7月29日三大报内参（早知道）

2020-07-29-时报财富资讯（星期三）

【资讯导读】
>国内首座大型氦气厂投运、“气体稀土”摆脱对美依赖
>大尺寸面板出货创历史新高　产业链公司盈利水平望提升
>兄弟科技：碘造影剂预计在二季度前后贡献收入
>康弘药业：康柏西普眼用注射液在美日等国拥有多项专利

【今日头条】
>?国内首座大型氦气厂投运、“气体稀土”摆脱对美依赖
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据香港《南华早报》28日报道，中国首个可商业化生产和运营氦气的设施在宁夏盐池县建成投运。该项目采用中科富海（中科院理化技术研究所控股）研发的LNG-BOG低温提氦装置，从液化天然气（LNG）闪蒸汽中提取出高纯氦气。由于原料来自LNG工厂的废料，成本与进口相比“很有竞争力”，可广泛推广以捍卫国家氦气战略安全。美国是全球最大氦资源国，资源量占全球的40%。中国目前近95%的氦气依赖进口，近年来虽然降低了直接来自美国的氦气（占比约25%），但其它进口地如卡塔尔、澳大利亚生产设备多由美国所拥有或控制。
业内认为，氦气在地球上极其稀有且不可再生，被誉为“气体稀土”。氦气因其具有低密度、低沸点和惰性等特质，是航空航天、半导体、光纤和低温超导等领域不可或缺的关键气体，战略地位极高。上述报道称，一旦中国建立数百个类似设施项目，完全可实现在氦气上的“自力更生”。
中泰股份（300435）为中科富海氦制冷机提供了全套板翅式换热器，板翅式换热器是深冷技术的核心设备，公司大型LNG工厂氦气提纯装置正在研发中；
国新能源（600617）大股东国新能源集团2018年7月与中科院理化所及中科富海签订了三方战略合作协议，涉及氦资源开发等领域。

【投资聚焦】
>大尺寸面板出货创历史新高、产业链公司盈利水平望提升
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据Omdia《大尺寸面板月度出货追踪报告》显示，6月份大尺寸面板出货达成7,907万片，相较5月上涨5%，且较2019年6月同比大幅增长26%，再创近年出货量水平历史新高。其中，9寸以上平板电脑面板出货年同比增长156%，达到1,451万片，是大尺寸面板出货年同比大幅增长的重要原因。此外，随着中国大陆近年的大量产能投资，中国大陆面板厂商在出货面积的市场份额一直持续稳定的提升。
数据显示，近期面板价格触底反弹，最近有加速上涨趋势，尤其大尺寸面板更为强势。受益于下游客户积极备选，中大尺寸面板持续供不应求，机构判断8月份涨价有望继续超预期，韩厂已经开始着手准备关停，景气反转周期确定性高，主要面板厂3季度有望超预期。随着大尺寸面板迎来量价齐升，产业链相关公司盈利水平望提升。
飞凯材料（300398）子公司和成显示是国内液晶企业龙头公司，将持续受益于混晶材料的国产替代与面板行业的转暖，是京东方、华星光电等大厂的重要供应商。
三利谱（002876）是国内偏光板领域龙头公司，偏光板是面板生产的关键零组件，公司是包括京东方、天马、惠科、华星光电等液晶面板生产企业的合格供应商。

【独家参考】
>兄弟科技：碘造影剂预计在二季度前后贡献收入
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兄弟科技（002562）在互动平台上表示，公司碘造影剂项目在年前已启动试生产，预计在二季度前后逐步开始贡献收入。公司2017年三季度开始投建1000吨造影剂及中间体产能，布局造影剂领域前五大品种碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇、碘普罗安、碘佛醇，国内市场占比合计约74%。国内造影剂巨头之一司太立发布公告称，7月27日晚上19时10分许，公司位于仙居现代工业集聚区的碘海醇粗品生产车间发生爆炸事故并引发火灾，事发工厂已停工停产，仙居厂区营收净利占比近八成。司太立国内竞争对手主要包括国内竞争对手主要包括海昌医药、盛迪医药和兄弟科技。造影剂原料药的全球需求量在7000~8000吨左右，全球每年市场需求的增长率较高，在中国等其他医疗不是特别发达的国家，随着经济水平的提升、CT机的进一步普及，CT造影的诊断需求逐步提高，这些市场对于造影剂原料药的市场需求增速超过10%。

