2019-05-20时报财富资讯（星期一）

2019-05-20时报财富资讯（星期一）

【资讯导读】
关注自主可控主题
华为海思芯片将提速相关公司有望受益
IPv6全球普及速度加快相关公司有望受益
绿盟科技：深度科技发布了华为海思Taishan服务器操作系统


【主编视角】
关注自主可控主题
上周市场经历了几天弱反弹后，在美国封杀华为事件发酵背景下，投资者信心受挫，周五主要指数明显下挫。板块上，仅具有防守特征的农业和自主可控预期的芯片等板块表现较强，前面强势的氢能、工业大麻领跌，以证券为代表的权重股也杀跌严重。上周北上资金净卖出190亿元，加剧了市场跌势。
短期来看，中美摩擦继续加剧，给双方贸易谈判蒙上了阴影，对市场情绪有负面影响。5月份基本面数据回落的趋势在延续，基本面的变化将影响市场走势。另一方面，美国封杀华为，倒逼芯片和操作系统两大卡脖子领域国产化提速，相关公司预期改善，是近期值得持续关注的板块。


【今日头条】
华为海思芯片将提速相关公司有望受益
日前，华为公司创始人兼总裁任正非表示，美国禁止华为业务的影响将是有限的，即便高通和其他美国供应商不向华为出售芯片，华为也没问题，因为华为已经为此做好了准备。此前，对于华为被美国加入“实体清单”,华为海思总裁何庭波发内部信释放多个积极信号，一是，华为多年前已启动“备胎”计划，一夜之间全部转“正”；二：华为的大部分服务和承诺不会中断；三：“科技自立”将成为华为的重要战略方向。
今年海思Q1营收就达到了17.55亿美元，同比大涨了41%，增速远远高于其他半导体公司，排名也上升到了半导体行业第14位，较去年上升了11名。随着华为海思大规模的开启芯片自用，相关合作公司有望受益。长电科技（600584）是半导体封测龙头，直接受益于华为海思等国内芯片发展提速。深圳华强（000062）是华为海思的重要合作伙伴，是华为海思全系列产品代理商。上海新阳（300236）投资的上海新昇300mm大硅片已经开始量产。


【投资聚焦】
IPv6全球普及速度加快相关公司有望受益
5月18-19日，2019“数字化一带一路”国际高峰论坛在浙江杭州举行，全球IPv6论坛主席Latif Ladid表示，互联网协议由IPv4向IPv6过渡的速度正逐渐加快，IPv6全球普及率已达27%，亚洲将成为IPv6的主战场，印度和中国将成为IPv6最大的用户市场，目前，中国IPv6互联网用户已超过2亿。

根据国务院印发的《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》,到2020年末，IPv6活跃用户数超过5亿，在互联网用户中的占比超过50%。机构认为，IPv6具备更高效、 更安全、更优化的网络性能，将极大地缓解我国IPv4地址资源枯竭的问题，为进一步发展5G、 物联网等新兴产业奠定坚实基础。网络建设改造推进的过程将带来相关设备升级换代机遇，相关公司有望受益。星网锐捷（002396）产品出厂都符合IPV6的标准。卫士通（002268）产品全面启动IPv6适配改造工作。


【独家参考】
绿盟科技：深度科技发布了华为海思Taishan服务器操作系统
绿盟科技（300369）投资的武汉深之度科技有限公司是专注基于Linux的国产操作系统研发与服务的商业公司。深度科技基于深度操作系统产品积累了大量的技术经验，结合华为自研海思CPU平台特性，通过整合上游社区资源，成功发布了针对Hi16xx CPU平台的深度操作系统海思平台服务器版软件V15.2产品。华为Taishan（Hi16xx）服务器产品已入围中央政府采购网信息类产品“2018协议供货-服务器”名录，通过部署深度操作系统海思平台服务器版软件V15.2，支持构建安全可靠的全国产化信息服务基础架构。

深度科技作为国产操作系统生态的打造者，操作系统产品已通过了公安部安全操作系统认证、工信部国产操作系统适配认证、入围国管局中央集中采购名录，并在国内党政军、金融、运营商等客户中得到了广泛应用。截止到2017年，深度操作系统下载超过5000万次。


