7月16日三大报内参（早知道）

2020-07-16-上证早知道 （星期四）

【今日导读】
>两大央企战略合作、打造国家级氢能产业示范区
>互联网医疗得到政策支持、医疗IT订单环比向好
>钴价出现小幅上涨、新能源车下乡提振下游需求
>国电电力拟回购股份、北信源定增投资信创项目

【上证聚焦】
○两大央企战略合作、打造国家级氢能产业示范区
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上汽集团、中国宝武钢铁集团15日签署全面战略合作框架协议，共同打造“一园两廊”（吴淞氢能产业园、环A30公路氢走廊、临港至南通氢走廊）国家级氢能产业示范区。其中，吴淞氢能产业园是占地15万平方米的长三角氢能产业聚集中心，以宝山吴淞工业园为中心，计划至2025年共同推动10-20座加氢站在示范区内落地。
就在上周，欧盟正式通过了《欧盟氢能战略》，计划未来十年内向氢能产业投入5750亿欧元（约合人民币4.56万亿元）。另据川财证券统计，今年以来国内各级政府密集出台氢能产业扶持政策，中央出台了7项相关政策，地方上22个省市共出台了30条氢能产业扶持政策。随着更多文件落地，氢能产业链上下游的配合度有望持续提升。
厚普股份（300471）自主研发的氢燃料电池电动汽车加氢枪与加氢质量流量计填补了国内空白；
深冷股份（300540）是国内主要的天然气液化工艺包及装置供应商，在加氢站的设备开发和技术转移上具备优势；
雪人股份（002639）-3.30%已为金龙、金旅等整车企业配套氢燃料电池发动机。

【上证精选】
○15日召开的国常会部署深入推进大众创业万众创新，将取消保险资金开展财务性股权投资行业限制，在区域性股权市场开展股权投资和创业投资份额转让试点。
○工信部等15部门联合发布《关于进一步促进服务型制造发展的指导意见》，要求加大资本市场对服务型制造企业的支持力度，积极推进共享制造平台建设。
○国电投集团与三峡新能源的光伏组件集采同日开标。安信证券预计今年国内光伏装机将超45GW，四季度有望迎来史上最旺季度。
○15日，北向资金净流出27.06亿元。恒瑞医药、药明康德、迈瑞医疗等医药股获得净买入。
○受访基金经理表示，今年以来新基金发行份额已超1万亿，若市场出现大幅调整，新老基金吸纳的资金会把握入市建仓机会。

【产业情报】
○互联网医疗得到政策支持、医疗IT订单环比向好
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15日，国家发改委等13部门公布了《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》，其中要求积极发展互联网医疗，进一步加强智慧医院建设，推进线上预约检查检验。另据券商草根调研数据显示，6月份医疗IT订单环比进一步回升。
在医保控费和新技术的推动下，医院必将更加关注资源的优化配置和运营效率的提升，而信息化是实现这一目标的最好工具。东兴证券认为，我国正处于医疗信息化临床医疗信息化（CIS）阶段，预计2020-2025年中国医疗信息化市场规模CAGR为9.73%，到2025年将达到1288.2亿元。和国外对比，我国电子病历细分市场前景广阔，集中度有待提升。
创业慧康（300451）是国内医疗信息化行业领先企业；
久远银海（002777）医保信息化市占率持续领先，充分受益于医保平台建设。

○钴价出现小幅上涨、新能源车下乡提振下游需求
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生意社数据显示，7月15日国内钴价报为25.07万元/吨，较月初24.37万元/吨的报价上涨2.87%。同日，工信部等三部门联合发布了关于开展新能源汽车下乡活动的通知，将于今年7月至12月实施。
业内人士表示，国内钴市回暖主要受到新能源汽车市场需求复苏提振。随着疫情影响减弱，消费电子和动力电池领域的钴用量将恢复增长。申港证券贺朝晖指出，目前新能源车市场已走出补贴退坡的阴霾，产业环境处于上行通道。随着生产和需求恢复，以及国产特斯拉放量，预计下半年新能源车销量将重启增长模式。
华友钴业（603799）是中国最大的钴产品供应商，拥有3.9万金属吨的钴盐产能，占全国总供给28.6%；
寒锐钴业（300618）形成了从钴矿石的开发、收购，到钴矿石的加工、冶炼，直至钴中间产品和钴粉的完整产业流程。

