7月10日三大报内参（早知道）

2020-07-10-时报财富资讯 -（星期五）

【资讯导读】
>国内萤石价格快速上涨、主产区发出山洪黄色预警
>特斯拉L5级别自动驾驶技术将问世、产业链公司迎来机遇
>兴业股份：多措并举使特种酚醛树脂项目对标达纲生产
>高新兴：新型NB-IoT模组GM120进入大规模推广阶段

【今日头条】
>国内萤石价格快速上涨、主产区发出山洪黄色预警
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据百川资讯监测，近期国内萤石价格出现快速上涨。97%萤石湿粉南方片区企业提价至2750元/吨，北方企业提价至2600元/吨，较6月初报价2360元-2400元/吨上涨约15%，自5月中旬底部反弹超过20%。目前，萤石现货供应紧张，企业联合保价情绪浓，对价格形成支撑。南方主要产区浙江省遂昌县、龙泉市、兰溪市由于连续强降雨，浙江省水文管理中心9日发布山洪灾害黄色预警，钱塘江中上游兰溪站将发生超警洪水。
业内认为，6月以来，浙中、赣北-皖南-浙西北和闽北等国内主要萤石矿矿集区连续遭遇强降水，生产、运输受到影响。据百川资讯监测，浙江、江西、安徽等地外购萤石选矿厂大面积停车，萤石现货持续紧张。下游氢氟酸、氟化铝行业开工平稳，部分大厂在刚需采购下开始接受高价订单，市场气氛骤然上升。短期看，萤石市场将延续上行。
金石资源（603505）是国内萤石行业拥有资源储量、开采及加工规模最大的企业；
中欣氟材（002915）去年通过并购，成功打通萤石-氟化氢-下游精细化学品的全产业。

【投资聚焦】
>特斯拉L5级别自动驾驶技术将问世、产业链公司迎来机遇
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据媒体报道，7月9日世界人工智能大会开幕式上，特斯拉公司创始人兼首席执行官马斯克表示，特斯拉未来非常有信心实现L5级别自动驾驶，甚至是完全自动驾驶。据马斯克透露，今年有信心完成L5级别自动驾驶基本功能的开发。
2020年自动驾驶技术迭代、产业合作、 商业落地运营速度明显加快。目前多家车企都推出了搭载高级别自动驾驶功能的概念车，要量产L3及以上级别的自动驾驶汽车主要在2020年及之后，2020年或将成为自动驾驶发展的拐点。在未来，自动驾驶将会得到大范围的普及，并更贴切人们的生活，预计2030年自动驾驶汽车会占据整体出行里程40%以上，完全自动驾驶新车渗透率10%，到2021年全球市场规模将增长70亿美元以上，到2050年，与自动驾驶汽车相关的经济活动规模将达7万亿美元。券商认为，在智能驾驶加速发展的过程中，车端基于视觉的DMS、ADAS解决方案以及智能座舱方案需求将快速增加，产业链相关配套设施建设也有望提速。
XD均胜电（600699）已为特斯拉供应部分传感元器件、HMI控制类和汽车安全类产品。
联创电子（002036）给特斯拉供货的镜头包括自动驾驶镜头和车内外监控镜头。

【独家参考】
>兴业股份：多措并举使特种酚醛树脂项目对标达纲生产
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兴业股份（603928）在互动平台上表示，特种酚醛树脂由于具备良好的物理化学性能，应用领域广泛，可用于制造覆膜砂树脂、耐火材料、摩擦材料等，其中电子级酚醛树脂可应用于覆铜板领域及作为电子封装的固化剂等。兴业股份表示，公司一直在积极推动兴业南通酚醛树脂项目，该项目自2019年7月份进入试生产以来，不断优化生产工艺、质保体系以及功能提升等，已经向政府相关职能部门申请竣工验收，公司同时加快客户培育及开发力度，多措并举尽快使兴业南通特种酚醛树脂项目对标达纲生产。公司5月和6月连续公告获得关于两个关于电子酚醛树脂的制备方法的专利证书。

>高新兴：新型NB-IoT模组GM120进入大规模推广阶段
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近日，高新兴（300098）GM120模组完成了CCC、无委核准和入网认证，而在此前GM120已经正式进入了中国电信天翼产品库。至此，这款新型NB-IoT模组成功取得了国内法规认证和运营商认证要求，进入大规模推广阶段，凭借优异的性能和极具竞争力的产品配置，为智能水表、智能燃气表行业客户提供可信赖的低功耗连接技术。可靠的连接性能、强悍的低功耗优势，使其尤其适合面向智能水表、智能燃气表等行业应用。目前GM120已经获得了行业龙头客户的青睐，进入新一代智能燃气表的设计。围绕GM120模组进行开发，客户还可以将外围器件数量减少60%，进一步获得整机功耗和成本性能的双提升。

