2019-07-08时报财富资讯 （星期一）

2019-07-08时报财富资讯 （星期一）

【资讯导读】
>宽松预期降温、市场关注首批科创板公司上市
>交通部大力推广ETC发行、市场需求爆发性增长
>公有云服务支出持续快速增长、行业相关公司望受益
>新智认知：华软ETC车道软件全国市场占有率约20%

【主编视角】
>宽松预期降温、市场关注首批科创板公司上市
——
上周一市场在利好刺激下大涨，随后市场重归弱势震荡的走势。显示出外在因素并非市场影响的核心，市场本身的运行规律是趋势的关键。市场热点相对匮乏，投资者交投清淡。垃圾分类、ETC等行业有实质性利好的行业反复活跃，维生素、猪肉等板块也有较好表现。
美国6月非农大超预期，市场宽松预期降温。近期国内银行间市场流动性已处于极度宽松水平，7月以来银行间市场隔夜质押式回购利率连续处于低位，7月4日的加权利率达到0.9291%，创下2009年6月以来新低。7天质押式回购利率到达2.1339%，亦为2015年6月以来新低。宽松并没有带动市场走强。下周科创板新股批量申购，首批科创板公司上市仪式将在7月22日举行。科创板能否掀起一波科技股行情，是市场关注的焦点。

【今日头条】
>交通部大力推广ETC发行、市场需求爆发性增长
——
据媒体报道，日前交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，研究分析今年上半年交通运输经济运行情况。会议要求，要坚决打赢取消高速公路省界收费站攻坚战，狠抓工程建设，大力推广ETC发行。
目前各地纷纷推行使用ETC设备的各种优惠政策，如免费安装甚至免费领取ETC设备，充值优惠等，极大的推动ETC设备渗透率快速提升。根据发改委和交通部联合发布的《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》，要求2019年末全国ETC用户数量突破1.8亿，而2018年末全国ETC用户仅7656万，机构测算2019年全国ETC市场将超过100亿，增长近5倍。目前ETC产品市场需求爆发性增长，设备供应商订单已经大幅增长，产业链相关公司都将受益。
银江股份（300020）拥有成熟的ETC产品及技术方案，并在项目中有成功应用。
天喻信息（300205）销售高速公路ETC卡产品。

【投资聚焦】
>公有云服务支出持续快速增长、行业相关公司望受益
——
根据IDC全球半年度公有云服务支出指南的最新更新预测，在2019年到2023年预测期内全球公有云服务和基础设施支出将翻一番，五年复合增长率(CAGR)达到22.3%，增长至5000亿美元。其中，专业服务、离散制造和银行业这三大行业将占到公有云服务支出的三分之一以上。SaaS是所有行业最大的投入类别，对于那些构建数据和计算密集型服务的行业来说，IaaS的支出份额也将有大幅增加。从地域来看，美国将是最大的公有云服务市场。中国在五年预测期内的公有云服务支出增长最快，复合年增长率为49.1%。
业内表示，公有(共享)云服务的采用继续快速增长，因为企业特别是专业服务、电信和零售业的企业将继续从传统的应用软件转向软件即服务(SaaS)的模式，从传统的基础设施转向基础设施即服务(IaaS)，以支撑客户体验和运营为主导的数字转型(DX)计划。公有云服务及基础设施快速增长之下，行业公司将受益。
光环新网（300383）是国内第三方IDC龙头，与全球云计算龙头AWS深度合作，未来在云增值业务的拓展值得期待。
神州数码（000034）是Azure Stack在北京和上海地区市场的总代理和微软中国区首批合作伙伴，并全面加强了与阿里云、AWS以及华为云在混合云领域的合作。

【独家参考】
>新智认知：华软ETC车道软件全国市场占有率约20%
——
新智认知（603869）与招商局公路合资成立的招商新智科技有限公司，今年1月成功收购广州华软51%股权，在加速布局全国智慧高速业务市场迈出了坚实步伐。广州华软的ETC车道软件系统目前已进入全国十余省份，共搭建ETC车道3500余条，全国市场占有率约20%；ETC省级清分结算系统，全国29个省份上线清算客服系统，目前在用招商华软系统6个省份，市场占有率约21%。从业务方面看，华软市场占有率全国领先，知识产权积累丰富，创新能力强，业务专注度高，且与招商新智的业务契合度较高，可以补足招商新智在城际智能交通的短板；资本合作后，双方在市场、品牌、业务、资质、人员等方面均有较好的协同，可以促进招商新智在智慧高速领域的快速发展。

