8月26日三大报内参（早知道）

2020-08-26-时报财富资讯（星期三）

【资讯导读】
>新能源汽车CO2热泵空调变革、前瞻布局厂商将率先受益
>2020世界半导体大会26日召开、第三代半导体产业望受关注
>万丰奥威：子公司已取得特斯拉Model Y供应商订单
>永兴材料：三季度碳酸锂单月产量创新高

【今日头条】
>新能源汽车CO2热泵空调变革、前瞻布局厂商将率先受益
------
据媒体报道，特斯拉Model 3可能增加热泵空调，利于在寒冷天气下提升续航里程。今年10月，大众MEB上海工厂预计将开始量产，或将引领电动车加速普及的新时代，大众MEB的一大亮点是选配CO2热泵空调。新能车制热可以采用PTC、R134a热泵、CO2热泵等技术路线。CO2技术工作温度范围宽、耗能少，有望成为主流，替代空间较大。
电动车空调系统之所以重要，其技术之所以不断迭代，根本上是由于电动车空调系统对汽车续航里程的影响之大。与目前新能源乘用车广泛使用的PTC加热器相比，热泵空调具有高能效比的特点，可以有效提高汽车续航里程，是新能源乘用车空调系统的技术趋势。特斯拉的去PTC化也在一定程度上反映出电动车热泵的替代趋势已形成。全球范围热管理供应商也在加快CO2热泵系统的布局。目前一汽大众已经发布MEB项目CO2设备采购招标，后续CO2热泵在MEB车型的渗透率有望持续提升。据测算，2025年CO2空调系统市场空间将达到127亿元。率先布局新能源汽车热泵空调产业链企业，有望受益于CO2系统普及机遇，获得业绩新增长点。
银轮股份（002126）是热管理领域龙头，热泵空调已初步具备量产能力，预计下半年开始向江铃新能源供货。
腾龙股份（603158）是国内汽车空调管路龙头，今年6月募资布局二氧化碳汽车空调管路技术，为公司未来管路产品的扩张打下基础。

【投资聚焦】
>2020世界半导体大会26日召开、第三代半导体产业望受关注
------
2020世界半导体大会将于8月26日-28日在南京举办，大会以“开放合作、世界同芯”为主题，议题涵盖产业发展新趋势、产业新机遇、前沿新技术等，今年大会将采取“线上+线下”形式，同期举办的全球半导体产融峰会暨半导体投融资论坛、全球传感器与物联网产业创新峰会、国际第三代半导体产业发展高峰论坛等12场平行论坛受市场关注。
分析认为，在5G、新能源汽车等新兴领域蓬勃发展及国家政策大力扶持的驱动下，我国第三代半导体衬底材料市场继续保持高速增长，2019年市场规模达到7.86亿元，同比增长31.7%。预计未来三年中国第三代半导体衬底材料市场规模仍将保持20%以上的平均增长速度。2019年，我国第三代半导体器件市场规模达到86.29亿元，增长率达到99.7%。至2022年，第三代半导体器件市场规模将达到608.21亿元，增长率达到78.4%。随着行业重磅会议的召开，第三代半导体产业望受关注。
台基股份（300046）公司跟踪和研发以碳化硅和氮化镓为代表的第三代宽禁带半导体材料和器件技术。
易事特（300376）公司已经研发出基于碳化硅、氮化镓器件的高效DC/AC, 双向DC/DC新产品。

【独家参考】
>万丰奥威：子公司已取得特斯拉Model Y供应商订单
------
万丰奥威（002085）在互动平台表示，子公司已取得特斯拉Model Y 供应商订单，为其供应镁合金座椅支架、座椅骨架冲压件等产品服务。目前在合作的新能源主机厂有蔚来、小鹏、比亚迪、恒大新能源汽车等。公司铝合金车轮已供应比亚迪，配套供应量将随着其销量的增加而增加。镁瑞丁大型薄壁镁合金件、仪表盘骨架等部件设计端与蔚来、小鹏合作，并实现批量供货，随着蔚来、小鹏新能源汽车销售的放量，镁合金配套出货量也会随之提升。子公司镁瑞丁已获恒大新能源汽车设计开发定点涵。公司充分发挥“镁合金-铝合金-高强度钢”汽车部件配套优势，为不断崛起的新能源造车新势力服务，助推汽车轻量化发展。

