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2019-06-06中证投资参考(星期四)

时间:2019-06-05 21:34 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
2019-06-06中证投资参考(星期四)

【今日导读】
>北极成为大国争夺焦点 中俄合作将更加紧密
>鼓励中国企业积极参与北极通航 两公司受益
>智能音箱热度不减 三星Galaxy Home将发布
>世界交通运输盛会在即 智慧物流或引发关注

【中证视点】
编者按:近年来,随着全球变暖、海冰消融,北极油气资源开发变得可行,船舶航行日渐便利。“寒地”变“热土”,北极的战略地位空前提高,引发全球高度关注,迅速成为各国激烈抢夺的战略新高地。

鼓励中国企业积极参与北极通航 两公司受益
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国家主席习近平日前接受俄罗斯主流媒体联合采访表示,开发利用北极航道将为“一带一路”建设同欧亚经济联盟对接合作提供新契机、增添新平台、注入新动力,有利于加强中俄两国同相关各方互联互通和互利共赢。中方鼓励有关中国企业积极参与,为航道商业化运作和当地经济社会发展作出实实在在的贡献。

北极航道是连接北太平洋和北大西洋的最短航路,可大幅度缩短北太平洋沿岸港口与北大西洋沿岸港口运距。北极航道的商业化运营对增强我国产品在欧美市场的竞争优势具有重要意义。北极地区石油、天然气、煤炭等能源储量巨大,铁、镍等矿产资源也十分丰富。航道的开通将拓展我国能源和资源进口的来源和渠道,更好地保障国家能源、资源安全。

相关上市公司中,中远海能(600026)参与投资建造的Vladimir Rusanov轮经由北极东北航道运抵江苏,取得了中国北极航道开发的新突破。中船防务(600685)互动平台表示,极地模块运输船能全年在无破冰船引航的条件下航行和供应凝析油,具有“破冰”和“成品油轮”的双重特点,是将“破冰”和“油轮建造”两方面的技术优势进行完美结合。

“雪龙2”号极地科考破冰船开启航行试验
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近日,“雪龙2”号极地科学考察破冰船开启船舶航行试验。本次“雪龙2”号试航预计15天,其间“雪龙2”号项目组将根据《极地科学考察破冰船航行试验大纲》,针对全船46个系统,约200台套的设备开展全面的功能性试验。

“雪龙2号”建造工程由中国极地研究中心组织实施,中国船舶工业集团第七〇八研究所设计、江南造船(集团)有限责任公司承担建造,是一艘满足无限航区要求、具备全球航行能力,能够在极区大洋安全航行、具备国际先进水平的极地科学考察破冰船。航行试验结束后,“雪龙2”号将开展全面收尾工作。根据此前建造计划,“雪龙2号”将于2019年上半年交付使用,执行我国极地考察任务。

装备了国际先进海洋调查和观测设备的“雪龙2号”,将成为我国开展极地海洋环境与资源研究的重要基础平台。上市公司,可关注瑞特股份(300600)智能机舱系统交付雪龙2号极地科考船;中国船舶(600150)将全资控股江南造船等5家船舶造修公司。公司近日公告,正加快推进本次重组的相关工作。

探索极地油气 中俄合作将更加紧密
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据美地质勘探局估计,除了规模庞大、品类齐全的矿产资源,北极地区的石油、天然气和煤炭潜在储量分别占全球潜在储量的13%、30%和9%。在整个北极地区目前已发现了446个大型油气田,其中61个特大型油气田,俄罗斯占了43个,最大的油气区就在西西伯利亚,包括亚马尔半岛和戈旦半岛。

业内预计,除了提前完成建设的亚马尔LNG项目和4月份签署的“北极LNG-2项目”,未来中国与俄罗斯将通过贸易和实业并进、上游和下游一体、投资和服务携手、双向进入的模式,双方合作将更为紧密。中国需要进口油气,需要在俄罗斯境内开展投资、贸易和服务合作;俄罗斯需要进入中国境内的管道和下游。中俄油气合作最终可能形成“最大基地、最大潜力、最紧密”的合作关系。

上市公司,除了远洋油气船舶类公司外,中石油、中海油拟各收购俄北极LNG-2项目10%权益,南钢股份(600282)、华凌钢铁(000932)等已参与中俄北极地区油气项目,兰石重装(603169)储罐设备供货中俄天然气供气关键项目阿穆尔天然气处理厂。

【热点聚焦】
智能音箱热度不减 三星Galaxy Home将发布
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据外媒消息,三星电子有关负责人4日表示,三星将在今年第三季度推出智能音箱Galaxy Home。它将与亚马逊的Echo、谷歌的Google Home以及苹果公司的HomePod展开竞争。此前Galaxy Home曾定于今年4月上市。

