申购
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宸展光电（003019）发行价23.58元，申购上限1.25万股，主营智能交互显示器。
狄耐克（300884）发行价24.87元，市盈率为26.11倍，申购上限8500股，主营楼宇对讲机。
紫金转债、立讯转债申购代码分别为783899、072475，其中紫金转债正股的最新股价高于转股价。
2020-11-03-中证快报 -（星期二）
【今日导读】
○促进农村土地资源优化配置、发展多种形式规模经营
○华为计划自己成立芯片制造工厂、完全摆脱美国技术
○新能源汽车产业发展规划印发、推进储氢材料产业化
○上机数控签约百亿硅片销售合同、国联股份牵手快手
【中证头条】
促进农村土地资源优化配置、发展多种形式规模经营
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新华社北京11月2日电，全国农村承包地确权登记颁证工作总结暨表彰电视电话会议2日在京召开。会上传达学习了中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平重要指示和国务院总理李克强批示。习近平对新时代推进农村土地制度改革、做好农村承包地管理工作作出重要指示强调，要根据实践发展要求，丰富集体所有权、农户承包权、土地经营权的有效实现形式，促进农村土地资源优化配置，积极培育新型农业经营主体，发展壮大农业社会化服务组织，鼓励和支持广大小农户走同现代农业相结合的发展之路。
◆李克强作出批示指出，在坚持家庭经营的基础上发展多种形式的适度规模经营，提升粮食和重要农产品供给保障能力，为促进农业农村现代化和乡村全面振兴、全面建设社会主义现代化国家提供支撑。
大禹节水（300021）成立专业公司，致力于土地承包流转经营。公司在互动平台称表示，已签订土地流转协议，主要涉及酒泉市肃州区有关流转土地。
神农科技（300189）通过组建“一站式粮食生产供应链管理服务”农业专业合作联社，为纳入项目管理的家庭农场、农民合作社、种粮大户等新型农业经营主体提供土地流转等服务。
【中证聚焦】
华为计划成立芯片制造工厂完全摆脱美国技术
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据报道，华为正计划在上海建设一家不使用美国技术的芯片工厂。据熟悉该项目的人士称，华为预计将从制造45纳米芯片开始。报道称，华为的目标是在2021年底之前为物联网设备制造28纳米芯片，并在2022年底之前为5G电信设备生产20纳米芯片。
点评：十九届五中全会公报强调，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，完善国家创新体系，加快建设科技强国。打造自主可控芯片产业链已经成为国家意志。据悉华为已经投入了200亿美元（约合1338亿人民币）用于芯片生产。随着国家政策大力支持，未来我国将在芯片生产方面得到突破性进展。
A股华为芯片相关概念股主要有国民技术（300077）、润和软件（300339）、赛微电子（300456）等。
【要闻精选】
○中央全面深化改革委员会第十六次会议指出，健全上市公司退市机制、依法从严打击证券违法活动，是全面深化资本市场改革的重要制度安排。
○有消息称，今天，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。
○世界互联网大会-互联网发展论坛将于11月23日-24日在浙江乌镇举行。
○银保监会、央行就《网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见。
○10月财新中国制造业PMI升至53.6，创2011年2月以来新高。
○中国移动携手中兴通讯等发布《5G+工业互联网安全白皮书》。
○11月2日，2020年世界超高清视频产业发展大会在广州召开。
○破纪录！袁隆平团队双季稻晚稻亩产911.7公斤，早稻加晚稻实现亩产1500公斤的目标。
【产经透视】
新能源汽车产业发展规划印发、加快推进储氢材料产业化
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国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出，提高氢燃料制储运经济性。因地制宜开展工业副产氢及可再生能源制氢技术应用，加快推进先进适用储氢材料产业化。开展高压气态、深冷气态、低温液态及固态等多种形式储运技术示范应用，探索建设氢燃料运输管道，逐步降低氢燃料储运成本。健全氢燃料制储运、加注等标准体系。加强氢燃料安全研究，强化全链条安全监管。推进加氢基础设施建设。
A股氢能源及燃料电池概念股主要有科威尔（688551）、汉威科技（300007）、富瑞特装（300228）等。
◆规划提出，加快新能源汽车在分时租赁、城市公交、出租汽车、场地用车等领域的应用，优化公共服务领域新能源汽车使用环境；推动动力电池全价值链发展，鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力；突破车规级芯片、车用操作系统、新型电子电气架构等关键技术和产品；对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。
【公司动向】
上机数控与天合光能签订总计约102亿元单晶硅片销售合同
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上机数控（603185）11月2日晚间公告，公司及全资子公司弘元新材料与天合光能股份有限公司就单晶硅片的销售签订合同。2021-2025年，对方每年向公司子公司采购不少于4GW单晶硅片，5年总计20GW。按照当前市场价格测算，预计销售金额约为每年20.48亿元（含税），5年总计102.40亿元（含税）。
国联股份（603613）全资子公司小资鸟与成都快购科技有限公司签订《产业带合作协议》，小资鸟成为快手电商产业带服务商。
聚灿光电（300708）子公司与中科院半导体研究所签订新型氮化物智慧光电联合实验室协议。
雪人股份（002639）与丰田汽车公司及其旗下公司签署合作协议，将在氢燃料电池动力系统领域展开合作。
上海新阳（300236）拟定增募资不超过14.5亿元，主要用于集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目，关键工艺材料项目等。
晨光生物（300138）前两大股东签署一致行动协议书，卢庆国成为公司实控人。
凯伦股份（300715）拟投资建设宿迁凯伦新材料科技有限公司，项目计划总投资约15亿元。
华东重机（002685）拟投资10亿元建设“华东重机高端智能港口装备生产基地”项目。
保力新（300116）将在三门峡建立锂电池项目生产基地。
恒华科技（300365）授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作。
美克家居（600337）已累计耗资5.04亿元回购5.51%股份。
三星医疗（601567）预中标4.26亿元国家电网项目。
友讯达（300514）中标2.66亿元国家电网电能表招标采购。
【资金观潮】
2日主力资金抢筹1股、净买入金额逾2亿元
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在2日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超2亿元，为中金公司（601995），净买入额2.61亿元。
◆中金公司第一大买入席位为机构专用，买入额2.92亿元。
○北上资金2日净流入30.80亿。个股方面，京东方A净买入4.63亿，格力电器净买入3.99亿，阳光电源净买入2.22亿。宁德时代净卖出5.87亿元，海尔智家净卖出4.83亿元，泸州老窖净卖出3.34亿元。
【新股申购】
○宸展光电：申购代码003019，顶格申购需配市值12.50万元，申购上限1.25万股，申购价格23.58元，公司主营商用智能交互显示设备。
○狄耐克：申购代码300884，顶格申购需配市值8.50万元，申购上限0.85万股，申购价格24.87元，公司主营安防智能化设备。
添加微信：1691320917
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