>永兴材料：三季度碳酸锂单月产量创新高
------
永兴材料（002756）系“新材料+新能源”双主业，新材料为不锈钢以及镍基合金制成的长材棒线材，新能源锂电池业务2020年投入使用，主要产品为电池级碳酸锂。进入二季度后，新材料板块业务已经稳定并提升至疫情前，单就该季度而言，新材料业务的经营业绩与去年持平；新能源板块业务中二季度生产放量明显，销量达到1800多吨，客户群体优质，成本逐步下降。
三季度，新材料板块延续了二季度稳定提升的态势。而去年新材料业务呈现前高后低的变化，故今年三季度有望好于去年。新能源业务中，三季度碳酸锂价格有所企稳，单月产量创新高，后续将不断通过技术工艺的改进，降低成本，提升产品的市场竞争力。目前，公司氢氧化锂生产主要是用碳酸锂苛化后制取，苛化流程委外加工，后续在二期项目规划中不排除自建相关产线。7月，国内新能源车销量同比转正，欧洲新能源车总量已经超过国内，因此新能源锂电业务未来有较大发展空间。

【财经要闻】
>中办、国办：改革完善社会救助制度 逐步缩小城乡差距。
>工信部装备工业一司赴安徽调研增材制造产业。
>中办、国办：改革完善社会救助制度 逐步缩小城乡差距。
>机构：生猪市场价格年内难突破40元/公斤。
>华为携手中国移动5G联创中心发布研究报告：云XR是潜在5G杀手级应用。
>全国股转公司：推动存量公募基金更便捷地投资新三板股票，引入社保、保险等中长期资金入市。
>深圳工业连续三个单月保持两位数增长。

【公告淘金】
雷赛智能（002979）上半年净利同比增96%，拟10派7元。
益生股份（002458）投资设立山西益生种猪繁育公司。
康缘药业（600557）WXSH0493片获临试通知。
恒瑞医药（600276）苹果酸法米替尼胶囊获批开展临床试验。
天康生物（002100）上半年净利润8.34亿元，同比增长942%。
杰克股份（603337）拟定增募资不超12.5亿元，用于智能装备制造基地等。
道恩股份（002838）上半年净利同比增长640.99%，拟10派2.46元。

【热点数据】
>海外机构调研股名单、信维通信最受关注
------
数据统计显示，近10日共有132家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达125家，占比最多；基金公司调研112家，位列其后；海外机构共对47家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，信维通信参与调研的海外机构达到57家，最受关注；其次是宏发股份，参与调研的海外机构共有45家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨7.24%。其中，股价上涨的有世茂股份、分众传媒等，表现最好的是世茂股份，累计涨幅为40.37%。股价下跌的有9只，跌幅最大的是金山办公，累计跌幅为12.10%。从业绩来看，近日获海外机构关注个股中，有44只公布了中期业绩（含快报），净利润增幅居前的有晶方科技、亚玛顿。

【资金风向】
>市场涨跌不一、机构买入泸州老窖
------
周二，沪深两市涨跌不一。截止收盘，沪指跌0.36%报3373.58点，深成指涨0.02%报13669.41点，创业板指涨0.63%报2701.60点。两市共计成交9421亿元，较上个交易日增加450亿元。盘面上，注册制次新股、白酒概念、数字货币、环保工程等板块涨幅居前；种植业与林业、养鸡、汽车拆解概念等板块跌幅居前。
机构买入上，机构净买入前三的是泸州老窖（000568）、世贸股份（600823）、杭氧股份（002430），金额分别是1.85亿元、1.75亿元、0.81亿元。其中，泸州老窖获3个机构买入，买入总额为2.93亿元。泸州老窖“组合拳”调价国窖1573，今日股价大涨创新高。8月24日，泸州老窖方面发布通知称，自今年9月10日起，52度国窖1573经典装结算价上调40元/瓶，38度国窖1573经典装结算价上调30元/瓶。

【新股申购】
海目星：申购代码787559，发行价格14.56元/股，发行市盈率37.6倍。可比公司：大族激光（002008）。
华峰铝业：申购代码780702，发行价格3.69元/股，发行市盈率22.93倍。可比公司：明泰铝业（601677）。


2020-08-26-上证早知道（星期三）

【今日导读】
>腾讯云布局边缘计算、年内完成300个节点建设
>供给有限叠加需求复苏、玻纤巨头上调产品售价
>环氧丙烷价格持续上行、下游聚醚订单需求饱满
>惠而浦被格兰仕要约收购、科华恒盛半年报送转

