10月26日主题前瞻
时间：2018-10-26 06:11 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
主题前瞻
1、稀土磁材 | 有报道称，密切追踪稀土行业的研究公司Adamas Intelligence发布数据显示，中国政府正在限制今年下半年的国内稀土生产，这可能抑制国际出口量并推高价格。报告称，中国将今年下半年的稀土分离和冶炼配额调降36%，产量限制在4.5万吨，为五年来最低水准，这些产量仅供满足国内买家的需求。
点评：A股稀土概念股主要有盛和资源、五矿稀土、广晟有色、北方稀土等。
2、出口 | 财政部网站25日正式发布提高出口退税率的产品清单，涉及1172项产品，自11月1日起执行。其中，玻璃纤维、短切玻璃纤维、玻璃纤维粗纱等玻纤制品的出口退税率由此前的5%上调为10% ,碳纤维、碳布、碳纤维预浸料等碳纤维制品的出口退税率由此前的9%上调为13% ,其他大多数产品的上调幅度为1个百分点。
点评：提高出口退税率能为企业减负，有助于保持外贸稳定增长。中国巨石今年以来玻纤产品销售量价齐升，上半年出口营收占比为45%；光威复材是国内碳纤维行业龙头,已进入全球风电巨头维斯塔斯的供应体系，上半 年出口营收占比33%。
3、国资驰援 | 据媒体报道，预计下周北京市海淀区将推出缓解民企股权质押风险的具体措施，目前还在周密的部署中。一周前，海淀区区属国资将和东兴证券共同发起设立旨在支持优质科技企业的发展基金，基金规模约100亿元，首期20亿元已完成募资，通过受让不超过上市公司总股本10%的股权，帮助民营科技上市企业化解股权质押风险。
点评：会议上相关领导透露海淀区政府将推出一整套支持上市公司的政策措施，重点帮助化解上市公司的股权质押问题。飞利信、大北农等13家民营企业参与了此次联合会议，或有望入围首批获得援助的企业。
4、铌铁 | 据媒体报道，随着11月1日螺纹钢新国标强制实施的临近，钒和铌铁的消耗量逐步增加。受到钒价格持续上涨的影响，铌铁作为替代品也开始跟随上涨。目前市场上的铌铁已经出现供不应求的情况，铌铁价格逐步走高。根据百川资讯数据，10月25日，铌铁较上一日上涨1.69%，均价报30.15元/吨，近一周已上涨4.51%。
点评：随着铌铁量价的量价齐升，相关公司望受益。东方钽业公司主营金属钽、铌的生产、研发和销售，洛阳钼业是全球第二大铌生产商。
5、盐酸 | 据生意社数据显示，9月底以来盐酸价格持续反弹，10月24日，盐酸参考价为268.33元/吨，较前一日大涨47.7%，与10月1日相比，上涨了56.31%，与9月25日相比，涨幅高达126%，呈现加速态势。
点评：盐酸价格有望继续上涨，相关公司有望受益。金牛化工拥有18万吨盐酸产能；沈阳化工拥有16万吨盐酸产能。
6、疫苗 | 气温逐渐降低，流感季节性流行期即将到来，接种流感疫苗成为重要预防手段。但从目前情况看，部分厂家意外退出生产，流感疫苗出现紧缺。中国食品药品检定研究院披露的数据显示，前三季度国内流感疫苗批签发总量为735万支，较去年同期的1457万支同比下滑近50%，相较于往年年均3000万支批签发量，供需缺口明显。
点评：业内人士指出，流感疫苗出现供不应求是多方面因素综合作用下的结果。一方面，今年以来相关部门加强疫情控制，对流感疫苗的需求增加。另一方面，行业排名靠前的两家企业退出生产，影响了供应量。相关概念股主要有智飞生物、华兰生物等。
7、北斗导航 | 交通运输部部长李小鹏25日主持召开部务会，研究深化农村公路管理养护体制改革、推进交通运输军民融合深度发展、交通运输行业北斗系统应用推广等工作。会议指出，要把做好北斗导航系统应用作为全行业的一项重要任务，扎实推进，确保取得实效。
点评：相关概念股有中海达、华力创通、天奥电子等。
8、天然气 | 中石油集团官网显示，集团公司2018年天然气基础设施互联互通重点工程推进会日前召幵，对2018年互联互通工程和明年工作任务进行再动员再部署，狠抓质量安全管控，加快推进工程建设，确保如期顺利投产，保障今冬明春天然气安全平稳供应。集团公司副总经理覃伟中强调，中油管道公司要发挥关键作用，持续完善管道工程项目管理体系，做好督导检查以及智能化管道、智慧管网建设工作；各建设单位领导班子成员要分段负责、驻点协调，深入现场解决问题，全力以赴把今年后两个月工程建设任务完成好。
