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9月4日 选股宝早知道

时间:2019-09-03 23:31 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
9月4日 选股宝早知道

导读:
一只稀缺国产芯片低价票,底部蹊跷六连阳(大港股份)
上半年创投行情曾强势翻倍,互联网医疗+智慧安防已引爆业绩(神思电子)
中俄合作再迎重大突破,1只正宗标的竟还是前期燃料电池龙头(京城股份)

【今日大新闻】
国庆行情的稳藏支线,主管部门刚刚通过重磅规定,行业中报业绩已经扭转,一只仅7亿市值小龙头竟是最稀缺标的

生态环境部网站消息,9月2日,生态环境部党组书记、部长李干杰主持召开部党组(扩大)会议,审议并原则通过《生态环境监测规划纲要(2020-2035年)》《蓝天保卫战量化问责规定》。

会议提出,生态环境监测顶层设计和网络规划要先行一步,并以此为基础和依据,抓紧研究编制“十四五”监测规划。要组织做好“十四五”国控生态环境监测网点位调整工作。

而对于全社会从上到下都极其关注的“蓝天保卫战”,会议指出当前我国重点区域大气环境形势依然严峻,非重点区域部分城市大气污染问题日益凸显。制定实施《蓝天保卫战量化问责规定》,是落实《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的具体举措。要对空气质量明显恶化的实施量化问责。

9月到年底,随着军运会(武汉)、国庆七十周年活动(北京)、进博会(上海)、少数民族运动会(郑州)等重大活动相继举行,各地对环保检查监督的力度必将进一步增强。从地区看,这几项活动涵盖京津冀、长三角、华中、河南等环保热门地区,随着当地限产措施陆续发布,环保检测及污染防治工作也将同步推进。

据机构统计,今年中报环保板块总营收939亿元,同比增加16.68%。归母净利润同比增长9.71%至107亿元,2018年下降后实现回升。特别是固废处理表现亮眼,总营收增长55%,归母净利润同比增加18.92%。随着蓝天保卫战行动持续推进,非电行业超低排放改造的市场需求将不断释放,利好大气污染治理板块。而随着《水污染防治行动计划》持续推进和流域水环境污染防治工作有序开展,水处理板块市场需求将大幅增加。

公司方面,大港股份:公司与九鼎投资就节能环保、科技产业市场开拓和资源整合达成意向,并共同设立专项节能环保、科技产业并购基金,总规模为20亿元,公司还持有镇江新区固废处置股份有限公司70%股份。此外,公司积极布局集成电路产业,加速推进募投项目的建设,旗下艾科半导体与展讯通信(上海)有限公司签署了战略合作协议。公司此前曾走出七连板行情,目前在底部已六连阳。

德创环保:公司是国内烟气治理领域的综合服务商。公司依托多年的技术积累及研发制造优势,为电力、冶金、石化等行业提供烟气治理相关产品及服务。公司是国内少数既能够生产脱硫设备、蜂窝和平板式脱硝催化剂、湿式静电除尘器等关键产品,又能够提供烟气治理工程服务的高新技术企业。目前流通市值仅不到7亿。

【潜伏什么】
华为产业链丨完爆苹果三星,御用分析师刚刚爆出华为史诗级5G手机目标,这些产业链公司订单又要炸了

据知名手机产业链分析师郭明錤发布报告显示,预计中国手机市场受益于5G换机需求,2020年出货量有望停止减少 ,华为在中国市场的占有率将由2019年的35–40%提升至2020年的45–50%。

此外,华为手机为了提高出货量,正在增加5G手机数量,希望2020年率先成为5G手机出货量破亿的厂商。

点评:分析认为,由于5G基带技术上更领先,所以华为在5G手机布局上也就更大胆,而这将成为他们明年提升整体手机出货量的一大强心针,除了华为自有品牌外,荣耀也是规划了多款5G手机。此前消费者业务CEO余承东表示,华为手机正在解决外界的不利因素,目前来看成效都不错,预计明年的总出货量上将超越三星,成为全球第一。

