主要留意长线成长板块

大部分板块Q3业绩参考意义已经不大，现在都是看明年的预期。

【新能源】
业绩出的太多直接看天风的合集，搭载讨论区
光伏最近出Q3季报的几家公司整体表现都一般，包括海优、天合、固德威、联泓，光伏板块Q3业绩压力是所有
制造业大板块里最大的，现在市场对光伏的估值完全是按明年的业绩来算，预期打的比较高
风电里面运达股份业绩超市场预期，公司在手订单14GW，行业领军企业16GW，与头名差距继续缩小。

【汽车电子】
华阳集团HUD客户新增秦DMI
业绩太多没办法一个一个过，半导体的公司，环比不增就是低于预期，不要太纠结这个问题

【市场热门板块持续跟踪，非荐股】
1.光伏板块
HJT：设备：迈为股份、金辰股份、捷佳纬创、奥特维(串焊)、高测股份(切片设备、耗材)
银浆：苏州固锝、帝科股份
ITO靶材/铟：株冶集团、锌业股份、隆华科技
210：
硅片：上机数控(包括颗粒硅)、中环股份
组件：天合光能
耗材：金博股份
设备：晶盛机电、英杰电气
原材料涨价：工业硅：合盛硅业、新安股份、三孚股份、东岳硅材(有机硅)
硅料：通威股份、大全能源(A/US)、新特能源(H)
玻璃：福莱特(A/H)、洛阳玻璃股份(A/H)、信义光能(H)
胶膜(预计)：福斯特、海优新材、联泓新科&东方盛虹(光伏EVA粒子）
储能：EPC：永福股份、科士达、思源电气、林洋能源
检测设备：星云股份
PCS与EMS：盛弘股份/科华数据/上能电气/锦浪/阳光/固德威/、四方股份（EMS与一次调频等）
抽水储能：中国电建、东方电气、浙富控股

2.锂电板块
原材料涨价：
上游：锂矿/盐湖：天齐锂业、盐湖股份、川能动力、西藏城投、西藏矿业
稀土：北方稀土、五矿稀土、包钢股份
中游：PVDF/R142b：东岳集团(H)、联创股份、永和股份
电解液/6F：多氟多、天赐材料、永太科技、石大胜华(溶剂)
铜箔：诺德股份、嘉元科技
隔膜(预计)：恩捷股份、星源材质
汽车电子：华阳集团、联创电子

3.风电/高低压设备
主机厂：运达股份
核心零部件/结构件：新强联、日月股份、泰胜风能、禾望电气、中际联合
电网/设备：特变电工、国电南瑞、许继电气、正泰电器
玻纤：中国巨石、中材科技

4.军工
主机厂/系统级厂商：中航沈飞、航发动力
元器件/IC：振华科技、火炬电子、鸿远电子、睿创微纳、紫光国微、景嘉微、复旦微电(A/上海复旦H)
新材料：中航高科、北摩高科、抚顺特钢、铂力特、西部超导、西部材料

5.周期板块(部分由限电限产导致，限电限产越严重业绩持续性越高)
磷矿/净化磷酸/磷酸铁：兴发股份、云天化、湖北宜化、司尔特、六国化工、川恒股份、川发龙蟒、川金诺、
ST澄星
电解铝/再生铝/铝加工：怡球资源、明泰铝业、鼎盛新材、中国铝业、云铝股份、神火股份
双焦/动力煤：盘江股份、山西焦煤、潞安环能、昊华能源
纯碱(和纳电池概念部分重合)/玻璃：远兴能源、山东海化、华昌化工、中盐化工、金晶科技、旗滨集团

6.消费板块
培育钻石：黄河旋风
白酒：贵州茅台、泸州老窖

7.金融地产：
财富管理：广发证券、四川双马

8.医药板块
CXO：康龙化成、美迪西、博腾股份、药明康德、药名生物(H)
PSC(制造供应链，上游设备&广义耗材)：森松国际(H)、东富龙、楚天科技、泰林生物、新华医疗、海尔生物

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