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风格转换窗口期来临

时间:2021-02-05 08:52 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
今日A股震荡走低,午后股指跌幅收窄。其中沪指下跌0.44%,收报3501.86点,险守3500点整数关口。
博弈分析:今日盘中各股指震荡剧烈,机构全天先卖后买对倒操作,机构资金的异动,说明机构策略正在发生变化,这正是个股震荡加大的目的所在,市场可能进入风格转换的窗口期,建议关注超跌的优质中小市值个股。明日趋势:震荡偏多,明日区间:3480-3520点

机会挖掘
这种金属各系列产品价格半个月集体上涨超10%,节后下游高需求+供给缺少增量,这些公司有望受益产品价格继续上涨

数据显示,与金属钴相关的化合物近期持续上涨。金属钴自1月19日的30.25万元/吨上涨至2月4日的35.05万元/吨,涨幅达到16%;四氧化三钴自1月19日的25.75万元/吨上涨至2月4日的29.24万元/吨,涨幅达到14%;氧化钴自1月21日的25.5万元/吨上涨至2月4日的28.25万元/吨,涨幅达到11%;碳酸钴自1月21日的15万元/吨上涨至2月4日的16.95万元/吨,涨幅达到13%;氯化钴自1月19日的7.6万元/吨上涨至2月4日的8.8万元/吨,涨幅达到16%。

点评:中信证券李超指出,钴进口原料供应紧张,原料价格上行带动市场备货情绪,电钴与钴中间品价格继续收窄。需求强劲对钴锂拉动作用持续,相关产品价格继续大涨。临近春节采购走弱或将导致价格上涨趋势出现阶段性放缓,但春节后下游高排产的确定性高,供应端短期仍缺少新增量,价格或将继续上涨。

A股的上市公司中,华友钴业主营钴新材料产品的深加工及钴、铜有色金属采、选、冶业务,主要生产四氧化三钴、氢氧化钴等各类钴产品及电积铜、粗铜等铜产品;洛阳钼业是全球第二大钴生产商,公司旗下的Tenke Fungurume矿区是全球范围内储量最大、品位最高的铜、钴矿产之一;盛屯矿业以主要原产地刚果(金)为基地,逐步建立涵盖钴原材料+铜钴冶炼+钴产品贸易+钴材料深加工+钴回收各模块的完整业务体系。

公告淘金
永福股份:拟与宁德时代合资设立新能源公司,布局光伏+储能领域
环旭电子:2026年度净利润同比增长38%
博汇纸业:子公司拟38.33亿元投建高档包装纸板及其配套项目
科达利:拟不超10亿元投建新能源动力锂电池精密结构件项目
当升科技:签署钴镍中间品战略采购协议
鸿泉物联:北大千方转让5%公司股权给千方科技
伟明环保:实控人拟继续增持不超3亿元
亨通光电:公司拟3亿-6亿元回购股份
传音控股:2020年度净利润同比增长47%
中芯国际:四季度净利同比增长93%
盈康生命:拟斥资5000万元-1亿元回购股份
荣盛发展:控股股东一致行动人拟不低于1亿元增持公司股份

主力龙虎榜
陕西金叶:今天二板个股中,金牌橱柜和上海家化因为盘子比较大,继续晋级难度比较大,容易引起资金兑现,那么从悦达投资、迎丰股份、陕西金叶中会至少会晋级一只,悦达投资盘后出了澄清,东风悦达起亚汽车未参与苹果汽车传闻所涉项目,迎丰股份回报比较差,所以陕西金叶晋级的成功率是最高的,个股形态也很漂亮。
回报不错,昨天上塘路买了买了2500万,今天走了1446万,剩下筹码也不多了,今天买入的资金也比较平均,市场合力水平比较高,轿子轻,接力难度比较小。

同德化工:昨天说过同德化工很可能是错杀,今天如期反包修复,逻辑还是比较硬的,硅料景气度很高,公司开发出以硅泥为原料的低成本光伏级多晶硅原料,这个想象空间还是比较大的,并且已经有1000吨产能,公司表示量产在即。从市场角度来说,目前市场空间被持续压缩,那么同德化工断板之后走4+4就显得非常合理。从盘口来看,今天成交70%的量都在板上成交,成本都比较平均。从盘面来看,如果说前三板缩量没得到市场认可,但是这两天放量算是得到市场认可了,最关键的是今天领先情绪上板,主动性非常好,明天理应弱转强走加速。而且最近好板并不意味着就有溢价,烂板转强反而更有希望吸引资金。
回报中规中矩,比较标准的击鼓传花榜,没什么可多说的,整体来看合力水平还是很高的,也不算太难接。

乐惠国际:乐惠国际这个票我记得我在8月27日中午说过,逻辑没什么变化,主要还是看好消费升级的路径,比如常温奶到低温奶,有糖到代糖等,相比工业啤酒,精酿啤酒增长有望加速,现在国内精酿啤酒渗透率只有2.4%,与美国25%的渗透率相比提升空间很大,精酿啤酒的这个赛道后面是可以对标百润股份低度酒的赛道,行业没问题。然后说说公司,公司是是全球少数能提供啤酒整厂交钥匙的公司之一,其研制的麦汁闪蒸煮沸系统,打破了德国Ziemann等国外公司技术垄断,精酿啤酒设备已经进入了收获期,在手订单每年都在同比增长,目前已经成完成亚非拉目标市场全覆盖。然后是精酿啤酒本身,现在公司上海松江工厂(已经投产)产能3000吨,宁波大目湾旗舰工厂(3月投产)产能1万吨,加上本次拟投建杭州工厂1万吨和南京工厂3万吨产能,预计公司产能可达5.3万吨,今年1月公司和华与华(知名品牌咨询公司,成功策划“厨邦、西贝、恰恰、华莱士、海底捞和汉庭等著名消费品品牌”)就精酿啤酒品牌策划正式签约,精酿啤酒开始进入商业化运营。所以从今年开始,公司有望进入利润高增长区。最后从盘面分析,乐惠国际昨天尾盘开板,收了个烂板,今天仍然能触板,实际上是很强的,虽然今天触板回落,但是尾盘仍有抢筹,主力资金介入迹象明显。再加上今天茅台新高,消费股小票投机的华文食品、西麦食品都走出来了,乐惠国际明天如果仍能高开,确定性就比较高了。

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