值得注意的是,除了努力提高出货量外,华为还在抢夺iPhone国内市场用户。统计报告显示,今年第一季度中国智能手机市场高端机型,华为市场份额达到了48%,超过了苹果的37%,而且两者的差距还在进一步拉大。

在华为手机出货量目标预期上修、5G基站出货量快速提升的推动下,产业链公司将迎来新机遇。公司方面,硕贝德:公司此前向华为Mate 20pro、5G版mate20 X供应手机天线,华为将于9月19日发布华为Mate30,预计公司将继续供货。

元隆雅图:公司是华为手机产品最大的促销品供应商,目前流通市值不足10亿,近期获得多家机构调研。

长信科技:公司近期在互动平台上表示,为华为提供P系列(LCD屏)、MATE系列(LCD屏)、荣耀系列、Nova系列等全面屏模组,还提供高端可穿戴手表模组产品及独供华为matebook pro和matebook 14笔记本模组产品。

独角兽丨外媒惊爆这个一线独角兽将登陆科创板,刚刚发布重磅AI芯片剑指自主可控核心,两家A股公司早已深度合作

据外电报道,人工智能初创公司依图科技据称寻求在中国科创板上市,以资助公司拓展面部识别和安全方面的业务,可能明年上市。而依图科技就此回应称,重视资本市场,也在积极评估各种机会中。

点评:2012年成立至今,依图科技已经发展为国内机器视觉(CV)领域当之无愧的头部企业,与商汤、云从、旷视并称“CV四小龙”。截至2018年6月,依图完成2亿美元C+轮融资,公司整体投后估值突破150亿元。

今年5月,依图科技宣布进军AI芯片领域,并发布了一款AI云端SoC芯片求索,进一步夯实了业内人工智能龙头的地位。

科创板自运行以来,上市公司中还没有此前市场高度认同的一线独角兽。如果依图科技能登陆科创板,将大概率坐享龙头溢价。依图科技上市前估值已超过150亿,上市后有望成为市场人工智能龙头,相关A股公司也必然得到资金关注。

公司方面,神思电子:与依图科技共同投资设立“神思依图认知技术有限公司”(持股20%),合资公司将主要从事视觉认知解决方案产品的研发、生产及销售。公司在上半年的科创板预热行情中,股价曾接近翻倍。公司在巩固身份识别龙头地位的同时,进军银医自助业务提升医院效率,半年报净利润同比增长81%。

熙菱信息:依图科技与公司在人工智能的算法领域有长期合作,公司当前在低位盘整,流通市值不足10亿元。

【题材挖掘】
天然气丨中俄合作再迎重大突破,叠加这个能源小品种需求扩张,产业链或迎新一轮催化,挖出1只正宗标的竟还是前期燃料电池龙头

据中石油网站3日消息,8月28日和30日,首批两列俄罗斯宽轨铁路自备车从伊尔库茨克油田出发,满载着30罐共计1150吨进口液化石油气(LPG)从满洲里口岸入境,顺利到达满洲里市产业园区的远东气体公司LPG换装基地。这标志着中俄LPG能源贸易陆路通道正式开通。

点评:俄罗斯液化气资源丰富,且与我国内蒙古接壤,陆路运输本就具有一定优势。但汽槽运输量小,单量槽车承载量仅在25吨附近,对于当地供应紧张状况的缓解杯水车薪,而铁路专线一次进口量可以达到单量槽车的10倍以上。

据远东气体公司相关人员介绍,火槽单节罐车承载量在37-38吨附近,满洲里首列俄气10节罐车,运量将在370-380吨附近,更能有效解决当地供应缺口问题。

此次俄产LPG在满洲里换装基地换装后,通过铁路、公路两种运输方式运至化工、民用企业,用作原料和燃料。预计2020年春节前,俄产LPG接货量可达10万吨。满洲里远东气体换装基地一期的年转运能力可达100万吨以上,将有效填补周边及东北地区的资源缺口,满足东北地区对LPG的稳定需求,随着转运需求的提升,相关运输、存储LPG设备有望受益。

