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2019-12-10时报财富资讯(星期二)

时间:2019-12-10 08:03 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
2019-12-10时报财富资讯(星期二)

【资讯导读】
>中国拟三年完成计算机和系统软件国产替代 自主可控提速打开千亿市场
>WiFi6普及势头猛进 2020年望成为市场主流应用
>有机硅市场触底反弹 市场释放供应偏紧信号
>创意信息:旗下Turbolinux操作系统在企业级细分市场行业领先
>中环股份:8英寸半导体产线天津工厂已满产

【今日头条】
>中国拟三年完成计算机和系统软件国产替代 自主可控提速打开千亿市场
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据《金融时报》报道,北京已经命令所有政府机关和公共机构在三年之内停用进口计算机设备和软件。该政府指令将导致2000-3000万台硬件需要更换,这项工作将于2020年开始。分析人士称,30%的更换将在 2020年进行,50%将在2021年进行,20%将在2022年进行。

机构数据显示,中国市场计算终端设备市场近4000亿,其中电脑约2500亿,服务器1200亿元。目前中国企业仅在整机制造等价值量最低的环节具有优势,而其中利润率最高,产值最大的核心芯片(CPU、GPU等)和操作系统OS、办公软件等市场,少数国际巨头如Intel、微软占据95%以上的份额。发展国产自主可控,第一步目标基于党政军特种市场,后续将以争夺全球产业链话语权为最终目标。诚迈科技(300598)增资统信软件后间接持股深之度45%股权,Deepin操作系统已稳居全球排名前八,并且已经被华为笔记本正式搭载。中国长城(000066)是自主整机主要供应商之一,市占率20%,国产CPU芯片供应商天津飞腾的35%股权正注入公司。金山办公(688111)是领先的国产办公软件和服务提供商,今年3月公司WPSOffice桌面版月度活跃用户数超过1.32亿。

【投资聚焦】
>WiFi6普及势头猛进 2020年望成为市场主流应用
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据媒体报道,自WiFi6标准启用以来普及速度加快,超出预期。根据IC测试解决方案提供商的消息,联发科和瑞昱半导体都在加紧准备提高2020年WiFi6(802.11ax)芯片的产量,联发科有望在明年3月至4月之间提高其WiFi6芯片的产量,瑞昱最早将在2019年底要求IC测试解决方案供应商来测试其WiFi6芯片。与此同时,台湾的射频组件供应商将在2020年增加其WiFi6前端模块(FEM)的需求,因为其在中国的客户所下的订单将很强劲。除台系大厂外,WiFi6领军公司高通在日前举办的2019年技术峰会推出了多款新产品,并加码导入WiFi6芯片。

Wi-Fi联盟于2019年9月正式推出WiFi6认证计划,相较于上一代WiFi,WiFi6实现了峰值速率提升37%,达到了9.6Gbps,接入容量提升4倍,终端功耗降低30%以上,以万物互联为目标应用场景实现全面优化。随着iPhone11、三星S10等主流终端对WiFi6的率先支持,WiFi6的普及有望加速。根据Dell’Orol预测,WiFi6的AP出货量将在2019年达到总出货量的10%,并于2023年提升到90%,实现快速出货。天邑股份(300504)WIFI6路由器已进入中国电信采购目录。博通集成(603068)在WiFi设计最关键的射频芯片研发和设计领域处于领先水平,公司积极推进WiFi6相关新产品的研发工作。

>​有机硅市场触底反弹 市场释放供应偏紧信号
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经过连续下跌之后,十二月国内有机硅市场触底反弹氛围回暖,有机硅DMC市场开始陆续出现拉涨声音。截至上周末,几个主流地区有机硅DMC市场报价均价为17333元/吨,与本月月初相比,上涨了530元/吨左右,上涨幅度3.17%,个别厂家连续上调,涨幅高达1400元/吨;目前有机硅DMC主流报价在17200-18000元/吨附近,出单量较十一月有所回升,随着下游刚需补货增多,个别厂家现货库存紧张。

分析指出,在大幅拉涨刺激下,结合年底前有补仓需求,市场释放供应偏紧信号,库存偏低的厂家自然是沉不住气,而且在短期来看,继续炒涨的预期较强,怕继续观望可能又错过一波行情,目前在买涨情绪下,中下游备货热情较高。此外,上游厂家的力挺及出口情况好转均对有机硅市场形成一定支撑,短期看有机硅价格有望维持坚挺。可关注新安股份(600596)、兴发集团(600141)等国内有机硅龙头公司。

【独家参考】
>创意信息:旗下Turbolinux操作系统在企业级细分市场行业领先
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创意信息(300366)旗下的北京拓林思软件有限公司从事Linux操作系统开发20年,是中国最早从事Linux产品化的公司之一,其单一项目Linux操作系统在企业级部署数量及部署范围上处于行业领先地位,在服务器操作系统(Turbolinux发行版)、物联网嵌入式操作系统,包括内核定制、驱动开发、安全加固、文件系统定制、各种广域局域无线通信协议支持和国产芯片支持等方面,具有极其丰富的经验。其操作系统目前已在能源、通信、交通、政府、金融等行业得到了应用。