【公告解读】
○国电电力拟回购股份
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国电电力（600795）拟回购股份6亿至12亿元，回购价格不超2.55元/股。

○北信源拟定增投资信创领域项目
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北信源（300352）拟定增募资不超8.82亿元，用于大数据和AI驱动的信创终端主动防御平台研发项目、基于私有服务器的安全移动办公平台研发项目和补充流动资金。

○鄂武商A已提出免税品经营资质的申请
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鄂武商Ａ（000501）在股价异动公告中表示，已向政府相关部门提出免税品经营资质的申请，但该项工作尚在推进过程中，免税品经营资质能否获批存在不确定性。

○山东路桥子公司合计中标63亿元工程项目
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山东路桥（000498）子公司中标山东潍坊至青岛公路及连接线工程项目，中标价合计约63亿元，占公司2019年度营业收入的27.12%。

○安靠智电预中标两电网项目
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安靠智电（300617）预中标“西安东北部330kV架空线路落地迁改电缆工程隧道电缆支架采购项目”与“南方电网公司2020年主网线路材料第一批框架招标项目”，预中标总额约6712.83万元，占公司2019年度营业收入的21.11%。

【财报快递】
○康龙化成等上半年业绩预增
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康龙化成（300759）预增1.8倍至2.1倍，因主营业务收入稳步增长，盈利能力提高。
国联股份（603613）预增70.76%至75.38%，因网上商品交易收入增长。
宝钢包装（601968）预增48.94%至68.8%，公司保持并提升在金属包装领域的竞争优势，确保整体生产经营和主营业务的稳定。

【资金观潮】
○一机构席位买入万达信息
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15日交易公开信息显示，万达信息（300168）获1家机构席位买入1.26亿元，占全天成交总额的7.66%，另有深股通渠道净买入2526万元。
民生证券认为，万达信息是医疗IT领域领军企业，中国人寿入股带来管理改善以及资源协同，打开了在互联网医疗、医保科技等领域的长期发展前景。当前，地方政府纷纷加大公共卫生投入，公司作为该领域龙头有望充分受益。

【交易闹铃】
○新股国光连锁16日申购
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国光连锁（707188）发行价4.65元，申购上限1.4万股，主要从事连锁超市、百货商场运营。


2020-07-16-中证快报（星期四）

【今日导读】
○字节跳动获网络小贷牌照、流量生态开启金融变现
○央行扩大数字人民币试点场景、世界各国都在发力
○OPPO发布65W AirVOOC无线闪充、比肩有线快充
○天津普林中环股份齐发布公告、实控人或发生变更

【中证头条】
字节跳动获得网络小贷牌照、流量生态将开启金融变现
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据报道，今日头条母公司字节跳动终于拿下一张网络小贷牌照------深圳市中融小额贷款股份有限公司。最早中融小贷是深圳市本地小贷牌照，目前经营范围已变更为互联网小额贷款业务。近日中融小贷先后出现多次高层人员变动，新任高层全部来自字节跳动。虽然境内股东没有直接更换，但业内人士认为，字节跳动很可能是通过海外公司拿到的这张牌照。
点评：作为一个在市场上已达到千亿美金级别估值跻身中国互联网企业第一梯队的新巨头，字节跳动的金融业务显得过分低调。历时三年，从新闻到短视频，从搜索到支付，从内容到电商，字节跳动旗下产品全球总日活去年就超过了7亿，已经建立了自己的护城河。画一幅金融的蓝图，已经万事俱备了。这张网络小贷牌照，就是东风。拿到一张金融牌照不仅仅是一个金融业务模式的转变，结合最近一年字节跳动在金融业务上的一些新动作，这还意味着，整个字节跳动的流量生态都将开启金融变现的深化变革，有可能在上市前夕，向资本市场讲出一个新的故事。
先进数通（300541）提供面向金融机构的IT解决方案及服务，包括软件解决方案、IT基础设施建设及IT运维服务。公司在互动平台表示，字节跳动、快手均为公司客户。
博彦科技（002649）在金融行业拥有多年IT技术支持和系统开发经验，在数字银行、第三方支付以及金融类应用服务方面有着领先技术优势。公司在互动平台表示，公司为抖音的母公司字节跳动提供IT服务。

