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10月25日主题前瞻

时间:2018-10-25 07:08 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
主题前瞻
1、自贸区
24日上午,国家主席习近平来到深圳前海考察,参观前海展厅,并与入驻前海的港企和港青交流。此前,2012年12月,中共十八大后,习近平离京前往深圳考察,首站也是前海。前海蛇口自贸片区位于粤港澳大湾区核心区域。近年来,前海“依托香港、服务内地、面向世界”,在制度创新、深港合作、产业集聚和新城建设等方面取得重大突破,成为重要的经济增长级,前海作为深圳全市乃至珠三角区域的核心引擎作用持续体现。

点评:伴随港珠澳大桥的正式通车,预计粤港澳大湾区发展规划出台时间渐行渐近,深圳前海自贸区将再赢机遇。本地相关上市公司如深物业A、沙河股份、深振业A等有望受益。

2、血制品
据中检院披露,人凝血因子VIII前三季度实现批签发量(200IU/瓶)为116.69万瓶,较往年同期大幅增长近40%。人凝血因子VIII主要用于甲型血友病人,目前供需缺口较大且自2015年国家放开药品最高零售价后无大幅提价,临床终端呈现供不应求的现象。国内凝血因子Ⅷ市场主要由Bayer、Baxter、华兰生物、上海莱士、Wyeth、绿十字、泰邦生物等公司主导,得益于国外厂家重组人凝血因子Ⅷ的销售放量,国外厂家市占率从2012年的44.38%提升至2018上半年的68%,未来国产替代空间较大。

点评:种种迹象显示,血制品行业正底部温和复苏。建议重点关注业内血浆利用率高的华兰生物、近日拿下云南省第一家单采血浆站天坛生物,以及近期子公司收到注射用重组人凝血因子VIII-Fc融合蛋白(250IU/瓶)及注射用重组人凝血因子Ⅷ-Fc融合蛋白(1000IU/瓶)的药物临床试验批件、预计2019-2020年有望上市的辅仁药业。

3、智慧物流
10月24日从菜鸟获悉,今年“双11”包裹量有望创新纪录,快递行业机器人大军加速升级,自动化技术已全行业普及。据了解,为了备战“双11”,圆通快递今年已投入近40套自动化分拣设备、中通快递24个转运中心上线了的双层自动分拣系统、申通快递超过14个新建及改扩建转运中心投入使用、德邦快递上线智慧车队,“双11”期间将实现数据管控共享,第一时间发现并处理风险。

点评:近年来快递行业配套的仓储物流、自动配送受到京东、阿里、腾讯等巨头的高度关注,纷纷强势进军快递机器人行业。相关公司可关注东杰智能、音飞储存。

4、应急产业
近日,中国铁路总公司与中国地震局在京就高铁地震预警进行战略合作签约。双方将共同推进高速铁路地震预警系统与中国地震台网信息系统互联互通工程实施,制定系统间网络连接及信息交互技术方案,开展系统间信息接入、互联互通与调试应用,实现信息资源共享;结合智能京张、智能京雄、京津城际等地震预警示范应用,加强高速铁路地震预警信息服务能力建设,完善地震信息服务产品和信息接入标准,提升高速铁路应对地震灾害能力。

点评:A股上市公司中,辉煌科技为技术领先的民营行业龙头,公司的铁路防灾安全监控系统是目前该产品领域中功能较完备的厂家之一,在防风、防雨、防异物侵限等“三防”功能的基础上,拓展了防地震、防泥石流、防山体滑坡等多项功能,目前产品的市场占有率处于同行业前三名;世纪瑞尔已在铁路通信监控系统、铁路综合视频监控系统、铁路防灾安全监控系统等产品领域确立了领先优势。

5、有色·铜
据国家统计局监测数据显示,10月11-20日硫酸(98%)报498.6元/吨,比上期涨3.2%,再度刷新2013年有记录以来的新高。其中自今年6月1日以来硫酸(98%)价格涨势最为迅猛,截止目前涨幅达89%。“副产品”硫酸迎来爆发行情,有色金属冶炼业绩有望获得支撑。

点评:布局上,硫酸价格上涨对铜类企业形成助攻,云南铜业、铜陵有色均已发布了2018年三季度业绩预告,且其预告净利润同比增长下限均超过50%。

6、蛋氨酸
据中国饲料行业信息网数据,十月以来国内蛋氨酸价格持续暴涨,10月24日国内蛋氨酸均价报23-24元/公斤,较昨日上涨0.5元/公斤,并再次创下年内新高。截止目前,国内蛋氨酸价格10月份涨幅已超过30%。此外,上周国际蛋氨酸巨头赢创已将旗下产品报价提高至21.5元/公斤,较此前上涨1.5元/公斤。

点评:蛋氨酸价格短期有望维持强势,行业公司将受益。可关注新和成、和邦生物等相关公司。

7、黄金
10月以来,黄金期货持续走强。23日,伦敦黄金期货价格最高冲至1239.49美元/盎司,创7月18日以来新高;24日,沪金主力合约最高上冲至279.3元/克,直逼280元关口,创今年2月以来新高。近期黄金期货价格表现强势主要受全球股市暴跌、美债收益率持续上行,市场避险情绪升温所推动。

点评:综合来看,国际风险事件发酵,特别是美国本土的政治和经济的不确定性,将进一步提升黄金的避险需求,短期金价仍有望继续上涨。
建议关注山东黄金、西部黄金。

8、锂电池
据媒体报道,10月23日,总投资20亿美元的韩国LG化学电池项目在南京开工。LG化学电池项目于今年7月签约落地,主要从事动力电池、储能电池及小型电池研发和制造,一期将于明年四季度实现量产,全面达产后年销售额将达到350亿元。