>康弘药业：康柏西普眼用注射液在美日等国拥有多项专利
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康弘药业（002773）最新的调研报告显示,公司产品康柏西普眼用注射液在美国、日本、印度、韩国、俄罗斯等国拥有多项专利，其活性蛋白——FP3蛋白（抑制血管新生的融合蛋白）的国际非专有名称（即“国际通用名”）“Conbercept”和中文通用名“康柏西普”已分别由世界卫生组织（WHO）和中国药典委员会收录和批准。康柏西普眼用注射液（商品名：朗沐）目前国内获批的三个适应症目前处于临床Ⅲ期阶段，相关研究正按计划推进。康柏西普全球多中心Ⅲ期临床研究目前正在全球30多个国家和地区的300多个临床试验中心开展，其目的是为了评估康柏西普治疗新生血管性年龄相关性黄斑变性患者的有效性和安全性。国内目前用于眼底抗VEGF治疗的主要有三个产品，都于2019年进入新版国家医保目录。公司产品康柏西普眼用注射液（商品名：朗沐）具有多靶点、全人源化设计，亲和力强等优点，药物经济学优势明显。

【财经要闻】
>习近平：坚持开放包容，把亚投行打造成国际多边合作新典范。
>胡春华强调：支持多渠道灵活就业 更好服务稳就业大局。
>发改委：推动新型基础设施建设，加快5G网络规模部署和商业应用。
>国家药监局召开医疗器械唯一标识系统试点工作推进会。
>机构持仓估值“有点高” 有公募持仓估值已超200倍。
>上半年深圳金融业实现税收772亿元 上市公司数量310家位居全国第二。
>特斯拉今年Q2在华收入达14亿美元 同比大增102.9%。
>苹果Q3营收或下滑 服务部门将成增长主力。
>宝马计划2021年底提供五款纯电动车型 减排仍是重点。
>美联邦监狱系统内超100名囚犯感染死亡 10350名囚犯已确诊感染新冠肺炎。

【热点数据】
>75家公司获机构调研、海康威视最受关注
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数据统计显示，近5个交易日（7月21日至7月27日）两市约75家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对65家公司进行调研，即86.67%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研49家，位列其后；阳光私募机构调研34家，排名第三。机构调研榜单中，共有18家公司获20家以上机构扎堆调研。海康威视最受关注，参与调研的机构达到358家；聚飞光电被99家机构调研，榜单中排名第二；紫光学大、立思辰等分别被96家、74家机构调研。机构调研次数来看，有2家公司被机构调研3次，分别是浙富控股、信隆健康等，机构调研最为密集。
20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有8只，海康威视近5日净流入资金6.34亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有聚飞光电、尚品宅配等，净流入资金分别为1.46亿元、0.78亿元。市场表现上，机构扎堆调研股中，近5日上涨的有10只，涨幅居前的有聚飞光电、开润股份、创维数字等，涨幅为12.37%、10.95%、7.76%；下跌的有8只，跌幅居前的有紫光学大、立思辰、宁波银行等，跌幅为12.29%、9.33%、9.16%。

【公告淘金】
华润微（688396）上半年净利润同比增长145% 国家集成电路产业投资基金持股比例上升到6.43%。
海印股份（000861）向政府相关部门递交免税品经营资质申请。
星网锐捷（002396）拟收购智慧科技剩余45%股权。收购完成后，公司将通过直接和间接方式持有智慧科技100%股权。
硅宝科技（300019）上半年净利润同比增长60.68%。
闻泰科技（600745）重组新增股份上市，葛卫东获配5亿元。
普利制药（300630）注射用盐酸万古霉素获得加拿大上市许可。
汉商集团（600774）拟9亿元购买迪康药业100%股权。
新产业（300832）公司产品获得医疗器械注册证。

【资金风向】
>市场探底回升、机构买入浙富控股
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周二，沪深两市探底回升。截止收盘，沪指涨0.71%报3227.96点，深成指涨1.31%报13147.35点，创业板指涨1.32%报2666.52点。两市共计成交8980亿元，较上个交易日减少292亿元。盘面上，食品加工制造、乳业、数字货币、猪肉、NMN概念等板块涨幅居前；芬太尼、黄金概念、超级真菌、农业种植等板块跌幅居前。
机构买入上，机构净买入前三的是浙富控股（002266）、西藏天路（600326）、海南发展（002163），金额分别是0.94亿元、0.58亿元、0.58亿元。其中，浙富控股获2个机构买入，买入总额为0.69亿元。28日水利个股异动，浙富控股触及涨停。2019年年报披露：浙富水电公司项目中标总金额合计8.22亿元，分别是①大藤峡水利枢纽工程右岸厂房水轮发电机组及其附属设备采购A包件——水轮机及其附属设备采购，中标金额6.09亿元；②印尼巴丹托鲁水电站水轮发电机组及附属设备采购，中标金额2.13亿元。