【中证聚焦】
央行将扩大数字人民币试点场景、世界各国都在发力
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据报道，中国人民银行正计划在美团点评运营的平台上测试其数字货币，把这家有腾讯控股背景的外卖配送巨头拉入伙，朝着数字人民币的广泛普及迈出重大一步。据消息人士透露，美团近来在与中国人民银行数字货币研究所探讨这一名为数字货币电子支付（DCEP）的虚拟法币在现实世界的使用。
点评：世界各国央行对数字货币的态度逐渐从谨慎保守到积极探索，很多国家均已在央行数字货币（CBDC）方面展开广泛工作，中国、瑞典、法国、新加坡等国家已进入测试、实验等阶段。机构认为，国内数字货币落地推出测试进程或超市场预期。
飞天诚信（300386）近日在互动平台表示，公司拟定增募资，重点投向数字货币相关的硬件及系统应用项目。
奥马电器（002668）参与了央行数字货币的原型设计。

【要闻精选】
○国务院总理李克强7月15日主持召开国务院常务会议，部署深入推进大众创业万众创新；要求用好地方政府专项债券，加强资金和项目对接、提高资金使用效益等。会议提出，取消保险资金开展财务性股权投资行业限制。
○国家发改委等十三部门发布《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》指出，大力发展融合化在线教育，积极发展互联网医疗，鼓励发展便捷化线上办公，不断提升数字化治理水平。支持微商电商、网络直播等多样化的自主就业、分时就业。
○工信部、发改委等十五部门发布关于进一步促进服务型制造发展的指导意见。
○接近万科的人士表示，备受关注的泰禾集团“引战”工作即将进入尾声吗，只是在某些细节条款上还在探讨。总体来看，双方仍有望在近期签署协议。
○工信部等部门部署开展新能源汽车下乡活动。
○农业农村部副部长于康震15日在国新办举行的政策例行吹风会上表示，今年1月1日，长江流域332个水生生物保护区已按期实现全面禁捕，2021年1月1日起长江流域重点水域将实行10年禁捕。
○天眼查数据显示，近日，华为技术有限公司申请WiFi6商标，目前状态“等待实质审查”。
○首批四家跟踪上证科创板50成份指数的ETF及其联接基金正式上报，涨跌幅可达20%。
○民政部等9部门近日联合印发《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》，要求推动各地改善老年人居家生活照护条件。

【产经透视】
OPPO发布65W AirVOOC无线闪充、比肩有线快充
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7月15日下午，OPPO发布65W AirVOOC无线闪充充电器，30分钟即可充满4000mAh电池，充电速度堪比有线快充，采用了氮化镓（GaN）材料。在此之前，今年4月，OPPO、华为曾发布40W无线充电器，一加推出30W无线充电器，如今无线充电功率迅速提升至65W。
A股氮化镓概念股主要有台基股份（300046）、海特高新（002023）。

【公司动向】
天津普林、中环股份：实控人或发生变更
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天津普林（002134）、中环股份（002129）公告，7月15日，股东中环集团收到股东天津津智国有资本投资运营有限公司（持有中环集团51%股权）和天津渤海国有资产经营管理有限公司（持有中环集团49%股权）的通知，TCL科技集团股份有限公司成为中环混改项目的最终受让方。本次混合所有制改革若能顺利实施，公司实际控制人将发生变更。