【财经要闻】
>李克强主持召开国务院常务会议，部署中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作。
>工信部将开展商务楼宇宽带垄断专项整治。
>中国移动预计下半年启动明后年服务器集采方案，正在收集全网需求。
>国内钢材市场今日普遍上涨，唐山普方坯出厂涨20报3390元/吨。
>上半年我国期货市场成交规模扩大，累计成交量超过25亿手，累计成交额超过165万亿元。
>客户需求量短时间内暴增，有小券商融资额度告急。
>港交所：推出SPSA集中管理进一步服务沪深港通。
>中国人保：社保基金计划减持不超2%公司股份。

【公告淘金】
恒逸石化（000703）拟5.08亿元收购恒逸新材料100%股权。
天华超净（300390）公司拟获得天宜锂业26%的股权转让。
正元智慧（300645）正筹划以发行股份方式收购尼普顿100%股份。
中国化学（601117）控股股东一致行动人大宗交易增持2%股份。
汉缆股份（002498）全资子公司焦作汉河现有厂区拟整体搬迁，总投资5亿元。
百联股份（600827）控股股东已向政府相关部门提出免税品经营资质的申请。
尚纬股份（603333）近期累计中标金额达4.04亿元，占年度营业收入的19.87%。
卓胜微（300782）预计上半年净利润同比上涨125%-135%；
奥美医疗（002950）上半年净利润同比预增530%—550%。

【热点数据】
>两融余额突破2016年的最高值
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近期，两融余额快速增长。截至周三（7月8日），A股融资融券余额为13013.41亿元，较前一交易日的12685.46亿元增加327.95亿元。6月30日时，两融余额仅为11637.68亿元，7月份仅6个交易日，累计增长超1300亿元。当前，两融余额已经突破2016年的最高值，有望冲击2015年2万亿的记录。与此同时，部分公司融资余额大幅攀升。Wind统计显示，本周前三天，有44只个股融资余额增长超过20%、最新融资余额超8亿元，且占流通市值比超过2%。具体来看，大智慧（601519）融资余额增幅达86.42%，位居第一；第一创业（002797）、银之杰（300085）、小商品城（600415）、拉卡拉（300773）、中国银河（601988）、中国人保（601319）、东兴证券（601198）、招商轮船（601872）、太平洋（601099）等公司融资余额增幅均超过30%。从融资增幅较大的股来看，多为券商股。

【资金风向】
>市场震荡上涨、资金买入大华股份
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周四，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨1.39%报3450.59点，深成指涨2.60%报13754.74点，创业板指涨3.98%报2757.65点。两市共计成交17262亿元，较上个交易日增加1836亿元。盘面上，光刻胶、高送转预期、黄金概念、中船系、免税店等板块涨幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是紫光国微（002049）、大华股份（002236）、跨境通（002640），金额分别是4.50亿元、3.95亿元、2.61亿元。2020世界人工智能大会云端峰会今日开幕，人工智能概念迎新机遇。大华股份（002236）人工智能是公司的核心战略之一。目前公司的人工智能算法主要聚焦在人脸、智能交通、行为分析、物品分析、导航定位、多维感知、智能编解码、智能音频等技术领域，广泛应用于公安、交通、金融、社区、能源、教育等行业解决方案。

【新股申购】
湖盐发债：申购代码733929，评级AA，转股价值108.18。


2020-07-10-上证早知道 -（星期五）

【今日导读】
>我国将推进重大水利工程建设、150项工程待落地
>欧盟推出万亿级氢能投资计划、产业快速发展可期
>下游需求回暖叠加收储预期、部分稀土产品创新高
>京蓝科技与天津农垦签约、奥美医疗中期业绩预增

【上证聚焦】
○我国将推进重大水利工程建设、150项工程待落地
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7月8日召开的国务院常务会议部署进一步做好防汛救灾工作，推进重大水利工程建设。会议围绕防洪减灾、水资源优化配置、水生态保护修复等，研究了今年及后续150项重大水利工程建设安排，要求抓紧推进建设，促进扩大有效投资，增强防御水旱灾害能力。
水利投资对于稳增长、扩内需、稳就业作用巨大。2019年我国共落实水利建设资金7260亿元，达到历史最高水平。今年的国务院政府工作报告中提出，重点支持“两新一重”建设，而重大水利工程正是其中的重要内容。截至5月底，重大水利工程完成率较去年同期提高2.3个百分点。
中国电建（601669）去年中标了合同总额达百亿级的国家重点水利项目；
大禹节水（300021）近日连续斩获重大订单，EPC+O模式在现代化灌区改造中得到有效推广；
新兴铸管（000778）是球墨铸管领军企业，产品主要下游为供水管道。