点评:南京LG电池项目建设将衍生旺盛的设备采购需求,相关供应商有望受益。赢合科技与LG化学签订采购协议,于2019年2月1日前向LG南京工厂供应19台卷绕机。先导智能是少数进入全球龙头电池厂供应体系的国产锂电设备龙头。

9、人工智能
据广东省科学技术厅网站消息,为贯彻落实《广东省新一代人工智能发展规划》,抢抓人工智能发展重大战略机遇,构筑人工智能发展的先发优势,加快构建开放协同的创新平台体系,进一步推动新一代人工智能发展新格局,首批“广东省新一代人工智能开放创新平台”名单近日发布。

点评:上市公司中,易联众与深圳市腾讯计算机系统有限公司签订《战略合作框架协议》,共同推进互联网+人社、互联网+医疗、互联网+医保行业支付的建设;宝莱特与腾讯战略合作,携手“互联网+”医疗;格力电器位列首批名单。

10、高铁轨交
10月23日,外交部发言人华春莹在例行记者会上表示,在本周的日本首相安倍晋三访华期间,双方将举行首届中日第三方市场合作论坛,另外,还将探讨进一步加强高新科技、财政金融等领域合作。这是7年来日本首相首次正式访华。

点评:A股上市公司中,晋亿实业在互动平台表示,向泰国客户供货非整套扣件产品;晋西车轴是首家获得出口火车轴、地铁轴资格并且目前出口车轴最多的生产厂家。

11、地理信息
国新办24日举行发布会,介绍首届联合国世界地理信息大会有关情况。大会将于11月19日至21日在浙江德清举行,预期成果包括:将该大会确立为地理信息管理领域全球协商、交流合作的最高级别论坛;构建全球地理信息数据共享平台和支撑环境并推进应用;扩大地理信息双边、区域、"一带一路”和全球合作网络。自然资源部也将利用此次机会,进一步加强与相关国家特别是"一带一路"沿线国家自然资源管理部门的合作,签署一批双边合作协议。

点评:今年以来北斗导航卫星密集发射,年底将覆盖"一带一路"地区,基础设施、数据信息等领域的互联互通,也将给我国地理信息企业带来巨大的发展空间。中海达是技术领先的北斗卫星导航产业集团,最新公告参与了联合国开发计划署"一带一路”能力建设项目,三季报业缋同比增长84%;超图软件近日获得了近百家机构同日调研,公司在国家不动产平台建设和土地三调中的参与情况受到重点关注,三季报业绩同比增长 51%。

12、航运
受旺季需求推动,VLCC型油轮租金价格继续上涨。VLCC-TCE报价周环比上涨5% ,连续三周位于盈亏平衡点之上。此前10月5日克拉克森VLCC TCE报31811美元/天,大涨137% ,突破去年同期旺季高点,创2017年1月以来新高。沙特石油部长23日表示,在伊朗原油出口下滑之后,将扩大原油产能补充缺口,预计增加产能100万-200万桶/天。原油增产有利于油运市场需求端,若沙特增产100万桶,将提升油运市场需求1 %左右。另外,明年美国Permian盆地新管道陆续竣工,也将释放油运货运量,并拉长油运市场运输距离。

点评:若伊朗原油船队退出市场,则将带来5%左右的运力供应减少。另外,限硫令有望促进老旧船拆解维持高位,油运供需格局向好。相关公司方面,中远海能、招商轮船等,为油轮运输行业龙头。

13、水利
中国水利网24日消息,日前水利部副部长田学斌集中约谈黑龙江、江苏、河南、青海省水利厅和新疆生产建设兵团水利局负责同志,责令4省和兵团水利部门就高效节水灌溉工程建设第三批督导检查发现的问题抓紧开展整改,严肃追责问责,举一反三全面排查,强化项目建设与管理,抓好工程验收,确保年底前保质保量完成年度2000万亩面积建设任务。据了解,上述地区部分项目存在进度严重滞后、项目面积不实、工程质量缺陷、竣工验收率低、工程运行管护不到位、农业水价综合改革推进较慢等问题。

点评:水利是加大基础设施领域补短板力度、稳定有效投资的重点领域之一,高效节水灌溉工程建设有望给相关公司带来机遇。大禹节水在农业节水领域业务链条完整,日前公告中标南疆地区一农业高效节水滴灌工程;新界泵业为农用水泵行业龙头。

其他重要主题
1、动物保健
农业农村部:湖北省宜昌市发生一起家禽H5N6亚型高致病性禽流感疫情。

2、央企改革
发改委表示第三批31家混改试点企业的实施方案正在陆续获批。

3、园区开发
上海市科委表示将积极推进科技企业改制上市,正在稳步推进张江科学中心等建设科创中心的各项工作。

宏观要闻
1、习近平对自由贸易试验区建设作出重要指示强调:不断提高自由贸易试验区发展水平。
2、李克强:更大力度推动自贸试验区改革开放创新。
3、发改委部署各地建立向民间资本推介重点领域项目长效机制。
4、财政部:中国金融企业所投境外机构资产规模为18.1万亿。
5、深交所:首单纾困专项债拟在深交所发行,助力民营企业稳健发展。
6、易纲:要积极运用民营企业债券融资支持工具,提高民营企业金融可及性。
7、业内人士透露第二批养老目标基金名单,总计12只。
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