鄂武商Ａ（000501）已向政府相关部门提出免税品经营资质申请，该项工作尚在推进过程中。
北信源（300352）拟定增募资不超过8.82亿元，用于大数据和AI驱动的信创终端主动防御平台研发项目等。
紫光国微（002049）牵头，联合紫光展锐、紫光云等多家企业，中标工信部信息通信管理局“2020年工业互联网创新发展工程--规模化工业互联网标识新连接平台”项目。
国电电力（600795）拟6亿元至12亿元回购股份。
康龙化成（300759）上半年净利同比预增180%-210%。

【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾2亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超2亿元，分别是中泰证券（600918），净买入额3.61亿元；东软载波（300183），净买入额2.50亿元。
◆中泰证券第一大买入席位为中信证券上海溧阳路证券营业部，买入额3.90亿元。
○港交所最终数据显示，北上资金今日净流出27.06亿。五粮液、贵州茅台、中信证券、中国中免净卖出居前，分别遭净卖出8.79亿元、8.21亿元、4.20亿元、3.43亿元。恒瑞医药、药明康德、立讯精密、北方华创获逆势买入，分别净买入7.2亿、3.2亿、4.6亿、1.36亿元。

【新股申购】
○国光连锁：申购代码707188，顶格申购需配市值14.00万元，申购上限1.40万股，申购价格4.65元，公司主营连锁超市、百货商场。


2020-07-16-时报财富资讯（星期四）

【资讯导读】
>央行数字货币扩大商户“朋友圈”、落地场景加速推进
>各大消费品牌推出盲盒产品、潮玩盲盒前景广阔
>SK海力士拟将晶圆代工生产据点迁往内地、产业链公司望迎来机遇
>中盐化工：手套料已试生产成功

【今日头条】
>央行数字货币扩大商户“朋友圈”、落地场景加速推进
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据媒体报道，中国人民银行正计划在美团点评运营的平台上测试其数字货币，朝着数字人民币的广泛普及迈出重大一步。据悉，美团近来在与中国人民银行数字货币研究所探讨这一名为数字货币电子支付(DCEP)的虚拟法币在现实世界的使用。合作细节尚未最终敲定。央行数字货币研究所也在与哔哩哔哩就测试进行磋商。
业内认为，自数字货币蓬勃发展以来，世界各国央行对数字货币的态度逐渐从谨慎保守到积极探索，很多国家均已在央行数字货币方面展开广泛工作，中国、瑞典、法国、新加坡等国家已进入测试、实验等阶段。机构认为，全球数字货币落地浪潮仍处于初期阶段，将是全球金融科技中长期主线之一。未来所有C端核心应用场景（衣食住行）均会于接入合作，央行数字货币从封闭测试到大规模推广落地的速度有望加快。
广电运通（002152）主要研究自助设备上数字货币与银行账户货币之间的兑换，公司将受益支付系统改造升级支持DCEP。
四方精创（300468）在数字货币相关领域有相关研发和技术储备。

【投资聚焦】
>各大消费品牌推出盲盒产品、潮玩盲盒前景广阔
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据媒体报道，盲盒市场的新动态不断，微信头部表情包IP乖巧宝宝加入了“盲盒大军”，泡泡玛特为之推出了乖巧宝宝盲盒，最近正在多平台发售。而麦当劳把以往随套餐附送的小玩具变成了盲盒，但吸粉效果显然更好，全套70款小黄人盲盒的售价在淘宝和咸鱼上已被炒到了近万元。
近几年盲盒作为潮玩细分领域迎来迅速发展，自主营盲盒产品的泡泡玛特向港交所递交招股书以来，盲盒再度成为市场热门题材。盲盒经济从潮玩领域逐渐出圈，从表情包到零售品牌、餐饮品牌，走向大众消费领域。旺旺、瑞幸、九阳、全家、奈雪、呷哺呷哺、娃哈哈等多家零售企业，纷纷与代言人或热门IP联合，推出盲盒产品，进行品牌营销。数据显示，2019年国内潮玩市场规模达207亿元，其中盲盒的销售规模约为100亿元，占比接近一半。预期未来5年潮流玩具市场仍将保持20%以上的高速增长，至2024年市场规模达到763亿元。热衷追求个性、展现自我的年轻一代成为潮流玩具消费主力，国内潮玩市场规模增长潜力大。具备优秀IP打造运营能力兼具较强商业化能力公司有望受益。
高乐股份（002348）将推出即将上映的《花木兰》电影盲盒系列，通过已获得的知名动漫IP授权包括迪斯尼、hellokitty等，开发了迪士尼TSUMTSUM甜品屋盲盒系列、彩虹屋盲盒系列。
邦宝益智（603398）IP产品“樱桃小丸子”盲盒类产品已经上线，在公司的天猫旗舰店、京东旗舰店开售。