点评：产业链方面，勘探开发、长输管道及LNG接收站、储输设施等领域都将迎来规模可观的投资。中油工程从事各类石油工程建设业务，大股东为中石油集团；玉龙股份主营螺旋埋弧焊接钢管等，是中石油、中石化、中海油的一级合格供应商。
9、基建 | 交通部25日下午在新闻发布会上通报，今年前三季度，交通固定资产投资完成2.28万亿元，同比增长1.4%。公路水路完成投资1.65万亿元，同比增长0.4% ,完成全年1.8万亿元任务目标的91.8%。其中，高速公路完成投资7026亿元，同比增长12.0%。此前交通部在9月份例行新闻发布会透露，《关于加大交通基础设施补短板力度的工作方案（2018 - 2020年）》将于近期印发。交通部表示，将确保完成"铁路投资7320亿元、公路水路投资1.8万亿元、新改建农村公路20万公里”三大任务及年度咅项目标任务。
点评：在交通基础设施补短板工程的推动下，基建投资有望回升，铁路基建等行业订单有望进一步释放。相关公司方面，山东路桥、成都路桥主营工程施工业务；中国铁建为铁路工程建设行业龙头。
其他重要主题
1、汽车整车丨交通运输部：欢迎更多的市场主体进入出租汽车行业。
2、石墨烯丨四部门印发《原材料工业质量提升三年行动方案（2018-2020年）》，推动石墨烯等材料发展。
3、特斯拉丨特斯拉在美东时间周三下午6点半召开财报电话会。CEO马斯克表示，“我们肯定要实现在华生产。
4、医药丨2018年版国家基本药物目录发布，品种数量由2012年版的520种增至685种，新增品种包括肿瘤用药12种、临床急需儿童用药22种等。
宏观要闻
1、习近平在广东考察时强调：高举新时代改革开放旗帜，把改革开放不断推向深入。
2、李克强：让个税改革更多惠及普通劳动者。
3、财政部、工信部：对小微企业融资担保业务实施降费奖补政策。
4、外汇局：采取综合措施维护外汇市场稳定。
5、银保监会：允许保险资管公司设专项产品，化解上市公司股票质押流动性风险。
6、证监会公示第七届并购重组委的45名候选委员，人数较上一届显著减少，构成更为多元化。
7、工信部发布原材料工业质量提升三年行动方案，对钢铁、有色金属、石化化工和建材等四个细分行业提出了具体目标。
1、稀土磁材 | 有报道称，密切追踪稀土行业的研究公司Adamas Intelligence发布数据显示，中国政府正在限制今年下半年的国内稀土生产，这可能抑制国际出口量并推高价格。报告称，中国将今年下半年的稀土分离和冶炼配额调降36%，产量限制在4.5万吨，为五年来最低水准，这些产量仅供满足国内买家的需求。
点评：A股稀土概念股主要有盛和资源、五矿稀土、广晟有色、北方稀土等。
2、出口 | 财政部网站25日正式发布提高出口退税率的产品清单，涉及1172项产品，自11月1日起执行。其中，玻璃纤维、短切玻璃纤维、玻璃纤维粗纱等玻纤制品的出口退税率由此前的5%上调为10% ,碳纤维、碳布、碳纤维预浸料等碳纤维制品的出口退税率由此前的9%上调为13% ,其他大多数产品的上调幅度为1个百分点。
点评：提高出口退税率能为企业减负，有助于保持外贸稳定增长。中国巨石今年以来玻纤产品销售量价齐升，上半年出口营收占比为45%；光威复材是国内碳纤维行业龙头,已进入全球风电巨头维斯塔斯的供应体系，上半 年出口营收占比33%。
3、国资驰援 | 据媒体报道，预计下周北京市海淀区将推出缓解民企股权质押风险的具体措施，目前还在周密的部署中。一周前，海淀区区属国资将和东兴证券共同发起设立旨在支持优质科技企业的发展基金，基金规模约100亿元，首期20亿元已完成募资，通过受让不超过上市公司总股本10%的股权，帮助民营科技上市企业化解股权质押风险。
点评：会议上相关领导透露海淀区政府将推出一整套支持上市公司的政策措施，重点帮助化解上市公司的股权质押问题。飞利信、大北农等13家民营企业参与了此次联合会议，或有望入围首批获得援助的企业。
4、铌铁 | 据媒体报道，随着11月1日螺纹钢新国标强制实施的临近，钒和铌铁的消耗量逐步增加。受到钒价格持续上涨的影响，铌铁作为替代品也开始跟随上涨。目前市场上的铌铁已经出现供不应求的情况，铌铁价格逐步走高。根据百川资讯数据，10月25日，铌铁较上一日上涨1.69%，均价报30.15元/吨，近一周已上涨4.51%。
点评：随着铌铁量价的量价齐升，相关公司望受益。东方钽业公司主营金属钽、铌的生产、研发和销售，洛阳钼业是全球第二大铌生产商。