【上证精选】
○北向资金9日净买入79.51亿元，为连续第6日净流入。格力电器、中国平安获得的净买额均超过9亿元。
○6月CPI同比上涨2.5%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，主要由于猪肉等食品价格上涨。PPI出现4个月以来的首次环比正增长。
○9日发售的泓德瑞兴三年持有期混合基金一日售罄，基金经理表示看好动力电池、智能驾驶等新兴产业和医疗器械等内需型行业。
○上半年，投向金融领域的集合信托成立规模为4077亿元，取代房地产信托成为第一大配置领域，约870亿元新增资金入市。
○社保基金计划在15个交易日后的6个月内减持中国人保不超过8.84亿A股。据介绍，这是其常规性投资业务安排。

【产业情报】
○欧盟推出万亿级氢能投资计划、产业快速发展可期
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据媒体报道，欧盟委员会副主席蒂莫曼斯牵头，正式公示了酝酿已久的《欧盟氢能战略》。为保证战略实施，欧盟计划未来十年内向氢能产业投入5750亿欧元（约合人民币4.56万亿元）。其中，1450亿欧元以税收优惠、碳许可证优惠、财政补贴等形式惠及相关氢能企业，剩余的4300亿欧元将直接投入氢能基础设施建设。
我国也在加快氢能产业发展，国家能源局印发的《2020年能源工作指导意见》提出，有序推进能源关键技术装备攻关，推动储能、氢能技术进步与产业发展。制定实施氢能产业发展规划，组织开展关键技术装备攻关，积极推动应用示范。在政策的大力推动下，氢能产业有望迎来快速发展。
中泰股份（300435）拥有制氢提纯技术储备，积极布局氢能源产业；
雄韬股份（002733）在氢能产业链已形成制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池发动机系统产业链。

○下游需求回暖叠加收储预期、部分稀土产品创新高
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中国稀土行业协会数据显示，氧化铽、金属铽7月9日的最低价分别为4645元/千克、5835元/千克，年内涨幅均超过30%，并创下了2013年7月以来的新高，氧化钬、金属镧、氧化镧等亦不断上涨。轻稀土方面，上海有色网数据显示，镨钕氧化物7月9日报29.3万元/吨，日涨幅2000元，创年内新高，氧化钕、镨钕合金等均在近期站上了年内最高。
业内人士透露，目前新能源汽车市场持续回暖，提振了下游永磁材料厂家对稀土原材料的需求。此外，市场对稀土收储的预期强烈，为中重稀土价格形成了有效支撑。
稀土上市公司盛和资源（600392）曾公开表示，的确有稀土收储计划。
公司方面，广晟有色（600259）、北方稀土（600111）等均为国内稀土龙头企业。

【公告解读】
○京蓝科技与天津农垦签订合作协议
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京蓝科技（000711）与天津农垦津港有限公司签署协议，双方将结合各自产业资源、技术优势，共同推动和打造符合产业发展升级的都市新型农业园区。天津农垦津港有限公司的最终实控人为天津市国资委。

○尚纬股份近期累计中标4.04亿合同
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尚纬股份（603333）近期在核电及新能源、电力、轨道交通、建筑和化工等市场领域中标的重要合同累计金额为4.04亿元，占最近一个会计年度经审计营业收入的19.87%。

○常熟汽饰拟出资投向自动驾驶领域
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常熟汽饰（603035）拟与北京鼎和共同参与发起设立深圳鼎和创智投资合伙企业（有限合伙）。投资基金募集规模为22550万元，拟对包括3D传感器（激光雷达）在内的汽车自动驾驶领域内的项目进行投资。公司拟作为有限合伙人的认缴出资3000万元，公司实控人罗小春拟认缴出资2000万元。

○东华软件子公司中标城市建设PPP项目
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东华软件（002065）全资子公司北京东华合创科技近日中标山东寿光平安城市建设PPP项目，中标项目金额为5.5亿元，建设内容包含智慧警务、智慧交警、智慧公交、智慧校车四部分。