>SK海力士拟将晶圆代工生产据点迁往内地、产业链公司望迎来机遇
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据媒体报道，SK海力士拟将晶圆代工生产据点迁往中国大陆，负责晶圆代工业务的子公司SK海力士系统IC，预定2022年完成所有迁厂及业务移转的无缝接轨，就近经营中国晶圆代工市场。2018年7月SK海力士系统IC与无锡市政府的投资公司WIDG合资，着手在当地设厂，2020年第1季该工厂落成，目前正在将清州M8厂的机台设备搬迁到无锡。SK海力士系统IC最近已启动无锡工厂的测试产线，目标2020年底前正式量产出货。
韩国业界表示，稼动率对晶圆代工事业非常重要，SK海力士系统IC进驻中国市场，将有机会争取更多订单，加上中国人事费用低，迁厂有助于提高获利。SK海力士后续应会将原本以DRAM为主的获利结构，逐渐调高NAND Flash、晶圆代工事业占比。SK海力士是全球重要存储器制造商，DRAM产能位居行业前三。SK海力士晶圆代工据点移往中国，有利于产业链相关公司业绩提升。
太极实业（600667）子公司海太半导体为SK海力士提供半导体后工序服务。
至纯科技（603690）高纯工艺领域客户包括无锡海力士、西安三星等行业一线公司。
雅克科技（002409）子公司UP Chemical客户包括SK海力士多家存储器龙头企业。

【独家参考】
>中盐化工：手套料已试生产成功
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中盐化工（600328）在互动平台上表示，公司糊树脂现有产能为4万吨每年。目前正在实施二期工程，届时产能将达到8万吨每年。公司生产线具备手套料的生产能力，并已试生产成功。公司会根据市场需求及时调整产品结构。近日PVC糊树脂价格持续上涨，中盐化工昨日也将PVC糊树脂价格上调至12500元/吨。下游PVC手套制品企业出口订单暴增，部分企业订单已到三季度末甚至年末，下游高负荷生产且部分手套企业已计划增扩生产线，对手套料后期需求形成支撑。

>三花智控：已拿到大众、宝马等众多新能源车企订单
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最新的调研报告显示，三花智控（002050）已拿到大众、戴姆勒、宝马、沃尔沃、奥迪、PSA、通用等新能源车平台订单，主要配套了水冷板、chiller、阀类部件、水泵及组件产品。其中沃尔沃某款新能源车单车配套货值达到5000元。未来5-10年，公司新能源车零部件业务将持续聚焦在与热泵相关的产品上。热泵是纯电动车背景下必然的技术路径，可以实现汽车综合能源的利用。三花智控并购对象三花汽零已通过特斯拉一级供应商认证,取得相应产品的供货资质,并与其签订了战略合作协议。三花智控主要的新能源车业务的主要客户有大众、奔驰、宝马、丰田、沃尔沃、吉利、比亚迪、上汽、蔚来汽车等。

【财经要闻】
>本周国常会：取消保险资金开展财务性股权投资行业限制。
>财政部：设有固定装置的非运输专用作业车辆免征车辆购置税。
>央行上海总部：着力扩大人民币在经常项目和直接投资中的使用规模。
>国家能源局：6月全国户用光伏新增装机767.5MW 再创新高。
>报告：全球电动汽车电池热管理系统的市场规模将于2027年达到121亿美元。
>中汽协：“新能源汽车下乡活动”参与车型最高优惠至8000元。
>德州特拉维斯县批准为特斯拉新工厂提供税收补贴。