5、盐酸 | 据生意社数据显示，9月底以来盐酸价格持续反弹，10月24日，盐酸参考价为268.33元/吨，较前一日大涨47.7%，与10月1日相比，上涨了56.31%，与9月25日相比，涨幅高达126%，呈现加速态势。
点评：盐酸价格有望继续上涨，相关公司有望受益。金牛化工拥有18万吨盐酸产能；沈阳化工拥有16万吨盐酸产能。
6、疫苗 | 气温逐渐降低，流感季节性流行期即将到来，接种流感疫苗成为重要预防手段。但从目前情况看，部分厂家意外退出生产，流感疫苗出现紧缺。中国食品药品检定研究院披露的数据显示，前三季度国内流感疫苗批签发总量为735万支，较去年同期的1457万支同比下滑近50%，相较于往年年均3000万支批签发量，供需缺口明显。
点评：业内人士指出，流感疫苗出现供不应求是多方面因素综合作用下的结果。一方面，今年以来相关部门加强疫情控制，对流感疫苗的需求增加。另一方面，行业排名靠前的两家企业退出生产，影响了供应量。相关概念股主要有智飞生物、华兰生物等。
7、北斗导航 | 交通运输部部长李小鹏25日主持召开部务会，研究深化农村公路管理养护体制改革、推进交通运输军民融合深度发展、交通运输行业北斗系统应用推广等工作。会议指出，要把做好北斗导航系统应用作为全行业的一项重要任务，扎实推进，确保取得实效。
点评：相关概念股有中海达、华力创通、天奥电子等。
8、天然气 | 中石油集团官网显示，集团公司2018年天然气基础设施互联互通重点工程推进会日前召幵，对2018年互联互通工程和明年工作任务进行再动员再部署，狠抓质量安全管控，加快推进工程建设，确保如期顺利投产，保障今冬明春天然气安全平稳供应。集团公司副总经理覃伟中强调，中油管道公司要发挥关键作用，持续完善管道工程项目管理体系，做好督导检查以及智能化管道、智慧管网建设工作；各建设单位领导班子成员要分段负责、驻点协调，深入现场解决问题，全力以赴把今年后两个月工程建设任务完成好。
点评：产业链方面，勘探开发、长输管道及LNG接收站、储输设施等领域都将迎来规模可观的投资。中油工程从事各类石油工程建设业务，大股东为中石油集团；玉龙股份主营螺旋埋弧焊接钢管等，是中石油、中石化、中海油的一级合格供应商。
9、基建 | 交通部25日下午在新闻发布会上通报，今年前三季度，交通固定资产投资完成2.28万亿元，同比增长1.4%。公路水路完成投资1.65万亿元，同比增长0.4% ,完成全年1.8万亿元任务目标的91.8%。其中，高速公路完成投资7026亿元，同比增长12.0%。此前交通部在9月份例行新闻发布会透露，《关于加大交通基础设施补短板力度的工作方案（2018 - 2020年）》将于近期印发。交通部表示，将确保完成"铁路投资7320亿元、公路水路投资1.8万亿元、新改建农村公路20万公里”三大任务及年度咅项目标任务。
点评：在交通基础设施补短板工程的推动下，基建投资有望回升，铁路基建等行业订单有望进一步释放。相关公司方面，山东路桥、成都路桥主营工程施工业务；中国铁建为铁路工程建设行业龙头。
其他重要主题
1、汽车整车丨交通运输部：欢迎更多的市场主体进入出租汽车行业。
2、石墨烯丨四部门印发《原材料工业质量提升三年行动方案（2018-2020年）》，推动石墨烯等材料发展。
3、特斯拉丨特斯拉在美东时间周三下午6点半召开财报电话会。CEO马斯克表示，“我们肯定要实现在华生产。
4、医药丨2018年版国家基本药物目录发布，品种数量由2012年版的520种增至685种，新增品种包括肿瘤用药12种、临床急需儿童用药22种等。
宏观要闻
1、习近平在广东考察时强调：高举新时代改革开放旗帜，把改革开放不断推向深入。
2、李克强：让个税改革更多惠及普通劳动者。
3、财政部、工信部：对小微企业融资担保业务实施降费奖补政策。
4、外汇局：采取综合措施维护外汇市场稳定。
5、银保监会：允许保险资管公司设专项产品，化解上市公司股票质押流动性风险。
6、证监会公示第七届并购重组委的45名候选委员，人数较上一届显著减少，构成更为多元化。
7、工信部发布原材料工业质量提升三年行动方案，对钢铁、有色金属、石化化工和建材等四个细分行业提出了具体目标。
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