【新股申购】
亿华通：申购代码787339，发行价格76.65元/股，发行市盈率-倍。可比公司：大洋电机（002249）。
敏芯股份：申购代码787286，发行价格 62.67元/股，发行市盈率65.46倍。可比公司：歌尔股份（002241）。
华丰股份：申购代码 707100，发行价格 39.43元/股，发行市盈率 22.99倍。可比公司：一拖股份（601038）。
天正电气：申购代码707066，发行价格10.02元/股，发行市盈率 22.98倍。可比公司：良信电器（002706）。


2020-07-29-上证早知道（星期三）

【今日导读】
>我国大力发展装配式建筑、钢结构等行业从中受益
>发改委推进县城智慧化改造、智能表计将迎高增长
>黄脊竹蝗防控形势严峻、农药杀虫剂需求或将提升
>*ST康盛投资新能源整车、闻泰科技完成定增募资

【上证聚焦】
○我国大力发展装配式建筑、钢结构等行业从中受益
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住建部、发改委等13部门近日联合印发《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，提出要大力发展装配式建筑，推动建立以标准部品为基础的专业化、规模化、信息化生产体系。明确到2025年，我国智能建造与建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建立。
装配式将传统建造拆解为组件设计、工厂化生产和现场组装三大环节，大幅降低对人工依赖，实现污染、能耗可控，是建筑业转型的必然方向。中信证券罗鼎认为，此前出台的《绿色建筑创建行动方案》给予装配式建筑政策支持，预计行业将继续保持较快增长，结构上预制混凝土将继续占主导，钢结构会成为重要补充。此外，装配式建筑亦将带动下游装修产业升级。
精工钢构（600496）+5.23%是民营钢构工程龙头，积极推进总承包业务转型；
鸿路钢构（002541）+6.13%截至2019年末的钢结构产能为240余万吨，未来有望扩至400万吨以上；
金 螳 螂（002081）+1.02%为装配式建筑产业基地，主编或参编多项重要标准规范。

【上证精选】
○发改委等四部门发布《关于做好2020年降成本重点工作的通知》，提出继续降低一般工商业电价5%至年底，有序放开新能源汽车代工生产。
○人民银行近日下发通知，向各银行统计消费类联合贷款业务的贷款余额、不良率等信息，摸底联合消费贷款风险。
○北向资金28日净流出22.32亿元，为连续第4日净流出。正邦科技、宁德时代、立讯精密等个股获净买入额均超过6亿元。
○深圳市发改委与华为28日签署新基建战略合作协议，未来将在5G、云计算等重大科技基础设施进行深入合作。
○贵州茅台上半年营收439.53亿元，同比增长11.31%；净利润226.02亿元，同比增长13.29%。北向资金持股比例由一季度末的8.02%增至8.45%。

【产业情报】
○发改委推进县城智慧化改造、智能表计将迎高增长
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国家发改委办公厅近日发布通知，加快落实新型城镇化建设补短板强弱项工作，有序推进县城智慧化改造。通知中提到了几个重点方向，其中在新型基础设施方面，要加快交通、水电气热等市政领域数字终端、系统改造建设，要推进工业、交通、物流等重点领域物联感知设施部署。
国信证券分析师程成认为，智能表计行业正处于高增长的起点。技术层面，窄带物联网技术和产业链已在近些年趋于成熟，为智能表计的广泛部署提供了条件。政策层面，国家推动加快水、气、热、电表更新换代，水务、燃气公司对存量机械表和IC表有着强烈的智能化替换需求。
汇中股份（300371）+1.95%在窄带物联网与超声测流技术的结合应用方面持续投入力量，上半年净利润预增30%至60%；
宁水集团（603700）+1.32%、三川智慧（300066）+1.01%都在近日中标了上海城投水务集团小口径物联网远传水表采购及安装项目。

○黄脊竹蝗防控形势严峻、农药杀虫剂需求或将提升
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农业农村部27日召开座谈会，分析研判境内外黄脊竹蝗发生发展态势。今年黄脊竹蝗从老挝迁入我国时间早、峰次多、虫量大。当前，老挝等境外黄脊竹蝗已进入成蝗发生高峰期，迁入期可能持续到8月中下旬，防控形势依然严峻，对农业生产尤其是玉米构成威胁。
中金公司李璇指出，杀蝗虫的需要将带动杀虫剂的需求增长；若农作物价格回升，也将拉升农药销量及价格。
扬农化工（600486）+3.82%的菊酯产能处于国内第一，全球第二，卫生菊酯在国内的市占率约为70%；
华邦健康（002004）-2.17%旗下杀虫剂单剂/复配制剂可以防治飞蝗、土蝗等各类蝗虫。