【热点数据】
>22家公司获海外机构调研　广联达最受关注
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近10日（截至7月15日），共有153家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达133家，占比最多；基金公司调研108家，位列其后；海外机构共对22家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，广联达参与调研的海外机构达到27家，最受关注；其次是珠江啤酒，参与调研的海外机构共有19家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨17.75%。其中，股价上涨的有华宝股份、奥特佳等，表现最好的是华宝股份，累计涨幅为69.99%。公布中期业绩预告的个股有7只，业绩预告类型来看，预增4只，预降1只，预亏2只。以业绩预告净利润增幅中值统计，净利润增幅最高的是德赛西威，中期净利润同比增长幅度为110.29%。

【公告淘金】
北信源（300352）拟定增募资不超过8.82亿元 用于大数据和AI驱动的信创终端主动防御平台研发项目等。
山东路桥（000498）子公司合计中标63亿元工程项目，占公司2019年度经审计营业收入的27.12%。
国电电力（600795）拟以6亿-12亿元回购股份，回购价格不超过2.55元/股。
云天化（600096）拟9.38亿收购大为制氨93.89%的股权。
欧普康视（300595）拟2亿元参与设立产业基金，投向眼科医疗项目。
安靠智电（300617）预中标两个电缆项目，中标金额6712.83万元。金额约占公司2019年度经审计的营业收入的21.11%。
恒瑞医药（600276）药监局同意SHR-1703注射液开展临床试验。
大北农（002385）玉米品种获得转基因生物安全证书。
天津普林（002134）TCL集团成为控股股东混改项目的最终受让方，实控人或发生变更。

【资金风向】
>市场震荡下跌、资金买入东软载波
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周三，沪深两市震荡下跌。截止收盘，沪指跌1.56%报3361.30点，深成指跌1.87%报13734.13点，创业板指跌1.60%报2813.06点。两市共计成交15715亿元，较上个交易日减少1330亿元。盘面上，丙烯酸、白酒概念、芬太尼、医药电商等板块涨幅居前；国家大基金、大豆深圳国资改革、光刻胶、今日头条概念等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是中泰证券（600918）、东软载波（300183）、中天金融（000540），金额分别是3.61亿元、2.50亿元、2.34亿元。15日，芯片概念板块异动，东软载波触及涨停。全资子公司上海东软载波微电子有限公司逐步建成了中国本土独特而完整的MCU-SOC芯片设计平台，包括具有自主知识产权的MCU芯片设计和工具链平台，包括操作系统、集成开发环境（IDE）和C编译器等。在集成电路领域，公司拥有高新技术成果转化项目4项。

【新股申购】
国光连锁：申购代码 707188，发行价格 4.65元/股，发行市盈率 22.98倍。可比公司：红旗连锁 （002697）。


2020-07-16-中证投资参考（星期四）

【今日导读】
＞非洲猪瘟或有抬头迹象、动保板块仍可继续关注
＞存栏回升叠加规模化提速、饲料行业有望迎拐点
＞受疫情影响、日本佑天兰等进口美妆或集体涨价
＞全国专项会议召开、教育专网立项进程有望加快

【中证视点】
编者按：6月份能繁母猪存栏实现27个月来首次同比增长，生猪生产持续加快恢复，进度好于预期。分析人士认为，后周期板块或将迎来反转行情。
非洲猪瘟或有抬头迹象、动保股可继续关注
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据行业网站消息，近期，南方多地出现持续强降雨天气，非洲猪瘟疫情传播和发生风险明显增大，防控形势复杂严峻。根据2019年非洲猪瘟传播经验，雨水携带周边死猪体内病毒向地下或河水里扩散，猪场使用浅层地下水喂猪使得生猪被感染效率很高。目前江西、福建、广东、广西、四川等地，疫情加剧最为明显，死亡率环比攀升，但尚未达到去年程度。
另外，上市猪企6月月度出栏量显著改善，有望持续提振猪用疫苗需求。头部猪企出栏量的显著改善，料将有效带动市场化猪苗的需求回暖，积极改善相关动物疫苗企业业绩。
可关注生物股份（600201）、中牧股份（600195）及普莱柯（603566）等。

