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增量资金随时再度进场

时间:2021-06-17 23:02 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
增量资金随时再度进场

A股三大指数今日集体收涨,其中沪指小幅上涨0.21%,深证成指上涨1.23%。两市合计成交8920亿元。
博弈分析:周四,A股震荡反弹,机构资金全天温和流入,由于3500区域是增量机构资金前期进场位置,一旦指数向下会吸引这部分机构再度出手加仓,市场聚集的反弹动力只会越来越大,后市推升大盘创新高只是时间问题。明日趋势:震荡向上,明日区间:3510-3540点

机会挖掘
1、芯片
全球半导体龙头持续涨价,两大趋势引领半导体产业步入快速成长通道,哪些公司旗下产品或将跟随涨价步伐? 近期,受到多方面因素的影响,多家芯片厂商陆续上调产品报价。全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价,MOSFET的涨幅将有12%,预计本月中旬执行。功率半导体大厂意法半导体、安森美等也表示将提升价格。此外,晶圆代工成熟制程供不应求加剧,业内传晶圆代工厂第三季度报价最高将上调30%,远高于市场预期的15%。随着上游晶圆代工及封测报价持续上调,芯片设计厂商也将在第三季同步开启涨价。

点评:光大证券分析认为,需求侧受益于5G和新能源汽车,供给侧受制于全球的疫情压制,库存侧产业链上下游公司均处于补库存状态,全球半导体行业呈现高景气,众多细分领域相继出现缺货和涨价的趋势。中国半导体产业将同时受益于创新周期驱动的高景气和国产化率提升的趋势,有望步入快速成长通道。

A股的上市公司中,景嘉微主营高性能图形处理器芯片以及面向消费电子领域的通用型芯片等在内的集成电路研发、设计;上海贝岭是集成电路设计企业,提供模拟和数模混合集成电路及系统解决方案,产品包括电源管理产品、智能计量及SoC产品、非挥发存储器产品、功率器件及其他产品;明微电子主营集成电路的研发设计、封装测试和销售,公司产品包括显示屏驱动芯片、智能景观驱动芯片、LED照明驱动芯片、电源管理芯片。

2、半导体设备
国产半导体设备市占率提升带来高增速,国内厂商开始进入海外供应链,这家公司已收购德州仪器旗下半导体设备业务 根据SEMI数据,2021年一季度全球半导体制造设备订单金额同比增长51%,其中中国大陆订单达到59.6亿美金,同比增长70%。伴随长江存储、合肥长鑫、中芯京城、华虹无锡等工厂的扩产,全球半导体制造产业有望向大陆转移,中国大陆半导体设备材料采购需求将持续提高。

点评:广发证券许兴军指出,预计国内半导体设备行业2021-2023年每年增速均为25%-30%,处于高增速阶段。考虑国产设备在细分领域的市占率提升,国产设备厂商2020年-2023年收入的复合增速将超过行业复合增速,带来国产设备厂商的较大收入弹性。目前国产设备主要面向的市场是国内市场,但从国产设备厂商的进展来看,已经有部分设备厂商成功打进了海外供应链并取得一定的收入占比,未来国产设备有望走向海外,进一步打开市场空间。

公司方面,长川科技子公司新加坡STI由德州仪器剥离出来的光学检测和流程自动化事业部合并而成,STI为芯片及wafer提供光学检测、分选、编带等功能的集成电路封装检测设备;华峰测控主营半导体自动化测试系统的研发、生产,产品主要用于模拟及混合信号类集成电路的测试,已成为国内三大半导体封测厂商模拟测试领域的主力平台供应商;新益昌主营LED、半导体、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产,在半导体封装领域的收入来自于半导体固晶机的销售,客户包括三安光电、华天科技、通富微电等知名公司。

公告淘金
微芯生物:西达本胺片获批开展非小细胞肺癌临床试验
天赐材料:拟20.6亿元投建磷酸铁等锂电池材料项目
音飞储存:拟20亿元投建景德镇智能物流装备产业项目
东百集团:控股股东拟增持公司3%-6%股份
三联虹普:签署2.34亿元聚酰胺6差别化长丝项目合同
苏大维格:与高伟电子签署战略合作框架协议
七彩化学:拟与鲁泰化学合建年产30万吨高端化工新材料项目
盛天网络:拟斥资3500万-5000万元回购股份
超华科技:上半年预计盈利6500万-7000万元,扭亏为盈
北汽蓝谷:子公司与阿波罗智能签署战略合作框架协议
美瑞新材:拟合作投建聚氨酯新材料产业园项目

主力龙虎榜
传智教育∶今天市场情绪核心分别是传智教育和三峡能源,但是三峡能源已经加速了,明天不好接,所以重点看传智教育,如果说鸿蒙是科技股的先锋,那么传智教育就是鸿蒙的先锋。这只股昨天转势板失败,今天本应该被核按钮,但是开盘只低开了1个多点,资金很快就开始抢筹,比较超预期。上周二的时候也说过传智教育炒鸿蒙OS培训预期差很足,逻辑特别正,炒作起来比较有底气。明天合理预期是加速板。

华立科技:中午因为时间关系,只是简单介绍了华立科技,晚上详细说一下。这家公司主要做游艺设备,大家可以理解为街机,但是不同于传统的街机,动漫IP衍生产品可以配套这类街机设备使用,如果大家看过《游戏王》的动漫可以比较好理解,这类街机设备可以读取卡片的属性,从而进行对战等玩法。而知名动漫IP具有强大的消费者群体,其周边产品往往具备收藏、社交等属性,对消费者具有强大的吸引力,公司在2018年推出“奥特曼”融合激战动漫卡通设备,深受市场欢迎,“奥特曼”形象卡片销量快速增长。报告期内,公司动漫IP衍生产品销售收入从2,040.73万元增长至6,558.66万元,复合增长率79.27%。未来而卡片的收藏属于成瘾性赛道,而且粘性非常强,未来随着公司授权IP的拓宽,成长性可期。另外一方面,随着科技的进步和发展,比如VR、AR越发成熟,游艺设备可玩性将越来越丰富,《游戏王》中的场景成为现实不是梦,公司未来想象空间非常广阔。

露笑科技:碳化硅此前一直是概念炒作,很多个股怎么上去怎么下来,但是露笑科技既然突破了前期炒作的高点,自然值得重视,碳化硅产品应该是真的出来了。市场传言露笑科技的导电型衬底片已经送至比亚迪做测验,新能源汽车为碳化硅的最重要下游领域,主要应用包括主驱逆变器、DC/DC转换器、充电系统中的车载充电机和充电桩等,单车用量平均为0.5片6寸碳化硅(单片切325个器件),目前晶片价格为7000元/片,单车碳化硅衬底价值量约3500元。目前国内尚无能够批量供应6英寸碳化硅衬底的公司,山东天岳只能小批量供应,基本被行业龙头美国科锐公司垄断,市场需求强劲,假如露笑科技6英寸碳化硅衬底量产成功,公司或有望迎来二次成长。
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