此外,公司国产数据库(单机版、分布式数据库、数据库服务平台)基于开源系统,底层代码完全由自己掌握,具有自主知识产权,是真正自主可控的国产数据库产品,目前已在电力、通信等领域大面积商用。公司自主研发的“分布式事务数据库(TroyDB)”通过了中国信息通信研究院数据中心联盟(DCA)的测评并取得证书,为公司数据库市场的拓展打下了基础;公司数据库完成了与多家国产芯片的适配,同时改进了产品的功能和适配性能,取得很好的运行效果。

>中环股份:8英寸半导体产线天津工厂已满产
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中环股份(002129)在互动平台表示,公司8英寸半导体产线天津工厂已满产,无锡工厂2条线已于9月完成验收进入投产状态。12英寸天津工厂已向客户供样,无锡工厂预计2020年第一季度开始投产。公司表示,功率器件中,IGBT用硅片主要为区熔单晶硅片,国内第一颗6英寸、8英寸区熔单晶都来自中环股份,目前公司在国内的市场占有率超过80%,且在全球处于前三的领先地位。公司半导体业务以单晶硅材料为主,是综合门类最全的半导体材料供应商,有深厚的Power和IC功底,产品广泛支持集成电路、消费类电子、轨道交通、电网传输、工业控制等应用领域。随着公司在半导体业务的稳步推进,公司业绩将维持持续增长。

【财经要闻】
>李克强:推进改革创新,提高油气资源配置效率。
>发改委:符合电力规划并履行按权限核准等程序的新增区域共用网络投资 纳入可计提收益的有效资产范围。
>农业农村部:11月份全国生猪存栏止降回升。
>中国11月份狭义乘用车零售销量减少4.1%,连续第5个月下跌。
>商务部:探索跨境服务贸易负面清单管理制度,有序推进服务贸易领域对外开放;未来还会适时更进一步降低关税和制度性成本。
>银保监会:全力打好防范化解金融风险攻坚战。
>上海市政府常务会议决定,加快建设上海金融科技中心。

【公告淘金】
>红日药业(300026)控股股东增持公司股份比例达6%。
>安科瑞(300286)拟5000万-1亿回购公司股份,回购股份价格不超过(含)人民币12元/股。目前股价为10.34元。
>宝鹰股份(002047)实控人将变更为珠海市国资委。
>通裕重工(300185)监事会主席拟增持股份的数量不低于200万股。
>大立科技(002214)拟使用自有资金或自筹资金5000万-1亿元回购股份。回购价格不超过人民币14.80元/股(含)。目前股价为9.93元。
>上海机电(600835)3.5亿收购老港申菱100%股权及溧阳申菱70%股权。
>渝农商行(601077)12名董监高拟以不超过税后年薪15%的自有资金增持。
>江西铜业(600362)拟以11.159亿美元收购PCH100%股权。PCH目前持有加拿大多伦多证券交易所上市公司FQM的18.015%股权,FQM控制的铜矿储量丰富。

【热点数据】
>杠杠资金流入科技板块
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12月份以来两融资金融资净买入68.46亿元。数据统计显示,分行业来看,在28个申万行业中19个都是融资净买入。其中电子行业净买入20.92亿元,流入的杠杆资金最多;次之为计算机行业,融资净买入13.21亿元;净买入较多的还有非银金融、传媒、通信,融资净买入额都超过了4亿元。

【资金风向】
>市场窄幅震荡 资金买入上海天洋
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周一,沪深两市窄幅震荡。截止收盘,沪指涨0.08%报2914.48点,深成指跌0.02%报9876.27点,创业板指跌0.33%报1721.07点。两市共计成交4609亿元,较上个交易日增加511亿元。盘面上,数字货币、钢铁、国产软件等板块涨幅居前;芬太尼、农业服务、生物疫苗等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是上海天洋(603330)、华兴源创(688001)、奥翔药业(603229),金额分别是0.23亿元、0.17亿元、0.12亿元。上海天洋买入金额最大的前5名,买入总计1849.36万元,占总成交比例34.21%。消息面上,三星或推出GalaxyBud+无线耳机。上海天洋触及涨停,公司目前在提供tws耳机用的胶粘剂材料。上海天洋12月6日晚间公告称,橙子投资累计减持0.43%公司股份,持股比例降至5%。上海天洋曾在互动平台上表示,VCM马达的胶水,现在主要用在OPPO、vivo和小米等手机,公司目前VCM客户中有少部分VCM马达用于华为产品,但尚未成为华为主流供应商。
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