【独家参考】
旋极信息：继续推进收购合肥瑞成股权的事项
旋极信息（300324）收购合肥瑞成股权的事项仍在推进中，目前公司与交易对方的谈判及对外融资尚未取得突破性进展。合肥瑞成控制的Ampleon目前是世界第二大射频功率芯片供应商，其生产的LDMOS和GaN射频功率芯片产品主要供应各大通讯基站设备制造商，在全球范围内不仅拥有华为、诺基亚、爱立信、中兴以及三星等业内优质客户，还在其他多元化射频功率领域拥有包括LG、西门子、美的、NEC、日立等其他国内外知名客户。

【财经要闻】
外汇局：一季度境外投资者对境内金融机构直接投资净流入51.37亿元。
APEC四年来首次发表内容全面的《贸易部长联合声明》。
社保基金理事会原副理事长王忠民：社保基金投资蚂蚁金服，估值已经翻了5倍。
外交部：美国滥用“国家安全标准”打压特定企业，有悖公平竞争原则。
央行副行长潘功胜：经济金融稳健运行，为外汇市场和人民币汇率保持合理稳定提供有力支撑。
券商年内发债融资近3400亿元，净融资同比翻1.2倍。
任正非接受媒体采访：美国封锁对华为影响不大。
海南自由贸易试验区建设项目第四批集中开工和签约。
中国结算：4月新增投资者153.11万，同比增长58%。

【公告淘金】
莱茵生物（002166）拟投资4亿在美国投建工业大麻提取及应用工程建设项目。
华中数控（300161）获卓尔系举牌，持股比例达10%。
节能风电（601016）拟23.69亿元投建两风电项目，金额占2018年营收的100%。
恩捷股份（002812）子公司与LG化学就采购锂电池隔离膜产品事宜签署了《购销合同》，合同总金额不超过6.17亿美元。
环球印务（002799）拟1.2亿元收购供应链服务企业金印联70%股权，标的公司是一家专注从事印刷包装产业供应链服务的企业。
江苏索普（600746）控股股东拟5000万元-1亿元增持。增持价不高于9元/股。
奥士康（002913）签署肇庆奥士康科技产业园项目投资合同。投资总额不少于35亿元，主要包括肇庆奥士康印刷电路板生产基地项目以及奥士康华南总部项目。


【资金风向】
市场大幅下跌资金买入紫光国微
周五，沪深两市大幅下跌。截止收盘，沪指跌2.48%报2882点，深成指跌3.15%报9000点，创业板指跌3.58%报1478点。两市共计成交5736亿元，较上个交易日增加514亿元。盘面上，玉米、农业种植、数字乡村等板块涨幅居前；氢能源、知识产权保护、燃料电池等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是，紫光国微（002049）、中钢天源（002057）、宝丰能源（600989），金额分别是1.83亿元、1.48亿元、1.09亿元。紫光国微主要从事集成电路芯片设计与销售。涨停原因类别：国产芯片。


【资金风向】
北上资金五月净卖出创历史记录
贸易摩擦影响，自进入五月份以来，A股市场一直在低位震荡。截至5月17日，沪指再次跌至2900点以下，上周（5月13日至5月17日）下跌1.94%，周线录四连阴。北上资金上周净卖出190亿元（5月13日港股通休市），刷新历史第二高记录。值得一提的是，五月份以来北上资金累计净卖出金额高达364.1亿元，创历史新高。环比遭减持行业中，汽车、化工及钢铁行业已连续六周遭减持。北上资金上周持有纺织服装、电气设备及有色金属行业股份数量环比增幅均超1%。


【一周回顾】
上周市场下跌，沪深两市五大指数尽数收跌，其中上证指周跌幅1.94%，深成指周跌幅2.55%，创业板指周跌幅3.59%。

上周时报财富推荐的石墨烯概念股德尔未来（002631）2日最大涨幅为21%；人民币贬值概念股雅本化学（300261）3日最大涨幅为11%；5G临时牌照概念股天威视讯（002238）当日涨停；独家参考中通客车（000957）当日涨停；操作系统国产化概念股国美通讯（600898）当日涨停。