【上证聚焦】
○腾讯云布局边缘计算、年内完成300个节点建设
------
腾讯云网络总经理王亚晨25日透露，预计在今年底，腾讯云将完成300个边缘计算节点的建设，全面支撑腾讯智慧工业、园区、能源、教育、车联网、云游戏、4/8K直播业务和机器人等5G业务。
边缘计算是一种分布式的基础设施，距离用户侧或数据源更近，能有效解决带宽成本高、时延较长、流量汇集过大等问题。咨询机构IDC预测，到2020年，全球将有超过500亿的终端和设备联网，其中超过50%的数据需要在网络边缘侧进行存储、处理和分析；2023年，将有42.4%的企业采用边缘+核心的组合架构建立和运行数据库，设备架构向“云-边-端”三级架构演进迭代。
网宿科技（300017）拥有全球化CDN平台，持续推进节点下沉，本地覆盖，开发面向边缘计算的支撑平台；
顺网科技（300113）率先将边缘计算应用到网吧行业，推出了基于边缘计算产品的前端应用。

【上证精选】
○政协第十三届全国委员会常务委员会第十三次会议25日上午在京开幕，围绕“制定国民经济和社会发展‘十四五’规划”协商议政。
○央行货币政策司司长孙国峰25日提出“三个不变”：稳健货币政策的取向不变，保持灵活适度的操作要求不变，坚持正常货币政策的决心不变。
○香港银行体系总结余增至1883.83亿港元，创下近三年高位。分析人士表示，这主要由于港股估值在全球偏低，持续吸引资金流入。
○铟价在过去一周上涨13%，主要由于ITO靶材需求旺盛。ITO靶材是面板核心材料之一。
○隆基股份最新公布的9月硅片报价维持不变。近期硅片上游原料价格上涨，此次报价持稳有助于化解下游压力，促进光伏发电推广。
○蚂蚁集团招股文件披露：上半年营收725亿元，净利润219亿元，拟发行不低于30亿股新股。有望成为近年来全球最大规模的IPO之一。

【产业情报】
○供给有限叠加需求复苏、玻纤巨头上调产品售价
------
中国巨石（600176）25日发布涨价函，决定自9月1日起针对国内粗纱及制品售价全面上调7%。据券商测算，这将使每吨净利增厚约300元至350元。本次提价品种年化销量约85万吨，边际贡献利润2.5亿至3亿元。
产业链调研表明，内需旺盛之下，国内玻纤及制品供应仍十分紧俏，当前中国巨石内销库存已降至1个月左右，处于历史较低水平，整体库存降至50天上下。国泰君安证券鲍雁辛认为，随着老订单结束以及海外需求复苏，该部分品种存补涨预期。未来一年行业供给有限叠加需求复苏，趋势性涨价或不止于本轮。
公司方面，除中国巨石外：
长海股份（300196）聚焦玻纤产业链发展，并往上游玻纤纱、下游树脂、玻璃钢、热塑性复合材料拓展；
中材科技（002080）-0.90%的玻纤业务位列全国前三，上半年销量45.6万吨。

○环氧丙烷价格持续上行、下游聚醚订单需求饱满
------
25日，山东地区多家环氧丙烷企业上调报价，幅度约100元/吨。过去一个月以来，环氧丙烷企业均价累计上涨约27%，而原材料丙烯的价格基本持稳，使得环氧丙烷企业加工利润大为改善。
环氧丙烷下游产品为软泡聚醚和硬泡聚醚，主要用于生产家具、家电、汽车、建筑保温材料。近期聚醚订单需求饱满，据卓创资讯估算，7月份以来，国内聚醚工厂开工负荷提高了30%-40%，还有多家企业的聚醚扩能装置投产。
A股公司中，滨化股份（601678）、万华化学（600309）、红宝丽（002165）分别拥有28万吨、24万吨、12万吨的环氧丙烷年产能。

【公告解读】
○惠而浦将获格兰仕家用电器要约收购
------
惠而浦（600983）公告，格兰仕家用电器拟通过要约收购获得上市公司控制权。本次要约收购股份数量为4.68亿股，占惠而浦已发行股份的61%；要约价格为5.23元/股。可能导致公司控股股东、实控人变更。

○东方电缆中标海上风电及海洋油气项目大单
------
东方电缆（603606）-被确认为华电阳江青洲三海上风电项目、华电玉环1号海上风电场、陆丰22-1油田开发等项目的中标单位，合计中标额20.4亿元，占公司最近一个会计年度营业收入的55.27%。

○舒泰神乙肝药物完成首例受试者给药
------
舒泰神（300204）及全资子公司三诺佳邑组织开展的用于治疗乙型肝炎病毒感染相关疾病的基因药物―STSG-0002注射液，近日在北京大学第一医院完成首例受试者给药（I期临床试验）。