点评:智能音箱作为切入智能家居的新端口,吸引着众多品牌纷纷入局。数据显示,2019年第一季度,全球智能音箱销量达到了2070万台,而中国智能音箱的销量就达到了1060万台,同比增长近500%。至此,中国占据全球智能音箱总量的51%,美国的份额则由之前的44%下降至24%,中国成为全球最大的智能音箱市场。随着产品进一步优化升级以及智能家居的推广,智能音箱消费市场有望迎来爆发式增长。全球权威市场调研机构Canalys预测,2019年全球智能音箱将突破2亿台,中国市场销量将达到5900万台的规模,产业链公司受益。

上市公司,全志科技(300458)BAT智能音箱均搭载公司芯片;北京君正(300223)打入百度智能音箱产品线,首批芯片供货量百K级;歌尔股份(002241)积极布局智能语音交互,已与多个智能音箱品牌合作。

【产业观察】
地方债发行提速 关注5G等新基建
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据财政部公布数据显示,今年5月份,地方债发行规模为3043亿元,尽管低于一季度月均水平,但较4月增长34%。截至5月底,2019年共发行1.94万亿元地方债,较去年同期增长率达121.04%,完成全年新增限额3.08万亿元的62.99%。当前,我国投资、消费增速均出现下滑态势,国际经济环境也复杂多变,在此背景下,要保持经济在合理区间运行,有必要加大积极财政政策的力度。业内人士表示,在经历4月发行放缓,5月规模回升后,预计6月地方债发行将放量,估计达到6000亿元以上,单月发行规模有望创年内新高。受益于地方债的加速发行,5G等新基建建设速度有望加快。

此外,5G商用牌照将于近期发放,较预期的9月份明显提前,将推动5G基站网络建设提速,进而带动上游产业链如PCB、射频等行业的高速发展,建议关注天孚通信(300394)、富春股份(300299)等。

【行业动态】
世界交通运输盛会在即 智慧物流引关注
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2019世界交通运输大会将于6月13日至16日在京举行。本次大会主题为“智能绿色引领未来交通”,将积极响应和服务“一带一路”倡议,推动相关国家务实合作,讨论通过“一带一路”绿色交通行动纲领《北京倡议》,签订“一带一路”国际交通联盟战略合作伙伴框架协议。

据了解,受世界交通大会邀请,经国家邮政局批准,2019世界交通运输大会首设“邮政快递论坛”,论坛以“智能绿色引领邮政快递未来”为主题,交通运输部、生态环境部、国家邮政局等政府部门领导,邮政快递领军企业,国内外重量级专家学者,行业上下游科技与绿色标杆企业代表近200人将齐聚一堂,深刻剖析科技革命给中国快递物流带来的多维度、多层面、立体化的巨大变革,诠释未来快递物流绿色化、低能耗、可循环发展方向,为行业提供酝酿创新、主导创新、展示创新和实施创新的互动平台和国际化交流机遇。

点评:2019世界交通运输大会之“邮政快递论坛”召开,将引发智慧物流的关注。新北洋(002376)在物流行业信息化和自动化产品解决方案方面与菜鸟有合作;诺力股份(SH603611)控股子公司无锡中鼎为国内领先的智能物流系统综合解决方案提供商,目前已参与菜鸟物流嘉兴项目的合作,公司本部为菜鸟物流提供仓储搬运设备;东杰智能(300486):是国内最大的智能物流装备制造商和集成商之一;传化智联(002010)与海康威视围绕智能城市物流中心、智慧物流、智能仓储、供应链金融等方面展开深入合作,共同推进物流行业智能化、数字化、平台化转型。

【信息追踪】
贪夜蛾疫情蔓延 相关防治公司有望受益
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6月4日凌晨,农业农村部发布《关于做好草地贪夜蛾应急防治用药有关工作的通知》显示,草地贪夜蛾2019年1月由东南亚侵入我国云南、广西,目前已在18个省(区、市)发现,严重威胁我国农业及粮食生产安全。

国务院副总理胡春华6月3日至4日在河南调研农业生产工作。他强调,要全面做好夏收、夏种、夏管等各项工作,为保障粮食安全和重要农产品有效供给奠定坚实基础。要加强病虫害防控,特别是要全面落实好草地贪夜蛾应急防治、统防统治、联防联控措施,已发生区域要加强防治,未发生区域要切实做好防控准备。

相关上市公司中,诺普信(002215)正在销售的稼酷产品,可有效防治草地贪夜蛾;长青股份(002391)有丰富的杀虫剂产品线应对草地贪夜蛾的虫情。
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