【财报快递】
○奥美医疗等上半年业绩预增
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奥美医疗（002950）预增5.3倍至5.5倍。因感染防护用品销售额大幅增长，其他产品销售额亦有一定幅度增长。
碧水源（300070）预增2.85倍至3.15倍。因重点加强核心产品的销售，取得了较好的经营成果。
招商南油（601975）预增2.26倍至2.56倍。因运输收入同比增加，国际原油价格下降、运力及航线调整等原因，燃料费及港口费等运输成本同比减少。
莱宝高科（002106）预增1.31倍至1.52倍。因中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品销量及销售收入均较上年同期大幅增长，生产效率提升，产品销售毛利大幅增加。
穗恒运Ａ（000531）预增1.2倍至1.5倍。因参股公司越秀金控经营业绩同比大幅上升，投资收益同比大幅增加；控股子公司恒建投公司开发的锦泽园交楼结转收入，房地产收益同比增长。
长高集团（002452）预增78.63%至136.42%。因主营业务收入增加、盈利能力持续提升。
中科创达（300496）预增85%至105%。因产品化程度持续提升，软件IP竞争力加强，净利润增长速度远超过收入增长速度。

【资金观潮】
○三机构席位买入航天发展
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9日的交易公开信息显示，航天发展（000547）获3个机构席位合计买入1.64亿元，占全天成交额的6.53%。
安信证券认为，航天发展子公司南京长峰作为“电子蓝军”及电磁安防领域龙头企业，有望受益于实战化训练等带来的项目系统化、大型化及高附加值化，预计公司业绩将保持高速增长。

○海外资管巨头频频调研A股公司
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据统计，近一个月，海外资管巨头加快了对A股上市公司的调研步伐。全球最大资产管理公司之一的富达调研了石基信息、永高股份、伟星新材；全球最大主权基金之一的阿布达比投资局调研了宁波银行；海外养老金加拿大年金计划投资委员会调研了澜起科技；摩根士丹利公司调研了比亚迪、索菲亚和深南电路。


2020-07-10-中证快报 -（星期五）

【今日导读】
○全球领先大厂关闭旗下产线、半导体晶圆供给恐受冲击
○聚焦“终极能源” 欧盟抛出近五万亿元氢能发展计划
○对自动驾驶有信心、特斯拉已可进入城市开放道路场景

【中证头条】
全球领先大厂关闭旗下产线、半导体晶圆供给恐受冲击
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据报道，作为全球领先的晶圆大厂X-FAB遭受病毒攻击，将暂时关闭旗下6座晶圆厂，全球半导体晶圆制造产业恐受冲击。
◆据报道，X-FAB是全球领先的模拟/混合信号和MEMS芯片代工企业，每月的总产能约为100,000个8英寸等效晶片。从业务上看，CMOS业务是公司最大的业务来源，其次是MEMS业务。而最值得一提的是该公司的SiC业务。
赛微电子（300456）此前收购了全球 MEMS 代工厂中排名第二的Silex，其“8 英寸 MEMS 生产线”是国家集成电路发展规划实施的重要任务之一，国家集成电路基金在定增募投“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”中认购超 12 亿，将在 2020 年投产。
歌尔股份（002241）表示，在与微电子和MEMS器件相关的领域内，有开展部分与芯片研发相关的工作。

【中证聚焦】
全球聚焦“终极能源” 欧盟抛出近五万亿元氢能发展计划
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据报道，当地时间7月8日，欧盟委员会副主席蒂莫曼斯（Frans Timmermans）牵头正式对外公示了酝酿已久的《欧盟氢能战略》。为保证该战略的实施，欧盟计划未来十年内向氢能产业投入5750亿欧元（约合人民币4.56万亿元）。其中，1450亿欧元以税收优惠、碳许可证优惠、财政补贴等形式惠及相关氢能企业，剩余的4300亿欧元将直接投入氢能基础设施建设。欧盟强调：“氢是清洁能源的摇滚明星，欧洲必须确立领先地位”。
点评：氢来源广泛，特别是水制氢技术的成熟，氢燃料将取之不尽，用之不竭，而且清洁环保，将成为世界上的主要燃料及能量，成为名副其实的“终极能源”。从国际范围看，美国、日本及欧洲已相继出台了氢能发展目标规划，氢燃料电池汽车已经从技术开发阶段进入到市场导入阶段。我国也已将氢能产业纳入国家战略。中国氢能联盟组织30多家成员单位编制完成的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》称，未来氢能在中国能源体系中的占比约为10%，年经济产值超过10万亿元。
道氏技术（300409）氢燃料电池是公司业务布局重点方向。公司与上海重塑能源科技有限公司合资成立道氏云杉氢能源科技有限公司，从事氢燃料电池核心材料膜电极（MEA）的研发制造，打破国外垄断。上海重塑能源科技是全球氢能委员会成员，与欧洲有相关业务合作。
雪人股份（002639）是燃料电池空气循环系统核心供应商。参股瑞典公司OPCON AB（为其第二大股东）为欧洲老牌燃料电池压缩机及其系统供应商。