存栏回升叠加规模化提速、饲料行业有望迎拐点
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近日，金新农发布2020年半年度业绩预告，上半年实现归属于上市公司股东净利润16500万元-19500万元，同比增长854.48%-1028.02%。公司表示，受益于行业回暖，销量有望重回增长车道。2019年，由于全国生猪存栏下滑导致饲料需求减少，公司饲料业务发展受到一定程度的影响。上半年公司饲料销量持续快速增长，盈利能力回升，预计未来2-3年，随着全国生猪存栏的回升，行业需求将逐渐复苏，叠加公司自身养殖业务规模扩大的影响，饲料业务有望重归增长。此前，大北农在互动平台表示，目前单月饲料销量环比和同比增长较快。
行业层面，我们注意到，6月份生猪生产恢复延续了之前的好势头，而且出现了一些重大的积极变化。首先是基础产能上得快。从农业农村部监测的情况看，从去年10月份以来，能繁母猪存栏已经连续9个月环比增长，与去年9月份相比增长了28.6%。其中，最突出的一个标志，就是6月份能繁母猪存栏量同比开始增长。6月份能繁母猪存栏实现同比增长3.6%，这是自2018年4月份以来首次实现同比增长，是一个重要拐点。其次，养殖场户生产积极性普遍较高、疫情后补栏增养势头好。第三，价格方面，近期安佑、正邦、通威等大型饲企集体涨价。不过，目前洪水导致猪瘟出现反复，需要密切留意其边际影响。
上市公司，唐人神（002567）、天康生物（002100）等饲料收入占比较大。

【热点聚焦】
受疫情影响、日本佑天兰等进口美妆或集体涨价
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近期，受疫情影响，日本面临新一轮生产停滞，包括日本佑天兰面膜在内众的众多霓虹网红美妆或将面临价格上涨压力。
据悉，日本国劳动力由于疫情隔离而被严重限制，原材料产量缩减，这使得日本本土原料和人工成本均出现大幅飙升。例如，日化产品中广泛运用的溶剂卡波姆，在一周时间就从158/kg涨到220元-250元/kg，均价快速超过每吨10万，成为了美妆品牌有钱也买不到的“必要”原料。此外，甚至有些日本化妆品巨头宣布禁止员工到公司上班。
天赐材料（002709）-0.99%现有卡波姆月产能约5000吨，处于供不应求状态，目前满产满销，预计下半年也将贡献较大的业绩弹性。另外，二季度以来国内疫情影响逐步减弱，化妆品零售恢复、且早于社消总体。1-5月累计化妆品零售额同比下降4.9%，单月4月转正、5月增速提升至12.9%超过19年全年增速。国产美妆值得关注，相关个股如定位中高端并差异化主打眼霜+抗衰的丸美股份（603983）。

【信息追踪】
3年内推进150项重大水利工程建设、相关公司有望受益
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近日国务院政策例行吹风会上，水利部副部长叶建春介绍，我国即将进入“七下八上”防汛关键期，当前长江和太湖流域形势依然严峻，预计后期雨带将会北抬，淮河等北方河流可能发生区域性较大洪水。水利部门将进一步细化监测预报预警、水工程科学调度、堤防水库巡查、隐患排查整改等方面的工作。会上介绍，2020-2022年计划重点推进150项重大水利工程建设，匡算总投资大致是1.29万亿元，能够带动直接和间接投资6.6万亿元。
勘设股份（603458）近日参与了贵州省水利院增资项目，公司与水利院在战略发展方向有较强的互补性与协同性，有利于提升勘设股份一体化全过程工程咨询能力、总承包业务能力和涉水领域的综合实力。
威海广泰（002111）7月13日在互动平台表示，公司是为数不多的以应急救援装备产品为主业的上市公司之一，可投入防汛的产品种类众多，主要有抢险救援车、排水车、照明车、电源 车、方舱医疗车、指挥车、其他应急保障类车辆（如宿营车、净水车、炊事车等等）。