公司方面,京城股份:公司的主营业务为气体储运装备制造,公司主要产品有车用液化天然气气瓶,车用压缩天然气气瓶,钢质无缝气瓶,低温储罐、LNG加气站设备等,公司还是前期燃料电池活跃标的。

恒通股份:公司从事的LNG等燃气业务包括LNG的贸易与物流、LNG加气站的建设和运营、LPG的分销零售等。经过多年发展,公司形成了以货运物流业务和LNG清洁能源业务为核心。

石油化工 | 盘后重磅公告!九月化工涨价第一弹花落这个最性感小品种,国内外需求同步爆发,龙头封单提价肆无忌惮,最新涨价名单惊现这家A股公司

A股龙蟒佰利3日盘后发布公告,自即日起,公司各型号钛白 粉(包括硫酸法钛白 粉、氯化法钛白 粉)销售价格在原价基础上对国内各类客户上调500元人民币/吨,对国际各类客户上调50美元/吨。此外据行业网站检监测,此前9月已有3家钛白 粉厂商发布涨价函,涨幅最高800元。其中中信钛业9月15日起,CR系列钛白 粉售价国内市场上调450元/吨,国外市场上调50美元/吨。广西顺风钛业9月3日起各型号钛白 粉售价上调500元/吨。天原集团9月2日起国内市场氯化法钛白 粉售价上调800元/吨。

点评:伴随“金九银十”的传统旺季,钛白 粉厂家提价显示市场供需顺畅,市场需求稳定。

从上游来看,钛矿货源紧张,市场价格持续高位。本周攀枝花钛矿报价有所上涨,幅度在20元/吨左右。进口钛矿市场价格高位,部分价格继续上行。

而产品外需方面,7月份行业总出口量同比已由负变正,出口市场的改善也缓解了国内市场的压力。市场人士认为,在经历了4个月的下行期后,当前钛白 粉价格已达底部,因此下游用户也能承受一定程度的价格上涨。业内人士分析,近期3大上市公司生产商的停单,涨价已然不可避免,9月钛白 粉综合价格或再迎汹涌利好。

公司方面,天原集团:16年12月,投建年产5万吨氯化法钛白 粉项目,预算投资额10.46亿元,建设周期为3年,由全资子公司宜宾天原海丰和泰负责实施,据公司19年2月互动平台回复,该项目已经建设完成,进入调试阶段;18年3月,再投建5万吨氯化法钛白 粉产能。

安纳达:公司是国内较早的钛白 粉生产企业之一,主营锐钛型钛白 粉和金红石型钛白 粉,在下游行业有较高的知名度。

科创丨重磅!“中国硅谷”迎来重磅改革文件,全面对标上海深圳政策红利,挖到它参股的1只基建小龙头,竟还已参与雄安、深圳开发

据北京日报报道,2日上午召开的北京市委全面深化改革委员会召开第七次会议审议了《关于推进中关村发展集团综合改革的方案》。会议指出,要以改革促转型,进一步提高中关村发展集团科技服务能力。

点评:中关村一直是新中国科技创新的摇篮和源泉,也一直是北京科技创新的主阵地。而中关村发展集团即为推进中关村创新的主要平台。

此前,北京市委书记蔡奇就曾表示,中关村发展集团要发挥好平台作用,并适时纳入国有资本改革试点。随着未来中关村发展集团综合改革方案的发布,中关村发展集团将被打造成国际一流的创新生态集成服务商,并进一步发挥中关村示范区改革试验田作用,前景值得期待。而与中关村发展集团有股权等合作关系的上市公司,也有望享受改革红利的溢价。

