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2019-11-21时报财富资讯(星期四)

时间:2019-11-20 21:51 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
2019-11-21时报财富资讯(星期四)

【资讯导读】
>中国虚拟现实大会即将举行 5G应用推进行业发展提速
>四季度MLCC大型客户交货价格止跌 行业需求望持续回暖
>封测厂商纷纷满载 行业拐点来临
>崇达技术:旗下三德冠柔性电路板FPC产品有用于华为Mate X
>常山北明:智能化影像管理平台v5.0通过华为兼容性测试

【今日头条】
>中国虚拟现实大会即将举行 5G应用推进行业发展提速
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第十九届中国虚拟现实大会(ChinaVR 2019)将于2019年11月21-24日在深圳举行,共同探讨虚拟现实前沿科技发展、产业关键技术创新、先进适用产业技术开发与推广应用、系统性技术解决方案研发供给等话题。
机构认为,VR/AR有望成为5G时代首要的应用场景,随着应用端、内容端、产业链的逐渐成熟和国家政策的加持,VR/AR产业迎来复兴,实现高速发展。据Greenlight预测,2018年全球VR整体市场规模超过600亿元,预计2020年全球VR市场规模将达到1600亿元,期间复合增长率为63.3%。联络互动(002280)积极布局VR领域,并投资持有美国VR公司Avegant公司27.84%%股权。易尚展示(002751)在AR/VR/全息领域处于领军地位。苏大维格(300331)攻克了AR纳米波导镜片批量化关键技术。

【投资聚焦】
>四季度MLCC大型客户交货价格止跌 行业需求望持续回暖
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据报道,随着库存水位改善,MLCC(片式多层陶瓷电容器)价格初见止稳,本季MLCC厂交给大客户的价格绝大多数没有降价,优于9月底的议价幅度,龙头厂国巨预计年底将电阻、电容的库存周转天数压缩至70天。9月底针对第四季的议价,约落在小幅降价3~5%,随着MLCC库存有效下降,据了解,MLCC厂第四季针对大型客户的交货价格,几乎没有下跌,显示需求虽然还在打底阶段,但是台湾厂商的价格已经领先止稳。此前有媒体报道,MLCC库存持续下降,跌幅持续收窄,部分低容MLCC已出现涨价的情况。
分析认为,包括5G、物联网、数据中心、以及电动车应用有望拉动MLCC元件需求快速增长,业内预估从2020年到2021年,5G应用占全球MLCC市场比重约19%到28%之间,预估到2023年,5G毫米波频段所用设备将进一步加大MLCC需求量。机构预计,未来三年MLCC行业复合增速将达到10%以上,智研咨询预测,到2024年,我国MLCC市场规模将达到894.7亿元。随着行业需求的回暖,及产品价格的触底回升,相关产业链公司有望获益。风华高科(000636)是国内MLCC领域龙头之一。洁美科技(002859)是国内片式器件载带龙头,下游客户包括国巨、村田等MLCC巨头。火炬电子(603678)是国内军用MLCC龙头,公司募资布局高端MLCC产能,国产替代空间广阔。

>封测厂商纷纷满载 行业拐点来临
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据媒体报道,华为海思将原本在台湾封测的订单,转给长电科技、华天科技等国内封测厂商,且订单量还在不断增加。因此,据业内人士透露,从7月份开始,长电科技、华天科技两大国内封测厂商都处于满产状态。
业内表示,在2019年上半年,国内封测厂商还处于降价抢占订单的状态,封测厂商毛利率皆跌至10%左右,封测厂商拐点来临主要是两大原因。一是在5G、人工智能、物联网、消费电子等需求的带动下,国内半导体产业需求快速增长。二是美国将一系列国内杰出的终端厂商列入实体清单后,这些企业加大对国内供应链的扶持力度。华天科技(002185)西安厂订单爆满,部分产品出现砍单和涨价的情况,昆山厂产能利用率爬升到70-80%。晶方科技(603005)已经进入满载运行的状态,指纹识别芯片和CIS芯片行业带来强势需求。