【产业观察】
欧洲新能源汽车放量、产业链龙头持续受益
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在近期举行的第五届中国国际镍钴锂高峰论坛上，中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙表示，受益于欧洲排放标准的落实，预计2020年欧洲新能源汽车销量同比增长50%，超过80万辆。刘彦龙表示，欧盟即将于2021年实施的二氧化碳排放新标，仅有沃尔沃、丰田和雷诺-日产三家车企符合要求，使众多车企面临巨额罚款，电动化将是满足要求的最佳解决方案。从最新公布数据来看，欧洲新能源汽车销量连续两个月保持高增长，其中法国6月增幅同比更是超过了200%。
今年以来，中国和欧洲之间系能源汽车跨国、跨区域供应链的全面布局在紧锣密鼓地展开，为中国的锂电等供应打开了一片新的市场，标的方面可关注如科达利（002850）、璞泰来（603659）等已打入全球供应链的细分产业链龙头。

【行业动态】
全国专项会议召开、教育专网立项进程或加快
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15日，2020年全国教育信息化工作视频会议在京召开，交流总结新冠肺炎疫情期间“停课不停学”工作经验，加快推进教育信息化2.0发展。教育部科技司司长雷朝滋主持会议。另据了解，教育部科技司司长雷朝滋近日在接受媒体专访时表示，教育专网建设是疫情后加快教育信息化发展的重要抓手，目前正在与工信部一起争取国家相关部门支持，希望能充分抓住“新基建”的机遇，加快推动教育专网建设。
其实早在去年8月的国务院常务会议上，李克强总理就提出要加快建设教育专网，到2022年实现所有学校接入快速稳定的互联网。教育专网是推进“互联网+教育”，以教育信息化支撑引领教育现代化发展的基础设施，是网络强国建设的重要组成部分。而在今年的“两会”上16位政协委员也呼吁加强教育专网的建设。可以预期，国家教育专网建设立项进程有望加快，中央和地方财政资金支持力度或加大，各类教育专网优惠政策值得期待。
吉视传媒（601929）与吉林省优质教育资源云平台、教学管理云服务平台、I-PON标准下的教育专网搭建吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）项目，推进全省“三通两平台”、数字校园及教育信息化公共服务体系的建设；
鹏博士（600804）2018年联手“精锐教育”共同建设教育专网及教育云，打造针对互联网教育市场的线上联合产品及社区经济为核心的线下教育产品。主营业务包括“长城宽带”、“宽带通”等家庭和企业宽带互联网接入、数据中心及云计算等，网络和服务覆盖全国3亿人口。

阿里发布《2020农产品电商报告》：数字农业将成风口
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14日，阿里巴巴发布《2020农产品电商报告》。《报告》显示，2019年，阿里平台农产品交易额为2000亿元，稳居全国最大农产品上行电商平台。2020年疫情期间，截至4月25日，淘宝、天猫平台累计为全国农民售出超过25万吨滞销农产品。在农产品电商销售额中，浙江、广东、江苏三省占据前三位。而山西、山东、河北三省增速最快，增幅超过40%。
《报告》中指出，未来五年是数字农业发展的窗口期和机遇期，阿里巴巴积极打造数字农业新基建，在数字化生产、物流、营销、金融等方面全面发力，积极探索数字农业新业态，助力中国由农业大国向数字农业大国转变。数字农业发展方兴未艾，腾讯、阿里巴巴、拼多多、新希望等互联网或农业巨头关注或已进入数字农业领域，将加速数字农业的发展，有利于数字乡村、乡村振兴早日实现。
京蓝科技（000711）好农易自主研发、具有自主知识产权的“区块链农业生产溯源系统”通过国家网信办备案，目前在兴安盟数字农场的水稻种植上已与阿里云联合建立从种植到加工、运输、零售的全过程区块链溯源服务；
富邦股份（300387）秉承用数字化技术赋能全球农业的发展使命，致力于成为世界“数字农业”新价值的创造者，为种植业提供一站式的数字化农场服务。