【要闻精选】
○国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署进一步做好防汛救灾工作，推进重大水利工程建设。
○国务院办公厅发布关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见，其中指出，加快推进医保标准化和信息化建设，严格落实政务信息系统整合共享要求；建立和完善医保智能监控系统，加强大数据应用。
○7月9日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会时表示，目前，中印两国边防部队根据军长级会谈达成的共识，在中印边界西段加勒万河谷等地区已经采取有效措施脱离一线接触。
○7月9日，2020年世界人工智能大会开幕式上，张文宏称事实上中国的疫情已经结束，现在造的所有药物和疫苗都是为未来而造。
○中国移动有关负责人表示，预计下半年启动明后年服务器集采方案，正在收集全网需求。
○从深圳市税务局获悉，全国首个区块链破产事务办理平台上线。
○2020世界人工智能大会云端峰会7月9日召开，主题论坛活动将围绕“AI技术趋”、“AI赋能经济”、“AI温暖家园”三大议题。

【产经透视】
对实现完全自动驾驶有信心、特斯拉已可进入城市开放道路场景
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世界人工智能大会开幕式上，特斯拉CEO马斯克表示，对未来实现L5级别自动驾驶或是完全自动驾驶非常有信心。马斯克称，“在特斯拉，我觉得我们已经非常接近L5级别自动驾驶了，有信心我们将在今年完成开发L5级别的基本功能。”
◆从特斯拉方面了解到，特斯拉车机系统在6月经过版本更新后，驾驶视觉画面已能够显示更多其他物体，包括交通信号灯、道路方向标志、停车线、自行车标志、其他物体如垃圾筒等。这是辅助驾驶领域里的一个巨大进展，这意味着辅助自动驾驶终于从高速公路这样的封闭道路走向了城市道路这样的开放道路场景中。
A股相关概念股主要有小康股份（601127）、联创电子（002036）、四维图新（002405）等。

【公司动向】
天华超净（300390）拟收购天宜锂业26%股权，或构成重大资产重组。
平治信息（300571）子公司与天津飞腾达成战略合作,双方将共同研制基于国产信息安全芯片的服务器和5G小基站产品。
恒逸石化（000703）拟5.08亿元收购恒逸新材料100%股权。通过交易，公司将完善在己内酰胺及相关配套生产领域的产业布局。
蓝英装备（300293）为光刻机制造企业提供清洗设备及解决方案。
盈峰环境（000967）子公司中标2.19亿元雄安新区环卫服务项目。
盈趣科技（002925）客户电子烟产品取得FDA授权进行市场营销。
中海达（300177）与浙江公安、中国移动及华为四方正式启动四方战略合作，围绕公安、民生和智慧城市等领域，共同合力探索5G为基础的应用场景。
莱宝高科（002106）上半年净利预增131%-152%。
卓胜微（300782）上半年净利润预增125%-135%。
湘佳股份（002982）上半年净利预增107%-118%。
三鑫医疗（300453）上半年净利预增100%-125%。
穗恒运Ａ（000531）上半年净利润预增120%-150%。
奥美医疗（002950）上半年净利润预增超5.3倍。
碧水源（300070）上半年净利预增285%-315%。
明德生物（002932）上半年净利预增347%-471%。
戴维医疗（300314）上半年净利预增165%-195%。
ST南风（000737）上半年净利润预增1234%-1420%。
○爱施德（002416）7月9日在互动平台表示，正在与中免集团积极沟通中，推进相关进驻事宜。

【资金观潮】
9日主力资金抢筹3股、净买入金额均逾3亿元
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在9日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，3股前五席位净买入超2亿元，分别是紫光国微（002049），净买入额4.50亿元；大华股份（002236），净买入额3.95亿元；跨境通（002640），净买入额2.61亿元。
◆紫光国微第一大买入席位为中信证券上海溧阳路证券营业部，买入额5.12亿元。
○北向资金今日净流入79.51亿。格力电器、中国平安、招商银行、宁德时代净买入居前，分别获净买入9.43亿元、9.23亿元、4.83亿元、4.02亿元。