【公告解读】
○*ST康盛子公司拟建设新能源整车制造基地
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*ST康盛（002418）+4.67%全资子公司中植一客成都汽车有限公司与大同市政府签订协议，双方就在大同市建设新能源商用车整车研发制造基地，成立氢能基金等事项达成合作意向。新能源商用车整车制造基地规划总投资70亿元，分两期建设。氢能产业发展基金一期基金规模10亿元。

○闻泰科技完成重组配套募资、多位知名投资人认购
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闻泰科技（600745）+0.22%定增募集配套资金部分新增股份的发行价格为130.1元/股，募资总额为58亿元。其中，葛卫东获配金额5亿元，高毅资产获配1.41亿元，UBS AG获配1.95亿元，JP Morgan Chase Bank, National Association获配金额4.25亿元。

○富通鑫茂中标中移动光缆采购项目
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富通鑫茂（000836）+2.11%中标中国移动普通光缆及特种光缆产品集中采购项目，合计金额5.86亿元，占2019年度经审计主营业务收入的51.37%。

○红相股份子公司签订重大合同
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红相股份（300427）+6.43%全资子公司合肥星波通信技术有限公司27日与特殊机构客户签订投产协议，合同金额2.1亿元，占公司最近一个会计年度主营业务收入的15.88%。

○东阳光拟收购生化制药100%股权
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东阳光（600673）0.00%拟发行股份向药业股份购买其持有的生化制药100%股权，预估值及拟定价尚未确定。通过本次交易，公司将获得优质的大环内酯类原料药与中间体、盐酸林可霉素原料药与中间体、酶制剂等板块业务。

【资金观潮】
○两机构席位买入浙富控股
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28日的交易公开信息显示，两机构席位合计买入浙富控股（002266）+10.10%6978.55万元，占全天成交额的8.17%。
国盛证券认为，公司重组完成后在危废处理领域实现全产业链布局，技术领先、小金属富集回收能力强，且区位优势明显，近两年产能集中释放。在环保督查趋严的大背景下，公司未来发展值得期待。

【交易闹铃】
○4只新股29日申购
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华丰股份（707100）发行价39.43元，申购上限8000股，主营发动机核心零部件。
天正电气（707066）发行价10.02元，申购上限2.1万股，主营低压电器。
科创板新股亿华通（787339）发行价76.65元，对应市销率9.76倍，申购上限2500股，主营氢燃料电池发动机。
科创板新股敏芯股份（787286）发行价62.67元，对应扣非后摊薄市盈率65.46倍，申购上限3500股，主营MEMS传感器，可比公司有圣邦股份。

2020-07-29-中证快报 -（星期三）

【今日导读】
○天猫精灵启动“春雷计划”、扶持中小家电企业
○人造太阳重大工程启动安装、习近平主席致贺信
○张文宏教授称、两种新冠特效药已开展临床研究

【中证头条】
天猫精灵启动“春雷计划”、扶持中小家电企业
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7月28日，天猫精灵对外宣布启动“春雷计划”，将通过阿里AIoT开放平台和产业链的整合能力，帮助中小家电企业以更低的成本、更高的效率实现智能化升级。
点评：阿里巴巴副总裁、AIoT创新中心负责人库伟介绍，计划今年内把智能产品的研发门槛从1000万降至50万。还将对合作孵化的“智能新物种”给予营销资源、设计能力的扶持，推动爆款诞生。此外，天猫精灵版“春雷计划”还会在智慧厨房、智能健康、场景照明等领域，集中扶持产业带，帮助中小企业“降本增效”
拓邦股份（002139）T-Smart一站式解决方案已经实现了和阿里云IoT和天猫精灵平台的对接，并应用于智能冰箱、扫地机、壁挂炉、温控器等系列产品实现量产。
中京电子（002579）为智能音箱产品提供PCB/FPCB配套产品服务，已供货小米AI音箱、阿里天猫精灵等智能音箱。
初灵信息（300250）参股的杭州妙联物联网技术有限公司是阿里云IoT芯片模组合作伙伴。