【独家参考】
>崇达技术:旗下三德冠柔性电路板FPC产品有用于华为Mate X
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崇达技术(002815)在互动平台表示,公司旗下三德冠供给京东方的柔性电路板FPC产品有用于华为Mate X。三德冠是国内一家挠性线路板制造商和服务供应商,产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑和汽车等领域。拥有60多项实用新型专利技术,已进入天马、信利等供应商体系。今年4月,崇达技术拟以自有资金18,000万元继续收购深圳市三德冠精密电路科技有限公司20%股权。三德冠完成股权变更手续后,崇达技术合计持有三德冠40%股权,正式成为其大股东。三德冠为京东方供货柔性屏,意味着其母公司崇达技术的FPC业务再添大客户。

>常山北明:智能化影像管理平台v5.0通过华为兼容性测试
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常山北明(000158)全资子公司北明软件自主研发的“智能化影像管理平台v5.0”,日前顺利通过华为TaiShan服务器的兼容性测试,成为华为首家支持鲲鹏生态的智能化影像平台,并获得华为颁发的“智能化影像管理平台5.0”认证。智能化影像平台以北明软件自主研发的微服务架构为基础,采用分布式存储与计算技术,使得传统金融机构能够打造面向“从集中到分布式”的全场景影像业务基础设施方案,覆盖金融行业的传统纸质凭证、电子化资料、多媒体内容的全业务流程。
目前,北明软件已成为华为多产品一级合作伙伴、领先级ISV (独立软件提供商)解决方案合作伙伴、华为优选级沃土数字平台集成交付伙伴、华为云战略级合作伙伴等。

【财经要闻】
>本周国常会:部署深化医药卫生体制改革,进一步推进药品集中采购和使用。
>外交部:李克强将同主要国际经济组织负责人举行第四次“1+6”圆桌对话会。
>国家标准委:启动区块链和分布式记账技术等一批技术委员会筹建工作。
>发改委:加快发展特色种养业、农产品加工业和以自然风光和民族风情为特色的文化产业和旅游业。
>财政部:提前下达2020年中央引导地方科技发展资金预算。
>交通运输部:新建内河船舶要配备生活污水处理装置。
>银保监会:险企不得将五大融资业务纳入信保业务范围。
>上交所就股票期权试点风险控制管理办法修订征求意见。
>中金所发文落实穿透式监管相关要求。

【公告淘金】
>包钢股份(600010)拟12个月内使用1-2亿元回购公司股份,拟回购股份的价格不超过2元/股。目前股价为1.27元。
>积成电子(002339)中标1.77亿元国家电网招标采购项目。金额占2018年营收的9%。
>歌力思(603808)拟非公开发行募资9.85用于收购及补充流动资金。
>沃施股份(300483)发行股份购买资产事项获得有条件通过,公司股票将自2019年11月21日(星期四)上午开市起复牌。
>豫园股份(600655)拟5.22亿元增资收购天津海鸥表业公司65%股权。天津海鸥是中国表业知名品牌企业,具有较强的机芯设计和生产能力,掌握代表国际手表制造顶尖水平的陀飞轮、万年历、问表等超复杂机芯的自主知识产权。
>跨境通(002640)控股股东拟增持至少3000万股。

【热点数据】
>44只个股获海外机构调研
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统计显示,近10日海外机构共对44家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中,中顺洁柔(002511)参与调研的海外机构达到81家,最受关注;其次是老板电器(002508),参与调研的海外机构共有24家。海康威视(002415)、尚品宅配(300616)、当升科技(300073)等个股参与调研海外机构均超过15家。其中,已公布年度业绩预告的个股有6只,业绩预告类型来看,预增4只,预降2只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是德美化工(002054),年度净利润同比增长幅度为135.04%。

【资金风向】
>市场震荡下跌 资金买入万达信息
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周三,沪深两市震荡下跌。截止收盘,沪指跌0.78%报2911.05点,深成指跌0.82%报9809.05点,创业板指跌0.54%报1719.66点。两市共计成交4259亿元,较上个交易日增加75亿元。盘面上,农业种植、黄金概念、稀土永磁等板块涨幅居前;保险、消费电子、券商等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是左江科技(300799)、万达信息(300168)、四维图新(002405),金额分别是1.36亿元、1.21亿元、0.95亿元。万达信息买入金额前5名买入总计23153.14万元,占当天总成交金额13.82%。万达信息高开高走,20日再度涨停。万达信息公告,公司获中国人寿及其一致行动人连续举牌,目前合计持股18.2301%,不排除未来12个月内在估值适当时继续增持公司股份。公司业务主营为智慧城市中的软件开发、服务和整体解决方案的提供。
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