○康缘药业WXSH0493片获临试通知
------
康缘药业（600557）申报的WXSH0493片收到国家药监局签发的药物临床试验批准通知书，同意该药品进行临床试验。WXSH0493是一种高活性、高安全性的URAT1抑制剂，市场定位是痛风和高尿酸血症的一线用药。

○天宜上佳签订复兴号动车组检修协议
------
天宜上佳（688033）收到了与广州局下属子公司广州铁道车辆有限公司签订的复兴号标准动车组属地检修采购框架协议，双方合作有效期为5年，预计检修数量5.7万片。协议的签订标志着公司成功开拓了广州局动车组闸片属地检修市场，进一步扩大了检修产品型号范围。

【财报快递】
○科华恒盛半年报拟送转
------
科华恒盛（002335）上半年利润分配方案为10转增7股。

○大北农等上半年业绩增长
------
大北农（002385）上半年营收89.92亿元，同比增长10.43%；净利8.93亿元，同比增长2556%，因上半年猪价维持高位运行，公司充分利用现有产能并布局快速扩大生猪养殖产能。
兆易创新（603986）上半年实现营收16.58亿元，同比增长37.91%；净利3.63亿元，同比增长93.73%，因公司持续加大产品研发力度，把握消费电子、工业、汽车、5G、物联网等应用领域，推进新产品量产销售。
克来机电（603960）上半年实现营收3.86亿元，同比增长10.79%；净利7111万元，同比增长54.76%，因新签合同集中在全自动化口罩机生产线、新能源汽车电子、汽车内饰等领域。此外，公司已推出国六发动机配套高压燃油分配器及高压油管产品。
寒锐钴业（300618）上半年实现净利润6197.11万元，去年同期亏损7652.72万元。因公司刚果迈特铜生产线改造完成，寒锐金属2万吨电解铜项目投产，上半年电解铜销售量同比增长75.2%。

○克明面业等前三季度业绩预增
------
克明面业（002661）预计前三季度净利润2.59亿至2.72亿元，同比增长95%至105%。因公司持续加强供应链管控，加大品牌推广力度。
浙江医药（600216）预计前三季度净利润同比将有较大幅度增长，因维生素E、维生素A市场价格上涨，销量有所上升。

【资金观潮】
○两机构席位买入新日股份
------
交易公开信息显示，新日股份（603787）近3个交易日获两家机构席位合计买入7101.77万元，占区间成交额的10.67%。
财通证券认为，新国标在未来几年将促进换购需求大幅增加，快递、外卖、共享出行等场景的快速发展催生电动两轮车的庞大需求，叠加居民绿色环保出行意识提升，公司所处的电动两轮车市场前景广阔。

【交易闹铃】
○两只新股26日申购
------
华峰铝业（780702）发行价3.69元，申购上限7.4万股，主营铝板带箔材料。
科创板新股海目星（787559）发行价14.56元，市盈率37.6倍，申购上限1.4万股，主营激光及自动化装备。


2020-08-26中证快报（星期三）

【今日导读】
○民营航天龙头获投近12亿元、商业航天单轮最大融资
○钾肥巨头停工停产、控制全球20%供应或引发价格波动
○二季度中国打印设备出货量超500万台、创出历史新高
○惠而浦获格兰仕家电要约收购、中集集团大股东变更

【中证头条】
我国民营航天龙头获投近12亿元、商业航天单轮最大融资
----------------
今天（8月25日），北京星际荣耀空间科技有限公司宣布完成11.925亿元人民币B轮融资。这也是国内商业航天领域，单轮融资的最高纪录。星际荣耀方面称，本轮融资将主要用于双曲线系列运载火箭的研制、焦点系列可重复使用液氧甲烷发动机的研制以及人才队伍的建设培养等。
点评：星际荣耀是国内民营商业航天的头部企业，也是中国第一家，也是目前唯一一家迈过“入轨”技术门槛的商业航天公司。星际荣耀“焦点一号”（代号“JD-1”）可重复使用液氧甲烷发动机近日成功完成二次启动长程500秒试车。此次试车成功，标志着“焦点一号”成为全球首台具备二次启动能力的液氧甲烷发动机，也意味着星际荣耀突破了运载火箭垂直回收的又一项核心技术，为双曲线二号可重复使用运载火箭的成功入轨发射奠定坚实基础。
南钢股份（600282）参股北京星际荣耀空间科技有限公司。
欧比特（300053）国内较早布局并成功发射遥感微纳卫星。