公司方面,建科院:公司总部位于深圳,中关村发展集团是公司第二大流通股东。2018年12月16日公告,公司筹划与远致公司、中国雄安集团城市发展投资有限公司三方共同设立合资公司,将开展雄安新区绿色建筑、绿色交通、绿色施工等技术和雄安新区绿色标准体系的研究及咨询的组织管理工作。

中关村:中关村发展集团旗下中关村高科技产业促进中心持有公司5,000,000股

【公告淘金】

重点公司点评:
正泰电器:光伏、低压双轮驱动,大额回购稳军心
正泰电器3日披露回购方案,回购资金总额不低于5亿元,不超过10亿元,回购价格不超过33元/股。此次回购股份将用于作为减少注册资本、实施股权激励计划或员工持股计划的股票来源。

点评:正泰电器是国内低压电器龙头,也是国内最大的民营光伏发电企业。基于低压电器集成化的趋势,公司加大集成方案的推进,客户已包括国网、南网、中国移动等巨头,具备高速增长潜力。公司上半年低压电器实现收入 86.42 亿,同比增长 10.38%;光伏板块实现收入56.19亿元,同比增长46.70%,收入增速明显优于行业增速。

随着国内竞价项目完成前期准备工作,预计9月开始国内项目将陆续启动。公司今年是上半年积极布局国内竞价项目,中报350.68MW分布式和300MW地面电站,累计容量为650.68MW。随着下半年项目的启动,公司光伏板块还望持续高速增长。值得注意的是,公司本次回购价格上限为33元,较3日收盘价为22元还有50%的上行空间,投资者信心有望进一步提升。

凯撒文化:大规模收获期将至,腾讯助力业绩腾飞
凯撒文化3日晚间公告,公司2月与北京纵深签订移动游戏《新三国荣耀》独家代理协议。公司近日已获悉北京纵深与深圳市腾讯计算机系统有限公司签订了《<新三国荣耀>移动游戏腾讯独家代理协议》,北京纵深授予深圳腾讯在中国大陆地区的独家代理发行和运营移动游戏《新三国荣耀》的专有权利。

点评:公司自2014年开始转型,历时4年逐步完成整合布局,2017年天上友嘉的精品游戏《三国志2017》作为公司的标杆之作,助力公司在行业内初步立足。根据凯撒文化半年报显示,公司上半年实现扣非归母净利润高达1.78亿元,同比增长110.12%。境内境外收入基本实现对半开,不论是在产品还是收入上,凯撒文化的业绩结构更加优化和稳健。

2018年受限于版号政策,公司新产品上线推迟,多款重磅IP新游将集中于2019年上线,下半年有望进入大规模收获期。鉴于深圳腾讯目前在中国大陆地区游戏市场影响力,北京纵深将其获得天游网络授权的《新三国荣耀》移动游戏的相关权利转授权予深圳腾讯,这将进一步促进该授权游戏在中国大陆地区的推广与运营。

【龙虎榜精读】
中航电测:军工板块强势股,游资接力机构离场
成交回报显示1家机构卖出958万。方正上海延安西路买入2369万,海通上海合肥路买入1744万,东北杭州教工路买入1243万,海通蚌埠中荣街买入1172万,方正苍南龙岗大道买入933万。

点评:午后回封对于资金回流军工有一定引领作用,但是该股整体上感觉辨识度比较一般,下一交易日应该还
有跟随板块冲高的机会。

国联股份:国产软件板块次新股,机构游资合力封板
成交回报显示为三日,2家机构买入7074万,1家机构卖出2036万,中信建投长沙芙蓉中路买入2785万,国海证券买入2596万,华鑫南平解放路买入2416万。

点评:同为国产软件科技股,三日榜来看,机构在该股上运作多时,目前次新股的三板是比较难跨越的天花板,国联股份这边能否继续向上,完全看此后科技股整体的板块效应。
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