【中证聚焦】
人造太阳计划重大工程启动安装仪式、习近平主席致贺信
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国际热核聚变实验堆计划重大工程安装启动仪式7月28日在法国该组织总部举行。国家主席习近平致贺信。习近平指出，科学无国界，创新无止境。国际科技合作对于应对人类面临的全球性挑战具有重要意义。国际热核聚变实验堆计划承载着人类和平利用核聚变能的美好愿望，中方愿继续同各方加强科研交流合作，合力突破重大关键科学和技术，推进全球科技创新。
点评：核聚变产生能量的原理与太阳发光发热相似，因此在地球上以探索清洁能源为目的的可控核聚变研究装置，又被称为“人造太阳”。 核聚变能因其清洁、环保、安全、原料丰富等特点，被认为是人类未来最有希望的能源之一。如果人类掌握了核聚变能源，将拥有可使用上十亿年的清洁能源。
久立特材（002318）研发的ITER（国际热核聚变实验堆）装置用TF导体铠甲（称为“磁笼”的“人造太阳”核心部件），通过中科院合肥物质科学研究院鉴定，纳入ITER采购包。
宝胜股份（600973）是国内较早参与ITER国际合作项目的公司之一，承担国际热核聚变实验堆用超导电缆加工技术和生产装备研究。

【要闻精选】
○发改委、工信部、财政部、央行等印发《关于做好2020年降成本重点工作的通知》。
○央行近日向各大银行下发调研通知，摸底线上消费贷款流入楼市情况。
○上海市商务委员会等七部门印发《上海市流动餐车管理办法（试行）》的通知，鼓励发挥市区两级财政资金引导作用，支持流动餐车建设，对在早餐网点薄弱地区设置流动餐车的，给予重点支持。
○发改委发布《关于加快落实新型城镇化建设补短板强弱项工作 有序推进县城智慧化改造的通知》。
○我国首次火星探测任务天问一号探测器传回地月合影。
○市场消息称，携程计划从纳斯达克退市，目前正与潜在投资者商谈为私有化交易提供资金。携程对此不予置评。
○据报道，巴斯夫美国TDI工厂遭遇不可抗力，国内TDI价格开涨。

【产经透视】
张文宏教授称、两种新冠特效药已开展临床研究
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近日，上海市新冠肺炎临床救治专家组组长，公共卫生专家组共同组长张文宏教授在接受媒体采访时表示，恢复期血浆和单克隆抗体是新冠特效药，已经在开展临床研究，但是产量有限。张文宏还表示，新冠病毒目前没有出现像乙肝、艾滋等疾病一样的长期慢性携带现象。
A股单克隆抗体概念股主要有安科生物（300009）、君实生物（688180）等，恢复期血浆概念股主要有天坛生物（600161）等。

【公司动向】
海印股份（000861）近日递交了关于免税品经营资质的申请。
纳思达（002180）拟收购奔图电子100%股权，奔图电子是一家完整掌握打印机核心技术和自主知识产权的企业。公司股票7月29日复牌。
安靠智电（300617）拟定增募资不超16.07亿元，用于城市智慧输变电系统建设项目等。
东阳光（600673）拟收购生化制药100%股权，7月29日起复牌。
东华软件（002065）子公司联合腾讯合资共同打造新基建数字文旅产业创新管运模型。
杭齿前进（601177）上半年净利预增326%到385%。
贵州茅台（600519）上半年净利226亿元，同比增13%。
科大智能（300222）在互动平台表示，最新换电站系统综合解决方案将汽车换电缩短至2分钟以内。
东睦股份（600114）在互动平台表示，特斯拉Model S/X系列及Model3均有公司的磁芯供给。

【资金观潮】
今日主力资金抢筹1股、净买入金额逾9000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是浙富控股（002266），净买入额9432.86万元。
◆浙富控股第一大买入席位为中天证券深圳民田路证券营业部，买入额6140.12万元。
○7月28日，北向资金全天净流出22.33亿元。中国中免、隆基股份、海康威视被净卖出额居前，分别为3.54亿元、3.32亿元和2.9亿元；正邦科技、宁德时代、立讯精密获净买入额居前，分别为6.96亿元、6.89亿元和6.17亿元。

【新股申购】
○天正电气：申购代码707066，顶格申购需配市值21.00万元，申购上限2.10万股，申购价格10.02元，公司主营低压电器产品。
○华丰股份：申购代码707100，顶格申购需配市值8.00万元，申购上限0.80万股，申购价格39.43元，公司主营柴油发动机、核心零部件和智能化发电机组。
○敏芯股份：申购代码787286，顶格申购需配市值3.50万元，申购上限0.35万股，申购价格62.67元，公司主营MEMS传感器。
○亿华通：申购代码787339，顶格申购需配市值2.50万元，申购上限0.25万股，申购价格76.65元，公司主营燃料电池发动机系统。