【中证聚焦】
钾肥巨头停工停产、控制着全球20%供应或引发价格波动
----------------
受白俄罗斯总统选举引发的社会动荡影响，一些关系到白俄罗斯经济命脉的关键企业相继宣布停工停产，其中就包括世界两大钾肥卡特尔之一的白俄罗斯钾肥厂（Belarus Potash Company ，BPC）。　据悉，BPC从8月17日开始已部分停工停产，等待国内局势的好转。
点评：BPC控制着全球约20%的钾肥供应，其国内存储能力有限，钾肥出口是白俄罗斯重要的美元收入来源。BPC的主要买家包括中国、印度等，和两国签署的供应合同也被视为钾肥市场的基准。商务部数据显示，2019年我国进口白俄罗斯氯化钾187万吨，仅次于加拿大和俄罗斯。业内分析人士认为，钾肥市场未来的情况取决于停工时间，如果停工长达几周，对市场将会产生重大影响。
A股相关概念股主要有冠农股份（600251）、富邦股份（300387）等。

【要闻精选】
○蚂蚁集团向上交所及港交所同步递交上市招股文件，拟在A+H发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.3897亿股（绿鞋前）。
○8月25日，腾讯云率先公布5G新基建最新进展，成为国内首家全面构筑起覆盖“云-边-网-端完整5G产品矩阵的云厂商。腾讯云网络总经理王亚晨透露，预计在今年底，腾讯云将完成300个边缘计算节点的建设。
○港交所：预计10月推出优化香港证券市场开市前时段竞价机制。
○全国股转公司：推动存量公募基金更便捷地投资新三板股票。
○海南自贸港零关税清单等多个政策方案已上报，正等待批复。

【产经透视】
二季度打印设备出货量超500万台、创历史新高
----------------
IDC最新发布的《中国打印外设市场季度跟踪报告（2020年第二季度）》显示，2020年第二季度，中国打印外设市场出货量为543.8万台，同比增长19.1%，创历史新高。
◆IDC预计，2020年下半年局部地区疫情还可能出现反复，还会有部分家庭用户为居家办公或在线学习做准备，因此仍有购买打印机的需求。下半年消费市场出货量仍可维持同比正增长。
A股相关概念股主要有纳思达（002180）、中船汉光（300847）等。

【公司动向】
惠而浦：格兰仕家电要约收购4.68亿股、占公司总股本61%
----------------
惠而浦（600983）8月25日晚披露要约收购报告书：格兰仕家用电器向公司股东发出部分要约收购，要约收购股份数量为4.68亿股，占公司已发行股份总数的61%，要约价5.23元/股。如果本次要约收购完成后，收购人持有不低于公司51%的股份，公司的控股股东、实控人可能发生变更。如果预受要约股份的数量少于公司股份总数的51%，则本次要约收购自始不生效。公司股票8月26日复牌。

中集集团：深圳市资本运营集团将成公司第一大股东
----------------
中集集团（000039）8月25日晚间公告，深圳市资本运营集团有限公司及其指定的全资子公司，拟受让中远集装箱工业有限公司等四个股东所持有的公司部分或全部股份。完成后，深圳市资本运营集团合计持有公司29.81%股份，将成为公司第一大股东。公司股票8月26日复牌。

科华恒盛（002335）上半年净利同比增20.54%，拟10转7。
长春高新（000661）子公司百克生物IPO申请获上交所受理。
太极实业（600667）子公司中标31.6亿元重大项目。
东方电缆（603606）中标20.4亿元海上风电及海洋油气项目。
神州信息（000555）在互动平台表示，目前公司已经完成研发数字钱包系统，包括手机App和数字钱包的后台管理系统，可帮助商业银行加速DCEP的落地与推广。

【资金观潮】
今日主力资金抢筹3股、净买入金额均逾2亿元
----------------
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，3股前五席位净买入超2亿元，分别是兆驰股份（002429），净买入额2.40亿元；泸州老窖（000568），净买入额2.22亿元；世茂股份（600823），净买入额2.20亿元。
◆兆驰股份第一大买入席位为深股通专用，买入额1.61亿元。
○港交所最终数据显示，北上资金今日净流入17.38亿。贵州茅台净买入9.37亿，恒瑞医药净买入3.92亿，航发动力净买入3.44亿，中国平安净买入2.17亿。京东方A净卖出7.09亿元，中国中免净卖出6.37亿元，立讯精密净卖出4.15亿元，TCL科技净卖出3.04亿元。

【新股申购】
○华峰铝业：申购代码780702，顶格申购需配市值74.00万元，申购上限7.40万股，申购价格3.69元，公司主营铝板带箔。
○海目星：申购代码787559，顶格申购需配市值14.00万元，申购上限1.40万股，申购价格14.56元，公司主营激光及自动化设备。