>九阳股份探索布局新零售渠道
——
九阳股份（002242）在线下，通过开设数十家 shopping mall“九阳之家”和数百家九阳品牌旗舰店、品牌体验店及品牌专卖店，公司在店内落地九阳自有的零售系统、会员管理系统，进一步了解线下消费趋势。在线上，公司通过开设自营的九阳官方旗舰店，实现数据共享，O2O 引流，为消费者营造一个“线上下单、线下体验、就近服务”等的购物体验，进一步实现对目标客户群体的深度覆盖。

【财经要闻】
‍‍‍‍>发改委印发《第二批国家农村产业融合发展示范园创建名单》。
>国家税务总局制定出台《税收征管操作规范》。
>伊朗正式宣布：浓缩铀丰度将超过伊核协议规定的3.67%。
>国家外汇管理局：扩大外汇市场开放，防范跨境资本流动风险。
>易会满主持召开证券基金经营机构座谈会，着力推动权益类基金的发展。
>证监会正在制定上市公司并购重组制度方面的相关规则。
>整改基本合格网贷机构将于四季度纳入监管试点。
>肖钢：股市开放需要与利率和汇率市场化改革协调推进。
>中钢协：钢铁业运行总体平稳，下半年钢材价格仍将是小幅波动。

【公告淘金】
中国化学（601117）签订99.905亿元海外气电一体项目工程总承包合同，金额占2018年营收的12%。
彩虹股份（600707）两控股子公司将获合计4.59亿元政府补助。
中环环保（300692）联合预中标3.16亿元衢州市城东污水处理厂（三期）施工总承包+运营工程，金额占2018年营收的81%。
粤 水 电（002060）联合中标17.21亿元安吉两库引水工程总承包（EPC）项目，金额占2018年营收的20.7%。
泰格医药（300347）与阿斯利康签订战略合作协议。双方将在临床试验和注册申报、数据管理与统计分析、生物分析/中心实验室等方面进行深度合作。
开元股份（300338）副董事长拟增持不低于1.152亿元。
奇信股份（002781）子公司雄安奇信签订战略合作（框架性）协议。

【热点数据】
>北上资金连续七周加仓银行板块
——
数据统计显示，本周（7月1日-5日）北上资金持股数量环比增加行业有18个。从净流入行业来看，国防军工、轻工制造、建筑材料3行业持股数量环比增加3%以上。其中，国防军工行业获加仓最为明显，北上资金本周持有该行业股票4.55亿股，环比增加8.27%。相比之下，本周有10个行业遭北上资金减仓，计算机减仓最为显著，北上资金持有该行业股票数量7.79亿股，环比下降3.28%。5个行业已连续六周获北上资金加仓，包括纺织服装、钢铁、建筑装饰、食品饮料及银行板块。除食品饮料外，其余4行业较六周前加仓比例均超过10%。银行板块连续七周获加仓，最新持股数量达到92.11亿股，较六周前增加16.51%。

【资金风向】
>市场震荡上涨　资金买入聚龙股份
——
周五，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.19%报3011.06点，深成指涨0.80%报9443.22点，创业板指涨0.98%报1547.74点。两市共计成交3743亿元，较上个交易日减少642亿元。盘面上，高送转预期、养鸡、白酒概念等板块涨幅居前；中船系、环保工程、国防军工等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是聚龙股份（300202）、帝尔激光（300776）、金达威（002626），金额分别是0.67亿元、0.65亿元、0.53亿元。聚龙股份主要从事金融机具产品的研发、生产及销售以及现金流通管理系统解决方案的设计、提供。

【一周回顾】
上周市场缩量震荡，沪深五大指数全数上涨，沪指周涨幅为1.08%，深成指周涨幅2.89%，创业板指周涨幅2.4%。
上周时报财富资讯推的美放宽华为概念股信维通信（300136）3日最大涨幅为10%；钴供应概念股寒锐钴业（300618）3日最大涨幅为20%；华友钴业（603799）3日最大涨幅为12.3%；ETC概念股万集科技（300552）2日最大涨幅为13%；华铭智能（300462）2日最大涨幅为15%；独家参考雅本化学（300261）2日最大涨幅为10.8%。